⦃제1편 광물자원⦄
제Ⅰ장 주요국의 핵심광물 산업 분석 35
1. 핵심광물 확보 전략 35
1) 핵심광물의 활용과 이슈 35
(1) 핵심광물의 정의 35
(2) 핵심광물의 활용 36
가. 전기차 및 배터리 36
나. 친환경에너지 38
다. 방위산업 40
(3) 핵심광물의 공급망 이슈 41
2) 주요국의 핵심광물 확보 전략 43
(1) 미국 43
가. 핵심광물 현황 43
나. 핵심광물 확보 전략 45
(2) EU 48
가. 핵심광물 현황 48
나. 핵심광물 확보 전략 49
(3) 중국 52
가. 핵심광물 현황 52
나. 핵심광물 확보 전략 53
3) 글로벌 강국 도약을 위한 핵심광물 확보 전략 58
(1) 핵심광물 확보 필요성 58
(2) 핵심광물 공급망 분석 59
(3) 비전 및 전략 61
(4) 핵심광물 확보전략 61
가. 핵심광물 수급지도(Map) 개발 61
나. 조기경보시스템 구축 61
다. 자원협력 강화 61
라. 국내·외 자원개발 활성화 62
마. 재자원화 기반조성 64
바. 비축 확대 64
사. 법·제도 정비 65
아. 인력양성 및 기술개발 65
2. 6대 핵심광물 주요 현황 65
1) 분석 개요 65
2) 광종별 주요 현황 67
(1) 리튬(Li) 67
가. 개요 67
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 68
다. 국내 수출입 현황 70
라. 관련 주요 업계 동향 71
마. 국내 재활용 업계 동향 71
바. 자원 개발 이슈 71
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 72
(2) 니켈(Ni) 74
가. 개요 74
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 74
다. 국내 수출입 현황 75
라. 관련 주요 업계 동향 76
마. 국내 재활용 업계 동향 77
바. 자원 개발 이슈 78
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 78
(3) 코발트(Co) 80
가. 개요 80
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 80
다. 국내 수출입 현황 82
라. 관련 주요 업계 동향 83
마. 국내 재활용 업계 동향 83
바. 자원 개발 이슈 85
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 85
(4) 흑연(Graphite) 87
가. 개요 87
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 88
다. 국내 수출입 현황 90
라. 관련 주요 업계 동향 90
마. 국내 재활용 업계 동향 90
바. 자원 개발 이슈 91
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 91
(5) 희토류(REEs) 93
가. 개요 93
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 93
다. 국내 수출입 현황 95
라. 관련 주요 업계 동향 95
마. 국내 재활용 업계 동향 96
바. 자원 개발 이슈 97
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 97
(6) 백금족(PGMs) 100
가. 개요 100
나. 매장량, 생산량, 가격 현황 101
다. 국내 수출입 현황 102
라. 관련 주요 업계 동향 104
마. 국내 재활용 업계 동향 104
바. 자원 개발 이슈 104
사. 글로벌 시장 규모 및 동향 105
3. 주요국의 공급망 현황 107
1) 미국 107
(1) 광물 공급망 현황 107
가. 광물에 대한 이해 및 정의 107
나. 미래 제조업의 핵심 화두가 된 ‘광물 수급’ 107
다. 미국 상무부의 광물 공급망 취약점 분석 109
라. 미국 광물 수입 현황 109
마. 미국 광물 산업 현황 112
바. 주(州)별 광물 수급 현황 113
(2) 주요 광물 확보 전략 114
가. 핵심 광물의 안정적 공급망 확보를 위한 연방정부의 전략 114
나. 핵심 광물 및 소재 공급망 전략 목표 114
다. 정책 과제 115
(3) 시사점 116
가. 미국의 산업정책, 우리 기업에게 위협이자 기회 116
나. 미국 인프라법 모니터링을 통한 기회 포착 116
다. 공급망 관리 위한 데이터베이스 구축 필요 117
2) 호주 117
(1) 핵심광물 전략 117
가. 2021년 호주 핵심광물 투자설명서 117
나. 2022년 호주 핵심광물 전략 118
(2) 공급망 동향 121
가. 리튬 121
나. 니켈 122
다. 코발트 123
라. 흑연 124
마. 희토류 125
바. 백금족 125
(3) 핵심광물 프로젝트 및 기업 126
가. 핵심광물 프로젝트 126
나. 핵심광물 기업 132
(4) 핵심광물 협력 동향 134
가. 주요 핵심광물 협력국(한국 외) 134
나. 한국-호주 핵심광물 협력 현황 136
(5) 시사점 140
가. 호주 핵심광물 산업 강점 140
나. 호주 핵심광물 분야 진출 시 고려사항 142
다. 한국-호주 핵심광물 공급망 협력 방향 144
3) 중남미 146
(1) 브라질 146
가. 광물 산업 개요 146
나. 주요 광물·합금 147
(2) 페루 156
가. 광물 산업 개요 156
나. 주요 광물·합금 158
(3) 볼리비아 162
가. 광물 산업 개요 162
나. 주요 광물·합금 163
(4) 콜롬비아 163
가. 광물 산업 개요 163
나. 주요 광물·합금 165
(5) 아르헨티나 170
가. 광물 산업 개요 170
나. 주요 광물·합금 172
(6) 칠레 175
가. 광물 산업 개요 175
나. 주요 광물·합금 175
(7) 멕시코 188
가. 광물 산업 개요 188
나. 주요 광물·합금 189
제Ⅱ장 희소금속의 제조 및 회수 기술 195
1. 희소금속의 기술 현황 195
1) 희소금속의 정의 195
(1) 희소금속과 일반금속의 특징 196
(2) 주기표로 금속의 분류 197
2) 희소금속의 분류 197
(1) 원소의 분류 197
(2) 금속 용도에 의한 분류 197
(3) 원소의 종류에 의한 분류 197
가. 구조재용 희소금속 198
나. 국내에 비축되는 희소금속 199
다. 철강과 상성이 다른 희소금속 199
(4) 구조재 등에 구체적인 용도 199
가. 희소금속이 사용되고 있는 전자·자성재료 199
나. 전자·자성재료에 사용되는 주요 희소금속 200
(5) 기능재료용 희소금속 201
가. 기능재료의 필수 불가결한 희소금속 201
나. 각 기능재료의 주요 희소금속 202
(6) 희소금속의 사용량 202
가. 지각에 함유하고 있는 비율과 희소금속의 사용량 202
나. 지각에 함유되어 있는 비율과 국내 사용량과 관계 202
3) 희소금속의 용도 202
(1) 금속의 종류 202
가. 주기표상 분류 202
나. 희토류금속의 전자구조 203
(2) 전형금속 희소금속의 특징과 용도 204
가. 리튬 204
나. 베릴륨 205
다. 루비듐/세슘 206
라. 스트론튬 207
마. 바륨 207
(3) 3d 전이금속 희소금속의 특징과 용도 208
가. 티탄 208
나. 바나듐 209
다. 크롬 209
라. 망간 210
마. 코발트 211
바. 니켈 211
(4) 고융점 전이금속 희소금속의 특징과 용도 212
가. 지르코늄 212
나. 니오븀 213
다. 몰리브덴 214
라. 하프늄 214
마. 탄탈륨 215
바. 텅스텐 215
사. 레늄 216
(5) 반금속 희소금속의 특징과 용도 216
가. 붕소 216
나. 갈륨 217
다. 게르마늄 217
라. 셀레늄 218
마. 인듐 219
바. 안티모니 219
사. 텔루륨 220
아. 탈륨 220
자. 비스무스 221
(6) 귀금속 희소금속의 특징과 용도 222
가. 팔라듐 222
나. 백금 222
(7) 희토류금속의 특징과 용도 223
가. 스칸듐 223
나. 이트륨 224
다. 란탄 224
라. 세륨 225
마. 프라세오듐 225
바. 네오듐 226
사. 프로메티움 227
아. 사마륨 227
자. 유로퓸 228
차. 가돌리늄 228
카. 터븀 229
타. 디스프로슘 229
파. 홀뮴 230
하. 에르븀 230
거. 툴륨 231
너. 이터븀 231
더. 루테튬 232
4) 희소금속의 제조기술 232
(1) 희소금속의 제조기술 232
가. 금속의 제조 232
나. 광석에 따른 금속원소의 분류 233
(2) 채광법 233
가. 채광·분쇄 233
나. 선광 234
(3) 예비처리 건조·가소·배소 236
가. 건조와 가소의 개념 236
나. 배소의 개념 236
(4) 건식정련 237
가. 건식정련의 개요 237
나. 용융정련 237
다. 매트·스파이스 정련 238
라. 환원정련 239
마. 휘발정련 240
바. 대상용융법과 고순도화 정련 240
(5) 습식정련 241
가. 습식정련의 개요 241
나. 침출법 242
다. 용매추출법 242
(6) 전해정련 243
가. 전해정련의 개요 243
나. 수용액 전해법 243
다. 용융염 전해법 244
(7) 전용 광석에서 정련한 희소금속 244
가. 리튬 244
나. 베릴륨 245
다. 붕소 246
라. 스트론튬 246
마. 세슘 247
바. 바륨 247
(8) 분리하기 곤란한 희소금속 248
가. 지르코늄 248
나. 하프늄 249
다. 니오븀 249
라. 탄탈륨 250
마. 팔라듐(Pa)과 백금(Pt) 250
(9) 부산물로 제조하는 희소금속 251
가. 갈륨(Ga) 251
나. 게르마늄(Ge) 251
다. 인듐(In) 252
라. 탈륨(Tl) 252
마. 비스무스(Bi) 253
바. 셀렌(Se)과 텔루륨(Te) 253
사. 루비듐(Rb) 254
아. 레늄(Re) 254
(10) 희토류금속 255
가. 광상·광석 255
나. 정련방법 255
다. 정제방법 257
5) 구조재로 사용되는 희소금속 258
(1) 철강에 첨가되는 희소금속 258
가. 오스테나이트 또는 페라이트 258
나. 탄화물 또는 탄화물 고용 259
다. 주요 희소금속 간의 조직제어·재질에 미치는 영향 259
(2) 희소금속의 용도 259
(3) 초고온 내열 희소금속 260
가. 사용 온도와 적용 재료 260
나. 초고온 열합금의 제조방법 260
다. 금속 간 화합물 261
(4) 저온용 합금 261
가. 사용 온도와 저온용 합금의 종류 261
나. 사용 온도와 금속의 결정구조 262
(5) 초경합금 262
가. 초경합금 희소금속 262
나. 초경합금, 코팅, 서밋 262
(6) 초강도강 263
가. 강철의 강화기구 263
나. 말엣징강의 제조방법 263
다. 소입강의 재소온도와 조직 264
(7) 생체용 재료 264
가. 생체재료의 니즈 264
나. 생체재료에 이용되는 희소금속 264
(8) 아몰퍼스 265
가. 아몰퍼스(비정질) 조직과 열처리 265
나. 아몰퍼스 제조기술 265
다. 아몰퍼스 합금 266
6) 전자·자성재료에 사용되는 희소금속 266
(1) 반도체 개론 266
가. 전자대(밴드)의 개요 266
나. 물질의 성질과 전자대 구조 266
다. 반도체의 종류 267
라. 반도체 희소금속 267
(2) 전자 디바이스용 반도체 268
가. 다이오드 기능 268
나. 트랜지스터 269
(3) 전지에 사용되는 희소금속 269
가. 전지의 구조와 종류 269
나. 1차전지 269
다. 2차전지 269
라. 수소흡장합금 270
마. 연료전지 271
바. 태양전지 271
사. 원자력전지 272
(4) 영구자석의 희소금속 272
가. 영구자석의 특징 272
나. 영구자석의 종류 272
다. 휴대용 전자기기에 사용된 사마코바 자석 273
라. 사상 최강의 영구자석, 네오디늄·철·붕소 자석 274
7) 희소금속 비축사업과 제조방법 274
(1) 국내 희소금속 비축사업 274
(2) 비축 희소금속과 제조방법 275
가. 크롬 275
나. 망간 276
다. 코발트 276
라. 바나듐 277
마. 몰리브덴 278
바. 니켈 279
사. 텅스텐 279
아. 안티모니 279
2. 희소금속 회수 시스템 287
1) 개요 287
(1) 정의 및 필요성 287
가. 정의 287
나. 필요성 289
(2) 범위 및 분류 289
가. 가치사슬 289
나. 용도별 분류 290
2) 동향 조사 분석 290
(1) 시장 분석 290
가. 세계시장 295
나. 국내시장 297
(2) 기술개발 동향 분석 297
가. 기술개발 이슈 297
나. 기업 동향 300
(3) 국내 연구개발 기관 및 동향 302
가. 연구개발 기관 302
나. 기관 기술개발 동향 302
⦃제2편 이차전지/배터리⦄
제Ⅰ장 이차전지 관련 소재기술 307
1. 이차전지 주요 동향 307
1) 개요 307
(1) 일반적 정의 307
가. 정의 307
나. 필요성 308
(2) 구축 범위 309
가. 가치사슬 309
나. 대표적 분류 방법 310
2) 동향 조사 분석 311
(1) 주요국 정책 동향 311
가. 한국 311
나. 미국 314
다. 중국 315
라. 일본 316
마. 유럽 316
바. 기타 317
(2) 시장 동향 및 규모 예측 318
가. 시장규모 및 전망 318
나. 주요기업 동향 323
(3) 기술 동향 및 발전 전망 334
가. 기술개발 동향 334
나. 발전 전망 343
다. 이차전지 개발 핵심이슈 344
2. 차세대 이차전지 소재기술 346
1) 기술의 개요 346
(1) 기술의 정의 및 분류 346
(2) 기술의 원리(상용 리튬이온전지) 347
(3) 기술의 중요성 348
2) 차세대 전지용 소재 연구개발 동향 349
(1) 리튬이온전지(Advanced LIB) 349
가. 정의 349
나. 소재 349
(2) 전고체 전지 353
가. 정의 353
나. 소재 354
(3) 소듐이온전지 357
가. 정의 357
나. 소재 358
(4) 리튬-황 전지 363
가. 정의 363
나. 소재 363
(5) 리튬금속전지 366
가. 정의 366
나. 소재 367
(6) 국내외 선도기관 369
3) 산업 및 시장 동향 369
(1) 국내 동향 369
가. 시장규모 및 전망 369
나. 기업 현황 370
(2) 해외 동향 371
가. 시장규모 및 전망 371
나. 기업 현황 372
(3) 국내외 선도기업 373
3. 이차전지 음극용 인조흑연 374
1) 개요 374
(1) 개념 정의 374
(2) 중요성 및 의의 375
(3) 가치사슬 구조 및 분류 375
가. 용도별 분류 375
나. 기술별 분류 376
2) 산업 분석 376
(1) 산업 동향 376
(2) 시장 동향 및 전망 377
가. 세계시장 377
나. 국내시장 378
3) 기술개발 동향 378
(1) 기술개발 이슈 378
가. 실리콘 이차전지 음극재 378
나. 수소연료전지 분리막 379
다. 그래핀 380
(2) 연구개발 동향 381
(3) 기업 동향 381
가. 해외 381
나. 국내 382
4. 이차전지 분리막 382
1) 개요 382
(1) 개념 정의 382
(2) 중요성 및 의의 383
(3) 가치사슬 구조 및 분류 384
가. 가치사슬 및 용도별 분류 384
나. 기타 분류 방법 385
2) 산업 분석 386
(1) 산업 동향 386
(2) 시장 동향 및 전망 388
가. 세계시장 388
나. 국내시장 389
3) 기술 개발 동향 389
(1) 기술 개발 이슈 389
(2) 연구 개발 동향 391
(3) 기업 동향 392
가. 해외 392
나. 국내 393
제Ⅱ장 배터리 시장 분석과 재활용 동향 395
1. 배터리 관련 동향 395
1) 배터리 공급망 현황 395
(1) 시장 현황 및 수급 전망 395
(2) 최근 2차전지 산업 관련 분석 398
가. 주요국의 정책에 따른 영향 398
나. 국내 배터리 셀&소재 업체별 핵심광물 확보 방안 402
다. 배터리 핵심 광물의 가격변동성 405
라. LFP배터리 시장 확대에 따른 영향 407
2) 배터리 소재 광물시장 동향 및 전망 410
(1) 에너지 전환 시대의 배터리 시장 410
(2) 배터리 소재 광물시장 동향 및 전망 414
가. 배터리 소재 광물 시장 개요 414
나. 배터리 소재 3대 핵심광물 416
3) 전기자동차 배터리 동향 427
(1) 개요 427
가. 아이템 개요 427
나. Value Chain 429
(2) 정책 동향 431
가. 국내 정책 동향 431
나. 해외 정책 동향 433
(3) 기술 동향 437
가. 기술범위 및 특징 437
나. 국내/외 기술 Trend 439
(4) 시장 동향 445
가. 글로벌 시장 445
나. 국내 시장 448
(5) 산업 동향 449
가. 글로벌 산업 동향 449
나. 국내 산업 동향 451
2. 배터리 시장 분석 453
1) 전기자동차 배터리 시장 453
(1) 개요 453
가. 기술 개요 453
나. 시장 현황 453
다. 시장 특성 453
(2) 시장 동향 455
가. 글로벌 전체 시장 규모 455
나. 세부항목별 시장 규모 456
다. 지역별 시장 규모 461
라. 국내 시장 규모 461
(3) 기업 동향 463
가. 경쟁 환경 463
나. 주요 기업 동향 464
2) 리튬 인산철 배터리 시장 466
(1) 개요 466
가. 기술 개요 466
나. 시장 현황 467
다. 시장 특성 467
(2) 시장 동향 468
가. 글로벌 전체 시장 규모 468
나. 세부항목별 시장 규모 469
다. 지역별 시장 규모 471
라. 국내 시장 규모 472
(3) 기업 동향 474
가. 경쟁 환경 474
나. 주요 기업 동향 475
3) 배터리 첨가제 시장 477
(1) 개요 477
가. 기술 개요 477
나. 시장 현황 477
다. 시장 특성 478
(2) 시장 동향 480
가. 글로벌 전체 시장 규모 480
나. 세부항목별 시장 규모 480
다. 지역별 시장 규모 481
라. 국내 시장 규모 482
(3) 기업 동향 482
가. 경쟁 환경 482
나. 주요 기업 동향 483
3. 배터리 재활용 및 재사용 485
1) 배터리 재활용 동향 485
(1) 개요 485
가. 아이템 개요 485
나. Value Chain 487
(2) 정책 동향 488
가. 국내 정책 동향 488
나. 해외 정책 동향 492
(3) 기술 동향 493
가. 기술범위 및 특징 493
나. 국내/외 기술 Trend 495
(4) 시장 동향 499
가. 글로벌 시장 499
나. 국내 시장 501
(5) 산업 동향 503
가. 글로벌 산업 동향 503
나. 국내 산업 동향 505
2) 사용 후 배터리 재사용(Reuse) 508
(1) 개요 508
가. 정의 및 필요성 508
나. 범위 및 분류 510
(2) 동향 조사 분석 512
가. 시장 분석 512
나. 기술개발 동향 분석 515
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 522
3) 폐배터리 재활용 시스템 523
(1) 개요 523
가. 정의 및 필요성 523
나. 범위 및 분류 525
(2) 동향 조사 분석 527
가. 시장 분석 527
나. 기술개발 동향 분석 531
다. 국내 연구개발 기관 및 동향 535
4) 리튬이온 배터리 재활용 시장 536
(1) 개요 536
가. 기술 개요 536
나. 시장 현황 536
다. 시장 특성 537
(2) 시장 동향 539
가. 글로벌 전체 시장 규모 539
나. 세부항목별 시장 규모 539
다. 지역별 시장 규모 542
라. 국내 시장 규모 543
(3) 기업 동향 543
가. 경쟁 환경 543
나. 주요 기업 동향 544
[도표/그림 목차]
⦃제1편 광물자원⦄
제Ⅰ장 주요국의 핵심광물 산업 분석 35
[도표Ⅰ-1] 각국의 핵심광물 정의 35
[도표Ⅰ-2] 국가별 핵심광물 명칭 및 종류 35
[도표Ⅰ-3] 핵심광물 주요 활용처 36
[도표Ⅰ-4] 미국 희토류 이용에 따른 부가가치 36
[도표Ⅰ-5] 세계 전기차 누적 보급대수 전망 37
[도표Ⅰ-6] 내연기관 및 전기차 광물 사용량 비교 37
[도표Ⅰ-7] 배터리 수요처별 사용량 전망 38
[도표Ⅰ-8] 2040년 전기차 관련 주요 광물 수요 전망 38
[도표Ⅰ-9] 세계 친환경에너지 설비 증설규모 전망(2021~2026년) 39
[도표Ⅰ-10] 에너지 종류별 핵심광물 수요량 39
[도표Ⅰ-11] 친환경에너지 전환에 따른 광물 수요 전망 40
[도표Ⅰ-12] 방위산업 내 핵심광물의 사용 40
[도표Ⅰ-13] EU 방위산업 활용 광물의 수입의존도 41
[도표Ⅰ-14] LME 지수 추이 41
[도표Ⅰ-15] 보크사이트 가격 변동 추이 42
[도표Ⅰ-16] 주요 광물의 3대 생산국(좌)과 가공국(우) 42
[도표Ⅰ-17] 세계 원자재 수출통제 종류 및 현황 43
[도표Ⅰ-18] 시기별 미국 핵심광물 확보 전략 45
[도표Ⅰ-19] 미국 인프라법(IIJA)의 지질자원국 지원예산 46
[도표Ⅰ-20] 네오디뮴 영구자석 공급망의 각 단계별 생산가능 국가 현황 47
[도표Ⅰ-21] EU 핵심광물의 수입 의존도 48
[도표Ⅰ-22] EU 주요광물의 가공단계별 수입 의존도 49
[도표Ⅰ-23] 핵심광물 관련 범유럽 기구 출범 현황 50
[도표Ⅰ-24] 중국 전략성 광산자원 리스트 53
[도표Ⅰ-25] 중국 지질탐사투자액 동향(2011-2021년) 54
[도표Ⅰ-26] 중국내 주요 핵심광물 부존량(2021년) 54
[도표Ⅰ-27] 광산지에 따른 핵심광물 관리 정책 이원화(2016~2020년) 55
[도표Ⅰ-28] 중국의 국영 희토류기업 인수합병 추이(2016~2022년) 56
[도표Ⅰ-29] 중국의 희토류 관련 주요 정책 57
[도표Ⅰ-30] 중국 해외 광산투자 및 인수합병 규모 57
[도표Ⅰ-31] 10대 전략 핵심광물 선정 60
[도표Ⅰ-32] 글로벌 핵심광물 수급전망(2020~2050년) 60
[도표Ⅰ-33] 2050년 에너지 저장 분야 성장 예측 66
[도표Ⅰ-34] 핵심광물 관련 수요 예측 66
[도표Ⅰ-35] 세계 리튬이차전지 시장 전망 68
[도표Ⅰ-36] 전기차용 리튬이차전지의 리튬 수요 전망 68
[도표Ⅰ-37] 국가별 리튬 매장량 69
[도표Ⅰ-38] 2011~2020 글로벌 리튬 생산량(좌)과 2020년 국가별 리튬 생산량(우) 69
[도표Ⅰ-39] 글로벌 리튬 가격(2016~2020년) 70
[도표Ⅰ-40] 국내 리튬 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 70
[도표Ⅰ-41] 2021년 국가별 리튬 매장량 72
[도표Ⅰ-42] 2021년 국가별 리튬 생산량 73
[도표Ⅰ-43] 국가별 니켈 매장량 74
[도표Ⅰ-44] 2011~2020 글로벌 니켈 생산량(좌)과 2020년 국가별 리튬 생산량(우) 75
[도표Ⅰ-45] 연도별 글로벌 니켈 가격(2016~2020년) 75
[도표Ⅰ-46] 국내 니켈 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 76
[도표Ⅰ-47] 대표적인 Ni 생산광산 76
[도표Ⅰ-48] 2021년 글로벌 니켈 매장량 78
[도표Ⅰ-49] 2021년 글로벌 니켈 생산량 79
[도표Ⅰ-50] 국가별 코발트 매장량 80
[도표Ⅰ-51] 2011~2020 글로벌 코발트 생산량(좌)과 2020년 국가별 코발트 생산 비율(우) 81
[도표Ⅰ-52] 상위 5개 코발트 생산 광산 81
[도표Ⅰ-53] 글로벌 코발트 가격(2016~2020년) 82
[도표Ⅰ-54] 국내 코발트 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 82
[도표Ⅰ-55] 글로벌 코발트 수요-공급 전망 86
[도표Ⅰ-56] 2021년 글로벌 코발트 매장량 86
[도표Ⅰ-57] 2021년 글로벌 코발트 생산량 87
[도표Ⅰ-58] 글로벌 인상흑연 수요(2019년) 88
[도표Ⅰ-59] 국가별 천연흑연 매장량 88
[도표Ⅰ-60] 2011~2020 글로벌 흑연 생산량(좌)과 2020년 국가별 흑연 생산 비율(우) 89
[도표Ⅰ-61] 글로벌 흑연 가격(2016~2020년) 89
[도표Ⅰ-62] 국내 흑연 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 90
[도표Ⅰ-63] 2021년 국가별 흑연 생산량 92
[도표Ⅰ-64] 국가별 희토류 매장량 93
[도표Ⅰ-65] 글로벌 희토류 생산량(2011~2020년) 94
[도표Ⅰ-66] 글로벌 희토류 가격(2016~2020년) 94
[도표Ⅰ-67] 국내 희토류 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 95
[도표Ⅰ-68] 2021년 글로벌 희토류 매장량 98
[도표Ⅰ-69] 2021년 글로벌 희토류 생산량 99
[도표Ⅰ-70] 2011~2020 글로벌 백금족 생산량(좌)과 2020년 국가별 백금족 생산량(우) 101
[도표Ⅰ-71] 국가별 백금족 매장량 102
[도표Ⅰ-72] 글로벌 백금/팔라듐 가격(2016~2020년) 102
[도표Ⅰ-73] 국내 백금 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 103
[도표Ⅰ-74] 국내 팔라듐 수출입량 및 수출입액(2016~2020년) 103
[도표Ⅰ-75] 2010-2025년 국가별 백금족 생산량 105
[도표Ⅰ-76] 전기차 및 내연기관차 광물수요 비교 108
[도표Ⅰ-77] 기존 및 청정에너지 광물수요 비교 108
[도표Ⅰ-78] 핵심광물(35종)의 산업별 사용 및 국가별 수입 현황 109
[도표Ⅰ-79] 美광물 산업의 생산·고용․임금 변화 추이 112
[도표Ⅰ-80] 美광물 산업 트렌드 113
[도표Ⅰ-81] 10개 주 비에너지 광물공급 현황 114
[도표Ⅰ-82] 인프라법안 내 주요 신규 에너지 정책 116
[도표Ⅰ-83] 호주 주요 광물 리스트에 추가된 광물 119
[도표Ⅰ-84] 2022 호주 핵심광물 전략 26개 핵심광물 상세 120
[도표Ⅰ-85] 글로벌 수산화리튬 및 스포티늄 정광 가격 추이 121
[도표Ⅰ-86] 호주 수산화리튬 생산 추이 122
[도표Ⅰ-87] 지역별 주요 매장 광물 126
[도표Ⅰ-88] 광물별 주요 프로젝트 건수 127
[도표Ⅰ-89] ASX 시가 총액 기준 상위 30 광물 기업 133
[도표Ⅰ-90] 2021년 한국의 망간·지르코늄·알루미늄 수입국별 점유율 136
[도표Ⅰ-91] 2021년 한국의 국가별 핵심광물 원재료 수입 비중 144
[도표Ⅰ-92] 브라질 광물 산업 투자 동향(2021~2025년) 147
[도표Ⅰ-93] 브라질 주요 광물 생산 및 매장량 글로벌 순위 147
[도표Ⅰ-94] 브라질 보크사이트 생산량 148
[도표Ⅰ-95] 브라질 보크사이트 수출량 148
[도표Ⅰ-96] 주요 보크사이트 회사 148
[도표Ⅰ-97] 브라질 구리 생산량 149
[도표Ⅰ-98] 브라질 구리 수출량 149
[도표Ⅰ-99] 주요 구리 회사 150
[도표Ⅰ-100] 브라질철광석 생산량 150
[도표Ⅰ-101] 브라질 철광석 수출량 151
[도표Ⅰ-102] 주요 철광석 회사 151
[도표Ⅰ-103] 브라질 망간 생산량 152
[도표Ⅰ-104] 브라질 망간 수출량 152
[도표Ⅰ-105] 브라질 망간 수출량 152
[도표Ⅰ-106] 주요 망간 회사 152
[도표Ⅰ-107] 브라질 니오븀 수출량 153
[도표Ⅰ-108] 주요 니오븀 회사 153
[도표Ⅰ-109] 브라질 니켈 생산량 154
[도표Ⅰ-110] 브라질 니켈 수출량 155
[도표Ⅰ-111] 주요 니켈 회사 155
[도표Ⅰ-112] 브라질 실리콘메탈 수출량 155
[도표Ⅰ-113] 주요 실리콘메탈 회사 155
[도표Ⅰ-114] 브라질 페로실리콘 수출량 156
[도표Ⅰ-115] 주요 페로실리콘 회사 156
[도표Ⅰ-116] 광물·합금액 연도별 투자액 157
[도표Ⅰ-117] 페루 주요 광물 자원 매장량 157
[도표Ⅰ-118] 페루 주요 광물 자원 생산 157
[도표Ⅰ-119] 페루 주요 광물 자원 수출량 157
[도표Ⅰ-120] 페루 주요 광물 자원 수출액 157
[도표Ⅰ-121] 주요 은 회사 158
[도표Ⅰ-122] 주요 구리 회사 159
[도표Ⅰ-123] 주요 아연 회사 160
[도표Ⅰ-124] 주요 납 회사 161
[도표Ⅰ-125] 주요 금 회사 162
[도표Ⅰ-126] 볼리비아 주석 수출액 163
[도표Ⅰ-127] 주요 주석 회사 163
[도표Ⅰ-128] 2021년 콜롬비아 광물 자원 생산량 164
[도표Ⅰ-129] 콜롬비아 주요 산업별 GDP 비중 164
[도표Ⅰ-130] 광물/합금액 연도별 투자액(최근 5개년) 164
[도표Ⅰ-131] 최근 10년간 한국의 對콜롬비아 광업 투자 동향 165
[도표Ⅰ-132] 콜롬비아 석탄 생산량 165
[도표Ⅰ-133] 콜롬비아 석탄 수출량 165
[도표Ⅰ-134] 주요 석탄 회사 165
[도표Ⅰ-135] 콜롬비아 금 생산량 166
[도표Ⅰ-136] 콜롬비아 금 수출량 166
[도표Ⅰ-137] 콜롬비아 백금 생산량 166
[도표Ⅰ-138] 콜롬비아 백금 수출량 166
[도표Ⅰ-139] 주요 금/백금 회사 167
[도표Ⅰ-140] 콜롬비아 구리 생산량 167
[도표Ⅰ-141] 콜롬비아 구리 수출량 167
[도표Ⅰ-142] 주요 구리 회사 167
[도표Ⅰ-143] 콜롬비아 철광석 생산량 168
[도표Ⅰ-144] 콜롬비아 철광석 수출량 168
[도표Ⅰ-145] 주요 철광석 회사 168
[도표Ⅰ-146] 콜롬비아 인광석 생산량 168
[도표Ⅰ-147] 콜롬비아 인광석 수출량 168
[도표Ⅰ-148] 콜롬비아 석회석 생산량 169
[도표Ⅰ-149] 콜롬비아 석회석 수출량 169
[도표Ⅰ-150] 주요 석회석 회사 169
[도표Ⅰ-151] 콜롬비아 니켈 생산량 169
[도표Ⅰ-152] 콜롬비아 니켈 수출량 169
[도표Ⅰ-153] 주요 니켈 회사 169
[도표Ⅰ-154] 콜롬비아 에메랄드 생산량 170
[도표Ⅰ-155] 콜롬비아 에메랄드 수출량 170
[도표Ⅰ-156] 중남미 주요 국가 광산업 GDP 점유율 170
[도표Ⅰ-157] 아르헨티나 광업 Stage별 투자 현황 171
[도표Ⅰ-158] 아르헨티나 주요 광물 자원 생산량 171
[도표Ⅰ-159] 2018~2019년 아르헨티나 은 생산량 172
[도표Ⅰ-160] 2018~2019년 아르헨티나 은 수출량 172
[도표Ⅰ-161] 주요 은 회사 172
[도표Ⅰ-162] 2018~2019년 아르헨티나 아연 생산 173
[도표Ⅰ-163] 2018~2019년 아르헨티나 아연 수출량 173
[도표Ⅰ-164] 2019~2021년 아르헨티나 아연 수출액(HS코드 2608.00 기준) 173
[도표Ⅰ-165] 주요 아연 회사 174
[도표Ⅰ-166] 리튬 주요국 생산량 및 매장량 현황 174
[도표Ⅰ-167] 아르헨티나 리튬 생산 기업 현황 174
[도표Ⅰ-168] 광물/합금 산업 연도별 투자액 175
[도표Ⅰ-169] 주요 광물 자원 매장량/생산량 175
[도표Ⅰ-170] 칠레 생산량 175
[도표Ⅰ-171] 칠레 금 생산량 176
[도표Ⅰ-172] 칠레 금 수출액 176
[도표Ⅰ-173] 2021~2030년 금 관련 프로젝트 176
[도표Ⅰ-174] 주요 금 회사 177
[도표Ⅰ-175] 주요 아이오딘 광산 179
[도표Ⅰ-176] 칠레 아이오딘 생산량 179
[도표Ⅰ-177] 칠레 아이오딘 수출액 179
[도표Ⅰ-178] 2021~2030년 아이오딘 프로젝트 179
[도표Ⅰ-179] 주요 아이오딘 회사 180
[도표Ⅰ-180] 칠레 리튬 생산량 180
[도표Ⅰ-181] 칠레 리튬 수출액 181
[도표Ⅰ-182] 2021~2030년 리튬 관련 프로젝트 181
[도표Ⅰ-183] 주요 리튬 회사 181
[도표Ⅰ-184] 칠레 몰리브덴 생산량 182
[도표Ⅰ-185] 칠레 몰리브덴 광산 182
[도표Ⅰ-186] 칠레 몰리브덴 수출액 183
[도표Ⅰ-187] 2021~2030년 칠레 몰리브덴 프로젝트 183
[도표Ⅰ-188] 주요 몰리브덴 회사 183
[도표Ⅰ-189] 칠레 동 생산량 184
[도표Ⅰ-190] 칠레 주요 동광산 및 생산량 184
[도표Ⅰ-191] 칠레 동 수출액 184
[도표Ⅰ-192] 2021~2030년 동 관련 프로젝트 185
[도표Ⅰ-193] 주요 동 회사 186
[도표Ⅰ-194] 멕시코 내 주요 광물 매장량(2021년) 188
[도표Ⅰ-195] 멕시코 주요 광물 생산 규모(2017-2021년) 189
[도표Ⅰ-196] 멕시코 주요 광물 생산 규모(금액 기준)(2017-2021년) 189
[도표Ⅰ-197] 멕시코 형석 생산량 및 생산금액 추이(2015~2021년) 190
[도표Ⅰ-198] 멕시코의 형석 수출 대상국(2019~2021년) 191
[도표Ⅰ-199] 주요 형석 회사 192
[도표Ⅰ-200] 멕시코 흑연 생산량 및 생산금액 추이(2015-2021년) 193
[도표Ⅰ-201] 멕시코의 흑연 수출 대상국(2019~2021년) 194
[도표Ⅰ-202] 멕시코의 주요 흑연 기업 194
[그림Ⅰ-1] 미국 핵심광물의 주요 수요처와 수입의존도 44
[그림Ⅰ-2] 중국의 핵심광물 수출제한조치 연혁 45
[그림Ⅰ-3] EU의 광물 재활용률 52
[그림Ⅰ-4] 국가규획광산지·중요경제가치광산지 분포도(2016년) 53
[그림Ⅰ-5] 전 세계 희토류 공급망과 중국의 비중 56
[그림Ⅰ-6] 중국의 해외자원개발 M&A 동향(1988~2020년) 58
[그림Ⅰ-7] 민간 수요기반 공공지원 절차 62
[그림Ⅰ-8] 핵심광물 개발가능성 평가 절차 63
[그림Ⅰ-9] 다양한 희토류 사용처 97
[그림Ⅰ-10] 수소산업에서 백금족 활용 분야 100
[그림Ⅰ-11] 세계 수소경제 정책 현황 100
[그림Ⅰ-12] 2017~2050년까지 백금 누적 수요 예측 101
[그림Ⅰ-13] 순수 백금족 너겟 및 글로벌 백금족 주요 수요처 106
[그림Ⅰ-14] 2021년 美50개종 비에너지 광물 수입국 111
[그림Ⅰ-15] 글로벌 리튬이온 배터리 밸류체인 내 호주 점유율 예상치 141
[그림Ⅰ-16] 아르헨티나 광업 투자 주요 기업 및 현황 171
[그림Ⅰ-17] 형석 광산 소재지 191
[그림Ⅰ-18] 멕시코 내 흑연 주요 생산지 192
제Ⅱ장 희소금속의 제조 및 회수 기술 195
[도표Ⅱ-1] 리튬(Li)의 특징 205
[도표Ⅱ-2] 베륨(Be)의 특징 206
[도표Ⅱ-3] 루비듐(Rb)과 세슘(Cs)의 특징 206
[도표Ⅱ-4] 스트론튬(Sr)의 특징 207
[도표Ⅱ-5] 바륨(Ba)의 특징 208
[도표Ⅱ-6] 타탄(Ti)의 특징 208
[도표Ⅱ-7] 바나듐(V)의 특징 209
[도표Ⅱ-8] 크롬(Cr)의 특징 210
[도표Ⅱ-9] 망간(Mn)의 특징 210
[도표Ⅱ-10] 코발트(Co)의 특징 211
[도표Ⅱ-11] 니켈(Ni)의 특징 212
[도표Ⅱ-12] 지르코늄(Zr)의 특징 212
[도표Ⅱ-13] 니오븀(Nb)의 특징 213
[도표Ⅱ-14] 몰리브덴(Mo)의 특징 214
[도표Ⅱ-15] 하프늄(Hf)의 특징 214
[도표Ⅱ-16] 탄탈륨(Ta)의 특징 215
[도표Ⅱ-17] 텅스텐(W)의 특징 216
[도표Ⅱ-18] 레늄(Re)의 특징 216
[도표Ⅱ-19] 붕소(B)의 특징 216
[도표Ⅱ-20] 갈륨(Ga)의 특징 217
[도표Ⅱ-21] 게르마늄(Ge)의 특징 218
[도표Ⅱ-22] 셀레늄(Se)의 특징 218
[도표Ⅱ-23] 인듐(In)의 특징 219
[도표Ⅱ-24] 안티모니(Sb)의 특징 219
[도표Ⅱ-25] 텔루륨(Te)의 특징 220
[도표Ⅱ-26] 탈륨(Tl)의 특징 221
[도표Ⅱ-27] 비스무스(Bi)의 특징 221
[도표Ⅱ-28] 팔라듐(Pb)의 특징 222
[도표Ⅱ-29] 백금(Pt)의 특징 222
[도표Ⅱ-30] 스칸듐(Sc)의 특징 223
[도표Ⅱ-31] 이트륨(Y)의 특징 224
[도표Ⅱ-32] 란탄(La)의 특징 224
[도표Ⅱ-33] 세륨(Ce)의 특징 225
[도표Ⅱ-34] 프라세오듐(Pr)의 특징 226
[도표Ⅱ-35] 네오듐(Nb)의 특징 226
[도표Ⅱ-36] 프로메티움(Pm)의 특징 227
[도표Ⅱ-37] 사마륨(Sm)의 특징 227
[도표Ⅱ-38] 유로퓸(Eu)의 특징 228
[도표Ⅱ-39] 가돌리늄(Gd)의 특징 228
[도표Ⅱ-40] 터븀(Tb)의 특징 229
[도표Ⅱ-41] 디스프로슘(Dy)의 특징 229
[도표Ⅱ-42] 홀뮴(Ho)의 특징 230
[도표Ⅱ-43] 에르븀(Er)의 특징 230
[도표Ⅱ-44] 툴륨(Tm)의 특징 231
[도표Ⅱ-45] 이터븀(Yb)의 특징 231
[도표Ⅱ-46] 루테튬(Lu)의 특징 232
[도표Ⅱ-47] 안티모니 금속의 특징 280
[도표Ⅱ-48] 안티모니 물질별 물리·화학적 특성 280
[도표Ⅱ-49] 안티모니 국가별 매장량 281
[도표Ⅱ-50] 안티모니 국가별 생산량 281
[도표Ⅱ-51] 중국 안티모니 생산현황 282
[도표Ⅱ-52] 중국 지역별 안티모니 금속 생산현황 282
[도표Ⅱ-53] 세계 안티모니 용도별 수요 284
[도표Ⅱ-54] 중국의 수출량 및 각국의 중국산 수입량 현황 286
[도표Ⅱ-55] 품목별 주요 유통국 및 유통 비중 286
[도표Ⅱ-56] 국내 안티모니 수출입 및 순수입 현황 287
[도표Ⅱ-57] 희소금속 회수 시스템 품목 산업구조 290
[도표Ⅱ-58] 제품분류 관점 기술범위 290
[도표Ⅱ-59] 연도별 세계 희소금속 생산량 292
[도표Ⅱ-60] 호주의 주요 희소금속 생산 프로젝트 292
[도표Ⅱ-61] 희소금속 생산 주요국의 생산비중 및 생산량 294
[도표Ⅱ-62] 희소금속 세계 시장규모 및 전망 295
[도표Ⅱ-63] 국가별 세계 희소금속 생산 비중(2021년) 295
[도표Ⅱ-64] 희소금속 응용소재 사용량 예측 296
[도표Ⅱ-65] 금속소재 분야 주요 품목별 중국시장 현황 및 전망 296
[도표Ⅱ-66] 희소금속 교역 규모 및 전망 297
[도표Ⅱ-67] 희소금속 원소재 교역 추이 297
[도표Ⅱ-68] Advanced Manufacturing Office(AMO) 프로젝트 내역 298
[도표Ⅱ-69] 희소금속 회수 시스템 연구기관 현황 302
[도표Ⅱ-70] 국내 선행연구(정부/민간) 303
[그림Ⅱ-1] 희소금속의 정의 195
[그림Ⅱ-2] 희소금속과 일반금속의 특징비교 196
[그림Ⅱ-3] 원소의 분류 198
[그림Ⅱ-4] 구조재 등의 용도 199
[그림Ⅱ-5] 희소금속이 쓰이고 있는 전자·자성재료 200
[그림Ⅱ-6] 희소금속이 쓰이는 기능재료 201
[그림Ⅱ-7] 희토류금속과 전자궤도의 모식도 204
[그림Ⅱ-8] 리튬(Li)의 주요 용도 205
[그림Ⅱ-9] 베륨(Be)의 주요 용도 205
[그림Ⅱ-10] 루비듐(Rb)과 세슘(Ce)의 특징과 주요 용도 206
[그림Ⅱ-11] 스트론튬(Sr)의 주요 용도 207
[그림Ⅱ-12] 바륨(Ba)의 주요 용도 208
[그림Ⅱ-13] 티탄(Ti)의 주요 용도 209
[그림Ⅱ-14] 바나듐(V)의 주요 용도 209
[그림Ⅱ-15] 크롬(Cr)의 주요 용도 210
[그림Ⅱ-16] 망간(Mn)의 주요 용도 210
[그림Ⅱ-17] 코발트(Co)의 주요 용도 211
[그림Ⅱ-18] 니켈(Ni)의 주요 용도 212
[그림Ⅱ-19] 지르코늄(Zr)의 주요 용도 213
[그림Ⅱ-20] 니오븀(Nb)의 주요 용도 213
[그림Ⅱ-21] 몰리브덴(Mo)의 주요 용도 214
[그림Ⅱ-22] 하프늄의 주요 용도 214
[그림Ⅱ-23] 탄탈륨(Ta)의 주요 용도 215
[그림Ⅱ-24] 텅스텐(W)의 특징과 주요 용도 215
[그림Ⅱ-25] 레늄(Re)의 주요 용도 216
[그림Ⅱ-26] 붕소(B)의 주요 용도 217
[그림Ⅱ-27] 갈륨(Ga)의 주요 용도 217
[그림Ⅱ-28] 게르마늄(Ge)의 주요 용도 218
[그림Ⅱ-29] 셀레늄(Se)의 주요 용도 218
[그림Ⅱ-30] 인듐(In)의 주요 용도 219
[그림Ⅱ-31] 안티모니(Sb)의 주요 용도 220
[그림Ⅱ-32] 텔루륨(Te)의 주요 용도 220
[그림Ⅱ-33] 탈륨(Tl)의 주요 용도 221
[그림Ⅱ-34] 비스무스(Bi)의 주요 용도 221
[그림Ⅱ-35] 팔라듐(Pb)의 주요 용도 222
[그림Ⅱ-36] 백금(Pt)의 주요 용도 223
[그림Ⅱ-37] 스칸듐(Sc)의 주요 용도 223
[그림Ⅱ-38] 이트륨(Y)의 주요 용도 224
[그림Ⅱ-39] 란탄(La)의 주요 용도 225
[그림Ⅱ-40] 세륨(Ce)의 주요 용도 225
[그림Ⅱ-41] 프라세오듐(Pr)의 주요 용도 226
[그림Ⅱ-42] 네오듐(Nd)의 주요 용도 226
[그림Ⅱ-43] 프로메티움(Pm)의 주요 용도 227
[그림Ⅱ-44] 사마륨(Sm)의 주요 용도 227
[그림Ⅱ-45] 유로피움(Eu)의 주요 용도 228
[그림Ⅱ-46] 가돌리늄(Gd)의 주요 용도 228
[그림Ⅱ-47] 터븀(Tb)의 주요 용도 229
[그림Ⅱ-48] 디스프로슘(Dy)의 주요 용도 229
[그림Ⅱ-49] 홀미늄(Ho)의 주요 용도 230
[그림Ⅱ-50] 에르븀(Er)의 주요 용도 230
[그림Ⅱ-51] 툴륨(Tm)의 주요 용도 231
[그림Ⅱ-52] 이터븀(Yb)의 주요 용도 231
[그림Ⅱ-53] 루테튬(Lu)의 주요 용도 232
[그림Ⅱ-54] 금속의 제조기술 232
[그림Ⅱ-55] 채광방법 233
[그림Ⅱ-56] 분쇄방법 234
[그림Ⅱ-57] 선광의 개념 235
[그림Ⅱ-58] 건조·가소의 개념 236
[그림Ⅱ-59] 배소의 개념 237
[그림Ⅱ-60] 건식정련의 개요 237
[그림Ⅱ-61] 용융정련의 개요 238
[그림Ⅱ-62] 매트(Matte) 정련의 개념 239
[그림Ⅱ-63] 환원정련의 개념 239
[그림Ⅱ-64] 휘발정련의 개념 240
[그림Ⅱ-65] 대상용융법·고순화정련의 개념 241
[그림Ⅱ-66] 습식정련의 개요 241
[그림Ⅱ-67] 침출법의 개요 242
[그림Ⅱ-68] 향류다단추출법 242
[그림Ⅱ-69] 전해정련법의 개요 243
[그림Ⅱ-70] 수용해전해법의 개요 243
[그림Ⅱ-71] 용융염전해법의 개요 244
[그림Ⅱ-72] 리튬(Li)의 주요 정련법 245
[그림Ⅱ-73] 베릴륨(Be)의 주요 정련법 245
[그림Ⅱ-74] 붕소(B)의 주요 정련법 246
[그림Ⅱ-75] 스트론튬(Sr)의 주요 정련법 247
[그림Ⅱ-76] 세슘(Cs)의 주요 정련법 247
[그림Ⅱ-77] 바륨(Ba)의 주요 정련법 248
[그림Ⅱ-78] 지르코늄(Zr)의 주요 정련법 248
[그림Ⅱ-79] 하프늄(Hf)의 주요 정련법 249
[그림Ⅱ-80] 니오븀(Nb)의 주요 정련법 249
[그림Ⅱ-81] 탄탈륨(Ta)의 주요 정련법 250
[그림Ⅱ-82] 팔라듐(Pa)과 백금(Pt)의 주요 정련법 250
[그림Ⅱ-83] 갈륨(Ga)의 주요 정련법 251
[그림Ⅱ-84] 게르마늄(Ge)의 주요 정련법 251
[그림Ⅱ-85] 인듐(In)의 주요 정련법 252
[그림Ⅱ-86] 탈륨(Ti)의 주요 정련법 252
[그림Ⅱ-87] 비스무스(Bi)의 주요 정련법 253
[그림Ⅱ-88] 셀레늄(Se)과 텔루륨(Te)의 주요 정련법 253
[그림Ⅱ-89] 루비듐(Rb)의 주요 정련 254
[그림Ⅱ-90] 레늄(Re)의 주요 정련법 254
[그림Ⅱ-91] 바스트네사이트 단독 광상의 정련방법의 예 255
[그림Ⅱ-92] 모나자이트, 제노타임 단독 광상의 정련방법 256
[그림Ⅱ-93] 바스트네사이트·모나자이트 혼합광상에서 정련방법 256
[그림Ⅱ-94] 이온흡착형 광상에서의 정련방법 256
[그림Ⅱ-95] 미슈금속의 제조방법 257
[그림Ⅱ-96] 환원증류법 257
[그림Ⅱ-97] 금속열환원법 258
[그림Ⅱ-98] 자성합금의 제조방법 258
[그림Ⅱ-99] 희소금속의 사용 기술분야 260
[그림Ⅱ-100] 초고온 내열합금의 주요 제조방법 261
[그림Ⅱ-101] 사용온도와 저온용합금의 관계 262
[그림Ⅱ-102] 강철의 강화기구와 초고강도강 263
[그림Ⅱ-103] 말엣징강의 제조방법 264
[그림Ⅱ-104] 비정질의 제조방법 265
[그림Ⅱ-105] 금속, 반금속, 반도체, 절연대의 전자전도대 구조 266
[그림Ⅱ-106] 반도체의 종류 267
[그림Ⅱ-107] 반도체의 종류(단원소반도체, 화합물반도체, 고온반도체 268
[그림Ⅱ-108] 2차 전지에 사용되는 희소금속과 주요 구조 270
[그림Ⅱ-109] 연료전지에 사용되는 희소금속 271
[그림Ⅱ-110] 태양전지에 사용되는 희소금속 272
[그림Ⅱ-111] 영구자석의 종류 273
[그림Ⅱ-112] SmCo 자석의 제조방법 273
[그림Ⅱ-113] 크롬의 주요 정련법 275
[그림Ⅱ-114] 망간의 주요 정련법 276
[그림Ⅱ-115] 코발트(Co)의 주요 정련법 277
[그림Ⅱ-116] 바나듐(V)의 주요 정련법 278
[그림Ⅱ-117] 몰리브덴(Mo)의 주요 정련법 279
[그림Ⅱ-118] 주요 안티모니 유통 규격 물질 흐름 282
[그림Ⅱ-119] 안티모니(Sb)의 주요 정련법 283
[그림Ⅱ-120] 안티모니 물질 흐름도 284
[그림Ⅱ-121] 품목별 주요 유통 흐름 285
[그림Ⅱ-122] 주기율표상의 희소금속 288
[그림Ⅱ-123] 자원순환 및 에너지 재활용 품목로드맵 내 희소금속 회수 시스템 288
⦃제2편 이차전지/배터리⦄
제Ⅰ장 이차전지 관련 소재기술 307
[도표Ⅰ-1] 이차전지의 구조와 계통도 307
[도표Ⅰ-2] 이차전지 분야 산업구조 310
[도표Ⅰ-3] 이차전지 분류 310
[도표Ⅰ-4] 주요국 환경규제 현황 312
[도표Ⅰ-5] 이차전지 산업 혁신전략 세부 추진 계획 313
[도표Ⅰ-6] 세계 이차전지 시장규모 및 전망 318
[도표Ⅰ-7] 리튬이온전지 지역별 시장규모 및 전망 319
[도표Ⅰ-8] 리튬이온전지 원자재 319
[도표Ⅰ-9] 리튬이온전지 재료별 시장 규모 및 전망 319
[도표Ⅰ-10] 리튬이온전지 양극(Cathode) 지역별 시장규모 및 전망 320
[도표Ⅰ-11] 리튬 이온 배터리 양극(Cathode) 재료별 시장규모 및 전망 320
[도표Ⅰ-12] 리튬이온배터리 음극(Anode) 시장 지역별 시장규모 및 전망 320
[도표Ⅰ-13] 리튬이온배터리 음극(Anode) 재료 시장 재료별 시장규모 및 전망 321
[도표Ⅰ-14] 리튬이온배터리 용도별 시장규모 및 전망 321
[도표Ⅰ-15] 국내 이차전지 시장규모 및 전망 322
[도표Ⅰ-16] 국내 배터리업체들의 생산능력 전망 322
[도표Ⅰ-17] 이차전지 수출, 생산, 내수, 수입 전망 323
[도표Ⅰ-18] 리튬 이차전지 Cell 종류 335
[도표Ⅰ-19] 주요 이차전지 제조사 시설능력 전망 339
[도표Ⅰ-20] 국내 이차전지 제조사 증설 계획 340
[도표Ⅰ-21] 차세대(미래형) 전지의 목적별 분류 및 기술 개요 342
[도표Ⅰ-22] 이차전지 분류 및 기술 개요 347
[도표Ⅰ-23] 리튬-황 전지 기술개발 실증 로드맵 363
[도표Ⅰ-24] 리튬금속 전지 기술개발 실증 로드맵 367
[도표Ⅰ-25] 리튬이온전지 기술 – 국내 선도연구기관 369
[도표Ⅰ-26] 리튬이온전지 기술 – 해외 선도연구기관 369
[도표Ⅰ-27] 차세대 전지 기술 – 국내 선도연구기관 369
[도표Ⅰ-28] 차세대 전지 기술 – 해외 선도연구기관 369
[도표Ⅰ-29] 국내 리튬이온전지 시장 전망 370
[도표Ⅰ-30] 이차전지 원자재 세계 공급망 371
[도표Ⅰ-31] 이차전지 소재별 세계시장 수요 규모 및 전망 372
[도표Ⅰ-32] 국가별 시장 규모 및 전망 372
[도표Ⅰ-33] 리튬이온전지 기술 – 국내 선도기업 373
[도표Ⅰ-34] 리튬이온전지 기술 – 해외 선도기업 374
[도표Ⅰ-35] 차세대 전지 기술 – 국내 선도기업 374
[도표Ⅰ-36] 차세대 전지 기술 – 해외 선도기업 374
[도표Ⅰ-37] 가치사슬 구조 375
[도표Ⅰ-38] 용도별 분류 375
[도표Ⅰ-39] 기능별 분류 376
[도표Ⅰ-40] 세계 시장 규모 및 전망 377
[도표Ⅰ-41] 분야별 세계 시장 규모 및 전망 377
[도표Ⅰ-42] 국내 시장 규모 및 전망 378
[도표Ⅰ-43] 분야별 국내 시장 규모 및 전망 378
[도표Ⅰ-44] 실리콘 음극재와 흑연 음극재 특성 비교 379
[도표Ⅰ-45] 용도별 분리막 제품 380
[도표Ⅰ-46] 전기화학 박리공정(한국화학연구원 개발, 2020년) 381
[도표Ⅰ-47] 이차전지 분리막의 기술적 특징 383
[도표Ⅰ-48] 이차전지 분리막 분야 산업구조 384
[도표Ⅰ-49] 용도별 분류 385
[도표Ⅰ-50] 이차전지 분리막의 기술 분류 385
[도표Ⅰ-51] 이차전지 분리막 세계 시장규모 및 전망 389
[도표Ⅰ-52] 이차전지 분리막 국내 시장규모 및 전망 389
[도표Ⅰ-53] 분리막의 분류 389
[도표Ⅰ-54] 이차전지 분리막 소재의 기술적 특징 및 장·단점 390
[도표Ⅰ-55] 국내기업의 안전성 확보 기술 393
[그림Ⅰ-1] 이차전지 충방전 원리 308
[그림Ⅰ-2] 이차전지 Value Chain 309
[그림Ⅰ-3] LG에너지솔루션 Stack & Folding 기술 325
[그림Ⅰ-4] 이차전지 기술의 상용화 타임라인 334
[그림Ⅰ-5] 이차전지의 응용처별 요구 특성 346
[그림Ⅰ-6] 이차전지 개념도 347
[그림Ⅰ-7] 4대 핵심 소재 역할 및 가격 비중 348
[그림Ⅰ-8] Advanced LIB용 핵심 소재 개발 로드맵 349
[그림Ⅰ-9] Advanced LIB용 양극 소재 개발 방향 350
[그림Ⅰ-10] 기존 상용 분리막과 세라믹 코팅 분리막의 성능 비교 351
[그림Ⅰ-11] 전해질 구성 및 소재와 역할 351
[그림Ⅰ-12] 음극 소재에 따른 배터리 특성 352
[그림Ⅰ-13] Advanced LIB용 음극 소재 연구 방향 352
[그림Ⅰ-14] 전고체 전지 시스템의 구성요소 및 특징 353
[그림Ⅰ-15] 전고체 전지 내 발생할 수 있는 문제점 354
[그림Ⅰ-16] 양극 표면의 주요 열화 반응 및 표면 개질 효과 355
[그림Ⅰ-17] 물질 구성별 무기 고체 전해질의 장단점 분석 356
[그림Ⅰ-18] 무음극 전고체 전지를 위한 디자인 전략 357
[그림Ⅰ-19] 소듐이온전지 시스템의 구성요소 및 특징 358
[그림Ⅰ-20] 소듐이온전지의 양극 후보물 359
[그림Ⅰ-21] 소듐이온전지의 에너지밀도 비교 359
[그림Ⅰ-22] 소듐 염 및 용매 조합에 따른 이온전도도 361
[그림Ⅰ-23] 소듐이온전지 음극 후보물질의 용량 및 전압 범위 362
[그림Ⅰ-24] 리튬-황 전지 모식 363
[그림Ⅰ-25] 폴리설파이드 화합물의 셔틀 효과 모식도 364
[그림Ⅰ-26] 전고체 리튬-황 전지의 셔틀 효과 방지 모식도 365
[그림Ⅰ-27] 리튬금속 전지 모식도 366
[그림Ⅰ-28] 리튬금속전지 에너지밀도 비교 367
[그림Ⅰ-29] 이차전지 원자재 세계 공급망 370
[그림Ⅰ-30] 주요 완성차업체와 이차전지 공급 업체의 협력 관계 373
[그림Ⅰ-31] 이차전지 음극용 인조흑연의 구조 374
[그림Ⅰ-32] 실리콘 음극재 개발 사례 379
[그림Ⅰ-33] 수소연료전지 구성 379
[그림Ⅰ-34] 수소연료전지 분리막 제조공정(발전용) 380
[그림Ⅰ-35] 흑연-그래핀 나노플레이트-그래핀 입자 비교 380
[그림Ⅰ-36] 이차전지 구성 및 이차전지 분리막 382
[그림Ⅰ-37] 이차전지 분리막 소재의 활용가치 384
[그림Ⅰ-38] 이차전지 소재 산업 발전 로드맵과 소재부품장비 100+100 프로젝트 388
제Ⅱ장 배터리 시장 분석과 재활용 동향 395
[도표Ⅱ-1] 글로벌 전기차(xEV) 판매량 및 비중 추이 395
[도표Ⅱ-2] 국내 배터리 셀 업체(좌) 및 배터리소재 업체(우) 실적 추이 396
[도표Ⅱ-3] 글로벌 배터리 수급 전망 396
[도표Ⅱ-4] 북미 배터리 수급(좌) 및 유럽 배터리 수급(우) 전망 397
[도표Ⅱ-5] 국내 배터리 3사 CAPA 지역별 비중 추이 398
[도표Ⅱ-6] 양극재 업체 북미 CAPA 전망 399
[도표Ⅱ-7] 북미/국내 양극재 투자비용 비교 399
[도표Ⅱ-8] 배터리 3사 미국 CAPA 전망 401
[도표Ⅱ-9] Tax Credit 추정치 401
[도표Ⅱ-10] 주요 광물의 국가별 채굴 비중 402
[도표Ⅱ-11] 주요 광물의 국가별 가공 비중 402
[도표Ⅱ-12] 글로벌 배터리 공급망 순위 403
[도표Ⅱ-13] 업체별 광물(리튬, 니켈) 확보량(~2030년) 비교 403
[도표Ⅱ-14] 국내 배터리 업체의 폐배터리 사업 현황 405
[도표Ⅱ-15] 배터리 핵심광물 가격 변동 추이 405
[도표Ⅱ-16] 배터리 양극재 케미스트리 종류별 점유율 408
[도표Ⅱ-17] 배터리셀 국가별 점유율(사용량 기준) 408
[도표Ⅱ-18] LFP배터리 시장점유율 전망 409
[도표Ⅱ-19] 전기차 시장 성장 전망(좌) 및 ESS 연간 설치규모 전망(우) 410
[도표Ⅱ-20] 리튬이온 배터리의 용도별 수요 전망 411
[도표Ⅱ-21] 전기차 배터리 셀 원가구조(좌) 및 셀 재료비의 원가구조(우) 411
[도표Ⅱ-22] 세계 배터리 소재별 시장규모 추이 및 전망 412
[도표Ⅱ-23] 양극재 유형별 특성 비교 413
[도표Ⅱ-24] 배터리 양극재 유형별 수요 전망 413
[도표Ⅱ-25] 배터리 양극재 유형별 금속량 413
[도표Ⅱ-26] 2050년 에너지 기술 관련 광물 수요량 비교(2018년 기준) 414
[도표Ⅱ-27] 2030년 주요 광물자원시장의 성장 규모 및 연평균 성장률(2021~2030년) 414
[도표Ⅱ-28] 2030년 광물자원시장의 성장 규모 대비 추가 공급이 필요한 비중 415
[도표Ⅱ-29] 2030년 광물자원시장의 성장 규모 대비 추가 공급이 필요한 비중 비교 415
[도표Ⅱ-30] 2020년 국가별 리튬 매장량(좌)과 생산량(우) 비교 416
[도표Ⅱ-31] 리튬 화합물의 수급 전망 417
[도표Ⅱ-32] 필요한 연평균 투자규모 418
[도표Ⅱ-33] 탄산리튬(좌) 및 수산화리튬(우) 가격 추이와 전망 419
[도표Ⅱ-34] 2020년 국가별 니켈 매장량(좌)과 생산량(우) 비교 420
[도표Ⅱ-35] 니켈 수요 추이 및 전망(좌)과 최종 수요처별 비중(우) 비교(우) 420
[도표Ⅱ-36] 클래스 1 니켈 수급 추이 및 전망 421
[도표Ⅱ-37] 황산니켈 수급 추이 및 전망 422
[도표Ⅱ-38] 니켈광물 가격 추이 및 전망(좌)과 황산니켈 가격 추이(우) 422
[도표Ⅱ-39] 2020년 국가별 코발트 매장량(좌)과 생산량(우) 비교 423
[도표Ⅱ-40] 지역별 코발트 광물 및 제련 코발트 공급 전망 424
[도표Ⅱ-41] 코발트 수요의 변화(2001→2021) 424
[도표Ⅱ-42] 코발트 용도별 수요 전망 424
[도표Ⅱ-43] 코발트 광물 수급 추이와 전망 425
[도표Ⅱ-44] 제련 코발트 수급 추이와 전망 426
[도표Ⅱ-45] 코발트 광물가격 추이와 전망 426
[도표Ⅱ-46] 친환경차 및 충전 인프라 보급 목표 432
[도표Ⅱ-47] 전기차 보급 및 충전인프라 구축사업 보조금 추이(국비 기준) 432
[도표Ⅱ-48] 주요 국가별 전기자동차 정책지원 현황 433
[도표Ⅱ-49] 프랑스 친환경 정책 강화 내용 435
[도표Ⅱ-50] 독일 친환경 정책 강화 내용 435
[도표Ⅱ-51] 중국의 친환경차 보급 로드맵 436
[도표Ⅱ-52] 이차전지 소재별 원재료비 비중 438
[도표Ⅱ-53] 리튬이온전지와 기타 이차전지 비교 438
[도표Ⅱ-54] 전기자동차용 리튬이온 이차전지 종류 439
[도표Ⅱ-55] 전기자동차 주행거리와 에너지 밀도 439
[도표Ⅱ-56] 전기자동차 주행거리와 배터리 탑재량 440
[도표Ⅱ-57] 전기자동차 소재별 기술 변화 방안 441
[도표Ⅱ-58] 양산형 전기자동차 이차전지 열관리시스템 적용 예 443
[도표Ⅱ-59] 이차전지 열관리시스템 장단점 비교 444
[도표Ⅱ-60] 이차전지 에너지 밀도 444
[도표Ⅱ-61] 글로벌 전기자동차(EV) 리튬이온 배터리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 446
[도표Ⅱ-62] 글로벌 이차전지 양극활물질 시장 규모 및 전망 446
[도표Ⅱ-63] 글로벌 이차전지 음극활물질 시장 규모 및 전망 447
[도표Ⅱ-64] 글로벌 전기차 배터리용 동박 시장 규모 및 전망 447
[도표Ⅱ-65] 글로벌 이차전지 분리막 시장 규모 및 전망 447
[도표Ⅱ-66] 국내 수송기계용 중형 리튬이온전지 시장규모 및 전망 448
[도표Ⅱ-67] 배터리 용량 및 연간 생산량에 따른 가격 변화 449
[도표Ⅱ-68] 전기차 배터리팩 연도별 평균 단가 추이 450
[도표Ⅱ-69] 글로벌 배터리 제조사의 생산 현지화 451
[도표Ⅱ-70] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 원동력 453
[도표Ⅱ-71] 글로벌 전기자동차 배터리 시장 규모 및 전망 455
[도표Ⅱ-72] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 456
[도표Ⅱ-73] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 457
[도표Ⅱ-74] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 추진방법별 시장 규모 및 전망 457
[도표Ⅱ-75] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 차량종류별 시장 규모 및 전망 458
[도표Ⅱ-76] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 용량별 시장 규모 및 전망 459
[도표Ⅱ-77] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 재료별 시장 규모 및 전망 460
[도표Ⅱ-78] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 방법별 시장 규모 및 전망 460
[도표Ⅱ-79] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 461
[도표Ⅱ-80] 국내 전기자동차 배터리 시장 규모 및 전망 462
[도표Ⅱ-81] 국내 전기자동차 배터리 시장의 차량종류별 시장 규모 및 전망 462
[도표Ⅱ-82] 국내 전기자동차 배터리 시장의 추진방법별 시장 규모 및 전망 463
[도표Ⅱ-83] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 주요 기업 전략 현황 464
[도표Ⅱ-84] CATL의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 464
[도표Ⅱ-85] Panasonic의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 465
[도표Ⅱ-86] LG Chem의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 465
[도표Ⅱ-87] BYD의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 466
[도표Ⅱ-88] Samsung SID의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 466
[도표Ⅱ-89] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 원동력 467
[도표Ⅱ-90] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장 규모 및 전망 469
[도표Ⅱ-91] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 배터리 용량별 시장 규모 및 전망 469
[도표Ⅱ-92] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 470
[도표Ⅱ-93] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 470
[도표Ⅱ-94] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 471
[도표Ⅱ-95] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 472
[도표Ⅱ-96] 국내 리튬 인산철 배터리 시장 규모 및 전망 472
[도표Ⅱ-97] 국내 리튬 인산철 배터리 시장의 배터리 용량별 규모 및 전망 473
[도표Ⅱ-98] 국내 리튬 인산철 배터리 시장의 산업별 규모 및 전망 473
[도표Ⅱ-99] 국내 리튬 인산철 배터리 시장의 용도별 규모 및 전망 474
[도표Ⅱ-100] 리튬 인산철 배터리 시장의 주요 기업 랭킹(2018년) 474
[도표Ⅱ-101] BYD의 주요 제품 제공 현황 475
[도표Ⅱ-102] A123 Systems의 주요 제품 제공 현황 475
[도표Ⅱ-103] RELiON의 주요 제품 제공 현황 475
[도표Ⅱ-104] K2 Energy의 주요 제품 제공 476
[도표Ⅱ-105] OptimumNano Energy의 주요 제품 제공 현황 477
[도표Ⅱ-106] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 원동력 478
[도표Ⅱ-107] 글로벌 배터리 첨가제 시장 규모 및 전망 480
[도표Ⅱ-108] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 481
[도표Ⅱ-109] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 481
[도표Ⅱ-110] 국내 배터리 첨가제 시장 규모 및 전망 482
[도표Ⅱ-111] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 주요 기업 전략 현황 482
[도표Ⅱ-112] Cabot의 주요 제품 제공 현황 483
[도표Ⅱ-113] Hammond Group의 주요 제품 제공 현황 483
[도표Ⅱ-114] Orion Engineered Carbons의 주요 제품 제공 현황 483
[도표Ⅱ-115] Imerys의 주요 제품 제공 현황 484
[도표Ⅱ-116] 3M의 주요 제품 제공 현황 484
[도표Ⅱ-117] Hopax의 주요 제품 제공 현황 484
[도표Ⅱ-118] Penox의 주요 제품 제공 현황 484
[도표Ⅱ-119] 납축, 니켈-수소, 리튬이자차전지 재료 487
[도표Ⅱ-120] 2006 EU 배터리 지침 주요 내용 492
[도표Ⅱ-121] 폐전지 해체 처리 시스템 구성 494
[도표Ⅱ-122] 세계 폐전지 재활용 주요 업체 비교 496
[도표Ⅱ-123] 전기차 폐배터리가 인체 건강 및 환경에 미치는 영향 497
[도표Ⅱ-124] 전기차 배터리 제조업 가치사슬 단계별 및 국가별 특허 영향력 지수 498
[도표Ⅱ-125] 글로벌 이차전지 시장 규모 및 전망 500
[도표Ⅱ-126] 글로벌 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 500
[도표Ⅱ-127] 글로벌 배터리 재활용 시장의 화학적 성질별 시장 규모 및 전망 501
[도표Ⅱ-128] 국내 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 501
[도표Ⅱ-129] 국내 전기차 폐배터리 배출 추정치 502
[도표Ⅱ-130] 국내 배터리 재활용 시장의 화학적 성질별 시장 규모 및 전망 502
[도표Ⅱ-131] 연구 수행 주체별 2018-2020년 배터리 재활용 관련 정부과제 비율 507
[도표Ⅱ-132] 현대차 그룹의 실증사업 추진 내용 507
[도표Ⅱ-133] 사용 후 배터리의 경제적 효과 510
[도표Ⅱ-134] 사용 후 배터리 재사용(Reuse) 품목 산업구조 511
[도표Ⅱ-135] 사용 후 배터리의 산업의 주요 영역 512
[도표Ⅱ-136] 주요국 내연기관 판매 금지 계획 512
[도표Ⅱ-137] 원자재, 배터리 광물 가격 추이 513
[도표Ⅱ-138] 세계 배터리 재사용 시장 규모 및 전망 514
[도표Ⅱ-139] 국내 배터리 재사용 시장 규모 및 전망 514
[도표Ⅱ-140] 국내 전기차 사용 후 배터리 배출 추정치 514
[도표Ⅱ-141] 사용 후 배터리 분해 단계에 따른 장·단점 515
[도표Ⅱ-142] 정밀 검사 방법 예시 517
[도표Ⅱ-143] 현대차 그룹의 Re-use 실증 사업 추진 현황 520
[도표Ⅱ-144] 사용 후 배터리 재사용(Reuse) 주요 연구조직 현황 522
[도표Ⅱ-145] 국내 선행연구(정부/민간) 522
[도표Ⅱ-146] 폐배터리 재활용 시스템 품목 산업구조 525
[도표Ⅱ-147] 리튬이차전지 사업의 3가지 영역 527
[도표Ⅱ-148] 페배터리 재활용을 위한 희소금속 회수 가능 업체 527
[도표Ⅱ-149] 리튬이차전지 사업의 3가지 영역 528
[도표Ⅱ-150] 국내 에너지 저장 및 충전(배터리시스템) 기술분야 주요국 수입 의존도 현황 529
[도표Ⅱ-151] 세계 배터리 재활용 시장규모 및 전망 530
[도표Ⅱ-152] 세계 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 530
[도표Ⅱ-153] 국내 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 531
[도표Ⅱ-154] 폐배터리 해체 처리 시스템 구성 532
[도표Ⅱ-155] 폐배터리 재활용 시스템 주요 연구조직 현황 535
[도표Ⅱ-156] 국내 선행연구(정부/민간) 535
[도표Ⅱ-157] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 원동력 537
[도표Ⅱ-158] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 539
[도표Ⅱ-159] 글로벌 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 539
[도표Ⅱ-160] 글로벌 배터리 재활용 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 540
[도표Ⅱ-161] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 최종 용도별 시장 규모 및 전망 540
[도표Ⅱ-162] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장 중 비 자동차의 종류별 시장 규모 및 전망 541
[도표Ⅱ-163] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 화학 조성별 시장 규모 및 전망 542
[도표Ⅱ-164] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 543
[도표Ⅱ-165] 국내 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 543
[도표Ⅱ-166] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업 전략 현황 544
[도표Ⅱ-167] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업 개발 현황 544
[도표Ⅱ-168] Umicore의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 545
[도표Ⅱ-169] Glencore International의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 545
[도표Ⅱ-170] Retriev Technologies의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 545
[도표Ⅱ-171] Raw Materials Company의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 546
[도표Ⅱ-172] American Manganese의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 546
[그림Ⅱ-1] 전기차(BEV)의 구조 및 핵심부품의 역할 427
[그림Ⅱ-2] 전기자동차 시스템 구성 예 428
[그림Ⅱ-3] 리튬이온 이차전지 작동원리 428
[그림Ⅱ-4] 이차전지 산업 발전과정 429
[그림Ⅱ-5] 전기자동차 배터리 Value chain 429
[그림Ⅱ-6] 전기자동차 Value chain별 주요 상장사 430
[그림Ⅱ-7] 주요 배터리 업체들의 소재별 기술 변화 Road-map 441
[그림Ⅱ-8] 전기자동차 이차전지 열관리시스템의 중요성 442
[그림Ⅱ-9] 이차전지 열관리 시스템 방식 443
[그림Ⅱ-10] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 5 Forces 분석 454
[그림Ⅱ-11] 글로벌 전기자동차 배터리 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 455
[그림Ⅱ-12] 글로벌 리튬 인산철 배터리 시장의 5 Forces 분석 468
[그림Ⅱ-13] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 5 Forces 분석 479
[그림Ⅱ-14] 글로벌 배터리 첨가제 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 480
[그림Ⅱ-15] ESS 사용후 배터리 2nd Life 485
[그림Ⅱ-16] 전기자동차 사용후 배터리(좌) 및 폐배터리 ESS 순환 체계도(우) 486
[그림Ⅱ-17] 폐배터리 재활용업 가치사슬 단계별 내역 487
[그림Ⅱ-18] 전기차배터리 산업화센터 프로세스 489
[그림Ⅱ-19] 배터리 리사이클링 규제자유특구 실증사업 체계도 491
[그림Ⅱ-20] 전기차 폐배터리 재사용 과정 495
[그림Ⅱ-21] 배터리 재활용 공정도 496
[그림Ⅱ-22] 전기차 폐배터리 처리절차 496
[그림Ⅱ-23] 테슬라 기가팩토리 프로세스 503
[그림Ⅱ-24] BYD 배터리 505
[그림Ⅱ-25] 제품별 재활용 공정 506
[그림Ⅱ-26] 이차전지 품목로드맵 내 사용 후 배터리 재사용(Reuse) 509
[그림Ⅱ-27] 사용 후 배터리 성능 및 안전성 평가 사례 516
[그림Ⅱ-28] BMW & Bosch & Vatternfall 프로젝트 운영 메커니즘 518
[그림Ⅱ-29] Seven-Eleven 매장과 연계된 프로젝트 구성도 519
[그림Ⅱ-30] 자원순환 및 에너지 재활용 품목로드맵 내 폐배터리 재활용 시스템 524
[그림Ⅱ-31] 리튬이온배터리 재활용 가치사슬 526
[그림Ⅱ-32] 전기자동차 배터리 재활용 가치사슬 526
[그림Ⅱ-33] 세계 리튬이온배터리 재활용시장 및 유럽 규제(안) 529
[그림Ⅱ-34] 재활용 기술 차이점: 습식 vs. 습식+건식 534
[그림Ⅱ-35] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 5 Forces 분석 538
[그림Ⅱ-36] 글로벌 리튬이온 배터리 재활용 시장의 가치 사슬(Value-Chain) 538
