"보건의료산업의 발전방향과 주요국의 의료서비스 정책현황"
ISBN 979-11-85782-15-7 (93510)
페이지 537 / 판형 A4, 210*297mm*33mm
발간일 2016년 3월 21일
[목차]
⦃제1편 보건의료산업⦄
제Ⅰ장 보건산업의 육성정책과 발전전략 35
1. 보건산업의 개요 35
1) 보건산업의 범위 및 분류 35
(1) 보건산업의 범위 35
(2) 보건산업의 분류 35
2) 의료기관의 대내외 환경분석 36
(1) 의료공급자 측면 현황 36
가. 의료기관 병상 수급 현황 36
나. 의료기관 공급 및 경영 현황 37
(2) 의료수요자 측면 현황 38
가. 인구 및 질병구조 현황 38
나. 의료이용 진료비 현황 38
(3) 중소병원 관련 정책 39
가. 중소·중견 의료법인의 자법인 설립 지원 39
나. 해외진출 의료기관의 정책지원 40
다. 의료기관 관련 정책 현황 41
2. 보건산업의 육성정책 41
1) 개요 41
2) 미래 新성장동력산업으로서 보건산업의 중요성 42
(1) 차세대 유망산업 42
(2) 국내 보건산업의 성장 가능성 43
3) 보건산업 육성을 위한 정책 동향 44
(1) 주요국의 정책 동향 44
가. 일본 44
나. 중국 46
다. 싱가포르 47
라. 영국 48
(2) 국내 보건산업 육성을 위한 정책 방향 49
가. 우리나라 보건산업의 현 주소 : 그동안의 성과와 한계 49
나. 보건산업 발전 방향 51
4) 보건산업의 국제 환경 변화 52
(1) 전 세계 FTA 동향의 특징 52
가. EU, 러시아의 구소련 지역 세력 확장 52
나. 아시아 지역 내 미국과 중국의 경쟁 (TPP vs. RCEP) 53
다. 중남미의 주도권 경쟁 (MERCOSUR vs. 태평양동맹) 53
라. 선진국 간 FTA 추진 본격화 54
(2) 우리나라 FTA 추진 동향 54
가. 우리나라 FTA 정책 54
나. 우리나라 FTA 추진현황 55
다. FTA 발효국과의 교역 비중 및 경제영토 변화 추이 55
3. 보건산업육성 발전전략 55
1) 보건산업 창조경제 리더십 확보 55
(1) 보건산업 창조경제 실현을 위한 정책연구 선도 55
(2) 보건산업 창조경제 실현을 위한 신규 사업 개발 56
2) 미래 보건산업 시장 선점 56
(1) 보건의료기술(HT) 선점을 위한 R&D 기획 강화 56
(2) 보건의료기술(HT) 창출을 위한 우수 연구과제 발굴 지원 56
3) 보건산업 성장기반 고도화 57
(1) 보건의료기술 사업화를 위한 기술제품화․거래 활성화 57
(2) 보건산업 전문인력양성을 통한 역량강화 57
(3) 보건산업 기술지원을 통한 산업체 경쟁력 강화 57
4) 글로벌 시장 진출 확대 57
(1) 해외환자유치 활성화를 통한 글로벌 의료 서비스산업 육성 57
(2) 보건산업 글로벌 시장 진출을 위한 기반구축 58
(3) 의료수출 지원을 통한 글로벌 시장 진출 58
5) 지속가능경영 체계 확립 58
(1) 책임경영을 통한 기관의 신뢰도 제고 58
(2) 경영효율화를 통한 조직경쟁력 강화 58
제Ⅱ장 보건산업/보건의료 정책 현황 59
1. 보건산업 육성 정책 59
1) 보건산업 육성 및 기반 강화 59
(1) 개요 59
(2) 보건산업 경쟁력 제고를 위한 보건산업 육성정책 59
2) 글로벌 경쟁력 제고를 위한 보건의료 R&D 역량 확보 60
(1) 보건의료산업의 세계적 흐름 60
(2) 보건의료산업의 의의 및 현 위치 60
(3) 보건의료산업 발전을 위한 육성정책 61
3) 의료 수출 및 외국인 환자 유치 62
(1) 한국의료 해외 진출 62
가. 개요 62
나. 해외 진출 추진 현황 62
(2) 외국인 환자 유치 62
가. 개요 62
나. 2014년 외국인 환자 유치 실적 63
(3) 향후 계획 65
4) 보건의료기술 연구개발 사업 65
(1) 개요 65
(2) 사업 내용 65
(3) 추진 실적 67
(4) 향후 계획 68
5) 연구중심병원 육성 69
(1) 추진 배경 69
(2) 사업 내용 69
(3) 향후 계획 70
6) 제약, 의료기기 산업 육성 71
(1) 개요 71
(2) 추진 실적 72
(3) 향후 계획 75
2. 보건의료 정책 76
1) 개요 76
2) 주요 보건의료 정책 현황 76
(1) 의료서비스 공급체계 개선; 의료기관 기능 재정립 및 1차 의료 활성화 76
가. 추진 배경 및 경위 76
나. 주요 내용 77
다. 향후 계획 77
(2) 의료의 질 관리; 의료기관인증제도 시행 78
가. 추진 배경 78
나. 주요 내용 78
다. 의료기관인증제도의 시행 78
라. 의료기관인증제의 기대효과 80
마. 주요 성과 81
바. 향후 계획 81
(3) 전문병원제도 시행 82
가. 추진 배경 및 경과 82
나. 주요 내용 83
다. 기대 효과 84
라. 향후 추진 방향 84
(4) 원격의료제도 도입 84
가. 추진 배경 및 경과 84
나. 주요 내용 85
다. 향후 추진 방향 및 기대효과 86
3. 공공보건의료 정책 86
1) 수요자 중심 공공의료체계 구축 86
(1) 그간의 공공의료정책 86
가. 공공보건의료의 필요성 86
나. 공공보건의료 정책의 경과 86
(2)「공공보건의료에 관한 법률」개정 87
(3) 공공보건의료기관 및 수행기관 현황 88
(4) 공공보건의료 정책 여건 89
가. 의료자원의 수도권 집중 및 의료 취약지 발생 89
나. 시장실패 영역의 전문 진료서비스 공급 부족 90
다. 공공의료기관의 경쟁력 저하 90
2) 주요 정책 추진 성과 90
(1) 지역별 의료불균형 해소 지원 90
(2) 전문진료분야에 대한 공급 기반 마련 92
(3) 공공의료기관 경쟁력 강화 93
제Ⅲ장 유망 보건의료산업 분석 현황 95
1. 의료산업 패러다임 변화에 따른 IT헬스 발전방향 95
1) 의료산업의 패러다임 변화 95
(1) 고객 측면 95
가. 치료에서 예방·관리에 대한 관심 증대 95
나. 고령화에 따른 인구구조의 변화와 만성질환 증가 95
다. 소비자주의(consumerism) 확산 96
(2) 정책 측면 96
(3) 기술 측면 97
2) IT 헬스의 등장과 발전 97
(1) IT 헬스의 필요성과 전망 98
(2) IT 헬스의 영역과 시장 규모 101
가. IT 헬스의 영역 101
나. IT 헬스 시장규모 102
3) 국내외 현황 및 발전방향 104
(1) 국내 현황과 시사점 104
가. 국내 현황 104
나. 시사점 105
(2) 해외 현황과 시사점 106
가. 해외 현황 106
나. 시사점 108
2. ICT 헬스케어 융합 R&D와 산업융합(M&A) 특성 분석 110
1) 서론 110
(1) 연구 배경 110
(2) 융합의 개념 및 선행연구 현황 111
가. 융합의 개념 111
나. 선행연구 112
2) 연구의 틀 및 방법 113
(1) 연구의 틀 113
(2) 분석데이터 및 연구방법 114
가. 분석데이터 114
나. 연구방법 114
3) ICT 헬스케어 융합 R&D 및 산업융합 특성 115
(1) ICT 헬스케어 융합 R&D 115
가. ICT 헬스케어 융합 R&D 총괄 현황 115
나. ICT 헬스케어 융합 R&D 네트워크 특성 117
다. ICT 헬스케어 융합 R&D의 빈출 키워드 및 주요 이슈 118
(2) ICT 헬스케어 산업융합(M&A) 119
가. ICT 헬스케어 산업융합 총괄 현황 119
나. ICT 헬스케어 산업융합 네트워크 특성 120
3. 고령친화산업 시장 동향 123
1) 고령친화산업 현황 123
(1) 일반 현황 123
(2) 정책 현황 125
2) 고령친화산업 시장 규모 및 전망 125
(1) 전체 고령친화산업 시장 규모 및 전망 125
(2) 고령친화 세부 산업별 시장 규모 및 전망 127
가. 의약품산업 127
나. 의료기기산업 128
다. 식품산업 129
라. 화장품산업 130
마. 용품산업 130
바. 요양산업 132
사. 주거산업 132
아. 여가산업 133
3) 시사점 134
제Ⅳ장 주요국의 보건의료산업 미래전략 135
1. 영국의 보건의료산업 135
1) 보건의료제도 현황 135
2) 보건산업의 주요 미래 전략 137
(1) 미래 보건산업 변화 동인 137
(2) 주요 보건의료 정책 방향 137
가. Strategy for UK Life Science 137
나. 합성생물학 로드맵 (A Synthetic Biology Roadmap for the UK) 140
다. Telehealth 141
라. 기타 142
2. 스웨덴의 보건의료산업 142
1) 보건의료제도 현황 142
2) 보건산업의 미래 전략 144
(1) 주요 보건의료 정책 방향 144
(2) The LEV project (Long-Term Demand for Welfare Services) 145
가. The Future Need for Care (2010.09) 145
나. Empathy and high tech - Interim results of the LEV project (2013.02) 146
(3) HT R&D 동향 및 전략 147
가. 스웨덴 R&D 혁신 전략 147
나. SSF (Swedish Foundation for Strategic Research) 149
다. SciLifeLab (Science for Life Laboratory) 151
3. 핀란드의 보건의료산업 155
1) 보건의료제도 현황 155
2) 보건산업의 주요 미래 전략 157
(1) 핀란드의 eHealth 현황 157
가. 핀란드 eHealth 산업 현황 158
나. 핀란드 전자건강기록(EHR) 시스템 및 시장 158
(2) 중기적 의료-IT 융합기술 확대 159
가. 핀란드 인력감소에 따른 대책 159
나. 의료 IT 관련 법령 및 세부사항 159
다. 핀란드 eHealth 구축 및 사회복지로의 확산 161
4. 일본의 보건의료산업 163
1) 보건의료제도 현황 163
2) 보건산업의 미래 전략 164
(1) 일본부흥전략 내 보건산업 164
(2) 의약품산업 정책 방향 165
가. R&D 지원 166
나. 임상연구의 추진 168
다. 승인 심사의 신속화 및 질적 향상 170
라. 기타 정책 방향 170
(3) 의료기기산업 정책 방향 172
가. R&D 추진과 중점화 174
나. 의(醫)·공(工) 제휴 하에 실시하는 공동연구의 추진 174
다. 임상연구 중핵병원의 정비 175
라. 기타 정책 방향 175
(4) 일본 의료-IT 융합산업 육성 전략 177
(5) 일본의 국제의료 활성화 전략 - MEJ (Medical Excellence Japan) 177
5. 중국의 보건의료산업 179
1) 주요 보건의료제도 현황 179
2) 보건산업의 주요 미래 전략 181
(1) 의약품산업 제12차 5개년 발전 계획 181
가. 바이오의약품 183
나. 신종 화학의약품 183
다. 현대적 중국의약품 183
라. 선진 의료기기 183
마. 신형 약용보조재, 포장재 및 제약설비 184
(2) 의료기기 과학기술산업 12차 5개년 발전규획 185
가. 의료기기 과학기술산업 발전규획의 지도이념, 발전원칙 및 발전목표 185
나. 중점발전분야 186
다. 중점과제 188
라. 보장조치 189
(3) 중국 전통의약사업 발전 12차 5개년 계획 189
가. 중국전통의약사업의 지도이념 및 기본원칙 190
나. 12차 5개년 사업의 총체적 목표 및 주요임무 지표 190
다. 주요 과제 191
라. 보장정책 및 조치 193
(4) 전국 의약품유통업 발전계획요강 (2011-2015) 194
(5) 건강서비스산업 발전 전략 198
가. 총체적 요구사항, 지도이념 및 기본원칙 198
나. 주요 임무 199
다. 정책적 조치 204
(6) 바이오산업 발전규획 206
가. 바이오산업 현황에 대한 중국 정부의 시각 206
나. 지도이념, 기본원칙 및 발전목표 206
다. 중점분야 및 주요업무 207
⦃제2편 의료서비스산업⦄
제Ⅰ장 의료서비스 발전 비전과 혁신 방안 215
1. 국내 의료서비스산업의 현황 215
1) 의료서비스산업의 특성 215
(1) 의료서비스산업 215
(2) 의료서비스산업의 일반적 특성 216
(3) 의료서비스산업의 지속적 성장 추세 217
(4) 성장동력산업으로서의 의료서비스산업 217
(5) 글로벌 헬스케어 시장 형성 219
2) 국내 의료서비스산업의 특성 219
(1) 의료서비스산업의 높은 고용 창출 효과 219
(2) 의료서비스산업의 충분한 성장 잠재력 220
(3) 글로벌 헬스케어산업의 급속한 성장 221
가. 외국인환자 유치 사업 221
나. 의료기관의 해외 진출 224
다. 국제 사회 보건의료 지원 사업 226
3) 보건의료자원 현황 226
(1) 보건의료인력 현황 226
가. 보건의료인력 양성 현황 227
나. 보건의료인력 면허 등록 현황 227
다. 보건의료인력 현황 228
(2) 보건의료시설 현황 229
(3) 의료장비 현황 230
4) 보건의료 이용 현황과 국민의료비 규모 232
(1) 보건의료 이용 현황 232
가. 의료보장 적용인구 및 건강보험료 현황 232
나. 건강보험 요양급여실적 233
다. 의료이용 현황 234
(2) 국민의료비 규모 235
가. 국민의료비 규모 235
나. 국민의료비의 기능별 분류 236
다. 국민의료비의 재원별 분류 237
라. 국민의료비의 국가 간 비교 237
(3) 의료서비스산업 규모와 추이 238
가. 국내 238
나. 주요국 238
5) 정책동향 239
(1) 최근 보건의료동향 및 정책추이 239
(2) 향후 보건의료정책의 변화방향 241
2. 2020 의료서비스산업의 발전 비전과 전망 242
1) 변화의 흐름과 의료서비스시장의 변화 242
(1) 의료서비스산업에서의 변화의 흐름 242
(2) 우리나라 의료서비스 시장의 변화 244
2) 2020 의료서비스산업의 미래상 244
(1) 의료서비스산업의 경쟁력 분석 244
가. 의료서비스산업의 경쟁력 요인 분석 244
나. 의료서비스산업의 경쟁력 평가 245
(2) 시장전망 246
가. 의료서비스산업의 환경 변화 246
나. 의료서비스 시장 전망 246
다. 주요 질환별 시장성장 전망 247
3) 의료서비스산업 규모 예측 및 전망 252
(1) 의료서비스산업의 규모 예측 252
가. 분석절차 및 자료 252
나. 추정결과 253
(2) 미래 헬스케어 전망 254
가. 의료비 지출규모 증대 255
나. 인구 고령화에 따른 의료비 지출부담 확대 255
다. m-Health 및 웨어러블 기기의 활용범위 확대 255
라. 의료정보의 보안문제 대두 256
마. 홈헬스(Home Health)시장의 성장 257
바. 빅데이터의 활용 증가 257
사. 의료 소비자주의(Consumerism) 확대 258
아. 환자의 국가 간 이동 증가와 의료기관․의료시스템의 해외진출 확대 258
3. 의료서비스 혁신 방안 259
1) 의료서비스 혁신의 유형 259
(1) 의료서비스 혁신의 개요 259
가. 의료서비스 혁신의 배경: 의료 패러다임의 변화 259
나. 의료서비스 혁신의 중재적 목표: 의료의 질 향상 260
다. 의료서비스 혁신의 유형: 전체적 그림 262
(2) 의료정보화: 디지털 병원 262
가. 처방전달시스템 (Order Communication System, OCS) 263
나. 의료영상저장전송시스템 (Picture Archiving and Communication System, PACS) 263
다. 의무기록 전산화 (Electronic Medical Record, EMR) 264
(3) 의료소비자 중심의 조직 혁신 264
가. 양질의 의료인력 및 의료기술의 확보와 소비자 신뢰 획득 266
나. 의료소비자 중심의 서비스 프로세스의 개선 266
다. 의료기관의 시설 개선 267
(4) 의료제공자의 사업모델 혁신 267
가. 서비스 집중의 사업모델: 병원기능의 세분화 및 전문화 268
나. 시장집중의 사업모델: 통합의료서비스 제공을 위한 네트워크 구축 268
(5) 의료서비스 혁신을 위한 제도개선 269
가. 혁신적 사업모델 창출을 위한 진입규제 완화 270
나. 혁신유도형 지불제도 개선 270
2) 의료서비스 혁신 사례 271
(1) 의료 정보화: 분당 서울대병원 271
(2) 조직혁신: 메이요 클리닉 273
(3) 사업모델 혁신(전문화): 국내 전문병원 274
가. 송도병원 274
나. 세종병원 275
다. 우리들병원 276
(4) 사업모델 혁신(통합진료): 케어모어(Care More) 276
3) 서비스혁신의 성공 요소 278
4. 의료서비스산업 선진화를 위한 대응 방안 279
1) 원격의료 현안과 대응 방안 279
(1) 서론 279
(2) 원격의료 추진 현황 282
가. 정책 변화 282
나. 원격의료 시범사업 284
2) 의료서비스무역 현안과 대응 방안 289
(1) 의료서비스 무역의 특징 289
(2) 의료서비스 무역 모드 별 주요 쟁점 290
가. 의료서비스 국경 간 공급 290
나. 의료서비스의 해외소비 291
(3) 정책 방향 301
가. 국내 정책 현황 301
나. 향후 정책 방향 302
제Ⅱ장 주요국의 의료서비스산업과 보건의료정보화 현황 305
1. 주요국의 의료서비스산업 동향 및 정책 305
1) 미국의 의료서비스산업 305
(1) 서론 305
(2) 의료시설과 자원 현황 305
가. 의료 인력과 주요 설비 현황 305
나. 미국의 의료서비스 분야 일자리 전망 306
다. 병원 307
(3) 의료비 지출 현황 309
(4) 의료서비스 이용 현황 310
(5) 보건의료개혁과 의료서비스 산업정책 동향 311
가. 보건의료개혁법안(Affordable Care Act)의 전체 추진 일정 311
나. 의료서비스 산업 관련 ACA 세부조항의 시행 및 추진 현황 313
(6) 건강보험거래소(HIX)의 추진 현황 318
가. 개요 318
나. 주별 보험가입 현황 320
다. 건강보험거래소(HIX)의 개별시장 경쟁 현황 321
(7) 의료서비스산업 동향 322
가. 의료서비스 산업의 핵심이슈와 전망 322
나. 의료개혁 이후 의료서비스 분야 관련 조직들의 변화 322
다. 직장가입자의 민영 건강보험거래소(HIX) 참여 확대 323
라. 가격 투명성 요구의 증가 323
마. 정보기술과 의무기록의 통합에 따른 새로운 의료서비스모델 출현 324
바. 원격의료의 확대 및 의료인력의 IT 활용능력 제고의 필요성 증가 324
사. Medicaid Managed Long-Term Care의 확산 325
아. Managed Care 2.0 시대의 의료서비스 산업 326
자. 책임의료: Managed Care 2.0의 토대 326
차. Managed Care 2.0의 특징 327
(8) 결론 332
2) 영국의 의료서비스산업 335
(1) 보건의료제도의 특성 335
가. 영국 NHS의 특성 335
나. 영국 NHS 조직 및 운영 336
다. 영국 NHS의 재원 338
(2) 영국 의료 이용의 시대적 특성 340
가. 19세기 영국의 의료 이용 340
나. 1911년 국민건강보험(National Health Insurance)의 도입 340
다. 1948년 국가보건서비스(National Health Service)의 시행 341
라. 1962년 병원 계획의 수립 341
마. 대처 정부의 병원서비스 개혁 342
바. 블레어 정부의 NHS 변화 342
(3) 보건의료 개혁 및 의료서비스산업 동향 344
가. 영국 NHS 개혁의 배경 344
나. 영국 NHS 개혁의 내용 344
(4) 의료서비스산업의 동향 346
가. 의료서비스 관련 동향 346
나. 의료서비스산업 관련 고용 동향 347
다. 의료산업 관련 동향 350
(5) 우리나라 의료서비스산업 발전에의 시사점 354
가. 결론 354
나. 시사점 356
3) 캐나다의 의료서비스산업 359
(1) 의료시장 현황 359
가. 개요 및 보건의료체계 359
나. 캐나다 보건의료체계의 특성 360
다. 캐나다의 의료보장제도 362
라. 약가제도 (Pharmacare) 364
마. 보건의료자원 현황 365
바. 보건의료지출 현황 365
(2) 의료제도 현황 366
가. 의료수가 현황 366
나. 의료보험 및 의료제도 특징 367
다. 의료정책 이슈 369
(3) 의료산업 현황 369
가. 제약산업 369
나. 의료기기산업 372
(4) 시사점 376
4) 중국의 의료서비스산업 377
(1) 의료서비스 시장 개요 377
(2) 의료서비스 산업 동향 379
(3) 지역별 의료서비스 현황 379
가. 감숙성·섬서성 379
나. 쓰촨성 382
다. 헤이룽장성 386
5) 인도의 의료서비스산업 388
(1) 의료서비스 시장 개요 388
(2) 의료서비스 시장 동향 388
(3) 병원산업 시장 389
가. 의료 전달 체계 혁신 안 390
나. 주요 성장 동력 391
다. 의료서비스 산업 동향과 기회 392
라. 주요 업체 392
마. 병원 산업의 한계 393
(4) 진단 시장 394
가. 시장 개요 394
나. 시장 동향 및 성장 동력 395
다. 진단 업계의 한계 395
6) 홍콩의 의료서비스산업 396
(1) 의료서비스 시장 396
가. 의료서비스 시장 규모 및 전망 396
나. 의료서비스 산업 부가가치 396
다. 주요보건지표 396
(2) 보건의료체계 397
가. 보건의료체계 397
나. 의료보험제도 399
다. 의료기관 현황 399
라. 의료인력 현황 399
7) 기타 주요국의 의료서비스산업 400
(1) 몽골의 의료서비스시장 400
가. 일반 현황 400
나. 보건의료 인적자원 및 주요 질병 401
다. 병원진출 현황 402
(2) 인도네시아의 의료서비스산업 403
가. 국민건강보험 (국민건강보장제도) 403
나. 의료비 403
다. 의료기관 404
2. 주요국의 보건의료정보화 현황 404
1) 주요 선진국의 보건의료정보화 현황 404
(1) 미국 404
가. 주요 추진 조직 404
나. 추진 목표 404
다. 추진 전략 406
라. 주요 추진 정책 흐름 406
마. 추진 계획 (2010 – 2015) 407
바. 주요 추진 경과 및 성과 (2010 – 2015) 409
(2) 영국 411
가. 주요 추진 조직 411
나. 추진 목표 411
다. 추진 전략 411
라. 추진 계획 412
마. 주요 추진 경과 및 성과 413
(3) 캐나다 415
가. 주요 추진 조직 415
나. 추진 목표 415
다. 추진 전략 417
라. 추진 계획 418
마. 주요 추진 경과 및 성과 418
(4) 덴마크 420
가. 주요 추진 조직 420
나. 추진 목표 420
다. 추진 전략 420
라. 추진 계획 421
마. 주요 추진 경과 및 성과 421
(5) 스웨덴 422
가. 주요 추진 조직 422
나. e-Health 발전 배경 422
다. 추진 목표 422
라. 추진 전략 423
마. 추진 계획 424
바. 주요 추진 경과 및 성과 424
(6) EU 425
가. 주요 추진 조직 425
나. 추진 목표 425
다. 유럽 국가 의료 정보화 현황 425
라. 유럽 국가 의료 정보화 사례 426
2) 주요 아시아권의 보건의료의료정보화 현황 427
(1) 일본 427
가. 주요 추진 조직 427
나. 추진 목표 427
다. 추진 전략 427
라. 추진 계획 428
마. 주요 추진 경과 및 성과 429
바. 우수 사례 429
(2) 호주 430
가. 주요 추진 조직 430
나. 추진 목표 430
다. 추진 전략 431
라. 추진 계획 432
마. 주요 추진 경과 및 성과 433
제Ⅲ장 의료산업의 IT융합기술 비전 435
1. IT융합산업의 개요 435
1) IT융합산업의 정의와 분류 435
(1) 정의 435
(2) 분류 435
2) IT융합산업의 중요성 436
(1) 주력산업 고도화 436
(2) 신산업 창출 436
(3) 경제적 산업파급효과 437
2. IT융합산업의 환경 분석 437
1) IT융합산업의 현황 및 전망 437
(1) 시장 현황 437
(2) 발전 전망 438
(3) 미래 전망 438
가. 신 주력산업 등장 438
나. 융합 신산업 창출 439
2) 의료 IT융합산업의 기술개발과 정책 동향 439
(1) 의료 IT융합산업의 기술개발 동향 439
(2) 국내 IT융합산업의 정책 동향 440
3. 의료 IT융합산업 내부역량 분석과 비전 440
1) 의료 IT융합산업 내부역량과 분석 440
(1) 의료 IT융합산업의 Position 분석 440
(2) 의료 IT융합산업의 핵심역량별 경쟁력 440
2) IT융합산업의 2020 비전 및 목표 441
(1) 비전 및 목표 441
(2) 의료 IT 산업 목표 442
4. 의료 IT융합 산업 및 기술 전략 442
1) 산업 전략 442
(1) 전략적 분석 442
(2) 의료IT 산업 전략 443
가. 제품 전략 443
나. 시장 전략 444
다. 사업화(BM) 전략 445
라. 인력양성 및 인프라 전략 446
2) 의료IT 기술 전략 446
(1) 의료IT 전략기술 446
(2) 의료IT 전략기술 확보 전략 447
제Ⅳ장 의료/헬스케어 산업동향과 트렌드 449
1. 헬스케어의 패러다임과 변화 방향 449
1) 헬스케어 패러다임의 전환 449
(1) 헬스케어 패러다임의 시대별 구분 449
(2) 헬스케어 패러다임별 특징 451
가. 헬스케어 1.0: 공중보건의 시대 451
나. 헬스케어 2.0: 질병치료의 시대 453
다. 헬스케어 3.0: 건강수명의 시대 456
2) 4大 변화 방향과 비즈니스 기회 459
(1) 헬스케어 3.0 시대의 변화 키워드 459
(2) 4大 변화 460
가. 대증(對症) 치료에서 일상 건강관리로 460
나. 개인맞춤 치료의 확산 466
다. 진단ㆍ치료의 미세화 470
라. 환자 중심화 477
2. u-Health 및 디지털/스마트 헬스케어 산어 동향 482
1) u-Health의 기대효과와 필요성 482
(1) u-Health의 정의 및 분류 482
가. u-Health의 정의 482
나. u-Health의 분류 482
(2) u-Health의 편익․비용 및 기대효과 484
가. u-health의 편익 및 비용 484
나. u-health의 사회경제적 기대효과 485
(3) u-Health 활성화의 필요성 486
가. 고령화에 따른 보건의료비의 증가에 대비 486
나. u-Health 산업의 높은 성장가능성 및 일자리 창출효과 486
다. 의료산업의 효율화를 통한 의료비용의 절감 486
라. u-Health 산업은 신성장동력으로서 국가산업발전에 기여 487
마. 의료서비스의 지역 간 격차 해소 및 서민복지 향상 488
2) 디지털/스마트 헬스케어산업 동향 488
(1) 디지털 헬스케어 플랫폼과 주요기업 동향 488
가. 디지털 헬스케어의 개요 488
나. 주요 기업의 디지털 헬스케어 플랫폼 개발 동향 490
다. 디지털 헬스케어 산업의 새로운 기회와 도전 492
(2) 스마트 헬스케어 산업 동향 493
가. 스마트 헬스케어 주요 기술 및 서비스 493
나. 국내 스마트 헬스케어 생태계와 기술격차 494
다. 주요기업 참여 현황 495
라. 스마트 헬스케어 국내외 동향 496
(3) 웨어러블 기기 산업 동향 497
가. 웨어러블 기기 개요 497
나. 시장 전망 498
다. 헬스케어 웨어러블 기기 글로벌 메가트렌드 499
3. ICT를 활용한 의료/헬스케어 현황 503
1) 의료/헬스케어와 ICT 503
(1) 시공간 제약 없는 원격진료 건강관리 서비스 504
(2) ICT 신기술을 적용한 진단·치료·투약관리 505
(3) 창의융합형 의료 신산업 창출 505
2) 헬스케어를 활용한 건강관리 서비스 505
(1) 헬스케어서비스의 트렌드 505
(2) 고령자의 건강관리를 위한 헬스케어서비스 트렌드 507
가. 원격모니터링 서비스 507
나. 홈케어 서비스 508
다. 스마트 의료기기 508
3) ICT를 활용한 의료/헬스케어 해외 사례 509
(1) 시공간 제약 없는 원격진료 건강관리 서비스 509
가. 교도소 재소자 원격진료 서비스 - Telemedicine in Prison 509
나. 키오스크형 무인 원격진료 시스템 - HealthSpot 509
다. 보험이 인정되는 원격 홈케어 시스템 - Bosch's Health Buddy 510
라. 처방으로 인정받는 당뇨 원격관리 프로그램 – WellDoc's Bluestar 511
마. 로봇을 이용한 의료 시설 내의 원격진료 - InTouch Health's RP-VITA 511
바. 전문 의료팀 원격지원 서비스 - PhoneDOCTORx 512
(2) ICT 신기술을 적용한 진단·치료·투약관리 512
가. 로봇을 이용한 수술 - 다빈치(Da Vinci) 512
나. 빅데이터 및 인공지능으로 전문적인 의료 조언 - IBM’s Watson 513
다. 증강현실을 이용한 간 수술 514
라. 콜체스터 종합병원 M2M 시스템 514
마. 싱가포르, QR 코드 적용 투약관리 시스템 515
(3) 창의융합형 의료 신산업 창출 515
가. 청각 장애우용 골전도 기반 모자 - MaxVirtual社 Cynaps 515
나. 뇌졸중 환자용 원격지원 서비스 - REACH's Telestroke Application 516
다. 마인트 컨트롤로 움직이는 로봇 팔 장치 - Mind-controlled Robot Arm 517
라. 일본의 노약자 간병로봇 - CYBERDYNE HAL(노약자용) 517
마. 빅데이터를 활용한 의약품 사용기록 파악 - NHI-PharmaCloud 518
4. 글로벌 헬스케어 산업의 전문인력 수요전망 519
1) 글로벌 헬스케어 산업 개요와 범위 519
(1) 개요 519
(2) 연구 범위 520
2) 글로벌 헬스케어 산업 유형과 미래 520
(1) 산업 유형 520
(2) 글로벌 헬스케어 산업의 미래 521
3) 글로벌 헬스케어 전문인력의 수요전망과 개선방안 521
(1) 전문인력 유형과 정책방향 521
가. 전문인력 유형 521
나. 전문인력 범주 522
다. 전문인력 육성관련 정책방향 523
(2) 전문인력 수요전망 523
가. 전망방법 523
나. 전망결과 525
다. 한계점 527
(3) 전문인력 수급현황과 개선방안 527
가. 수급현황과 개선방안 527
나. 수급모니터링을 위한 제언 529
5. 바이오융합을 통한 헬스케어 신시장 창출 전략 529
1) 추진 배경 529
2) 헬스케어 신시장 현황 531
3) 그간 정부투자 성과·평가 및 개선 방향 532
4) 1차 융합바이오 육성 전략 532
(1) 기본 방향 532
(2) 세부 추진 전략 533
가. 헬스케어 신산업 육성 지원 533
나. 헬스케어 신시장 환경 조성 지원 535
다. 헬스케어 성과 확산 및 추가 시범사업 지원 535
라. 헬스케어 글로벌 신시장 진출 지원 537
[도표]
⦃제1편 보건의료산업⦄
제Ⅰ장 보건산업의 육성정책과 발전전략
[도표Ⅰ-1] 산업연관표 부문분류 (2010년 실측표 기준) 36
[도표Ⅰ-2] 인구 천명 당 병상 수 현황 37
[도표Ⅰ-3] 의료기관 공급 현황 37
[도표Ⅰ-4] 의료기관 경영 현황 37
[도표Ⅰ-5] 한국과 세계의 노령화지수 추이 38
[도표Ⅰ-6] 국내 주요 사망원인별 사망률 비교 (한국 vs OECD 평균) 38
[도표Ⅰ-7] 요양기관 종별 진료비 증가 현황 39
[도표Ⅰ-8] 의료기관 관련 주요정책 현황 41
[도표Ⅰ-9] 아베노믹스의 건강의료전략(2013.06) 주요 내용 45
[도표Ⅰ-10] 중국 과학기술발전 12차 5개년 계획(2011~15) 보건의료 분야 주요 내용 46
[도표Ⅰ-11] 국내 보건산업 시장규모 및 수출액 추이 49
[도표Ⅰ-12] 우리나라 국가 R&D 예산 현황 (2008∼2013) 50
[그림Ⅰ-1] 보건산업의 분류 35
[그림Ⅰ-2] 우리나라 주요 산업의 산업주기 및 경쟁력 수준 42
[그림Ⅰ-3] 일본 MEJ(Medical Excellence JAPAN) 사업 개념도 45
[그림Ⅰ-4] 영국 Healthcare UK 타깃 국가 49
[그림Ⅰ-5] 세계 경제블록 간 대립 지도 52
제Ⅱ장 보건산업/보건의료 정책 현황
[도표Ⅱ-1] 외국인 환자 (2009~2014) 63
[도표Ⅱ-2] 외국인환자 유치 현황 (2009-2014년) 63
[도표Ⅱ-3] 외국인 환자 유치 주요 국적 실환자 추이 64
[도표Ⅱ-4] 2014 보건의료연구개발사업 지원 현황 66
[도표Ⅱ-5] 보건의료연구개발사업 국내․외 논문게재 현황 67
[도표Ⅱ-6] 보건의료연구개발사업 국내․외 특허 출원 및 등록 현황 67
[도표Ⅱ-7] 신약 제품화 완료 현황 68
[도표Ⅱ-8] 국내외 병원 구조 비교 69
[도표Ⅱ-9] 2014 연구중심병원 지정현황 및 중점연구분야 70
[도표Ⅱ-10] 세계 의약품 시장 규모 ('09~'13) 71
[도표Ⅱ-11] 대구경북·오송 첨복단지 특성화 분야 74
[도표Ⅱ-12] 인증등급 및 인증기간 80
[도표Ⅱ-13] 소재지별 인증현황 누계 (2014년 말 현재) 81
[도표Ⅱ-14] 전문병원 지정 분야 82
[도표Ⅱ-15] 그간 시범사업 추진 경과 85
[도표Ⅱ-16] 공공보건의료의 개념 88
[도표Ⅱ-17] 공공보건의료기관 현황 (2014.12월) 88
[도표Ⅱ-18] 국민의료비 중 공공부문 지출 비율 추이 88
[도표Ⅱ-19] 기능 및 관할 지역에 따른 공공병원 분류 89
[도표Ⅱ-20] 필수의료 시범 취약지역의 서비스 분야별 현황 (2015년) 91
[도표Ⅱ-21] 권역별 공공전문진료센터 추진현황 92
[그림Ⅱ-1] 제약산업 육성·지원 5개년 종합계획 비전 및 목표 73
[그림Ⅱ-2] 의료기관 인증 절차 79
[그림Ⅱ-3] 의료기관인증 조사기준 79
[그림Ⅱ-4] 전문병원 지정 절차 83
제Ⅲ장 유망 보건의료산업 분석 현황
[도표Ⅲ-1] 한국과 세계 고령화 지수 추이 96
[도표Ⅲ-2] 세계 주요국들의 헬스케어 관련 활성화 정책 현황 97
[도표Ⅲ-3] 의료+IT 융합 트렌드의 변화 98
[도표Ⅲ-4] 의료서비스 패러다임의 변화 98
[도표Ⅲ-5] 각국의 GDP대비 의료비 지출 예상 비율 99
[도표Ⅲ-6] 각국의 GDP대비 헬스케어 비용 비중 99
[도표Ⅲ-7] IT헬스 도입 효과 100
[도표Ⅲ-8] IT헬스 시장규모 예측자료 102
[도표Ⅲ-9] 글로벌 헬스케어 IT시장 규모 103
[도표Ⅲ-10] 의료-IT 융합산업 시장규모 103
[도표Ⅲ-11] IT 헬스 산업생태계 105
[도표Ⅲ-12] 선진국과의 기술 격차 105
[도표Ⅲ-13] 플랫폼의 종류 107
[도표Ⅲ-14] 다양한 융합관련 실증연구 사례 113
[도표Ⅲ-15] ICT 헬스케어 융합 R&D와 산업융합 데이터 수집방법 114
[도표Ⅲ-16] ICT 헬스케어 융합 R&D 총괄현황 115
[도표Ⅲ-17] 연구과제 수 및 연구비 연평균 증가율(%) 115
[도표Ⅲ-18] 연구수행주체별 ICT 헬스케어 융합 R&D 현황 116
[도표Ⅲ-19] 연구수행주체별 ICT 헬스케어 융합 R&D의 연구과제 수 및 연구비 비중(%) 116
[도표Ⅲ-20] 연구개발 단계별 ICT 헬스케어 융합 R&D 연구비 투자비중(%) 116
[도표Ⅲ-21] 연구개발 단계별 ICT 헬스케어 융합 R&D 현황 117
[도표Ⅲ-22] ICT 헬스케어 융합 R&D 중 융합 인기도가 높거나 융합에 적극적인 분야 118
[도표Ⅲ-23] ICT 헬스케어 융합 R&D 상위 빈출 키워드 현황 119
[도표Ⅲ-24] 분야별 산업융합(M&A) 건수 총괄 현황 119
[도표Ⅲ-25] 분야별 산업융합(M&A) 건수 연평균 증가율(CAGR) 현황 119
[도표Ⅲ-26] 분야별 산업융합(M&A) 규모 총괄현황 120
[도표Ⅲ-27] 분야별 산업융합(M&A) 규모의 연평균 증가율(CAGR) 현황 120
[도표Ⅲ-28] ICT 헬스케어 산업융합 인기도 상위 분야 122
[도표Ⅲ-29] ICT 헬스케어 산업융합에 적극적인 상위 분야 122
[도표Ⅲ-30] 국내 고령인구 추이 123
[도표Ⅲ-31] 노년부양비 및 노령화지수 124
[도표Ⅲ-32] 고령가구 추이 124
[도표Ⅲ-33] 국내 고령인구 추이 125
[도표Ⅲ-34] 세부산업별 시장규모 전망 126
[도표Ⅲ-35] 고령친화산업 시장규모 전망 126
[도표Ⅲ-36] 전체 고령친화산업별 비중 변화 127
[도표Ⅲ-37] 고령친화 의약품산업 시장 규모 전망 127
[도표Ⅲ-38] 고령친화 의약품산업 전략품목 시장 규모 128
[도표Ⅲ-39] 고령친화 의료기기산업 시장 규모 전망 128
[도표Ⅲ-40] 고령친화 의료기기산업 전략품목 시장 규모 128
[도표Ⅲ-41] 고령친화 식품산업 시장 규모 전망 129
[도표Ⅲ-42] 고령친화 식품산업 전략품목 시장 규모 129
[도표Ⅲ-43] 고령친화 화장품산업 시장 규모 전망 130
[도표Ⅲ-44] 고령친화 화장품산업 전략품목 시장규모 130
[도표Ⅲ-45] 고령친화용품 품목 분류 체계 130
[도표Ⅲ-46] 고령친화 용품산업 시장규모 전망 131
[도표Ⅲ-47] 고령친화 용품산업 전략품목 시장 규모 131
[도표Ⅲ-48] 고령친화 요양산업 시장 규모 전망 132
[도표Ⅲ-49] 고령친화 요양산업 전략품목 시장 규모 132
[도표Ⅲ-50] 고령친화 주거산업 시장 규모 및 전망 133
[도표Ⅲ-51] 고령친화 여가산업 시장 규모 전망 133
[도표Ⅲ-52] 고령친화 여가산업 전략품목 시장 규모 133
[그림Ⅲ-1] 원격 모니터링을 통한 의료비용 절감 효과 100
[그림Ⅲ-2] 스마트 헬스 5개 분야 101
[그림Ⅲ-3] 헬스케어산업 5단계 밸류체인 102
[그림Ⅲ-4] mHealth의 만성질환 비용 절감 효과 105
[그림Ⅲ-5] 한국형 IT 헬스 플랫폼의 구조(안) 106
[그림Ⅲ-6] 해외업체의 IT 헬스 플랫폼 구조 예제 107
[그림Ⅲ-7] IT헬스 트렌드의 변화 108
[그림Ⅲ-8] 의료기관 종사자들의 IT기술 활용도 109
[그림Ⅲ-9] IT헬스 생태계 정착의 중요 요소 109
[그림Ⅲ-10] 세계경제 패러다임의 변화 110
[그림Ⅲ-12] 학문 영역 간 협동연구 형태 111
[그림Ⅲ-13] 다양한 융합의 구분형태 112
[그림Ⅲ-14] 융합의 진화적 선형모델 114
[그림Ⅲ-15] 연구의 틀 114
[그림Ⅲ-16] ICT 헬스케어 융합 R&D 네트워크 117
[그림Ⅲ-17] ICT 헬스케어 빈출 키워드 간 의미망 분석 (Semantic network analysis) 118
[그림Ⅲ-18] 국가 간 ICT 헬스케어 산업융합 규모 및 건수 네트워크 121
[그림Ⅲ-19] ICT 헬스케어 산업융합 네트워크 121
제Ⅳ장 주요국의 보건의료산업 미래전략
[도표Ⅳ-1] 영국의 취업 이주 정책 139
[도표Ⅳ-2] 고령자 관련 GDP 대비 장기요양비용의 비중 추계 ('10~'50) 144
[도표Ⅳ-3] 스웨덴 보건의료산업 관련 주요 정책 145
[도표Ⅳ-4] 스웨덴 Vinnova 분야별 R&D 지원 현황 (2010) 147
[도표Ⅳ-5] 스웨덴 연구개발혁신예산 중 생명과학(Life Science) 부문 투자 현황 148
[도표Ⅳ-6] 스웨덴 연구개발혁신전략 중 생명과학(Life Science) 부문의 주요 영역 148
[도표Ⅳ-7] 스웨덴 SSF 과학기술 투자액 ('03~'12) 149
[도표Ⅳ-8] Framework grants 및 Individual grants 세부 내용 149
[도표Ⅳ-9] 스웨덴 약품개발 및 SciLifeLab 지원 예산 152
[도표Ⅳ-10] 핀란드 OPER timetable ('10~'16) 162
[도표Ⅳ-11] 일본 후생노동성 부서 구성 및 주요 업무 현황 163
[도표Ⅳ-12] 일본부흥전략의 3대 중점 추진전략 164
[도표Ⅳ-13] 중국 의료보험제도의 주요 특징 및 문제점 180
[도표Ⅳ-14] 중국 의약품산업 12차 5개년 발전계획 주요 목표 181
[도표Ⅳ-15] 중국 의약품산업 12차 5개년 발전계획 주요 업무 182
[도표Ⅳ-16] 중국 의료기기 과학기술산업 12차 5개년 규획 지도이념 및 발전원칙 186
[도표Ⅳ-17] 중국 의료기기 과학기술산업 12차 5개년 규획 총체적/구체적 목표 186
[도표Ⅳ-18] 중국 의료기기 과학기술산업 중점발전분야 중점기술 188
[도표Ⅳ-19] 중국 의료기기 과학기술산업 중점과제 188
[도표Ⅳ-20] 중국전통의약사업 12차 5개년 계획 지도이념 및 기본 원칙 190
[도표Ⅳ-21] 중국전통의약사업 12차 5개년 계획 사업 목표 및 주요임무 190
[도표Ⅳ-22] 중국 의약품유통업 지도이념 및 목표 196
[도표Ⅳ-23] 중국 의약품유통업 발전계획에 따른 주요임무 196
[도표Ⅳ-24] 중국 국무원의 건강서비스업 지도이념 및 기본원칙 198
[도표Ⅳ-25] 중국 국무원의 건강서비스업 발전목표 199
[도표Ⅳ-26] 중국 국무원의 건강서비스업 지도이념 및 기본원칙 207
[도표Ⅳ-27] 중국 바이오산업 7大 중점분야의 성과 목표 211
[그림Ⅳ-1] 영국 보건의료체계의 구성 135
[그림Ⅳ-2] 스웨덴 사회부 구성 143
[그림Ⅳ-3] 스웨덴 SSF, VR, VINNOVA의 각 과학기술 지원 분야 150
[그림Ⅳ-4] 스웨덴 SciLifeLab Stockholm 발전 과정 152
[그림Ⅳ-5] 미리 보는 '14년 이후의 핀란드 eArchived 컨텐츠 160
[그림Ⅳ-6] 핀란드의 3가지 기술 적용 모델 160
[그림Ⅳ-7] 핀란드 KanTa 구성 네트워크 161
⦃제2편 의료서비스산업⦄
제Ⅰ장 의료서비스 발전 비전과 혁신 방안
[도표Ⅰ-1] 의료시장 범위 216
[도표Ⅰ-2] OECD 30개국의 서비스산업 고용 비중과 부가가치 비중 (2011년) 218
[도표Ⅰ-3] 장래 유망 직업 (2008~2018년) 218
[도표Ⅰ-4] 의료서비스산업의 SWOT 분석 220
[도표Ⅰ-5] 우리나라 주요 암의 5년 생존율 국제 비교 221
[도표Ⅰ-6] 외국인환자 유치 현황 222
[도표Ⅰ-7] 외국인환자 유치 추정 222
[도표Ⅰ-8] 국가별/의료기관 종별 진출 현황 (2012년) 225
[도표Ⅰ-9] 의료기관 해외 진출 관련 주요 사업 225
[도표Ⅰ-10] 보건의료관계 인력 양성기관 및 2013년 입학정원 227
[도표Ⅰ-11] 의료면허 등록 현황 227
[도표Ⅰ-12] 면허 의사 수 및 전문의 수 변화 추이 228
[도표Ⅰ-13] 병원, 의원 및 조사원 종사 의료인력 수 228
[도표Ⅰ-14] 의료기관 활동 중인 보건인력 1인당 국민 수 229
[도표Ⅰ-15] 의료기관 수 현황 229
[도표Ⅰ-16] 입원진료 병상 수 현황 230
[도표Ⅰ-17] 의료장비 현황 (CT, MRI 대수) 230
[도표Ⅰ-18] 의료기관 종별 특정 의료장비 현황 (2014년) 231
[도표Ⅰ-19] 인구 백만 명당 의료장비 현황 (CT, MRI 대수) 232
[도표Ⅰ-20] 연도별 의료보장인구 적용현황 232
[도표Ⅰ-21] 건강보험 보험료 현황 233
[도표Ⅰ-22] 건강보험 요양급여실적 (입․내원일수, 진료비, 급여비) 233
[도표Ⅰ-23] 1인당 의료기관 방문일수 234
[도표Ⅰ-24] 노인진료비 추이 234
[도표Ⅰ-25] 의사의 외래진료 및 환자 1인당 병원재원일수 235
[도표Ⅰ-26] 국민의료비 규모 235
[도표Ⅰ-27] 국민의료비 추이 235
[도표Ⅰ-28] 국민의료비 및 GDP 증가율 236
[도표Ⅰ-29] 국민의료비의 기능별 구성 추이 (국민의료비=100) 236
[도표Ⅰ-30] 국민의료비의 재원별 구성 추이 (국민의료비=100) 237
[도표Ⅰ-31] 국민의료비 추이 및 국가 간 비교 237
[도표Ⅰ-32] 의료서비스산업 규모 238
[도표Ⅰ-33] 의료서비스산업 추이 238
[도표Ⅰ-34] 주요국의 GDP대비 의료서비스산업 비중 239
[도표Ⅰ-35] 주요국의 국민의료비 대비 의료서비스산업 규모 (국민의료비=100) 239
[도표Ⅰ-36] 주요국의 경상의료비 대비 의료서비스산업 비중 (경상의료비=100) 239
[도표Ⅰ-37] 한국 의료서비스산업의 SWOT 분석 244
[도표Ⅰ-38] 노인인구 증가추이 245
[도표Ⅰ-39] 연도별 국민의료비 증가 추이 및 전망 (1990~2020) 246
[도표Ⅰ-40] 인구추계 모형 248
[도표Ⅰ-41] 암질환 시장규모 예측 산정 자료 248
[도표Ⅰ-42] 암질환 시장규모 예측 249
[도표Ⅰ-43] 심혈관질환 시장규모 예측 산정 자료 249
[도표Ⅰ-44] 심혈관질환 시장규모 예측 250
[도표Ⅰ-45] 뇌혈관질환 시장규모 예측 산정 자료 250
[도표Ⅰ-46] 심혈관질환 시장규모 예측 251
[도표Ⅰ-47] 노인성질환 시장규모 예측 산정 자료 251
[도표Ⅰ-48] 노인성질환 시장규모 예측 251
[도표Ⅰ-49] 2020년까지 주요 질환의 시장전망 252
[도표Ⅰ-50] 신기술의 세계시장에서 한국의 비중 252
[도표Ⅰ-51] 의료서비스산업의 규모예측 추정에 사용된 자료 253
[도표Ⅰ-52] 의료서비스산업 규모예측 추정결과 253
[도표Ⅰ-53] GDP대비 의료서비스산업 비중 예측 (2014~2016년) 254
[도표Ⅰ-54] GDP대비 의료서비스산업 규모 예측 (2014~2016년) 254
[도표Ⅰ-55] 의료소비자가 인지하는 의료서비스의 총체적 품질 265
[도표Ⅰ-56] SERVQUAL 모델의 항목 266
[도표Ⅰ-57] 분당서울대병원 의료정보화시스템 구축 연혁 272
[도표Ⅰ-58] 원격의료 유형 280
[도표Ⅰ-59] 우리나라 원격의료 관련 법규 283
[도표Ⅰ-60] 입법예고안 및 수정안 비교 284
[도표Ⅰ-61] 만성질환 원격의료 시범사업 현황 285
[도표Ⅰ-62] 원격의료 시범사업 현황 285
[도표Ⅰ-63] USN기반 원격 건강모니터링 사업 개요 (강원도 강릉시) 286
[도표Ⅰ-64] USN기반 원격 건강모니터링 사업 개요 (충청남도) 286
[도표Ⅰ-65] 스마트케어서비스 시범사업 287
[도표Ⅰ-66] 교도소 원격진료시스템 구축 288
[도표Ⅰ-67] 도서지역 원격진료 시범사업 추진 경과 288
[도표Ⅰ-68] GATS 서비스 공급형태 290
[도표Ⅰ-69] 외국 보험회사와 국내병원 간 주요 협약체결 현황 291
[도표Ⅰ-70] 2009-2014년 외국인(실)환자 292
[도표Ⅰ-71] 2009-2014년 외국인(연)환자 292
[도표Ⅰ-72] 2009-2014년 주요 국적별 외국인환자 현황 293
[도표Ⅰ-73] 2009-2014년 진료과별 외국인환자 현황 294
[도표Ⅰ-74] 2014년 주요 국적별 상위 진료과 295
[도표Ⅰ-75] 2009-2014년 의료기관 종별 외국인환자 현황 295
[도표Ⅰ-76] 2009-2014년 지역별 외국인환자 현황 296
[도표Ⅰ-77] 2014년 지역별 상위 국적 외국인환자 현황 297
[도표Ⅰ-78] 외국인환자 규모별 의료기관 현황 298
[도표Ⅰ-79] 외국인환자 지역별․규모별 의료기관 현황 298
[도표Ⅰ-80] 2009-2014년 외국인환자 진료수입 현황 299
[도표Ⅰ-81] 2009-2014년 진료비 구간별 외국인환자 현황 299
[도표Ⅰ-82] 주요 국적별 진료수입 현황 300
[도표Ⅰ-83] 진료과별 외국인환자 진료수입 현황 301
[그림Ⅰ-1] 의료서비스산업의 흐름도 215
[그림Ⅰ-2] 의료서비스 패러다임의 변화 260
[그림Ⅰ-3] 의료서비스 혁신의 구조 262
[그림Ⅰ-4] 원격의료 허용 기관 및 대상 환자 283
[그림Ⅰ-5] USN기반 원격 건강모니터링 진행절차 (충청남도) 287
제Ⅱ장 주요국의 의료서비스산업과 보건의료정보화 현황
[도표Ⅱ-1] 의료 인력과 시설 및 장비 현황 306
[도표Ⅱ-2] 미국의 2014년 보건의료분야 유망직종 선정 사례 307
[도표Ⅱ-3] 미국의 병원 현황 308
[도표Ⅱ-4] 의료비 지출 현황 310
[도표Ⅱ-5] 주요 의료서비스 이용 현황 310
[도표Ⅱ-6] Affordable Care Act 법안의 추진 일정 (2010-2018) 311
[도표Ⅱ-7] Affordable Care Act 주요 세부조항의 내용 및 추진 현황 (2010-2013) 313
[도표Ⅱ-8] Managed Care 1.0과 Managed Care 2.0의 주요 차이점 비교 327
[도표Ⅱ-9] 미국의 국민의료비 증가율 추이 (1990-2010) 329
[도표Ⅱ-10] 캐나다의 경제, 인구, 의료분야 주요 지표 현황 360
[도표Ⅱ-11] 캐나다 의료기기시장 SWOT 분석 362
[도표Ⅱ-12] 인구 백만 명 당 MRI 보유대수 365
[도표Ⅱ-13] 인구 백만 명 당 CT 보유대수 365
[도표Ⅱ-14] 질환별 총 진료비 및 총 진료비에서 차지하는 비율 (2004-2005) 366
[도표Ⅱ-15] 질병 군별 입원환자 및 입원당 진료비 (2004-2005) 366
[도표Ⅱ-16] 캐나다 자치주와 준주의 건강보험 프로그램 367
[도표Ⅱ-17] 캐나다 제약사의 매출 현황 (2001 to 2012) 369
[도표Ⅱ-18] 캐나다 제약기업의 R&D 지출 (2001 to 2012) 370
[도표Ⅱ-19] 캐나다 제약산업의 수출입 현황 (2001 to 2012) 371
[도표Ⅱ-20] 캐나다 상위 10개 제약사 및 매출 (2012) 371
[도표Ⅱ-21] 캐나다 상위 10개 약품 및 매출액 (2012) 372
[도표Ⅱ-22] 캐나다 의료기기시장 현황 (2009-2013) 372
[도표Ⅱ-23] 캐나다 의료기기시장 현황 및 전망 373
[도표Ⅱ-24] 상위 10개 의료기기 시장 (2012) 373
[도표Ⅱ-25] 캐나다 의료기기 수출 품목 (2008∼2012) 374
[도표Ⅱ-26] 캐나다 의료기기 수입 품목 (2008∼2012) 375
[도표Ⅱ-27] 의료기기의 분류 및 내용 375
[도표Ⅱ-28] 對캐나다 수출입 동향 (2008-2012) 376
[도표Ⅱ-29] 중국 의료서비스 시장 규모 377
[도표Ⅱ-30] 중국 의료서비스 시장 성장추이 378
[도표Ⅱ-31] 중국 의료서비스 공급시스템 379
[도표Ⅱ-32] 섬서성 의료자원 현황 380
[도표Ⅱ-33] 섬서성 도시 단지 의료서비스 센터 도시별 현황 380
[도표Ⅱ-34] 쓰촨성 의료보건기구 수 382
[도표Ⅱ-35] 쓰촨성 의료보건기구의 병상 383
[도표Ⅱ-36] 쓰촨성 보건인력수 383
[도표Ⅱ-37] 쓰촨성 의료서비스 통계 384
[도표Ⅱ-38] 쓰촨성 중외합자병원 대표사례 385
[도표Ⅱ-39] 외자독자병원관련 5가지 설립 조건 385
[도표Ⅱ-40] 헤이룽장성 공립 의료서비스 기구 점유수 386
[도표Ⅱ-41] 헤이룽장성 공립 의료서비스 기구 점유율 387
[도표Ⅱ-42] 헤이룽장성 주요 민영병원 387
[도표Ⅱ-43] 헤이룽장성 민영 의료서비스 기구 점유율 388
[도표Ⅱ-44] 홍콩의 의료산업 부가가치 및 종사자수 추이 396
[도표Ⅱ-45] 홍콩과 OECD 주요국 2013년 보건의료지표 397
[도표Ⅱ-46] 홍콩 의료기관 현황 (2014년 말) 399
[도표Ⅱ-47] 홍콩 의료인력 현황 (2014년 말) 400
[도표Ⅱ-48] 몽골 의료기관 현황 401
[도표Ⅱ-49] 병원장 및 간호사 1인당 평균 환자 수 401
[도표Ⅱ-50] 질병 종류별 인구 1만 명당 환자 수 402
[도표Ⅱ-51] 보험료 납입 403
[도표Ⅱ-52] 2010~2018년 의료비 전망 403
[도표Ⅱ-53] 인도네시아 범주별 병원 수(단위) 404
[도표Ⅱ-54] 미국 보건·의료 ICT 주요 추진 정책 흐름 406
[도표Ⅱ-55] 미국 연방 보건정보기술 전략 계획 추진사례 내용 410
[도표Ⅱ-56] 영국 e-Health 로드맵의 단계별 목표 412
[도표Ⅱ-57] e-Journalen System 도입 후 이용률 현황 (2007~2011년) 421
[그림Ⅱ-1] 미국의 건강보험거래소(HIX) 모형 319
[그림Ⅱ-2] 주별 건강보험거래소(HIX) 보험상품 가입현황 (2014년 2월 1일 현재) 320
[그림Ⅱ-3] 주별 건강보험거래소(HIX)의 시장경쟁 현황 (2013년 10월 2일 현재) 321
[그림Ⅱ-4] 홍콩의 의료시스템 397
[그림Ⅱ-5] 미국 연방 보건정보기술 전략 계획 2010-2015 전략목표 405
[그림Ⅱ-6] 미국 연방 보건정보기술 전략 계획 2015-2010 전략목표 406
[그림Ⅱ-7] 캐나다 의료정보화의 비전 416
[그림Ⅱ-8] 캐나다 의료 정보 기록(EHR)의 이용률 예측 (2016년) 418
[그림Ⅱ-9] 의료정보관리 전략 (HIM: Health Information Management) 418
[그림Ⅱ-10] 캐나다 주별 의료정보기록(EHR) 이용률 (2012년) 419
[그림Ⅱ-11] 스웨덴 e-Health 타겟 그룹 구성 423
[그림Ⅱ-12] 호주 e-Health 전략적 작업 흐름 431
[그림Ⅱ-13] e-Health 정보의 흐름 432
제Ⅲ장 의료산업의 IT융합기술 비전
[도표Ⅲ-1] IT융합산업의 분류 436
[도표Ⅲ-2] IT융합산업 세계시장 성장 추이 및 전망 438
[도표Ⅲ-3] 국내 IT융합산업 중장기 세계시장 점유전망 442
[그림Ⅲ-1] 주력산업 고도화 및 신산업 창출 435
[그림Ⅲ-2] 스마트 퍼스널 케어 시스템 443
[그림Ⅲ-3] 스마트 퍼스널 케어 시스템 가치사슬 445
제Ⅳ장 의료/헬스케어 산업동향과 트렌드
[도표Ⅳ-1] 헬스케어 패러다임의 시대 구분 449
[도표Ⅳ-2] 미국과 유럽 주요 국가의 헬스케어 지표 450
[도표Ⅳ-3] 전염병으로 인한 사망률과 기대수명의 변화 (유럽과 미국 기준) 452
[도표Ⅳ-4] 10대 사망원인 변화 (영국 기준) 453
[도표Ⅳ-5] 1940년대부터 2000년대까지 기간별 연평균 신약 개발 건수 454
[도표Ⅳ-6] 지역별 제약산업의 M&A 건수 455
[도표Ⅳ-7] 주요 치료법과 치료기기 개발 현황 455
[도표Ⅳ-8] 인구 10만 명당 미정복 질환 사망자 수 (미국) 456
[도표Ⅳ-9] 질병유전자 분석 서비스 예시 458
[도표Ⅳ-10] 주요국의 기대수명과 건강수명 (2009년 기준) 458
[도표Ⅳ-11] 헬스케어 3.0 시대의 대표적인 미래상 459
[도표Ⅳ-12] 1인당 의료비와 증가율 460
[도표Ⅳ-13] 인구 1,000명당 급성 및 장기 요양병상 수 460
[도표Ⅳ-14] 단계별 예방적 건강관리 461
[도표Ⅳ-15] 영역별 헬스케어 산업 규모 전망 462
[도표Ⅳ-16] 의료기기사업 진출 나선 일본기업 현황 463
[도표Ⅳ-17] MHS 위탁기관들의 비용감소 효과 464
[도표Ⅳ-18] Healthways의 건강관리 서비스 464
[도표Ⅳ-19] 전통의료와 건강관리 서비스 466
[도표Ⅳ-20] 주요국의 u-health 관련 법안 및 정책 466
[도표Ⅳ-21] 시장에서 철수한 의약품 수 (1960~2010년) 467
[도표Ⅳ-22] 로봇 최소침습수술과 일반 개복수술의 전립선암 치료 효과 비교 471
[도표Ⅳ-23] PET를 기반으로 하는 융합진단기기 472
[도표Ⅳ-24] 일반금속 스텐트 vs 약물코팅 스텐트 시장 동향 474
[도표Ⅳ-25] 엑스레이 기기의 특성 비교 및 시장 구분 475
[도표Ⅳ-26] 영상진단기기의 기술영역별 부가가치 변화 방향 476
[도표Ⅳ-27] EHCI 평가항목 구성 478
[도표Ⅳ-28] OECD 주요국의 병원 총 병상 수 감소율 480
[도표Ⅳ-29] 텍사스 메디컬센터(TMC) 규모 (2010년) 481
[도표Ⅳ-30] u-Health 서비스의 유형 484
[도표Ⅳ-31] 원격의료의 편익 484
[도표Ⅳ-32] 원격 환자모니터링의 비용－편익분석 (2006년) 487
[도표Ⅳ-33] u-Healthcare 서비스를 통한 사회적 편익 487
[도표Ⅳ-34] 헬스케어 서비스 발전 방향 494
[도표Ⅳ-35] 헬스케어 관련 기술격차 495
[도표Ⅳ-36] 스마트 헬스케어 사물인터넷 적용 분야 496
[도표Ⅳ-37] 디바이스 분류별 연간 전 세계 웨어러블 기기 사용 전망 (2013~2018) 498
[도표Ⅳ-38] 디바이스 분류별 전 세계 웨어러블 하드웨어 및 서비스 수익 규모 전망 (2013~2018) 499
[도표Ⅳ-39] 주요 선진국 원격진료 제도 시행 현황 504
[도표Ⅳ-40] 글로벌 스마트 헬스케어 시장 규모 (2014~2020년) 506
[도표Ⅳ-41] 의료기기와 스마트기기의 속성 차이 507
[도표Ⅳ-42] 글로벌 헬스케어 산업유형 521
[도표Ⅳ-43] 외국인환자 유치사업의 경제적 파급효과와 전망 521
[도표Ⅳ-44] 글로벌 헬스케어 산업의 인력유형 522
[도표Ⅳ-45] 글로벌 헬스케어 전문인력 수요전망을 위한 기초통계 525
[도표Ⅳ-46] 외국인환자 유치업체 및 의료기관 전담인력 1인당 환자수 통계량 525
[도표Ⅳ-47] 외국인 환자수 전망 결과 526
[도표Ⅳ-48] 외국인 환자수 전망결과 526
[도표Ⅳ-49] 전문인력 수요전망 결과 527
[도표Ⅳ-50] 만성질환자 의료이용/복지예산 현황 530
[도표Ⅳ-51] 세계 u-Health 시장 전망 531
[도표Ⅳ-52] 세계 유전체정보 시장 전망 531
[도표Ⅳ-53] 스마트케어서비스 시범사업 결과 532
[도표Ⅳ-54] 유헬스 기술개발 로드맵 533
[도표Ⅳ-55] 웰니스 프로그램 지정 절차 (예시) 535
[그림Ⅳ-1] 헬스케어 1.0 시대 요약 451
[그림Ⅳ-2] 헬스케어 2.0 시대 요약 453
[그림Ⅳ-3] 헬스케어 3.0 시대 요약 457
[그림Ⅳ-4] 헬스케어 산업 가치사슬의 변화 방향 457
[그림Ⅳ-5] 헬스케어 3.0 시대의 변화 키워드 459
[그림Ⅳ-6] 일상관리의 동인과 주요 변화 460
[그림Ⅳ-7] KP의 3단계 건강관리 체계 464
[그림Ⅳ-8] 개인 맞춤화의 동인과 예상 변화 467
[그림Ⅳ-9] 개인 맞춤치료의 가치사슬 468
[그림Ⅳ-10] 미세화의 동인과 주요 변화 471
[그림Ⅳ-11] 체외진단기기의 기술 융·복합 방향 474
[그림Ⅳ-12] 소비자 중심화의 동인과 주요 변화 477
[그림Ⅳ-13] 환자 중심화와 헬스케어 3.0 시대의 키워드 간의 관계 477
[그림Ⅳ-14] u-Health의 개념도 482
[그림Ⅳ-15] 의료 영역과 건강관리 영역의 구분 483
[그림Ⅳ-16] 의료 및 건강관리 영역의 처치 및 평가에 따른 구분 483
[그림Ⅳ-17] u-Health의 발달에 따른 산업의 확대 486
[그림Ⅳ-18] 디지털 헬스케어 산업 생태계 489
[그림Ⅳ-19] iOS8에 탑재된 애플의 헬스케어 서비스 및 주요 제휴 의료기관 발표 490
[그림Ⅳ-20] Google Fit 플랫폼 및 주요 제휴사 발표 491
[그림Ⅳ-21] 삼성전자 SAMI 플랫폼과 심밴드 발표 492
[그림Ⅳ-22] 스마트헬스 산업 생태계 구성도 494
[그림Ⅳ-23] 헬스케어 웨어러블 기기의 발전 방향 500
[그림Ⅳ-24] ETRI의 바이오 셔츠 501
[그림Ⅳ-25] ETRI의 스마트 슈즈 501
[그림Ⅳ-26] Fitbit 웨어러블 기기 이용 모델 502
[그림Ⅳ-27] ICT를 활용한 의료․헬스케어 현안 해결방안 503
[그림Ⅳ-28] 헬스케어 패러다임의 변화 506
[그림Ⅳ-29] Airedale Telemedicine in Prison 509
[그림Ⅳ-30] HealthSpot Station 509
[그림Ⅳ-31] Bosch’s Health Buddy 510
[그림Ⅳ-32] WellDoc Bluestar 511
[그림Ⅳ-33] InTouch Health's RP-VITA 511
[그림Ⅳ-34] PhoneDOCTORx 512
[그림Ⅳ-35] 다빈치 수술 로봇 513
[그림Ⅳ-36] WatsonPaths 의료 데이터 분석 및 결과 도출 프로세스 513
[그림Ⅳ-37] 증강현실을 이용한 간 수술 514
[그림Ⅳ-38] QR 코드가 적용된 CGH의 투약관리시스템 515
[그림Ⅳ-39] MaxVirtual's Cynaps 516
[그림Ⅳ-40] Telestroke Network 516
[그림Ⅳ-41] Mind-controlled Robot Arm 517
[그림Ⅳ-42] CYBERDYNE社의 HAL 518
[그림Ⅳ-43] NIH-PharmaCloud 운영 절차 518
[그림Ⅳ-44] 인력수요 전망 방법 524
[그림Ⅳ-45] 헬스케어 융합기술 530
[그림Ⅳ-46] 다부처 포스트게놈부처사업 역할 분담 계획 534
[그림Ⅳ-47] 유전정보서비스 활성화를 위한 병원-연구소-기업 간 협력 모델 534
[그림Ⅳ-48] 국방 유헬스 기본 모형 536
[그림Ⅳ-49] 한국형 헬스케어 브랜드 추진 모델 537
