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제1편 조선해양산업
제Ⅰ장 조선해양산업의 기술현황과 시장 전망 35
1. 개요 35
 1) 정의 및 범위 35
   (1) 선박 35
   (2) 해양플랜트 36
      가. 해상플랜트 36
      나. FPSO (Floating Production Storage & Offloading) 36
      다. 해양시추선 36
      라. 해양 에너지/자원 플랜트 37
  2) 주요 제품 (또는 공정/서비스) 38
  3) 조선해양산업의 중요성과 특성 39
   (1) 조선해양산업의 중요성 39
   (2) 조선해양산업의 특성 39
2. 산업현황분석 40
 1) 환경분석 40
  (1) 정치 (Political) 40
  (2) 경제 (Economical) 40
  (3) 사회 (Social) 41
  (4) 기술 (Technological) 41
 2) 산업특징 및 구조 42
  (1) 산업의 특성 42
    가. 경제적 특성 42
    나. 기술적 특성 42
  (2) 산업구조 43
 3) 조선업 동향 및 중･단기 전망 45
  (1) 조선업 동향 45
    가. 세계 조선업 동향 45
    나. 선종별 수급 동향 47
    다. 국내 조선업 동향 50
  (2) 조선업 중･단기 전망 52
    가. 세계 조선업 중･단기 전망 52
    나. 국내 조선업 중･단기 전망 54
3. 시장 및 기술분석 56
 1) 시장분석 56
  (1) 시장현황 및 전망 56
  (2) 무역현황 61
  (3) 글로벌 수출입 유망품목 62
  (4) 업체동향 62
    가. 해외 주요 업체 동향 62
    나. 국내 주요 업체 동향 63
  (5) 기업개발니즈 65
  (6) R&D 현황분석 65
 2) 기술분석 66
  (1) 세계동향 66
  (2) 국내동향 70
4. 조선해양산업의 R&D 전략 74
 1) 차세대 선박분야 원천기술 확보전략 74
  (1) 개요 74
    가. CNG 운반선 74
    나. CO2 운반선 75
  (2) 가치사슬분석 75
    가. CNG 운반선 75
    나. CO2 운반선 76
    다. 국내외 주요기업 현황 77
    라. 단계별 경쟁력 분석 79
    마. 산업화 전략 81
 2) 고부가가치 선박분야 원천기술 확보전략 82
  (1) 개요 82
  (2) 가치사슬분석 83
    가. 가치사슬 현황 83
    나. 국내외 주요기업 현황 85
    다. 단계별 경쟁력 분석 88
    라. 산업화 전략 90
 3) 해양 에너지/자원 플랜트 원천기술 확보전략 92
  (1) 개요 92
  (2) 가치사슬분석 92
    가. 가치사슬 현황 92
    나. 국내외 주요기업 현황 93
    다. 단계별 경쟁력 분석 94
    라. 산업화 전략 96
4) 해양레저선박 원천기술 확보전략 97
  (1) 개요 97
  (2) 가치사슬분석 97
    가. 가치사슬 현황 97
    나. 국내외 주요기업 현황 98
    다. 단계별 경쟁력 분석 99
    라. 산업화 전략 101
 5) 신재생 에너지 Farm 원천기술 확보전략 102
  (1) 개요 102
  (2) 가치사슬분석 103
    가. 가치사슬 현황 103
    나. 국내외 주요기업 현황 103
    다. 단계별 경쟁력 분석 105
    라. 국내외 기술개발 현황 106
    마. 사업화 전략 107
5. 조선해양산업의 중장기 육성계획 (경남 지역) 108
 1) 추진배경 108
 2) 사업개요 및 추진경과 108
  (1) 사업개요 108
  (2) 추진경과 109
 3) 주요내용  109
  (1) 산업현황 109
    가. 조선해양산업 위상 109
    나. SWOT 분석 109
  (2) 비전 및 목표 110
  (3) 중점추진과제 (26개) 111
 4) 기대효과 112
  (1) 정량적 효과 112
  (2) 정성적 효과 112

 

제Ⅱ장 조선해양산업의 전략제품 분석현황 113
1. 고기능성 의장시스템 113
 1) 개요 113
  (1) 정의 및 필요성 113
  (2) 범위 및 분류 114
 2) 산업 및 시장 분석 114
  (1) 니즈 분석 115
    가. 고기능성 의장시스템 구현을 위한 고품질 의장시스템 개발 115
    나. 용도의 다양화로 인한 안전성 확보 및 표준화 이슈 대두 116
  (2) 산업특징 및 구조 118
  (3) 시장현황/전망분석 119
  (4) 공급망(분류)에 따른 분석 120
    가. 국내업체 현황 120
    나. 세계업체 현황 120
 3) 기업니즈조사 122
2. 전기 및 스마트 제어계측시스템 123
 1) 개요 123
  (1) 정의 및 필요성 123
  (2) 범위 및 분류 123
 2) 산업 및 시장 분석 125
  (1) 니즈 분석 125
    가. 경제 발전에 따른 다양한 선박의 발주 증가 125
    나. 첨단 기술 적용 고부가가치선 수요 증가 126
    다. 전기·전자 기자재 개발의 발전 126
    라. 지역경제의 기여도 127
  (2) 산업특징 및 구조 128
  (3) 시장현황/전망분석 129
  (4) 공급망(분류)에 따른 분석 131
 3) 기업니즈조사 133
3. 추진계통 고효율 보조기계시스템 133
 1) 개요 133
  (1) 정의 및 필요성 133
  (2) 범위 및 분류 134
 2) 산업 및 시장 분석 136
  (1) 니즈 분석 136
    가. 시장니즈1 : 고부가 선박에 탑재되는 핵심 부품의 개발 136
    나. 시장니즈2 : 고성능․고효율 선박엔진 및 부품 개발 137
  (2) 산업특징 및 구조 138
  (3) 시장현황/전망분석 140
  (4) 공급망(분류)에 따른 분석 142
    가. 국내업체 현황 142
    나. 세계업체 현황 142
 3) 기업니즈조사 144

 

제Ⅲ장 조선해양산업의 산업기술 비전 145
1. 조선해양산업의 개요 145
 1) 조선해양산업의 정의 및 중요성 145
  (1) 조선해양산업의 정의 145
  (2) 조선해양산업의 중요성 145
 2) 조선해양산업의 규모와 위상 146
2. 조선해양 산업 외부 환경 분석 146
 1) Macro 환경분석 146
 2) 글로벌시장 동향과 전망 147
 3) 경쟁동향 분석 149
 4) 정책동향 분석 150
  (1) 한국의 정책동향 150
  (2) 중국의 정책동향 151
  (3) 일본의 정책동향 152
  (4) 유럽의 정책동향 152
 5) 기술동향 분석 153
3. 조선해양산업 내부 역량 분석 154
 1) 글로벌 포지션 154
 2) 경쟁력 분석 156
 3) 핵심역량 분석 156
4. 조선해양산업 2020년 비전 및 목표 158
 1) 비전 158
 2) 목표 159
5. 산업 전략 159
 1) 조선해양산업 전략 (Overview) 159
 2) 조선산업 전략 160
  (1) 제품 전략 161
    가. 핵심육성제품 161
    나. 미래육성제품 161
  (2) 시장 전략 161
  (3) 비즈니스 모델 혁신전략 161
  (4) R&D, 인력, 기반 시험설비 161
 3) 해양산업 전략 162
  (1) 제품 전략 162
    가. 핵심육성제품 162
    나. 미래육성제품 162
  (2) 시장 전략 162
  (3) 비즈니스 모델 혁신전략 163
  (4) R&D, 인력, 기반 시험설비 163
6. 조선해양산업 기술 전략 163
 1) 유망 제품 기술 163
  (1) Green Ship 기술 163
  (2) 미래형 에너지 수송 선박 164
  (3) 고부가가치 선박 165
  (4) 크루즈 선박 및 해양레저선박 165
  (5) 해상플랜트 및 신재생 에너지 Farm 166
  (6) 해저 플랜트 166
  (7) 조선기자재 167
2) 핵심 기술 확보 방안 168
  (1) Green Ship 기술 168
    가. 문제점 168
    나. 기술 확보 방안 168
  (2) 미래형 에너지 수송 선박 169
    가. 문제점 169
    나. 기술 확보 방안 170
  (3) 고부가가치선박 170
    가. 문제점 170
    나. 기술확보 방안 171
  (4) 크루즈선박 172
    가. 문제점 172
    나. 기술확보 방안 172
  (5) 해양레저선박 173
    가. 문제점 173
    나. 기술확보 방안 174
  (6) 해상플랜트 및 신재생 에너지 Farm 174
    가. 문제점 174
    나. 기술 확보 방안 175
  (7) 해저 플랜트 175
    가. 문제점 175
    나. 기술 확보 방안 176
  (8) 조선기자재 176
    가. 문제점 176
    나. 기술 확보 방안 177

 

제Ⅳ장 조선기자재산업의 분야별 기술/특허 동향 179
1. 조선기자재산업의 정의와 특성 179
 1) 정의 179
 2) 특성 179
  (1) 경제적 특성 179
  (2) 기술적 특성 180
2. 조선기자재산업의 특성 및 분류 181
 1) 조선기자재산업의 특성 및 파급효과 181
  (1) 개념 181
  (2) 특성 및 파급효과 181
 2) 조선기자재산업의 분류 182
  (1) 조선산업 및 조선기자재산업의 분류 182
  (2) 조선기자재산업의 기능별 분류 183
  (3) 조선기자재산업의 생산형태별 분류 184
(4) 국내 조선소별 분류체계 184
3. 분야별 기술로드맵 184
 1) 기관의장 분야 184
  (1) 서론 184
    가. 정의 184
    나. 범위 및 분류 185
  (2) 선반엔진  186
    가. 선박엔진의 정의 및 개요 186
    나. 범위 및 분류 186
    다. 시장의 방향성 187
    라. 기술개발목표 및 사양 189
  (3) 추진 장치  194
    가. 추진 장치의 정의 및 개요 194
    나. 범위 및 분류 194
    다. 시장의 방향성 194
    라. 기술개발목표 및 사양 197
  (4) 보조기계  200
    가. 보조기계의 정의 및 개요 200
    나. 범위 및 분류 200
    다. 시장의 방향성 200
    라. 기술개발목표 및 사양 200
  (5) 해양오염방지기기 202
    가. 해양오염방지기기의 정의 및 개요 202
    나. 범위 및 분류 203
    다. 시장의 방향성 206
    라. 기술개발목표 및 사양 208
 2) 선체의장 분야 209
  (1) 서론 209
    가. 정의 209
    나. 범위 및 분류 210
  (2) 일반 상선용 선체의장기기류 : Gas 운반선용 기자재 212
    가. 정의 및 개요 212
    나. 범위 및 분류 213
    다. 시장의 방향성 214
  (3) 극지운항선박용 선체의장 기기류 214
    가. 정의 및 개요 214
    나. 범위 및 분류 215
    다. 시장의 방향성 216
  (4) 해양플랜트용 선체의장기기류 217
    가. 정의 및 개요 217
    나. 범위 및 분류 218
    다. 시장의 방향성 219
 3) 전기전자 분야 220
  (1) 서론 220
    가. 정의 220
    나. 범위 및 분류 220
  (2) 차세대 항해시스템 221
    가. 정의 및 개요 221
    나. 범위 및 분류 222
    다. 시장의 방향성 222
    라. 기술개발목표 및 사양 226
  (3) 디지털 통신시스템 231
    가. 정의 및 개요 231
    나. 범위 및 분류 231
    다. 시장의 방향성 232
    라. 기술개발목표 및 사양 233
  (4) IT 융복합 시스템 237
    가. 정의 및 개요 237
    나. 범위 및 분류 237
    다. 시장의 방향성 238
    라. 기술개발목표 및 사양 238
  (5) 해양플랜트 전계장 시스템 239
    가. 정의 및 개요 239
    나. 범위 및 분류 240
    다. 시장의 방향성 241
    라. 기술개발목표 및 사양 242
 4) 해양레저장비 분야 244
  (1) 서론 244
    가. 정의 244
    나. 범위 및 분류 245
  (2) 요트 디자인/생산 기술 247
    가. 정의 및 개요 247
    나. 시장의 방향성 248
    다. 세부 기술로드맵 248
  (3) 요트 부품 기술 250
    가. 정의 및 개요 250
    나. 시장의 방향성 251
    다. 세부 기술로드맵 251
  (4) 요트 지원 설비 기술 253
    가. 정의 및 개요 253
    나. 시장의 방향성 253
    다. 세부 기술로드맵 253
4. 분류별 특허동향 254
 1) 분석 범위 및 기준 254
  (1) 분석대상 특허 254
  (2) 기술분류 255
  (3) 분석 방법 255
    가. 정량분석 방법 255
    나. 정성분석 방법 255
 2) 조선기자재 산업의 국가별 특허동향 256
  (1) 국가별 연도별 특허동향 256
  (2) 국가별 IPC 분포도 256
 3) 조선기자재 산업의 대분류별 특허동향 257
  (1) 출원동향 257
  (2) 국가별 출원동향 257
  (3) 출원인 국적분포도 258
 4) 조선기자재 산업의 중분류별 특허동향 259
  (1) 기관의장기술의 특허동향 259
    가. 기관의장기술의 출원동향 259
    나. 기관의장기술의 특허 분포도 및 출원국가 분포도 259
  (2) 선체의장기술의 세분류(중분류)별 특허동향 260
    가. 선체의장기술의 출원동향 260
    나. 선체의장기술의 특허 분포도 및 출원국가 분포도 261
  (3) 전기전자기술의 특허동향 261
    가. 전기전자기술의 출원동향 261
    나. 전기전자기술의 특허 분포도 및 출원국가 분포도 262
 5) 조선기자재 산업의 소분류별 특허동향 262
  (1) 선박엔진기술의 출원동향 및 다출원인 분석 262
  (2) 추진장치기술의 특허동향 263
  (3) 보조기계기술의 특허동향 264
  (4) 해양오염방지기기기술의 특허동향 265
  (5) Gas 운반선용 기자재기술의 특허동향 266
  (6) 극지운항선박용 기자재기술의 특허동향 267
  (7) 해양플랜트용 기자재기술의 특허동향 268
  (8) 차세대 항해시스템기술의 특허동향 269
  (9) 디지털 통신 시스템기술의 특허동향 270
  (10) IT 융복합 시스템기술의 특허동향 270

제2편 플랜트/엔지니어링산업
제Ⅰ장 플랜트 산업 현황과 해외플랜트 동향 275
1. 개관 275
 1) 플랜트의 정의 275
 2) 플랜트산업의 특성 275
2. 주요 요소별 플랜트산업과 해외플랜트 수주 현황 276
 1) 세계사업의 주요 트렌드 276
 2) 해외플랜트 수주 및 진행 현황 278
  (1) 수주 현황 281
    가. Petro Rabigh Ⅱ 프로젝트 281
    나. Kemya 프로젝트 281
    다. Takreer Carbon Black & Delayed Coker(CBDC) 플랜트 281
  (2) 진행 현황 282
    가. 얀부 Ⅲ 프로젝트 282
    나. 사다라석유화학, 쥬베일 석유화학단지 후속공정 282
    다. 지잔 정유공장 프로젝트 282
    라. 주바이르 원유생산 플랜트 283
    마. 움 알룰루와 사르브 해상유전 개발 프로젝트 283
    바. 사우디 알 라즈히 스틸 콤플렉스 283
   사. UAE 무사파 철강 플랜트 프로젝트 283
 3) 해외플랜트 수주 전망 284
  (1) 저탄소 친환경 시대 284
  (2) 환경플랜트 285
  (3) 시장 다변화 286
 4) 해외플랜트산업의 지속성장을 위한 제언 286
  (1) 플랜트 업계 현황 286
  (2) 국내 환경 및 기업 경쟁력 288
    가. 국내 환경 288
    나. 기업 경쟁력 288
  (3) 글로벌 환경 290
  (4) 정책과제 291
3. 플랜트산업의 국내외 위상과 경쟁력 292
 1) 국내 위상 292
 2) 해외 위상 293
  (1) 지역별 수주현황과 추이 293
  (2) 설비별·규모별 수주현황과 추이 294
 3) 플랜트산업의 경쟁력 평가 294
4. 산업의 종합평가 및 중단기 전망 295
 1) 종합평가 295
 2) 세계 플랜트산업의 현황과 전망 296
  (1) 개관 296
  (2) 설비별·규모별 동향과 향후 추이 296
    가. Oil & Gas 플랜트 시장 296
    나. 석유화학 플랜트 시장 297
    다. 발전설비 시장 297
  (3) 주요 권역별 시장추이와 향후 전망 297
    가. 개관 297
    나. 중동권역 299
    다. 아프리카권역 300
    라. 중남미권역 301
    마. 아시아권역 303
    바. 러시아와 기타 동유럽 305
    사. 기타 권역 306
5. 발전전략 및 과제와 플랜트연구사업 추진 방향 307
 1) 발전전략 및 과제 307
  (1) 기본방향 307
  (2) 장단기 과제 307
 2) 국토교통부 플랜트연구사업 중장기 추진 방향 309
  (1) 국토교통부 플랜트연구사업의 개요 309
  (2) 플랜트건설 분야 기술개발 현황과 전망 310
  (3) 제2차 플랜트연구사업의 비전과 목표 311
  (4) 제2차 플랜트연구사업의 과제구성과 추진전략 313

 

제Ⅱ장 플랜트부문 엔지니어링산업 동향 315
1. 엔지니어링산업 개요 315
 1) 엔지니어링산업의 정의 315
 2) 엔지니어링산업의 역할 315
 3) 엔지니어링산업의 중요성 316
 4) 엔지니어링산업의 특성 317
2. 엔지니어링산업의 분류체계 318
 1) 국내 엔지니어링산업의 분류체계 318
  (1) 엔지니어링산업진흥법의 기술에 의한 구분 318
  (2) 산출물에 의한 분류 318
 2) 해외 엔지니어링산업의 분류체계 319
  (1) ENR의 엔지니어링산업 분류 319
  (2) 일본엔지니어링협회의 분류 320
3. 엔지니어링산업의 경쟁우위 321
4. 엔지니어링산업 기술 현황 322
 1) 연구개발 활동 323
  (1) 연구개발 현황 323
  (2) 기술혁신 역량 분석 324
 2) 엔지니어링 기술수준 327
5. 세계 엔지니어링 시장 328
 1) 세계 엔지니어링 수출시장 328
  (1) 세계 엔지니어링 수출시장 현황 329
    가. 세계 엔지니어링 수출시장 규모 329
    나. 200대 해외 수출 엔지니어링 업체 집중도 분석 330
  (2) 지역별 엔지니어링 수출시장 현황 331
    가. 아시아ㆍ태평양 지역 332
    나. 중동 지역 333
    다. 북미 지역 334
    라. 중남미 지역 336
    마. 유럽 지역 337
    바. 아프리카 지역 338
 2) 세계 엔지니어링 수출시장 주요 수출국 339
  (1) 선진국 업체동향 339
    가. 미국업체 339
    나. 유럽업체 343
  (2) 아시아 업체동향 347
    가. 일본 업체 348
    나. 중국 업체 349
    다. 한국 업체 350
6. 분야별 시장 및 업체 동향 350
 1) 분야별 시장 규모 350
 2) 분야별 시장 구도 351
  (1) 석유가스시설/산업 플랜트 353
  (2) 발전 플랜트 354

 

제Ⅲ장 플랜트/엔지니어링 산업기술 비전과 전략 357
1. 플랜트/엔지니어링산업의 개요 357
 1) 정의 및 산업 분류 357
 2) 특징 360
 3) 중요성 361
2. 플랜트/엔지니어링산업 외부환경 분석 362
 1) 플랜트/엔지니어링 산업 Mega Trend 362
  (1) 유가상승에 따른 시장 확대 362
  (2) 신흥시장의 중요성 증대 363
  (3) 금융 포함 비즈니스 모델의 중요성 부각 364
  (4) 선진기업과 후발기업 사이에 넛크래커 상황 가속화 365
  (5) M&A를 통한 공격적인 사업 확장 365
  (6) 플랜트의 융복합화/그린화/스마트화 365
 2) 플랜트/엔지니어링 산업 시장 및 기술 동향 366
  (1) 플랜트/엔지니어링 시장규모 및 전망 367
  (2) 플랜트 분야별 시장/기술 현황 및 전망 368
    가. Oil& Gas 368
    나. 정유/석유화학 369
    다. 발전플랜트 370
    라. Water 371
    마. 해양플랜트 373
 3) 플랜트/엔지니어링 산업 정책 동향 374
  (1) 미국 374
  (2) EU 375
  (3) 중국 375
  (4) 일본 376
3. 플랜트/엔지니어링 산업 내부 역량 분석 376
 1) 플랜트/엔지니어링 산업의 Position 분석 376
  (1) 세계시장 점유율 376
  (2) 국내업체 수주 현황 377
 2) 플랜트/엔지니어링 산업의 핵심역량별 경쟁력 378
 3) 국내 정책 현황 380
  (1) R&D 정책 380
  (2) 금융지원 정책 380
  (3) 인프라 정책 380
  (4) 통상 정책 381
4. 2020년 비전 및 정량적 목표 381
5. 산업 동향 382
 1) 시장 동향 382
  (1) 해외시장 동향 382
    가. 해외 시장 관련 정책 동향 382
    나. 발전 플랜트 산업 해외 시장 동향 383
    다. 신재생 에너지 플랜트 해외 시장 동향 385
    라. 수자원플랜트 해외 시장 동향 387
    마. 클린연료 플랜트 해외 시장 동향 387
    바. 해양플랜트 해외 시장 동향 389
    사. 환경플랜트 해외 시장 동향 390
  (2) 국내시장 동향 391
    가. 국내 시장 관련 정책 동향 391
    나. 발전 플랜트 국내 시장 동향 392
    다. 신재생에너지 플랜트 국내시장 동향 392
    라. 수자원 플랜트 국내시장 동향 393
    마. 클린연료 플랜트 국내시장 동향 394
    바. 해양플랜트 국내시장 동향 395
    사. 환경플랜트 국내시장 동향 395
 2) 기술 동향 396
  (1) 해외기술 동향 396
    가. 발전 플랜트 해외 기술 동향 396
    나. 수자원 플랜트 해외 기술 동향 399
    다. 클린연료 플랜트 해외 기술동향 400
    라. 해양플랜트 해외 기술 동향 403
    마. 환경플랜트 해외 기술 동향 404
  (2) 국내기술 동향 405
    가. 발전 플랜트 국내 기술 동향 405
    나. 수자원 플랜트 국내 기술 동향 408
    다. 클린연료 플랜트 국내 기술 동향 408
    라. 해양플랜트 국내 기술 동향 409
    마. 환경플랜트 국내 기술 동향 411
 3) 기업 동향 411
  (1) 가치사슬 현황 411
    가. 발전/신재생에너지 플랜트 (석탄화력발전 기준) 411
    나. 수자원 플랜트 412
    다. 클린연료 플랜트 413
    라. 해양플랜트 414
    마. 환경플랜트 415
  (2) 국내외 주요기업 현황 416
    가. 해외업체 현황 416
    나. 국내업체 현황 422
6. 산업 전략 430
 1) 산업 전체 430
  (1) 전략적 분석 430
    가. PPM(Product Portfolio Management) 분석 430
    나. SWOT 분석 431
  (2) 공통 산업 전략 432
    가. 제품 전략 432
    나. 시장진입/확대 전략 433
    다. 비지니스 모델 혁신 전략 433
    라. 기타 (인프라, 인력, 시험설비, 정책 등) 434
 2) Oil&Gas, 정유/석유화학 플랜트 분야 산업전략 435
  (1) 전략적(PPM) 분석 435
  (2) 산업 전략 436
    가. 제품 혁신 전략 436
    나. 시장 진입/확대 전략 437
    다. 비즈니스 모델 혁신 전략 437
 3) 발전 플랜트 분야 산업전략 437
  (1) 전략적(PPM) 분석 437
  (2) 산업 전략 438
    가. 제품 혁신 전략 438
    나. 시장 확대/진입 전략 439
    다. 비즈니스 모델 혁신 전략 439
 4) Water 분야 산업전략 439
  (1) 전략적(PPM) 분석 439
  (2) 산업 전략 440
   가. 제품 혁신 전략 440
   나. 시장 확대/진입 전략 441
   다. 비즈니스 모델 혁신 전략 441
 5) 해양 플랜트 분야 산업전략 441
  (1) 전략적(PPM) 분석 441
  (2) 산업 전략 442
    가. 제품 혁신 전략 442
    나. 시장 확대/진입 전략 442
    다. 비즈니스 모델 혁신 전략 442
    라. 기타 443
7. 기술 전략 443
 1) 전략 기술 및 공통 핵심기술 세부 전략 443
  (1) 전략 기술 443
    가. 플랜트 산업 기술 트렌드 443
    나. 중점 육성제품 전략기술 444
  (2) 공통 핵심 기술 세부 전략 445
    가. 플랜트/엔지니어링 설계 및 안전 기술 446
    나. 핵심 기자재 기술 448
    다. 미래플랜트 핵심공정기술 - 가스화 및 액화기술 449
 2) 핵심주력제품군별 기술 전략 451
  (1) 저탄소 고효율 발전 플랜트  451
    가. 개요 451
    나. 핵심타깃제품 및 핵심원천기술 451
    다. 기술로드맵 456
  (2) 저에너지 친환경 수처리 플랜트  457
    가. 개요 457
    나. 핵심타깃제품 및 핵심원천기술 457
    다. 기술로드맵 463
  (3) 청정 에너지화 환경플랜트  465
    가. 개요 465
    나. 핵심타깃제품 및 핵심원천기술 466
    다. 기술로드맵 472
  (4) 클린연료 플랜트 474
    가. 개요 474
    나. 핵심타깃제품 및 핵심원천기술 474
    다. 기술로드맵 483
  (5) 해양 에너지 자원 플랜트  485
    가. 개요 485
    나. 핵심타깃제품 및 핵심원천기술 485
   다. 기술로드맵 496

 

제Ⅳ장 석유가스 플랜트 기술개발 동향과 시장 전망 499
1. 석유가스 플랜트의 개념 및 범위 499
2. 주요 석유가스 플랜트 산업 분야별 기술개발 동향 502
 1) 셰일가스 502
 2) LNG 플랜트 502
 3) 해양 플랜트 503
 4) 디메틸에데트(DME) 플랜트 505
 5) 가스액화연료(GTL) 플랜트 506
3. 세계 석유가스 플랜트 M&A 시장 현황 506
4. 주요 석유가스 플랜트 부문별 해외 시장 동향 및 전망 508
 1) 석유가스 시장 508
 2) 정유 및 LNG 시장 510
 3) 해양 플랜트 시장 513
5. 주요 석유가스 플랜트 해외 경쟁력 강화 및 성장 전략 514
 1) Saimpem  514
 2) Technip 515
 3) Bechtel 516
 4) Petrofac 517
 5) Fluor 518
 6) JGC 518
 7) KBR  519

 

제Ⅴ장 해양플랜트 기술개발 동향과 발전 방안 521
1. 해양플랜트산업의 개요 521
 1) 정의 및 현황 521
 2) 해양플랜트산업 범주 522
 3) 해양플랜트 선박 종류 및 용도 524
 4) 해양플랜트산업의 특징 527
2. 기술개발 동향 529
 1) 해양플랜트 기술개발 동향 529
  (1) 시추선: Drillship 529
  (2) 시추선: Dry tree Semi-submersible 530
  (3) GTL-FPSO 530
  (4) 해저 프로세싱 시스템 530
  (5) 해저 시스템 중에서 Separation 시스템의 최근 기술 531
  (6) 지능적 유전 관리시스템 531
2) 심해저 해양플랜트 기술개발 동향 532
  (1) 심해저 해양플랜트 개발 동향 532
  (2) 심해저 개발을 위한 기술 및 제품 532
  (3) 국내 심해저 해양플랜트 기술개발 소개 533
3) 해양플랜트산업 기술로드맵 535
  (1) 로드맵 개요 535
  (2) 전략제품 및 세부기술 536
    가. 드릴쉽 & 드릴리그 분야 536
    나. FPSO 분야 537
    다. FLNG 분야 538
    라. Subsea & OSV 분야 539
3. 주요국의 플랜트산업 육성정책 540
 1) 플랜트산업의 육성정책 540
 2) 주요국의 플랜트산업 육성정책 541
    (1) 북미 541
    (2) 유럽 542
    (3) 일본 543
    (4) 중국 545
    (5) 싱가포르 547
4. 해양플랜트 시장 전망 및 발전 방안 548
 1) 시장 전망 548
 2) 발전 방안 553
  (1) 취약 요인 553
  (2) 주요 추진정책 555
    가. 국산 기자재 경쟁력 확대 555
    나. 전문 엔지니어링 역량 확보 555
    다. 해양플랜트 종합역량 확보 555
    라. 산업생태계 인프라 조성 556
5. 해양플랜트기자재 산업 현황과 육성 방안 556
 1) 국내외 해양플랜트기자재 산업 현황 557
  (1) 해외 현황 557
  (2) 국내 현황 558
 2) 해양플랜트기자재 육성 방안 559
 

 

제1편 조선해양산업
제Ⅰ장 조선해양산업의 기술현황과 시장 전망
[도표Ⅰ-1] Drillship & Drilling Rig 가치사슬 37
[도표Ⅰ-2] 해양 분야의 PEST 분석 42
[도표Ⅰ-3] 해양 산업 중심의 연관 산업(전후방산업) 구조 43
[도표Ⅰ-4] 해양기자재의 국산화율 44
[도표Ⅰ-5] 세계 조선업 수주량･건조량･수주잔량 추이 45
[도표Ⅰ-6] 신조선가지수 추이 46
[도표Ⅰ-7] 국가별 수주량 점유율 추이 47
[도표Ⅰ-8] 국가별 건조량 점유율 추이 47
[도표Ⅰ-9] 세계 조선업 선종별 수주량 추이 47
[도표Ⅰ-10] 2013년 주요 대형 컨테이너선 발주 내역 48
[도표Ⅰ-11] 연료비와 일평균운임 추이 48
[도표Ⅰ-12] 세계 주요 조선소 현황 49
[도표Ⅰ-13] 국내 조선업 수주량･건조량･수주잔량 추이 50
[도표Ⅰ-14] 국내 조선업의 선종별 세계 점유율 추이 (CGT기준) 51
[도표Ⅰ-15] 국내 조선업 규모별･선종별 수주량 ('13년) 51
[도표Ⅰ-16] 국내 조선업체 규모별 영업이익률 추이 52
[도표Ⅰ-17] 세계 선박 건조량 추이 52
[도표Ⅰ-18] '14년 세계 조선업 전망 53
[도표Ⅰ-19] 세계 조선업 신조선가지수와 일감 추이 53
[도표Ⅰ-20] '14년 국내 조선업 전망 55
[도표Ⅰ-21] 국내 조선업 연도별 인도예정선박의 수주시기 비중 55
[도표Ⅰ-22] Offshore & Marine Orderbook (2012) 56
[도표Ⅰ-23] 전 세계 지역별 오일 수요량 (1990~2035) 57
[도표Ⅰ-24] 연도와 해양시추선 종류에 따른 리그 수 58
[도표Ⅰ-25] 개발되는 해저 유정의 수 58
[도표Ⅰ-26] Drilling Rig 선복량 및 수주잔량 현황 (2012.05) 59
[도표Ⅰ-27] The World Fleet of Offshore Drilling Rigs 59
[도표Ⅰ-28] 심해Oil&Gas 생산용 부유식 해상플랫폼 및 해저시스템 시장규모 59
[도표Ⅰ-29] 해양분야의 시장현황 및 전망 (선종별 건조량 변화) 60
[도표Ⅰ-30] 해양분야의 시장현황 및 전망 (선종별 수주잔량 변화) 60
[도표Ⅰ-31] Shipbuilding 세계 시장 점유율 61
[도표Ⅰ-33] 해양생산시스템별 시장 추이 및 전망 61
[도표Ⅰ-34] 조선해양 전략분야 품목별 수출현황 61
[도표Ⅰ-35] 해양 분야 주요 제품의 국내 선진사 현황 62
[도표Ⅰ-36] 해양분야 주요 제품의 국내 수요업체 현황 63
[도표Ⅰ-37] 해양분야 주요 제품의 국내 업체 현황 64
[도표Ⅰ-38] 조선해양분야의 최근 중소기업 연구개발 추진 현황 66
[도표Ⅰ-39] 수송기계-해양 분야의 국가·연도별 출원동향 67
[도표Ⅰ-40] 해외특허 주요 출원인의 출원 현황 68
[도표Ⅰ-41] 미국특허 주요 출원인의 전·후반기 출원 비율 69
[도표Ⅰ-42] 일본특허 주요 출원인의 전·후반기 출원 비율 69
[도표Ⅰ-43] 유럽특허 주요 출원인의 전·후반기 출원 비율 70
[도표Ⅰ-44] 연도별 국내 출원동향 및 연도별 내국인/출원인 출원비율 71
[도표Ⅰ-45] 국내 주요출원인의 출원 현황 72
[도표Ⅰ-46] 국내 주요출원인의 전·후반기 출원 현황 73
[도표Ⅰ-47] CNG 운반선 해외현황 77
[도표Ⅰ-48] CNG 운반선 국내현황 78
[도표Ⅰ-49] CO2 수송선 해외현황 78
[도표Ⅰ-50] CO2 수송선 국내현황 78
[도표Ⅰ-51] 세계시장 점유율 (수주량) 84
[도표Ⅰ-52] 고부가가치 선박전반에 걸친 Value Chain 분석 84
[도표Ⅰ-53] 고부가가치 선박 해외현황 85
[도표Ⅰ-54] 고부가가치 선박 국내현황 87
[도표Ⅰ-55] 해양 에너지/자원 플랜트 해외현황 93
[도표Ⅰ-56] 해양 에너지/자원 플랜트 국내현황 94
[도표Ⅰ-57] 해양레저선박 해외현황 98
[도표Ⅰ-58] 해양레저선박 국내현황 98
[도표Ⅰ-59] 해양 에너지/자원 플랜트 해외현황 103
[도표Ⅰ-60] 해양 에너지/자원 플랜트 국내현황 104
[그림Ⅰ-1] 해양산업 value chain 37
[그림Ⅰ-2] 그린선박 기술 56
[그림Ⅰ-3] CNG 운반선의 압력용기 배치 예 (Enersea VOTRANS)] 74
[그림Ⅰ-4] CNG Value Chain의 한 예, Williams 75
[그림Ⅰ-5] 이산화탄소 포집 및 저장 개념도 77
[그림Ⅰ-6] 고부가가치 선박 83
[그림Ⅰ-7] 해양 자원/에너지 플랜트의 개념도 92
[그림Ⅰ-8] 해양 에너지 시스템 구성도 106

 

제Ⅱ장 조선해양 전략제품 분석현황
[도표Ⅱ-1] 고기능성 의장시스템 기자재 분류 관점의 범위 114
[도표Ⅱ-2] 조선기자재기업 총자산(좌) 및 매출(우) 증가율 추이 115
[도표Ⅱ-3] 조선기자재기업 연간연구개발투자비(좌) 및 업무별 인력분포(우) 116
[도표Ⅱ-4] 고기능성 의장시스템 분야의 PEST 분석 117
[도표Ⅱ-5] 산업적 특성 118
[도표Ⅱ-6] 고기능성 의장시스템 중심의 연관 산업 구조 118
[도표Ⅱ-7] 고기능성 의장시스템 중심의 SWOT분석 119
[도표Ⅱ-8] 의장시스템이 선가에 차지하는 비율 119
[도표Ⅱ-9] 고기능성 배관장치 및 시스템 시장 현황 및 전망 120
[도표Ⅱ-10] 공급망 분석 종합 121
[도표Ⅱ-11] 전기 및 스마트 제어계측시스템 분류 관점의 범위 124
[도표Ⅱ-12] 공급망 단계별 주요제품 분류표 124
[도표Ⅱ-13] 전기 및 스마트 제어계측시스템 PEST 분석 127
[도표Ⅱ-14] 전기 및 스마트제어계측시스템 중심의 연관 산업 구조 128
[도표Ⅱ-15] 전기 및 스마트제어계측시스템 중심의 SWOT분석 129
[도표Ⅱ-16] 전기 및 스마트 제어계측시스템 시장 현황 및 전망 130
[도표Ⅱ-17] 공급망 분석 종합 132
[도표Ⅱ-18] 기관실 부품분야의 분류 135
[도표Ⅱ-19] 기간별 국내 엔진 부품·소재 개발현황 136
[도표Ⅱ-20] 추진계통 고효율 보조기계시스템의 PEST 분석 138
[도표Ⅱ-21] 추진계통 고효율 보조기계시스템 중심의 연관 산업 구조 138
[도표Ⅱ-22] 추진계통 고효율 보조기계시스템 중심의 SWOT분석 140
[도표Ⅱ-23] 선종별 중장기 수주전망 140
[도표Ⅱ-24] 국내 조선 산업 추이 전망 140
[도표Ⅱ-25] 글로벌 조선기술 메가트렌드 141
[도표Ⅱ-26] 추진계통 고효율 보조기계시스템 시장 현황 및 전망 142
[도표Ⅱ-27] 공급망 분석 종합 143

 

제Ⅲ장 조선해양산업의 산업기술 비전
[도표Ⅲ-1] 국내 조선해양산업의 규모와 위상 146
[도표Ⅲ-2] 국내 수출 5대 품목 (2009) 146
[도표Ⅲ-3] 주요 조선국별 수주량 변화 추이 147
[도표Ⅲ-4] 세계 조선시장의 향후 건조수요 전망 148
[도표Ⅲ-5] 해저생산플랜트 관련 시장현황 및 전망 148
[도표Ⅲ-6] 주요 조선국의Value Chain별 대표기업 현황 149
[도표Ⅲ-7] 세계 상위 10개 업체 현황 149
[도표Ⅲ-8] 중국의 조선산업 정책 추진현황 151
[도표Ⅲ-9] 글로벌 경쟁 속의 한국 위치 (건조량 기준) 154
[도표Ⅲ-10] 국내 빅4의 경영전략과 성과 155
[도표Ⅲ-11] 시기별 주력 건조선종의 변화 155
[도표Ⅲ-12] Drill Ship(좌)과 FPSO(우)의 주요국별 수주잔량 추이 155
[도표Ⅲ-13] 주요 기술별 한국-선진국 비교 156
[도표Ⅲ-14] 한국 조선산업의 시기별 전략과 핵심역량의 변화 전망 157
[도표Ⅲ-15] 조선기자재 직수출 실적 추이 159
[그림Ⅲ-1] 조선해양산업의 경쟁구조 변화 (5-Forces Model) 150

 

제Ⅳ장 조선기자재산업의 분야별 기술/특허 동향
[도표Ⅳ-1] 조선기자재산업의 특성 180
[도표Ⅳ-2] 조선기자재산업의 기능별 분류 183
[도표Ⅳ-3] 생산형태별 분류 184
[도표Ⅳ-4] 기관의장 분야의 분류 185
[도표Ⅳ-5] 동력전달장치의 분류 189
[도표Ⅳ-6] 추진 장치의 분류 194
[도표Ⅳ-7] 보조기계의 분류 200
[도표Ⅳ-8] Brief History of 'IMO MARPOL 73/78 Annex VI’ 203
[도표Ⅳ-9] 대기오염물질과 규제시기 203
[도표Ⅳ-10] NOx 규제치 205
[도표Ⅳ-11] SOx 규제치 206
[도표Ⅳ-12] 해양환경오염방지기기류의 분류 206
[도표Ⅳ-13] 선박 황산화물 배출 규제 현황 207
[도표Ⅳ-14] 선체의장 분야의 정의 209
[도표Ⅳ-15] Winterization의 개념 210
[도표Ⅳ-16] Drilling System 선체의장부 211
[도표Ⅳ-17] 선체의장 분야의 분류 212
[도표Ⅳ-18] 세계 GAS운반선 발주량 214
[도표Ⅳ-19] 선체의장분야의 분류 215
[도표Ⅳ-20] 쇄빙선박 선령별 보유규모 추정 216
[도표Ⅳ-21] 쇄빙선박 수요규모 추정 217
[도표Ⅳ-22] 해양플랜트의 종류 및 특징 217
[도표Ⅳ-23] 선체의장분야의 분류 218
[도표Ⅳ-24] 해양플랜트 시장 현황 및 전망 220
[도표Ⅳ-25] 전기전자분야 분류 221
[도표Ⅳ-26] 차세대 항해시스템 분류 222
[도표Ⅳ-27] 디지털 통신 시스템 분류 232
[도표Ⅳ-28] IT 융복합 시스템 분류 238
[도표Ⅳ-29] 해양플랜트 전계장 시스템 분류 240
[도표Ⅳ-30] 해양레저장비의 종류 245
[도표Ⅳ-31] 해양레저산업의 산업연관성 246
[도표Ⅳ-32] 해양레저장비 기술 분류 247
[도표Ⅳ-33] 요트 부품 대상 분야 250
[도표Ⅳ-34] 국가별 검색/분석 구간 및 특허건수 254
[도표Ⅳ-35] 분석대상 기술분류 255
[도표Ⅳ-36] 조선기자재 산업의 국가별 연도별 출원동향 256
[도표Ⅳ-37] 조선기자재 산업의 국가별 IPC 분포도 256
[도표Ⅳ-38] 조선기자재 산업의 대분류별 특허동향 257
[도표Ⅳ-39] 조선기자재 산업의 대분류별 국가별 출원동향 258
[도표Ⅳ-40] 조선기자재 산업의 대분류별 출원인 국적분포도 259
[도표Ⅳ-41] 기관의장기술의 세분류별 출원동향 259
[도표Ⅳ-42] 기관의장기술의 세분류별 특허 분포도 및 출원국가 분포도 260
[도표Ⅳ-43] 선체의장기술의 세분류별 출원동향 260
[도표Ⅳ-44] 선체의장기술의 세분류별 특허 분포도 및 출원국가 분포도 261
[도표Ⅳ-45] 전기전자기술의 세분류별 출원동향 261
[도표Ⅳ-46] 전기전자기술의 세분류별 특허 분포도 및 출원국가 분포도 262
[도표Ⅳ-47] 선박엔진기술의 출원동향 및 다출원 분석 262
[도표Ⅳ-48] 추진장치기술의 출원동향 및 다출원 분석 264
[도표Ⅳ-49] 보조기계기술의 출원동향 및 다출원 분석 264
[도표Ⅳ-50] 해양오염방지기기기술의 출원동향 및 다출원 분석 265
[도표Ⅳ-51] Gas 운반선용 기자재기술의 출원동향 및 다출원 분석 266
[도표Ⅳ-52] 극지운항선박용 기자재기술의 출원동향 및 다출원 분석 267
[도표Ⅳ-53] 해양플랜트용 기자재기술의 출원동향 및 다출원 분석 268
[도표Ⅳ-54] 차세대 항해시스템기술의 출원동향 및 다출원 분석 269
[도표Ⅳ-55] 차세대 항해시스템기술의 출원동향 및 다출원 분석 270
[도표Ⅳ-56] IT 융복합 시스템기술의 출원동향 및 다출원 분석 271
[그림Ⅳ-1] ME 엔진의 Hydraulic Power Supply 190
[그림Ⅳ-2] ME엔진의 고압연료유 펌프 및 연료분사밸브 190
[그림Ⅳ-3] 전자제어엔진용 연료분사밸브 191
[그림Ⅳ-4] ME 엔진의 Hydraulic & Fuel Injection System 191
[그림Ⅳ-5] ME엔진의 유압회로도 192
[그림Ⅳ-6] 4행정 Common-rail 엔진 연료분사계통 192
[그림Ⅳ-7] Pod형 추진시스템 195
[그림Ⅳ-8] CODOG Reduction Gear for Twin Screw Propulsion 196
[그림Ⅳ-9] PWM 인버터 방식의 시스템 구성도 197
[그림Ⅳ-10] ABB사 PWM 인버터 방식의 전기추진 시스템 197
[그림Ⅳ-11] 전력구동장치 (ABB 제품) 198
[그림Ⅳ-12] 전기추진 시스템에서의 Crash astern 198
[그림Ⅳ-13] 프로펠러 구동용 동기식의 모터 199
[그림Ⅳ-14] Auqua-Chem의 역삼투압식 담수화장치의 시스템 계통도 201
[그림Ⅳ-15] 질소산화물 저감 시스템 (MAN Diesel, WARTSILA 社) 207
[그림Ⅳ-16] 차세대 항해시스템 구성도 221
[그림Ⅳ-17] RADAR 시스템 구성도 223
[그림Ⅳ-18] INS 구성도 226
[그림Ⅳ-19] 첨단 선박운항 개념도 229
[그림Ⅳ-20] 국외 제조업체별 항해용 Vision System 230
[그림Ⅳ-21] 선박 통합시스템 구성도 234
[그림Ⅳ-22] 해양 IT 장비의 구성 237
[그림Ⅳ-23] 계장분야 자재류의 구성도 240
[그림Ⅳ-24] 선체 안전 진단 센서 시스템 244
[그림Ⅳ-25] 요트 Life cycle management 디자인 시스템 249
[그림Ⅳ-26] 세일/마스트 설계/생산 기술 252
[그림Ⅳ-27] 요트 리깅류 및 항해장비 253

제2편 플랜트/엔지니어링산업
제Ⅰ장 플랜트 산업 현황과 해외플랜트 동향
[도표Ⅰ-1] 플랜트의 정의 275
[도표Ⅰ-2] 플랜트산업의 구조와 수출 흐름도 276
[도표Ⅰ-3] 주요 요소별 플랜트산업 추이 276
[도표Ⅰ-4] 세계 금융위기와 플랜트 발주 유형의 변화 277
[도표Ⅰ-5] 주요 국가별 플랜트 발주 (2009~2011) 278
[도표Ⅰ-6] 중동 플랜트 발주국 정부의 위기대응 전략 278
[도표Ⅰ-7] 국내 업체 간 주요 컨소시엄 수주 프로젝트 279
[도표Ⅰ-8] 지역별 수주실적 279
[도표Ⅰ-9] 설비별 수주실적 279
[도표Ⅰ-10] '14년 상반기 프로젝트 수주현황 (10억 달러 이상) 280
[도표Ⅰ-11] 해외플랜트 연간 수주실적 (설비별) 280
[도표Ⅰ-12] 해외플랜트 연간 수주실적 (지역별) 281
[도표Ⅰ-13] IGCC 시장 전망 284
[도표Ⅰ-14] 담수화 플랜트 담수방식 비교 286
[도표Ⅰ-15] 해외 플랜트 수주액 비중 287
[도표Ⅰ-16] 중동수주 비중 (1965~2013) 287
[도표Ⅰ-17] 우리나라 건설업체의 부문 경쟁력 289
[도표Ⅰ-18] 글로벌 PF Top 10 289
[도표Ⅰ-19] 셰일가스매장량 290
[도표Ⅰ-20] 국내기업의 셰일가스 대응 290
[도표Ⅰ-21] 2014 GDP 성장 예측치 291
[도표Ⅰ-22] 우리나라의 경제성장률과 플랜트 역할 292
[도표Ⅰ-23] 플랜트부문의 산업연관효과 293
[도표Ⅰ-24] 플랜트 시장 점유율 293
[도표Ⅰ-25] 국가별 종합경쟁력 지수 294
[도표Ⅰ-26] 세계 플랜트시장의 지역별 규모 및 국내업체 해외진출 현황 295
[도표Ⅰ-27] 플랜트 시장 변화 296
[도표Ⅰ-28] 세계 건설·플랜트 시장 추이 297
[도표Ⅰ-29] 세계 건설·플랜트 시장 전망 298
[도표Ⅰ-30] 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이 및 증가율 298
[도표Ⅰ-31] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 및 증가율 전망 299
[도표Ⅰ-32] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 추이 (중동) 299
[도표Ⅰ-33] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 전망 (중동) 299
[도표Ⅰ-34] 중동지역의 주요 요인별 추이 300
[도표Ⅰ-35] 중동권역의 주요 설비별 규모와 성장률 300
[도표Ⅰ-36] 아프리카 지역의 주요 요인별 추이 301
[도표Ⅰ-37] 아프리카 권역의 주요 설비별 규모와 성장률 301
[도표Ⅰ-38] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 추이 (중남미) 302
[도표Ⅰ-39] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 전망 (중남미) 302
[도표Ⅰ-40] 중남미 지역의 주요 요인별 추이 302
[도표Ⅰ-41] 중남미 권역의 주요 설비별 규모와 성장률 303
[도표Ⅰ-42] 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이 (아세안) 303
[도표Ⅰ-43] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 전망 (아세안) 304
[도표Ⅰ-44] 동남아 지역의 주요 요인별 추이 304
[도표Ⅰ-45] 동남아 권역의 주요 설비별 규모와 성장률 304
[도표Ⅰ-46] 주요 권역별 건설·플랜트 시장 추이 (러시아와 기타 동유럽) 305
[도표Ⅰ-47] 주요 권역별 건설․플랜트 시장 전망(러시아와 기타 동유럽) 305
[도표Ⅰ-48] 중앙아시아 지역의 주요 요인별 추이 306
[도표Ⅰ-49] 중앙아시아 권역의 주요 설비별 규모와 성장률 306
[도표Ⅰ-50] 수행단계별 플랜트산업 경쟁력 현황과 확보방안 309
[도표Ⅰ-51] 플랜트연구사업 주요 기술분야별 사업 내용 309
[도표Ⅰ-52] 플랜트연구사업의 주요 기술분야별 국내외 기술개발 현황 및 전망 310
[도표Ⅰ-53] 플랜트연구사업 중점 추진 R&D과제 312
[그림Ⅰ-1] 세계 플랜트 시장 점유율 294
[그림Ⅰ-2] 플랜트수출 확대를 통한 경제위기 완화방안 307
[그림Ⅰ-3] 플랜트연구사업 비전 및 목표, 제2차 중장기사업계획 ('13~'17) 312

 

제Ⅱ장 플랜트부문 엔지니어링산업 동향
[도표Ⅱ-1] 기술부문 및 전문분야별 엔지니어링 기술 318
[도표Ⅱ-2] 엔지니어링의 산출물의 부가가치 생성에 따른 분류 319
[도표Ⅱ-3] 엔지니어링사업 활동분야에 대한 ENR 분류체계 319
[도표Ⅱ-4] 일본엔지니어링협회 업종 분류 체계 320
[도표Ⅱ-5] 일본엔지니어링협회 시설물 분류 체계 321
[도표Ⅱ-6] 국내 엔지니어링업체들의 연구개발 활동 현황 324
[도표Ⅱ-7] 연구개발 인력 비율 현황 325
[도표Ⅱ-8] R&D 전담조직의 형태 325
[도표Ⅱ-9] R&D 투자규모 326
[도표Ⅱ-10] 정부지원유무에 따른 상업화와 기술개발성공여부 327
[도표Ⅱ-11] 한국과 경쟁국간의 기술수준 비교 328
[도표Ⅱ-12] 엔지니어링 세계시장 규모 추이 (2004~2012) 329
[도표Ⅱ-13] 세계 건설수출시장과 세계 엔지니어링 수출시장 추이 330
[도표Ⅱ-14] 200대 해외수출기업 10분위 매출분포 (2012) 330
[도표Ⅱ-15] 세계 엔지니어링 수출시장의 지역별 연도별 추이 331
[도표Ⅱ-16] 아시아·태평양 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 332
[도표Ⅱ-17] 아시아지역 매출 상위 10개사 (2012) 332
[도표Ⅱ-18] 중동 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 333
[도표Ⅱ-18] 중동 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 334
[도표Ⅱ-19] 중동지역의 매출 상위 10개사 (2012) 334
[도표Ⅱ-20] 북미 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 335
[도표Ⅱ-21] 미국시장의 매출 상위 10개사 (2012) 335
[도표Ⅱ-22] 캐나다시장의 매출 상위 10개사 (2012) 336
[도표Ⅱ-23] 중남미 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 336
[도표Ⅱ-24] 중남미지역 매출 상위 10개사 (2012) 337
[도표Ⅱ-25] 유럽 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 337
[도표Ⅱ-26] 유럽지역 매출 상위 10개사 (2012) 338
[도표Ⅱ-27] 아프리카 엔지니어링시장의 주요 진출국 (2012) 338
[도표Ⅱ-28] 아프리카지역 매출상위 10개사 (2012) 339
[도표Ⅱ-29] 미국업체의 분야별 시장점유 현황 340
[도표Ⅱ-30] 미국의 엔지니어링 수출 상위 5개사 340
[도표Ⅱ-31] 미국업체의 지역별 진출현황 341
[도표Ⅱ-32] 미국업체의 업역 형태 341
[도표Ⅱ-33] 미국업체의 업역별, 분야별 엔지니어링 수출실적 342
[도표Ⅱ-34] 영국업체의 분야별 시장점유현황 343
[도표Ⅱ-35] 영국업체의 지역별 진출 현황 344
[도표Ⅱ-36] 엔지니어링 수출 상위 3개국 상위 업체 의존도 비교 344
[도표Ⅱ-37] 영국의 엔지니어링 수출 상위 5개사 344
[도표Ⅱ-38] 영국업체의 업역별, 분야별 엔지니어링 수출실적 345
[도표Ⅱ-39] 네덜란드 업체의 분야별 시장점유 현황 346
[도표Ⅱ-40] 네덜란드 업체들의 지역별 진출 현황 346
[도표Ⅱ-41] 네덜란드의 엔지니어링 수출 상위 5개사 346
[도표Ⅱ-42] 일본, 중국, 한국 업체들의 매출비교 347
[도표Ⅱ-43] 중국, 일본, 한국 업체들의 2002년과 2012년 매출비교 348
[도표Ⅱ-44] 일본 업체들의 지역별 진출 현황 349
[도표Ⅱ-45] 중국 업체의 지역별 진출 현황 349
[도표Ⅱ-46] 한국 업체들의 지역별 진출 현황 350
[도표Ⅱ-47] 엔지니어링 수출업체의 분야별 매출액 추이 351
[도표Ⅱ-48] 분야별 『참여업체』현황 352
[도표Ⅱ-49] 산업분야별 특성 비교 352
[도표Ⅱ-50] 영어권과 비영어권 업체의 매출비교 353
[도표Ⅱ-51] 석유가스시설/산업 플랜트 엔지니어링 수출 상위 5개국 354
[도표Ⅱ-52] 석유가스/산업플랜트 분야의 상위 10개사 354
[도표Ⅱ-53] 발전 플랜트 엔지니어링 수출 상위 5개국 354
[도표Ⅱ-54] 발전 플랜트 분야의 상위 12개사 355

 

제Ⅲ장 플랜트/엔지니어링 산업기술 비전과 전략
[도표Ⅲ-1] 플랜트·엔지니어링 산업의 분류 358
[도표Ⅲ-2] 플랜트 세부 과정별 원가비중 359
[도표Ⅲ-3] 기자재 분류 359
[도표Ⅲ-4] 플랜트 세부 과정별 원가비중 360
[도표Ⅲ-5] 국내 주력산업 수주액 361
[도표Ⅲ-6] 국제 유가 전망  362
[도표Ⅲ-7] 세계 Oil 생산 추이 및 전망 363
[도표Ⅲ-8] 세계 Gas 생산 추이 및 전망 363
[도표Ⅲ-9] 지역별 플랜트 시장 분석 364
[도표Ⅲ-10] PSA 방식의 발주 364
[도표Ⅲ-11] 글로벌 플랜트 업체들의 인수합병 현황 365
[도표Ⅲ-12] 전 세계 플랜트 시장 규모 367
[도표Ⅲ-13] 주요 플랜트 분야별 시장현황 및 전망 367
[도표Ⅲ-14] Oil&Gas 플랜트 분야 시장 전망 및 선도업체 368
[도표Ⅲ-15] 전통 및 비전통 Oil의 생산 비용 369
[도표Ⅲ-16] 정유/석유화학 플랜트 분야 시장 전망 및 선도업체 370
[도표Ⅲ-17] 발전플랜트 분야 시장 전망 및 연료원 분석 370
[도표Ⅲ-18] 전 세계 에너지 시장 전망 (전력생산량 기준) 371
[도표Ⅲ-19] Water 산업 시장 규모 372
[도표Ⅲ-20] Water 산업 분야별 Market Share ('08년 기준) 372
[도표Ⅲ-21] 담수 플랜트 건설 시장 전망 및 담수화 방식 비교 372
[도표Ⅲ-22] 발견되고 있는 Oil & Gas Well 평균 수심 373
[도표Ⅲ-23] 발견 뒤 개발이 진행되지 않은 Oil & Gas Well의 개수 및 규모 373
[도표Ⅲ-24] 심해 Oil&Gas 생산용 부유식 해상플랫폼 및 해저시스템 시장규모 374
[도표Ⅲ-25] 중국 CIIP(Catalogue of Indigenous Innovation Products) 2009년 신규 등재 현황 375
[도표Ⅲ-26] 국가별 플랜트 시장 점유율 377
[도표Ⅲ-27] 국내 플랜트 산업 연도별 수주 실적 377
[도표Ⅲ-28] 국내 플랜트 산업 분야별 수주실적 378
[도표Ⅲ-29] 국내외 업체 수주실적 및 주요분야 ('07~'09년) 378
[도표Ⅲ-30] 플랜트 사업 세부 과정별 경쟁력 및 부가가치 379
[도표Ⅲ-31] 분야별 선진국 대비 기술수준 (%, 선진국=100) 380
[도표Ⅲ-32] 이산화탄소 감축시나리오 383
[도표Ⅲ-33] 시나리오별 세계 에너지 수요 384
[도표Ⅲ-34] 분야별, 지역별 세계 에너지 수요증가 (2008~2035) 384
[도표Ⅲ-35] 연료별 세계 에너지 소비량 384
[도표Ⅲ-36] 세계 발전시장 전망 385
[도표Ⅲ-37] 세계 해수담수플랜트 별 향후 투자 규모 전망 387
[도표Ⅲ-38] GTL-FPSO Plant 및 GTL 연료시장 예측 388
[도표Ⅲ-39] DME 대체 관련 DME 환산 시장규모 389
[도표Ⅲ-40] 심해 Oil&Gas 생산용 부유식 해상플랫폼 및 해저시스템 시장규모 389
[도표Ⅲ-41] 발견되고 있는 Oil&Gas Well 평균 수심 390
[도표Ⅲ-42] 고기능 환경설비산업의 세계 시장 전망 391
[도표Ⅲ-43] 발전원별 전원 구성 전망 (2010~2024) 392
[도표Ⅲ-44] 신재생에너지산업의 전망 393
[도표Ⅲ-45] 국내 신재생에너지 설비 비중 현황 393
[도표Ⅲ-46] 국내 신재생에너지 설비 건설 비중 전망 393
[도표Ⅲ-47] 국내 용수 수요 및 공급량 394
[도표Ⅲ-48] GTL 현황 394
[도표Ⅲ-49] 국내 DME 시장 전망 395
[도표Ⅲ-50] 연도별 환경 플랜트 건설부문 매출액추이 395
[도표Ⅲ-51] 환경플랜트 국내시장 전망 396
[도표Ⅲ-52] 주요 담수화 기술별 공정 비교 400
[도표Ⅲ-53] 주요국의 해양플랜트 기술개발 동향 404
[도표Ⅲ-54] 국내 석탄 화력발전소 현황 405
[도표Ⅲ-55] 국내 해양플랜트 관련 사업 현황 410
[도표Ⅲ-56] 발전 및 환경 분야 선진국 대비 플랜트 엔지니어링 수준 411
[도표Ⅲ-57] 발전 및 에너지 분야 엔지니어링 주요 기업 416
[도표Ⅲ-58] 세계 엔지니어링 분야별 10대 기업 (2010) 421
[도표Ⅲ-59] 풍력 관련 주요 업체 424
[도표Ⅲ-60] 연료전지 분야 주요 업체 426
[도표Ⅲ-61] 국내 엔지니어링 기업 주요 사업 영역 429
[도표Ⅲ-62] 플랜트엔지니어링의 기술 트렌드 443
[도표Ⅲ-63] 산업군별 핵심 요소 기술 444
[도표Ⅲ-64] 공통핵심기술별 중점기술 446
[그림Ⅲ-1] 플랜트 산업의 영역 357
[그림Ⅲ-2] 엔지니어링 산업의 범위 358
[그림Ⅲ-3] 기술역량 및 단계별 부가가치 비교 359
[그림Ⅲ-4] 분리막(RO), 증발식(MSF) 해수담수화 플랜트와 같이 건설된 발전플랜트 366
[그림Ⅲ-5] 중남미 국가와의 주요 협약 추진 현황 381
[그림Ⅲ-6] 상용 발전시스템 효율 396
[그림Ⅲ-7] Fracture Design & Gas Production 400
[그림Ⅲ-8] 발생된 균열 수에 따른 생산성 분석 401
[그림Ⅲ-9] 해저 및 해상 통합 해양플랜트의 개념도 431
[그림Ⅲ-10] PSA 비즈니스 모델의 예 434
[그림Ⅲ-11] 폐기물 청정 에너지화 개념 465

 

제Ⅳ장 석유가스 플랜트 기술개발 동향과 시장 전망
[도표Ⅳ-1] 석유가스 플랜트 분야 499
[도표Ⅳ-2] LNG 플랜트 주요 참여기업들의 기술개발 동향 503
[도표Ⅳ-3] 주요국의 해양 플랜트 기술개발 동향 504
[도표Ⅳ-4] 석유가스 플랜트 M&A 현황 507
[도표Ⅳ-5] 2008∼2012년 석유가스 플랜트 부문별 기업 M&A 누적현황 507
[도표Ⅳ-6] 2008∼2012년 석유가스 플랜트 기업 부문별 지역별 M&A 동향 508
[도표Ⅳ-7] 전통 및 비전통 석유의 매장량과 생산비용 508
[도표Ⅳ-8] 세계 원유 생산 전망 및 비중 509
[도표Ⅳ-9] 세계 가스 수요 전망 510
[도표Ⅳ-10] 세계 정제설비 전망 511
[도표Ⅳ-11] 세계 지역별 LNG 공급 전망 512
[도표Ⅳ-12] 세계 지역별 액화설비 프로젝트 추진 전망 512
[도표Ⅳ-13] 2012∼2016년까지의 세계 FLNG 재기화 추가설비 계획 512
[도표Ⅳ-14] 2035년까지의 해상(offshoring) 원유 생산 전망 513
[도표Ⅳ-15] 해양 플랜트용 선박 지역별 수요 현황 및 전망 513
[도표Ⅳ-16] Global Top 5 석유가스 플랜트 기업 514
[그림Ⅳ-1] 비전통 가스자원의 부존형태 500
[그림Ⅳ-2] 해양플랜트의 구조물 형태 501

 

제Ⅴ장 해양플랜트 기술개발 동향과 발전 방안
[도표Ⅴ-1] 해양산업의 분류 522
[도표Ⅴ-2] 해양플랜트 유형별 종류 523
[도표Ⅴ-3] 해양 원유/가스 산업에서 심해의 정의 예 532
[도표Ⅴ-4] 심해 개발 생산량 및 투자 예측 532
[도표Ⅴ-5] 북미지역의 기술개발 활동 542
[도표Ⅴ-6] 유럽 주요 기관들의 기술개발 활동 543
[도표Ⅴ-7] 중국의 주요 해양플랜트산업 육성정책 545
[도표Ⅴ-8] 국제유가 추이 및 전망 549
[도표Ⅴ-9] 세계 에너지 수요 증가 예측 549
[도표Ⅴ-10] 해양플랜트 세계 시장 규모 전망 550
[도표Ⅴ-11] 해상에서의 원유 및 가스 생산량 전망 550
[도표Ⅴ-12] 국내 해양플랜트 수출·건조 전망 551
[도표Ⅴ-13] 해양플랜트 연도별 국내 3사 수주 실적 551
[도표Ⅴ-14] 해양플랜트 세계 시장 경쟁 구도 552
[도표Ⅴ-15] 한·중·일 해양플랜트 산업 육성 계획 비교 553
[도표Ⅴ-16] 국가별 Offshore 엔지니어링 업체 558
[그림Ⅴ-1] 유·가스 개발 해양플랜트 521
[그림Ⅴ-2] 다양한 유형의 원유 플랫폼과 리그 526
[그림Ⅴ-3] 시추시스템 분야 신기술 529
[그림Ⅴ-4] Umbilical 개념도 533
[그림Ⅴ-5] 심해저 해양플랜트 기술 개발 참여 기관 소개 534
[그림Ⅴ-6] 해양시추시스템의 핵심기술 536
[그림Ⅴ-7] FPSO의 핵심기술 537
[그림Ⅴ-8] LNG FPSO & FSRU의 핵심기술 539
[그림Ⅴ-9] Subsea, URF & OSV의 핵심기술 540
[그림Ⅴ-10] 세계 주요 해양플랜트 설치 지역 548
[그림Ⅴ-11] 한국 해양플랜트산업의 구조적 현황 554
[그림Ⅴ-12] 한국 해양플랜트산업의 구조적 현황 분석 554