제Ⅰ장 플랜트 산업 동향과 시장 분석 33
1. 플랜트 산업 분석 33
1) 플랜트 개요 및 수주 동향 33
(1) 개요 33
가. 플랜트의 정의 및 범위 33
나. 플랜트 연구의 필요성 35
(2) 해외 플랜트 수주 동향 36
가. 수주 동향 분석 36
나. 지역별 수주 동향 37
다. 분야별 수주 동향 37
2) 제조업 부문별 전망 38
(1) 현황 38
가. 반도체 42
나. 자동차 43
다. 화학 45
라. 철강 48
(2) 2023년 전망 49
3) 지출 부문별 전망 56
(1) 건설투자 56
가. 2023년 전망 56
나. 중기 전망 61
(2) 설비투자 63
가. 2023년 전망 63
나. 중기 전망 66
4) 온실가스 배출량 전망 68
(1) 2021년 현황 68
(2) 2022~2023년 전망 69
2. 플랜트 시장 현황 72
1) 플랜트 시장 규모 및 전망 72
(1) 권역별 플랜트 시장 규모 및 전망 72
가. 글로벌 72
나. 아시아 권역 73
다. 북미 권역 73
라. 중미 권역 74
마. 남미 권역 74
바. 중동 권역 74
사. 아프리카 권역 76
아. 유럽 권역 76
자. 오세아니아 권역 77
(2) 세계 전망과 플랜트 시장의 주요 부문별 중장기 전망 77
가. 2022년 세계 전망 77
나. 글로벌 플랜트 시장 규모 중장기 전망 78
다. 발전·담수 플랜트 시장 전망 79
라. 오일&가스 플랜트 시장 전망 79
마. 석유화학 플랜트 시장 전망 80
2) 글로벌 발전플랜트 시장 동향 및 전망 81
(1) 석탄화력 발전플랜트 81
가. 시장 전망 81
나. 위험 요인 81
(2) 가스 발전플랜트 82
가. 시장 전망 82
나. 기술 83
다. 위험요인 84
(3) 원자력 발전플랜트 84
가. 시장 전망 84
나. 기술 85
다. 위험 요인 85
(4) 태양광 86
가. 시장 전망 86
나. 기술 87
다. 위험 요인 88
(5) 풍력 발전 88
가. 시장 규모 88
나. 기술 90
다. 위험 요인 90
(6) 수력 발전플랜트 90
가. 시장 전망 90
나. 위험 요인 91
(7) 폐기물에너지화(Waste To Energy, WTE) 91
가. 개념 91
나. 시장 규모 92
다. 사업자 92
라. 위험 요인 92
(8) 연료전지(Fuel Cell) 발전 92
가. 시장 전망 92
나. 기술 92
(9) 송배전 93
가. 시장 규모 93
나. 국가별 투자 93
3) 글로벌 오일&가스 플랜트 시장 동향 및 전망 94
(1) 석유 및 천연가스 상류부문 플랜트 시장 전망 94
가. 시장 현황 94
나. 투자 전망 95
(2) 정유산업 플랜트 시장 전망 98
가. 시장 현황 98
나. 투자 전망 99
(3) LNG산업 플랜트 시장 전망 102
가. 시장 현황 102
나. 투자 전망 103
(4) 석유화학산업 플랜트 시장 전망 103
가. 시장 현황 103
나. 투자 전망 105
4) 글로벌 해양플랜트 시장 동향 및 전망 107
(1) 글로벌 해양플랜트 현황 및 전망 107
가. 해양 업스트림(오일&가스) 시장 현황 108
나. 해양 재생에너지 시장 현황 112
다. 해양 공간 활용 플랜트 분야 118
라. CCS(Carbon Capture and Storage) 분야 119
마. 해양복합플랜트(해양재생에너지+수소생산플랫폼) 124
바. 해양 원자력 분야(기술 시도 단계) 127
(2) 해외 해양 에너지 기술 전망 127
가. 해양에너지 기술 127
나. 해양플랜트 개발 129
3. 주요국의 수소경제 동향 130
1) 미국 130
(1) 정책 동향 130
(2) 시장 동향 132
가. 시장 규모 132
나. 주요 기업 정보 135
2) 독일 135
(1) 정책 동향 135
(2) 시장 동향 136
가. 시장 규모 136
나. 주요 기업 정보 138
3) 일본 139
(1) 정책 동향 139
(2) 시장 동향 140
가. 시장 규모 140
나. 주요 기업 정보 142
4) 중국 143
(1) 정책 동향 143
(2) 시장 동향 145
가. 시장 규모 145
나. 주요 기업 정보 147
5) 호주 148
(1) 정책 동향 148
(2) 시장 동향 149
가. 시장 규모 149
나. 주요 기업 정보 151
제Ⅱ장 플랜트 관련 분야 시장 동향 153
1. 재료/부품 등 시장 동향 153
1) 모션 컨트롤 시장 153
(1) 개요 153
가. 기술 개요 153
나. 시장 현황 153
다. 시장 특성 153
(2) 시장 동향 156
가. 글로벌 전체 시장 규모 156
나. 세부기술별 시장 규모 156
다. 지역별 시장 규모 159
라. 국내 시장 규모 160
(3) 기업 동향 160
가. 경쟁 환경 160
나. 주요 기업 동향 161
2) 용접 재료 시장 163
(1) 개요 163
가. 기술 개요 163
나. 시장 현황 163
다. 시장 특성 164
(2) 시장 동향 165
가. 글로벌 전체 시장 규모 165
나. 세부항목별 시장 규모 166
다. 지역별 시장 규모 169
(3) 기업 동향 171
가. 경쟁 환경 171
나. 주요 기업 동향 173
3) 용접 장비/부속품/소모품 시장 177
(1) 개요 177
가. 기술 개요 177
나. 시장 현황 177
다. 시장 특성 177
(2) 시장 동향 180
가. 글로벌 전체 시장 규모 180
나. 세부항목별 시장 규모 180
다. 지역별 시장 규모 186
(3) 기업 동향 187
가. 경쟁 환경 187
나. 주요 기업 동향 189
4) 로봇 용접 시장 191
(1) 개요 191
가. 기술 개요 191
나. 시장 현황 192
다. 시장 특성 192
(2) 시장 동향 194
가. 글로벌 전체 시장 규모 194
나. 세부항목별 시장 규모 195
다. 지역별 시장 규모 198
라. 국내 시장 규모 199
(3) 기업 동향 200
가. 경쟁 환경 200
나. 주요 기업 동향 201
2. 첨단 소재 분야 시장 동향 206
1) 부식 억제제 시장 206
(1) 개요 206
가. 기술 개요 206
나. 시장 현황 207
다. 시장 특성 207
(2) 시장 동향 209
가. 글로벌 전체 시장 규모 209
나. 세부항목별 시장 규모 209
다. 지역별 시장 규모 212
라. 국내 시장 규모 213
(3) 기업 동향 215
가. 경쟁 환경 215
나. 주요 기업 동향 215
2) 보호 코팅 시장 217
(1) 개요 217
가. 기술 개요 217
나. 시장 현황 217
다. 시장 특성 218
(2) 시장 동향 220
가. 글로벌 전체 시장 규모 220
나. 세부항목별 시장 규모 220
다. 지역별 시장 규모 223
라. 국내 시장 규모 224
(3) 기업 동향 224
가. 경쟁 환경 224
나. 주요 기업 동향 225
3) 접착제 및 실란트 시장 226
(1) 개요 226
가. 기술 개요 226
나. 시장 현황 226
다. 시장 특성 227
(2) 시장 동향 229
가. 글로벌 전체 시장 규모 229
나. 세부항목별 시장 규모 229
다. 지역별 시장 규모 232
라. 국내 시장 규모 233
(3) 기업 동향 234
가. 경쟁 환경 234
나. 주요 기업 동향 234
4) 실리콘 실란트 시장 237
(1) 개요 237
가. 기술 개요 237
나. 시장 현황 237
다. 시장 특성 237
(2) 시장 동향 240
가. 글로벌 전체 시장 규모 240
나. 세부항목별 시장 규모 240
다. 지역별 시장 규모 244
(3) 기업 동향 245
가. 경쟁 환경 245
나. 주요 기업 동향 245
⦃제2편 조선기자재⦄
제Ⅰ장 조선산업 동향 및 정책 분석 251
1. 조선업 동향과 발전 전략 251
1) 조선업 산업 동향 251
(1) 조선업의 패러다임 변화 251
가. 친환경화 251
나. 스마트화 255
다. 고부가가치화 258
(2) 조선업 관련 대내외 정책동향 259
가. 주요국 정책 동향 259
나. 국내 정책 동향 263
(3) 조선업 가치사슬의 발전 방향 및 전략 267
가. 발전 방향 267
나. 주체별 발전 전략 271
2) 해운/조선업 동향 및 전망 276
(1) 거시경제 및 산업 환경 276
가. 세계 경제 및 교역 276
나. 후판 가격 동향 277
다. 유가 및 연료가 동향 278
(2) 해운업 동향 및 전망 279
가. 벌크선 시장 279
나. 탱커 시장 281
다. 컨테이너선 시장 285
라. LNG선 시장 288
마. LPG선 시장 290
(3) 신조선 시장 및 조선업 동향 291
가. 세계 신조선 시장 동향 291
나. 국내 조선업 동향 295
(4) 2023년도 조선업 전망 297
3) K-조선 재도약 전략 298
(1) 수주경쟁력에 걸맞는 생산역량 확보 298
가. 원활한 인력수급 지원 298
나. 디지털기반 생산역량 강화 299
(2) 친환경‧스마트化 선도 300
가. 친환경 선박 개발 및 보급 확대 300
나. K-스마트십 개발 및 보급 확대 301
(3) 조선산업 생태계 경쟁력 강화 302
가. 중소조선소 및 기자재업계 수주경쟁력 강화 302
나. 중소조선소‧기자재업계 수요기반 확대 303
다. 금융‧수출‧마케팅‧물류 지원 304
2. 조선산업의 기술 및 정책 분석 305
1) 기술 분석 305
(1) 해외 기술 동향 305
가. 주요 기술 305
나. 해외 주요 업체 동향 307
(2) 국내 기술 동향 308
가. 조선 및 선박기술 동향 308
나. 국내기업 기술동향 311
2) 정책 분석 313
(1) 해외 정책동향 313
가. 미국 314
나. EU 314
다. 일본 315
라. 중국 315
(2) 국내 정책동향 316
가. K-조선 재도약 전략 발표 316
나. 조선산업 활력제고 방안 발표 317
다. 조선산업 발전 전략 318
3. 친환경 선박 동향 및 추진 과제 320
1) 기술 및 동향 분석 320
(1) 기술 분석 320
가. 산업 분석 320
나. 주요 산업 이슈 322
(2) 심층 기술 분석 325
가. 핵심 요소기술 325
나. 발전 방향 및 개발 트렌드 329
(3) 산업 동향 분석 330
가. 산업트렌드 및 성장전망 330
나. 국내·외 시장규모 331
2) 시장 분석 334
(1) 세계 시장 분석 334
가. 세계 전망 334
나. 핵심플레이어 동향 334
(2) 국내 시장 분석 335
가. 국내 시장 전망 335
나. 핵심플레이어 동향 335
3) 정부 정책 중점 추진과제 338
(1) 미래 친환경선박 세계 선도 기술확보 338
가. 수소·암모니아 등 무탄소 선박 기술 확보 338
나. 혼합연료 추진 등 저탄소 선박 기술 개발 341
다. LNG·전기·하이브리드 추진기술 고도화 345
(2) 新기술 확산을 위한 시험기반 구축 348
가. 시험·검사기준 마련 348
나. 시험·평가 시설 구축 349
(3) 한국형 실증 프로젝트(그린쉽-K) 추진 351
가. 그린쉽-K 시범선박 건조 351
나. 해상실증을 통한 기술검증 및 시장진입 지원 355
(4) 연료공급 인프라 확충 357
가. LNG선박 연료공급 확대 357
나. 무탄소 연료공급 인프라 구축 358
(5) 친환경선박 보급 촉진 359
가. 공공부문 선제적 전환 360
나. 민간부문 전환 확산 362
(6) 친환경 선박시장 주도 생태계 조성 365
가. 국내 신기술의 국제 표준화 지원 365
나. 디지털･통계기반 선박운영 체계 마련 367
4. 세계 LNG 현황 및 수급 전망 368
1) 세계 LNG 계약 현황 및 특징과 단기 수급 전망 368
(1) LNG 계약 현황 및 특징 368
가. 최근 LNG 계약 현황 368
나. 최근 LNG 계약 특징 370
(2) 지역별 2022년 가스 수급 현황 및 2023년 전망 376
(3) 지역별 가스 가격 및 재고의 단기 전망 385
2) 세계 LNG산업 및 LNG선 동향과 전망 387
(1) 국제 LNG 및 LNG선 시장 동향 387
가. LNG 시장 387
나. LNG선 시장 391
(2) 세계 천연가스 및 LNG 수급 전망 392
가. GECF의 천연가스 및 LNG 수요 전망 393
나. IEA의 천연가스 수요 전망 396
다. BP의 천연가스 수요 및 LNG 교역량 전망 398
라. 수요 전망 비교 402
마. 천연가스 및 LNG 공급 전망 403
(3) LNG선 시황 전망 405
가. 주요 가정 405
나. BP New Momentum 기반의 LNG선 시황 전망 408
다. 탄소중립 노력 강화 시나리오에 의한 전망 410
제Ⅱ장 주요 기자재 산업 및 시장 분석 413
1. 기자재 산업 동향 413
1) LNG 선박기자재 413
(1) 산업특징 및 구조 413
가. 산업의 특징 413
나. 산업의 구조 414
(2) 경쟁 환경 414
가. 해외 414
나. 국내 415
2) 친환경 선박의장품 415
(1) 산업특징 및 구조 415
가. 산업의 특징 415
나. 산업의 구조 416
(2) 경쟁 환경 416
가. 국내 친환경 선박의장품 시장 416
나. 선박평형수 처리장치 경쟁 현황 416
3) IT 융복합기자재 417
(1) 산업특징 및 구조 417
가. 산업의 특징 417
나. 산업의 구조 418
(2) 경쟁 환경 418
4) 친환경 조타 및 추진시스템 419
(1) 산업특징 및 구조 419
가. 개요 419
나. 특징 419
다. 구조 419
(2) 경쟁 환경 420
2. 주요 기자재 산업 분석 421
1) 전기 추진 선박용 기자재 421
(1) 개요 421
가. 정의 및 필요성 421
나. 범위 및 분류 423
(2) 산업 및 시장 분석 426
가. 산업 분석 426
나. 시장 분석 429
(3) 기술 개발 동향 431
가. 기술개발 이슈 431
나. 기업 동향 434
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 440
2) e-Navigation용 기자재 443
(1) 개요 443
가. 정의 및 필요성 443
나. 범위 및 분류 448
(2) 산업 및 시장 분석 451
가. 산업 분석 451
나. 시장 분석 455
(3) 기술 개발 동향 457
가. 기술개발 이슈 457
나. 기업 동향 464
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 468
3) LNG 선박용 기자재 469
(1) 개요 469
가. 정의 및 필요성 469
나. 범위 및 분류 471
(2) 산업 및 시장 분석 473
가. 산업 분석 473
나. 시장 분석 477
(3) 기술 개발 동향 480
가. 기술개발 이슈 480
나. 기업 동향 481
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 483
4) 듀얼 추진 선박용 기자재 486
(1) 개요 486
가. 정의 및 필요성 486
나. 범위 및 분류 489
(2) 산업 및 시장 분석 491
가. 산업 분석 491
나. 시장 분석 495
(3) 기술 개발 동향 498
가. 기술개발 이슈 498
나. 기업 동향 507
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 508
5) 기관실용 기자재 509
(1) 개요 509
가. 정의 및 필요성 509
나. 범위 및 분류 511
(2) 산업 및 시장 분석 513
가. 산업 분석 513
나. 시장 분석 516
(3) 기술 개발 동향 517
가. 기술개발 이슈 517
나. 기업 동향 523
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 526
[ 도표·그림 목차 ]
⦃제1편 플랜트산업⦄
제Ⅰ장 플랜트 산업 동향과 시장 분석 33
[도표Ⅰ-1] 플랜트분야 중분류 기술분야 정의 및 범위 35
[도표Ⅰ-2] 플랜트 수주 금액 36
[도표Ⅰ-3] 플랜트 수주 동향 37
[도표Ⅰ-4] 분야별 해외플랜트 수주 실적 37
[도표Ⅰ-5] 실질 부가가치 성장률 추이 비교 38
[도표Ⅰ-6] 제조업의 국내총생산(실질) 및 취업자 수 비중 추이 39
[도표Ⅰ-7] 국가별 제조업의 취업자 수 비중 39
[도표Ⅰ-8] 제조업 업종별 현황(2021년 기준) 40
[도표Ⅰ-9] 제조업 세부 업종별 연구개발비 비중 41
[도표Ⅰ-10] 산업별 노동생산성 추이 41
[도표Ⅰ-11] 반도체 산업 생산지수 및 증감률 추이 42
[도표Ⅰ-12] 반도체 산업 수출 및 증감률 추이 43
[도표Ⅰ-13] D램 및 낸드플래시 가격 추이 43
[도표Ⅰ-14] 제조업 중 자동차 산업 비중 44
[도표Ⅰ-15] 자동차 동력원별 신규 등록대 수 44
[도표Ⅰ-16] 화학 산업의 실질 부가가치 추이 46
[도표Ⅰ-17] 화학 산업의 실질 부가가치 증감률 추이 46
[도표Ⅰ-18] 석유화학 산업의 국가별 수출 비중 47
[도표Ⅰ-19] 석유화학 산업의 대중국 수출 추이 47
[도표Ⅰ-20] 제조업 중 철강 산업 비중 48
[도표Ⅰ-21] 세계의 조강 생산 능력 49
[도표Ⅰ-22] 제조업 실질 부가가치 전망 50
[도표Ⅰ-23] 제조업 실질 부가가치 전망(2019~2023년) 50
[도표Ⅰ-24] 자동차 수출 추이 51
[도표Ⅰ-25] 친환경 자동차 수출 추이 52
[도표Ⅰ-26] 철강 수출 추이 52
[도표Ⅰ-27] 철강 생산지수 추이 53
[도표Ⅰ-28] 반도체 수출 추이 54
[도표Ⅰ-29] 반도체 생산지수 추이 54
[도표Ⅰ-30] 제조업의 실질 부가가치 예측치 55
[도표Ⅰ-31] 2022년 상반기 건설투자 주요 지표 56
[도표Ⅰ-32] 건설지표 57
[도표Ⅰ-33] 공종별 건설투자 57
[도표Ⅰ-34] 건물건설 투자 58
[도표Ⅰ-35] 주요 건설자재 가격 58
[도표Ⅰ-36] 주택 인허가 및 착공 실적(2022년 1~7월) 59
[도표Ⅰ-37] 건축물 착공 현황 59
[도표Ⅰ-38] 제조업 가동률 60
[도표Ⅰ-39] 2023년 SOC 예산 투입 계획 61
[도표Ⅰ-40] 중기 건설투자 전망 61
[도표Ⅰ-41] 2022년~2026년 국가재정운영계획 상 SOC 예산 62
[도표Ⅰ-42] 중기 건설투자 예측치 63
[도표Ⅰ-43] 설비투자 증감률 63
[도표Ⅰ-44] 설비투자 증감률 추이 64
[도표Ⅰ-45] 설비투자 전망 BSI 64
[도표Ⅰ-46] 한국은행 기준금리 및 원/달러 환율 추이 65
[도표Ⅰ-47] 기계류 수입액 추이 65
[도표Ⅰ-48] 세계 반도체 시장 성장률 전망 65
[도표Ⅰ-49] 국내 주요 기업의 해외시설투자 계획 66
[도표Ⅰ-50] 중기 설비투자 전망 66
[도표Ⅰ-51] 최근 5년간 해외직접투자 추이 66
[도표Ⅰ-52] 제조업/GDP 비율 추이 67
[도표Ⅰ-53] 중기 설비투자 예측치 68
[도표Ⅰ-54] 최근 5개년 국가 온실가스 배출량 68
[도표Ⅰ-55] 부문별 국가 온실가스 배출량 증감 기여도 69
[도표Ⅰ-56] 국가 온실가스 배출량 예측치 70
[도표Ⅰ-57] 국가 온실가스 배출량 변화에 대한 상하방 요인의 기여도 71
[도표Ⅰ-58] 세계 플랜트 시장의 권역별 추이 72
[도표Ⅰ-59] 세계 플랜트 시장의 주요 부문별 추이 72
[도표Ⅰ-60] 아시아 권역의 플랜트 시장 추이 73
[도표Ⅰ-61] 북미 권역의 플랜트 시장 추이 74
[도표Ⅰ-62] 중미 권역의 플랜트 시장 추이 74
[도표Ⅰ-63] 남미 권역의 플랜트 시장 추이 75
[도표Ⅰ-64] 중동 권역의 플랜트 시장 추이 75
[도표Ⅰ-65] 아프리카 권역의 플랜트 시장 추이 76
[도표Ⅰ-66] 유럽 권역의 플랜트 시장 추이 76
[도표Ⅰ-67] 오세아니아 권역의 플랜트 시장 추이 77
[도표Ⅰ-68] 세계 및 플랜트 관련 주요국 2022년 성장률 전망 78
[도표Ⅰ-69] 권역별 플랜트 시장 규모 중장기 전망 78
[도표Ⅰ-70] 주요 부문별 플랜트 시장 규모 중장기 전망 79
[도표Ⅰ-71] 중장기 세계 발전량 및 전력 소비 증가율 전망 79
[도표Ⅰ-72] 중장기 세계 유가 추이 및 전망 80
[도표Ⅰ-73] 중장기 세계 Chemicals & Chemical Products 전망 81
[도표Ⅰ-74] 상위 10개 석탄화력 신증설 국가 82
[도표Ⅰ-75] 상위 10개 가스발전 신증설 국가 82
[도표Ⅰ-76] 주요 가스발전 프로젝트(중동) 83
[도표Ⅰ-77] CCUS 설비 규모 및 활용분야 변화 추이 84
[도표Ⅰ-78] 건설 중인 원전 추이 85
[도표Ⅰ-79] 태양광 발전 신규 설치용량 86
[도표Ⅰ-80] 상위 10개 태양광 신증설 국가 87
[도표Ⅰ-81] 주요 태양광 프로젝트(중동) 87
[도표Ⅰ-82] 풍력 발전 신규 설치용량 88
[도표Ⅰ-83] 상위 10개 풍력 신증설 국가 88
[도표Ⅰ-84] 주요 풍력발전 프로젝트(아시아, 중동) 89
[도표Ⅰ-85] 아시아태평양과 사하라 사막 이남 아프리카의 수력발전 신증설 전망 90
[도표Ⅰ-86] 폐기물에너지의 종류와 사용 기술 91
[도표Ⅰ-87] 발전용 연료전지 기술별 특징 93
[도표Ⅰ-88] 세계 에너지부문 투자 현황(2017-2021년) 94
[도표Ⅰ-89] 에너지 부문별 투자금액 현황(2019-2021년) 95
[도표Ⅰ-90] 주요 에너지기업의 상류부문 투자 변화(2020-2021년) 96
[도표Ⅰ-91] OPEC 국가의 주요 석유개발 프로젝트 97
[도표Ⅰ-92] OECD 국가의 주요 석유개발 프로젝트 97
[도표Ⅰ-93] 비OECD 국가의 주요 석유개발 프로젝트 98
[도표Ⅰ-94] 지역별 정제마진 변화(2006-2020년) 99
[도표Ⅰ-95] 지역별 정제설비 추가 전망(2021-2026년) 100
[도표Ⅰ-96] 중동지역 주요 정유시설 프로젝트(진행 중) 100
[도표Ⅰ-97] 아시아지역 주요 정유시설 프로젝트(진행 중) 101
[도표Ⅰ-98] 중국의 주요 정유시설 프로젝트(진행 중) 101
[도표Ⅰ-99] 세계 LNG 액화설비 FID 규모 102
[도표Ⅰ-100] 세계 LNG 액화설비 규모와 지역별 투자액 전망 103
[도표Ⅰ-101] 세계 플라스틱 수요 현황 및 전망 104
[도표Ⅰ-102] 석유화학플랜트 운영 현황(지역별) 104
[도표Ⅰ-103] 중국의 주요 석유화학플랜트 프로젝트(진행 중) 105
[도표Ⅰ-104] 미국 석유화학산업 투자 현황 및 전망 106
[도표Ⅰ-105] 미국의 주요 석유화학플랜트 프로젝트(진행 중) 106
[도표Ⅰ-106] 중동지역 주요 석유화학플랜트 프로젝트(진행 중) 107
[도표Ⅰ-107] 2021년 석유의 수요 및 공급요구 108
[도표Ⅰ-108] 2021년 배럴당 예상 유가 109
[도표Ⅰ-109] 2021년 해양 오일&가스 탐사물량 증대 109
[도표Ⅰ-110] 2021년 탐사 및 시추 분야에 대한 예산 증대 110
[도표Ⅰ-111] 시추형 설비의 활동율 및 선단구성 111
[도표Ⅰ-112] 시추형 설비의 주문서 및 가격변동 111
[도표Ⅰ-113] 유럽 해상풍력 사례 기반 수전해 수소 생산 비용 절감 114
[도표Ⅰ-114] 미국 수소경제 주기별 시장 규모 132
[도표Ⅰ-115] 북미 국가별 수소 생산시장 규모 전망 132
[도표Ⅰ-116] 주요 국가별 천연가스 생산·소비량 비중(2020년) 132
[도표Ⅰ-117] 북미 국가별 수소 저장시장 규모 전망 133
[도표Ⅰ-118] 미국 수소 생산량 중 용도별 비중 133
[도표Ⅰ-119] 독일 수소경제 주기별 시장 규모 136
[도표Ⅰ-120] EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망 137
[도표Ⅰ-121] EU 주요국 수소 저장시장 규모 전망 137
[도표Ⅰ-122] 일본 수소산업 시장 규모 전망 140
[도표Ⅰ-123] 아시아 주요국 수소 생산시장 규모 전망 141
[도표Ⅰ-124] 아시아 주요국 수소 저장시장 규모 전망 141
[도표Ⅰ-125] 일본 에네팜 보급 및 시스템 단가 현황 142
[도표Ⅰ-126] 일본 수소전기차 시장 규모 전망 142
[도표Ⅰ-127] 중국 주요 지방 정부 수소산업 육성계획 144
[도표Ⅰ-128] 중국 수소경제 주기별 시장 규모 145
[도표Ⅰ-129] 아시아 주요국 수소 생산시장 규모 전망 145
[도표Ⅰ-130] 주요 국가별 석탄 생산·소비량 비중(2020년) 145
[도표Ⅰ-131] 국가별 석유화학 시설 규모 현황 146
[도표Ⅰ-132] 아시아 주요국 수소 저장시장 규모 146
[도표Ⅰ-133] 호주 수소경제 주기별 시장 규모 149
[도표Ⅰ-134] 호주 수소 생산시장 규모 전망 150
[도표Ⅰ-135] 호주 수소 저장시장 규모 전망 150
[그림Ⅰ-1] 화학 산업의 구분 45
[그림Ⅰ-2] 설비투자와 주요 결정 요인 간의 관계 67
[그림Ⅰ-3] 국가 온실가스 배출량과 주요 결정 요인의 관계 70
[그림Ⅰ-4] Moomba CCS 개념도 120
[그림Ⅰ-5] Northern Lights 개념도 121
[그림Ⅰ-6] HyNet project 122
[그림Ⅰ-7] Porthos 프로젝트 개념도 123
[그림Ⅰ-8] 미국 수소충전소 보급 현황 134
제Ⅱ장 플랜트 관련 분야 시장 동향 153
[도표Ⅱ-1] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 원동력 154
[도표Ⅱ-2] 글로벌 모션 컨트롤 시장 규모 및 전망 156
[도표Ⅱ-3] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 시스템별 시장 규모 및 전망 157
[도표Ⅱ-4] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 157
[도표Ⅱ-5] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 158
[도표Ⅱ-6] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 159
[도표Ⅱ-7] 국내 모션 컨트롤 시장 규모 및 전망 160
[도표Ⅱ-8] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 주요 기업 전략 현황 160
[도표Ⅱ-9] Siemens의 주요 제품 제공 현황 161
[도표Ⅱ-10] Mitsubishi Electric Corporation의 주요 제품 제공 현황 161
[도표Ⅱ-11] Yaskawa Electric의 주요 제품 제공 현황 162
[도표Ⅱ-12] Fanuc의 주요 제품 제공 현황 162
[도표Ⅱ-13] Rockwell Automation의 주요 제품 제공 현황 163
[도표Ⅱ-14] 글로벌 용접 재료 시장의 원동력 164
[도표Ⅱ-15] 글로벌 용접 재료 시장 규모 및 전망 165
[도표Ⅱ-16] 글로벌 알루미늄 용접 와이어 시장 규모 및 전망 166
[도표Ⅱ-17] 글로벌 용접 재료 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 166
[도표Ⅱ-18] 글로벌 용접 재료 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 167
[도표Ⅱ-19] 글로벌 용접 재료 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 168
[도표Ⅱ-20] 글로벌 알루미늄 용접 와이어 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 169
[도표Ⅱ-21] 글로벌 용접 재료 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 169
[도표Ⅱ-22] 글로벌 알루미늄 용접 와이어 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 170
[도표Ⅱ-23] 글로벌 용접 재료 시장의 주요 기업 전략 현황 171
[도표Ⅱ-24] 글로벌 용접 재료 시장의 주요 기업 개발 현황 173
[도표Ⅱ-25] AIR LIQUIDE의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 174
[도표Ⅱ-26] AIR PRODUCTS & CHEMICALS의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 174
[도표Ⅱ-27] COLFAX의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 175
[도표Ⅱ-28] LINDE의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 176
[도표Ⅱ-29] LINCOLN ELECTRIC의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 176
[도표Ⅱ-30] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 원동력 177
[도표Ⅱ-31] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장 규모 및 전망 180
[도표Ⅱ-32] 글로벌 용접 장비 시장 규모 및 전망 180
[도표Ⅱ-33] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 기기별 시장 규모 및 전망 181
[도표Ⅱ-34] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 부속품별 시장 규모 및 전망 182
[도표Ⅱ-35] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 소모품별 시장 규모 및 전망 183
[도표Ⅱ-36] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 183
[도표Ⅱ-37] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 184
[도표Ⅱ-38] 글로벌 용접 장비 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망 185
[도표Ⅱ-39] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 186
[도표Ⅱ-40] 글로벌 용접 장비 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 187
[도표Ⅱ-41] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 주요 기업 점유율(2019년) 188
[도표Ⅱ-42] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 주요 기업 개발 현황 188
[도표Ⅱ-43] Lincoin Electric의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 189
[도표Ⅱ-44] Colfax의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 190
[도표Ⅱ-45] Illinois Tool Works의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 190
[도표Ⅱ-46] Kobe Steel의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 191
[도표Ⅱ-47] Air Liquide의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 191
[도표Ⅱ-48] 글로벌 로봇 용접 시장의 원동력 192
[도표Ⅱ-49] 글로벌 로봇 용접 시장 규모 및 전망 194
[도표Ⅱ-50] 글로벌 산업용 용접 로봇 시장 규모 및 전망 195
[도표Ⅱ-51] 글로벌 로봇 용접 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 195
[도표Ⅱ-52] 글로벌 산업용 용접 로봇 시장의 제품별 시장 규모 및 전망 196
[도표Ⅱ-53] 글로벌 로봇 용접 시장의 페이로드별 시장 규모 및 전망 197
[도표Ⅱ-54] 글로벌 로봇 용접 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 197
[도표Ⅱ-55] 글로벌 로봇 용접 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 198
[도표Ⅱ-56] 국내 로봇 용접 시장 규모 및 전망 199
[도표Ⅱ-57] 국내 로봇 용접 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 199
[도표Ⅱ-58] 글로벌 로봇 용접 시장의 주요 기업 점유율(2020년) 200
[도표Ⅱ-59] 글로벌 로봇 용접 시장의 주요 기업 개발 현황 200
[도표Ⅱ-60] FANUC의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 201
[도표Ⅱ-61] YASKAWA Electric의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 202
[도표Ⅱ-62] KUKA의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 203
[도표Ⅱ-63] ABB의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 205
[도표Ⅱ-64] Kawasaki Heavy Industries의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 205
[도표Ⅱ-65] 글로벌 부식 억제제 시장의 원동력 207
[도표Ⅱ-66] 글로벌 부식 억제제 시장 규모 및 전망 209
[도표Ⅱ-67] 글로벌 부식 억제제 시장의 화합물별 시장 규모 및 전망 210
[도표Ⅱ-68] 글로벌 부식 억제제 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 210
[도표Ⅱ-69] 글로벌 부식 억제제 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 211
[도표Ⅱ-70] 글로벌 부식 억제제 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 212
[도표Ⅱ-71] 글로벌 부식 억제제 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 212
[도표Ⅱ-72] 글로벌 부식 억제제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 213
[도표Ⅱ-73] 국내 부식 억제제 시장 규모 및 전망 213
[도표Ⅱ-74] 국내 부식 억제제 시장의 최종 이용자 산업별 시장 규모 및 전망 214
[도표Ⅱ-75] 글로벌 부식 억제제 시장의 주요 기업 랭킹(2020) 215
[도표Ⅱ-76] Solenis LLC의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 215
[도표Ⅱ-77] Nouryon의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 216
[도표Ⅱ-78] Baker Hughes Company의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 216
[도표Ⅱ-79] Ecolab/Nalco water의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 216
[도표Ⅱ-80] BASF SE의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 217
[도표Ⅱ-81] 보호 코팅 시장의 원동력 218
[도표Ⅱ-82] 전 세계 보호 코팅 시장 규모 및 전망 220
[도표Ⅱ-83] 보호 코팅 시장의 적용 기술별 시장 규모 및 전망 221
[도표Ⅱ-84] 보호 코팅 시장의 수지 종류별 시장 규모 및 전망 221
[도표Ⅱ-85] 보호 코팅 시장의 최종 사용 산업별 시장 규모 및 전망 222
[도표Ⅱ-86] 보호 코팅 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 223
[도표Ⅱ-87] 국내 보호 코팅 시장 규모 및 전망 224
[도표Ⅱ-88] 전 세계 보호 코팅 시장의 주요 기업 점유율 224
[도표Ⅱ-89] AkzoNobel의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 225
[도표Ⅱ-90] PPG의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 225
[도표Ⅱ-91] Sherwin-Williams의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 225
[도표Ⅱ-92] Jotun의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 226
[도표Ⅱ-93] Hempel의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 226
[도표Ⅱ-94] 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 원동력 227
[도표Ⅱ-95] 글로벌 접착제 및 실란트 시장 규모 및 전망 229
[도표Ⅱ-96] 글로벌 접착제 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 229
[도표Ⅱ-97] 글로벌 접착제 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 230
[도표Ⅱ-98] 글로벌 실란트 시장의 수지 종류별 시장 규모 및 전망 231
[도표Ⅱ-99] 글로벌 실란트 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 232
[도표Ⅱ-100] 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 233
[도표Ⅱ-101] 국내 접착제 및 실란트 시장 규모 및 전망 233
[도표Ⅱ-102] 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 주요 기업 점유율(2019년) 234
[도표Ⅱ-103] HENKEL의 주요 제품 제공 현황 234
[도표Ⅱ-104] H.B. FULLER의 주요 제품 제공 현황 234
[도표Ⅱ-105] Arkema의 주요 제품 제공 현황 235
[도표Ⅱ-106] Sika의 주요 제품 제공 현황 236
[도표Ⅱ-107] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 원동력 237
[도표Ⅱ-108] 글로벌 실리콘 실란트 시장 규모 및 전망 240
[도표Ⅱ-109] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장 규모 및 전망 240
[도표Ⅱ-110] 글로벌 실리콘 실란트 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망 241
[도표Ⅱ-111] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 241
[도표Ⅱ-112] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 경화 유형별 시장 규모 및 전망 242
[도표Ⅱ-113] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 243
[도표Ⅱ-114] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 최종사용자 산업별 시장 규모 및 전망 244
[도표Ⅱ-115] 글로벌 실리콘 실란트 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 244
[도표Ⅱ-116] 글로벌 건설용 실리콘 실란트 시장의 주요 기업 랭킹(2020년) 245
[도표Ⅱ-117] Dow의 주요 제품 제공 현황 245
[도표Ⅱ-118] Wacker Chemie Ag의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 246
[도표Ⅱ-119] Elkem ASA의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 246
[도표Ⅱ-120] Momentive의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 246
[도표Ⅱ-121] Shin-Etsu Chemical의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 247
[그림Ⅱ-1] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 5 Forces 분석 155
[그림Ⅱ-2] 글로벌 모션 컨트롤 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 155
[그림Ⅱ-3] 글로벌 용접 재료 시장의 5 Forces 분석 164
[그림Ⅱ-4] 글로벌 용접 재료 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 165
[그림Ⅱ-5] 글로벌 용접 장비/부속품/소모품 시장의 5 Forces 분석 179
[그림Ⅱ-6] 글로벌 용접 장비 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 179
[그림Ⅱ-7] 글로벌 로봇 용접 시장의 5 Forces 분석 193
[그림Ⅱ-8] 글로벌 산업용 용접 로봇 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 194
[그림Ⅱ-9] 글로벌 부식 억제제 시장의 5 Forces 분석 208
[그림Ⅱ-10] 글로벌 부식 억제제 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 208
[그림Ⅱ-11] 보호 코팅 시장의 5 Forces 분석 219
[그림Ⅱ-12] 보호 코팅 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 219
[그림Ⅱ-13] 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 5 Forces 분석 228
[그림Ⅱ-14] 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 228
[그림Ⅱ-15] 글로벌 실리콘 실란트 시장의 5 Forces 분석 238
[그림Ⅱ-16] 글로벌 실리콘 실란트 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 239
⦃제2편 조선기자재⦄
제Ⅰ장 조선산업 동향 및 정책 분석 251
[도표Ⅰ-1] IMO의 GHG 규제 계획 251
[도표Ⅰ-2] 지역 및 규제에 따른 황산화물(SOX) 감소 계획 252
[도표Ⅰ-3] 황산화물 규제 대응 방법별 장단점 252
[도표Ⅰ-4] 현행 IMO의 질소산화물(NOX) 규제 252
[도표Ⅰ-5] 선박평형수 배출 기준 253
[도표Ⅰ-6] 대체연료의 장단점 정리 253
[도표Ⅰ-7] 주요국가의 환경 규제 강화 동향 254
[도표Ⅰ-8] IMO의 자율운항 선박의 자율화 단계 256
[도표Ⅰ-9] 국가별 자율운항선박 개발 현황 257
[도표Ⅰ-10] 자율운항선박 시장 규모 예측 257
[도표Ⅰ-11] 주요국가의 조선업 기술개발 지원 262
[도표Ⅰ-12] 각 부처의 2020, 2021 조선업 관련 재정지원사업 263
[도표Ⅰ-13] 국내의 조선업 관련 주요 입법 동향 264
[도표Ⅰ-14] 한국형 친환경선박 추진전략의 비전과 추진 전략 264
[도표Ⅰ-15] 2021년 해양수산과학기술 육성 시행계획 265
[도표Ⅰ-16] 글로벌 IT기업들의 자동차 부품시장 진입 사례 270
[도표Ⅰ-17] 조선업 가치사슬 주체 별 장기 발전 전략 275
[도표Ⅰ-18] IMF의 세계 실질 경제성장률 전망 276
[도표Ⅰ-19] 국내 후판 가격 동향 277
[도표Ⅰ-20] 국제 유가 동향 278
[도표Ⅰ-21] 연료 유가 동향 279
[도표Ⅰ-22] BDI 추이 280
[도표Ⅰ-23] 벌크선 용선료 추이 280
[도표Ⅰ-24] 유조선 운임 추이 281
[도표Ⅰ-25] 유조선 용선료 추이 282
[도표Ⅰ-26] 제품운반선 운임 추이 283
[도표Ⅰ-27] 제품운반선 용선료 추이 284
[도표Ⅰ-28] 탱커의 저장용도 사용 선복량 추이 284
[도표Ⅰ-29] CCFI 추이 285
[도표Ⅰ-30] 주요 원양노선 SCFI 추이 286
[도표Ⅰ-31] 주요 근해 노선 SCFI 추이 287
[도표Ⅰ-32] LNG선 Spot 운임 추이 288
[도표Ⅰ-33] LNG선 용선료 추이 289
[도표Ⅰ-34] LPG선 Spot 운임 추이 290
[도표Ⅰ-35] LPG선 정기용선료 추이 291
[도표Ⅰ-36] 세계 신조선 발주량 및 건조량 추이 292
[도표Ⅰ-37] 선종별 세계 신조선 발주량 추이 293
[도표Ⅰ-38] 신조선가 지수 추이 294
[도표Ⅰ-39] 한중일 3국의 수주량 및 점유율 추이 294
[도표Ⅰ-40] 한국 조선업 건조량 추이 296
[도표Ⅰ-41] 한국 조선업 수주잔량 추이 296
[도표Ⅰ-42] 2023년 세계 신조선 발주량 및 한국 수주량 전망 298
[도표Ⅰ-43] 무탄소 선박 이행 로드맵 301
[도표Ⅰ-44] 국가 관공선 현황(2020년) 303
[도표Ⅰ-45] 조선해양산업의 기술개발 방향 305
[도표Ⅰ-46] 해외 친환경 선박 기업 동향 307
[도표Ⅰ-47] 분야별 국내 기술개발 동향 310
[도표Ⅰ-48] 국내 조선사별 스마트·친환경 사업 추진 현황 312
[도표Ⅰ-49] 해외 주요국 정책 및 투자 동향 316
[도표Ⅰ-50] 조선업 발전전략 추진 방안 318
[도표Ⅰ-51] 국제해사기구(IMO) 및 주요국 해양환경 규제 321
[도표Ⅰ-52] 선박 배출가스 및 선종, 항로별 온실가스 배출 비율 321
[도표Ⅰ-53] 선박 온실가스 규제 현황 322
[도표Ⅰ-54] 친환경 선박 325
[도표Ⅰ-55] 수소연료전지를 활용한 기술개발 프로젝트 330
[도표Ⅰ-56] 선박 온실가스 저감 로드맵 331
[도표Ⅰ-57] LNG 벙커선 현황 및 전망 332
[도표Ⅰ-58] 선박연료 현황 및 전망 333
[도표Ⅰ-59] 세계 미래형 선박 시장규모 및 전망 334
[도표Ⅰ-60] 국내 미래형 선박 시장규모 및 전망 335
[도표Ⅰ-61] 미래형 선박 분야 생태계 이슈 336
[도표Ⅰ-62] 수소 연료 추진선박 기자재 기술개발 로드맵 339
[도표Ⅰ-63] 암모니아 연료 추진선박 기자재 기술개발 로드맵 341
[도표Ⅰ-64] 주요국의 연구 동향 341
[도표Ⅰ-65] 혼합연료 기술개발 로드맵 342
[도표Ⅰ-66] 에너지효율 기술개발 로드맵 344
[도표Ⅰ-67] 연료슬립 기술개발 로드맵 346
[도표Ⅰ-68] 하이브리드 기술개발 로드맵 347
[도표Ⅰ-69] 신기술 추진방향 349
[도표Ⅰ-70] 시험·평가기관의 주요 기능 350
[도표Ⅰ-71] 그린쉽-K 상용화 예시 352
[도표Ⅰ-72] 그린쉽-K 시범선박 건조 프로젝트(안, 예시) 352
[도표Ⅰ-73] 주요국 친환경 선박 건조·실증 프로젝트 354
[도표Ⅰ-74] 테스트베드선박 개발 예시 356
[도표Ⅰ-75] LNG 벙커링 개념 및 유형 357
[도표Ⅰ-76] 국가 관공선 현황 360
[도표Ⅰ-77] 친환경 전환 대상 선박 360
[도표Ⅰ-78] 관공선 친환경 전환 방안 361
[도표Ⅰ-79] 국내 친환경 공공선박 운영 현황 362
[도표Ⅰ-80] 민간선박 운영 현황 363
[도표Ⅰ-81] 친환경 전환가능 선박 363
[도표Ⅰ-82] 선박별 맞춤형 금융지원(안) 364
[도표Ⅰ-83] 신규 LNG 설비에 대한 FID(2014~2022년) 370
[도표Ⅰ-84] 국가별 연간 LNG 계약 체결 규모(2017~2022년) 371
[도표Ⅰ-85] 포트폴리오 플레이어의 매매 계약 비중 변화 및 전망(2017~2025년) 374
[도표Ⅰ-86] 기존 계약 중 만료되는 물량(2025~2030년) 375
[도표Ⅰ-87] LNG 가격 책정 방식별 계약 물량(2017~2022년) 376
[도표Ⅰ-88] 미국의 주간 가스 소비 변화(2021~2022년) 377
[도표Ⅰ-89] 중앙 및 남부 아메리카의 월간 가스 소비 및 생산(2021~2022년 상반기) 378
[도표Ⅰ-90] 유럽 OECD 회원국의 연간 가스 소비 변화(1972~2022년) 379
[도표Ⅰ-91] 아시아 주요국의 연간 가스 수요 변화 및 전망(2020~2023년) 380
[도표Ⅰ-92] 미국 지역별 가스 생산량 변화(2018~2022년) 382
[도표Ⅰ-93] 지역별 LNG 수입 및 수출 변화(2015~2023년) 384
[도표Ⅰ-94] 주요 가스가격 변화 추이 및 전망(2020~2023년) 385
[도표Ⅰ-95] 세계 LNG 수입량 추이 387
[도표Ⅰ-96] LNG 수출 상위 5개국의 수출물량 및 비중 추이 388
[도표Ⅰ-97] 주요 LNG 수입국 수입물량 추이 389
[도표Ⅰ-98] 액화설비에 대한 FID(최종투자결정) 추이 390
[도표Ⅰ-99] LNG 시장의 단기거래 물량 및 비중 추이 391
[도표Ⅰ-100] LNG선의 연평균 정기용선료 및 spot 운임 추이 391
[도표Ⅰ-101] LNG선 신조 발주량 및 선복량 추이 392
[도표Ⅰ-102] 지역별 천연가스 수요 전망 394
[도표Ⅰ-103] Pipeline 가스와 LNG 교역 전망 394
[도표Ⅰ-104] WEO 2021 시나리오의 온실가스 배출 전망 397
[도표Ⅰ-105] WEO 2021 천연가스 수요 전망 398
[도표Ⅰ-106] Accelerated, Net Zero 시나리오의 온실가스 배출량 비교 399
[도표Ⅰ-107] New Momentum 시나리오의 온실가스 배출량 비교 399
[도표Ⅰ-108] 시나리오별 천연가스 수요 전망 400
[도표Ⅰ-109] 시나리오별 LNG 교역량 전망 401
[도표Ⅰ-110] 각 시나리오별 2050년 세계 천연가스 수요 전망 402
[도표Ⅰ-111] GECF의 천연가스 생산 전망 403
[도표Ⅰ-112] BP의 지역별 천연가스 생산 전망 405
[도표Ⅰ-113] 160K급 LNG선의 스팟운임 및 정기용선료 추이 407
[도표Ⅰ-114] 160K급 LNG선의 월별 스팟운임 추이 407
[도표Ⅰ-115] 160K급 LNG선의 월별 스팟운임의 평균 및 표준편차 408
[도표Ⅰ-116] LNG운반선의 연평균 가동일수 전망치 409
[도표Ⅰ-117] LNG운반선의 연간 발주량 전망치 409
[도표Ⅰ-118] 시나리오별 LNG운반선의 연평균 가동일수 전망치 410
[도표Ⅰ-119] 시나리오별 LNG운반선의 신조선 발주량 전망치 411
[그림Ⅰ-1] 선박 패러다임의 변화 255
[그림Ⅰ-2] 스마트 선박의 핵심 기능 256
[그림Ⅰ-3] 고부가가치화의 전환 필요성 258
[그림Ⅰ-4] Kongsberg 디지털 브릿지 259
[그림Ⅰ-5] 현재 조선업 가치사슬의 구조: 시스템 부품 생산 역량 취약 267
[그림Ⅰ-6] 가치사슬 구조 변화 없이 패러다임 변화가 진행되는 경우 268
[그림Ⅰ-7] 국내 조선업 가치사슬 발전 방향(안) 269
[그림Ⅰ-8] IMO 규제 내용 313
[그림Ⅰ-9] LNG 벙커링 방식 예시 326
[그림Ⅰ-10] 수소 연료전지 선박 구성 327
[그림Ⅰ-11] 암모니아 연료전지(SOFC)에 의한 전기 추진 시스템 327
[그림Ⅰ-12] 바이오 연료를 생산하는 방식(1세대/2세대) 328
[그림Ⅰ-13] 친환경 연료 추진 선박 시장 전망 331
[그림Ⅰ-14] LNG 벙커선 현황 및 전망 333
[그림Ⅰ-15] 신기술 상용화 절차 348
[그림Ⅰ-16] 해상테스트를 활용한 기술 신뢰성, 안정성 확보체계 355
[그림Ⅰ-17] 전주기 건조업무 지원 절차 362
제Ⅱ장 주요 기자재 산업 및 시장 분석 413
[도표Ⅱ-1] LNG 선박기자재 산업구조 414
[도표Ⅱ-2] 주요 제품별 경쟁 현황 415
[도표Ⅱ-3] 친환경 선박의장시스템 산업구조 416
[도표Ⅱ-4] 주요 제품별 경쟁 현황 416
[도표Ⅱ-5] 국내 선박평형수 처리장치 주요 업체 417
[도표Ⅱ-6] IT융복합 기자재 분야 산업구조 418
[도표Ⅱ-7] 주요 제품별 경쟁 현황 419
[도표Ⅱ-8] 친환경 조타 및 추진시스템 산업구조 420
[도표Ⅱ-9] 주요 제품별 경쟁 현황 421
[도표Ⅱ-10] 전기 추진 선박용 기자재 분야 산업구조 423
[도표Ⅱ-11] 글로벌 전기 선박 시장의 가치 사슬 구조 423
[도표Ⅱ-12] 주요기술 관점 기술범위 424
[도표Ⅱ-13] 제품분류 관점 기술범위 425
[도표Ⅱ-14] 친환경 선박 - 전기에너지 활용 선박 425
[도표Ⅱ-15] 글로벌 친환경선박 규모 및 전망 430
[도표Ⅱ-16] 글로벌 전기 선박 규모 및 전망 430
[도표Ⅱ-17] 글로벌 전기 선박 규모 및 전망 430
[도표Ⅱ-18] 국내 친환경선박 규모 및 전망 431
[도표Ⅱ-19] 국내 전기 선박 수주 규모 및 전망 431
[도표Ⅱ-20] 선박연료유 황산화물 함유량 기준(안) 432
[도표Ⅱ-21] 선박용 추진장치에 대한 대기방출 기준(EPA) 433
[도표Ⅱ-22] 소형 전기추진 선박 개발 사례 436
[도표Ⅱ-23] 주요 국가 친환경 선박 건조 및 실증 프로젝트 436
[도표Ⅱ-24] 해외 중요 기업 동향 438
[도표Ⅱ-25] 국내 중요 기업 동향 439
[도표Ⅱ-26] 전기 추진 선박용 기자재 분야 주요 연구조직 현황 440
[도표Ⅱ-27] 국내 선행연구(정부/민간) 442
[도표Ⅱ-28] MSP 목록 446
[도표Ⅱ-29] e-Navigation용 기자재 분야 산업구조 448
[도표Ⅱ-30] e-Navigation을 통한 관련 산업 핵심이익 448
[도표Ⅱ-31] e-Navigation 육상 기술 분류 449
[도표Ⅱ-32] e-Navigation 통신 기술 분류 450
[도표Ⅱ-33] e-Navigation 선박 기술 분류 450
[도표Ⅱ-34] 한국형 e-Navigation 주요 서비스 목록 453
[도표Ⅱ-35] 한국형 e-Navigation 사업 상세 내용 454
[도표Ⅱ-36] 세계 e-Navigation용 기자재 시장 규모 및 전망 456
[도표Ⅱ-37] e-Navigation 세계 시장(직·간접 시장 구분 및 총합) 456
[도표Ⅱ-38] 국내 e-Navigation 시장 규모 및 전망 456
[도표Ⅱ-39] 국내 e-Navigation용 기자재 시장 규모 및 전망 457
[도표Ⅱ-40] e-Navigation 주요 기술 영역 457
[도표Ⅱ-41] 선박 인프라 및 인터페이스 기술 설명 458
[도표Ⅱ-42] 어플리케이션의 주요 기술 설명 458
[도표Ⅱ-43] 선박 공통플랫폼을 위한 주요기술 설명 459
[도표Ⅱ-44] 다중화면전시장치를 통한 모니터링 종류 461
[도표Ⅱ-45] e-Navigation 관련 기자재 현황 및 기능 466
[도표Ⅱ-46] e-Navigation 관련 기자재 국내 플레이어 동향 467
[도표Ⅱ-47] 신규 서비스 및 기술개발 동향 467
[도표Ⅱ-48] e-Navigation 분야 주요 연구조직 현황 468
[도표Ⅱ-49] 국내 선행연구(정부/민간) 468
[도표Ⅱ-50] LNG선 경쟁력 비교&연도별 LNG선 발주 전망 471
[도표Ⅱ-51] LNG 선박용 기자재 분야 산업구조 472
[도표Ⅱ-52] 제품분류 관점 기술범위 473
[도표Ⅱ-53] 유럽연합 정책목표 474
[도표Ⅱ-54] LNG 연료추진선 글로벌 시장 규모 및 전망 477
[도표Ⅱ-55] LNG 벙커링 시장규모 478
[도표Ⅱ-56] LNG 추진선박 운영 및 발주 현황 478
[도표Ⅱ-57] LNG 추진선 건조 현황 및 전망 479
[도표Ⅱ-58] 주요 LNG 선박기자재 국내 시장 규모 및 전망 479
[도표Ⅱ-59] LNG 선박용 기자재 개발 현황 480
[도표Ⅱ-60] LNG 선박용 기자재 분야 주요 연구조직 현황 483
[도표Ⅱ-61] 국내 선행연구(정부/민간) 485
[도표Ⅱ-62] 듀얼 추진 선박용 기자재 분야 산업구조 489
[도표Ⅱ-63] NYK Super Eco Ship 2030, 2050에 따른 연료변화 및 온실가스 저감 추이 492
[도표Ⅱ-64] IMO MEPC 74차 회의 내용 정리 494
[도표Ⅱ-65] 선박 이중연료 엔진 세계 시장 규모 및 전망 495
[도표Ⅱ-66] 세계 발주량 중장기 전망 497
[도표Ⅱ-67] 한국과 중국의 수주점유율 추이 497
[도표Ⅱ-68] 이중연료 엔진용 부품 분야 국내 시장 규모 및 전망 498
[도표Ⅱ-69] 국내외 주요 기업의 수소 저장·운송 기술 502
[도표Ⅱ-70] 수소사회 에너지 비중(좌), 주요국가 별 연료전지 시장 전망(우) 503
[도표Ⅱ-71] 수소연료전지 추진선박 프로젝트 503
[도표Ⅱ-72] 듀얼 추진 선박용 기자재 분야 주요 연구조직 현황 508
[도표Ⅱ-73] 관실용 기자재 분야 산업구조 511
[도표Ⅱ-74] 관실용 기자재의 용도별 분류 512
[도표Ⅱ-75] 반적 보조기계류의 분류 512
[도표Ⅱ-76] 기관실용 기자재 관련 기술 분류 513
[도표Ⅱ-77] 주요 제품별 국내외 기자재 업체 경쟁 현황 515
[도표Ⅱ-78] 선박 엔진 모니터링 시스템 세계 시장 규모 및 전망 517
[도표Ⅱ-79] 선박 e-Navigation 국내 시장 규모 및 전망 517
[도표Ⅱ-80] 배관 진동저감 장치 특·장점 518
[도표Ⅱ-81] 국제 규제대응 수중방사소음 관련 국제 표준화 현황 518
[도표Ⅱ-82] 해수 및 중앙 냉각시스템의 비교 519
[도표Ⅱ-83] 국내 선박 기관실 환기시스템 연구동향 520
[도표Ⅱ-84] 지능형 생산설비 고장예지 관리 기술개발 내용 522
[도표Ⅱ-85] 다중센서기반의 자동 화재 감지 장치 관련 해외 플레이어 523
[도표Ⅱ-86] 다중센서기반의 자동 화재 감지 장치 관련 국내 플레이어 526
[도표Ⅱ-87] 기관실용 기자재 분야 주요 연구조직 현황 527
[그림Ⅱ-1] Pod형 추진 시스템 420
[그림Ⅱ-2] 미래형 선박 내 전기 추진 선박용 기자재 위치 422
[그림Ⅱ-3] 미래형 선박 전략분야 내 e-Navigation용 기자재 위치 443
[그림Ⅱ-4] e-Navigation 개념 444
[그림Ⅱ-5] e-Navigation 3가지 개발전략 기술 444
[그림Ⅱ-6] IMO e-Navigation 7가지 핵심 개발 요소 445
[그림Ⅱ-7] e-Navigation 가치사슬 449
[그림Ⅱ-8] 스마트폰 어플리케이션과 선박 플랫폼 개념 비교 452
[그림Ⅱ-9] 선박 공통플랫폼 기술 457
[그림Ⅱ-10] 선박 통합항해장치 구성도 460
[그림Ⅱ-11] 선박 통합항해장치 기능 요건 460
[그림Ⅱ-12] 조선에서 LNG 선박용 기자재 470
[그림Ⅱ-13] LNG 벙커링 Value chain 472
[그림Ⅱ-14] 조선에서 듀얼 추진 선박용 기자재 487
[그림Ⅱ-15] 암모니아 연료 사용 개념 505
[그림Ⅱ-16] 암모니아 연료전지 선박의 개념도 506
[그림Ⅱ-17] 조선에서 기관실용 기자재 510
[그림Ⅱ-18] 기관실용 기자재 구성도 510
