"화장품산업의 시장동향과 K-뷰티 해외진출 방향 및 전략분석"
ISBN 979-11-85782-26-3 (93590)
페이지 555 / 판형 A4, 210*297mm*33mm
발간일 2017년 11월 06일
[목차]
⦃제1편 화장품산업⦄
제Ⅰ장 화장품산업 주요 동향 35
1. 화장품산업 개요 35
1) 화장품산업의 특성 35
(1) 산업 특징 35
(2) 신성장 산업으로의 중요성 35
2) 주요 트렌드 37
(1) 2016년 국내외 산업 트렌드 37
가. 한류 열풍에 따른 중국 화장품 수출 37
나. 브랜드숍의 세분화 양상 (멀티숍, 편집숍 등) 37
다. 모바일 채널(온라인 채널)의 높은 성장 37
라. 면세점 채널의 불확실성 확대 38
마. 해외 역직구 시장 열풍 38
바. 화장품 분야 컨버전스화 39
(2) 2017년 주요 트렌드 40
가. B+프리미엄의 부각 40
나. 색조 화장품의 성장 41
다. 차별화된 R&D 역량 42
(3) 2018년 미래 트렌트 43
가. 면세점의 부활 43
나. M&A 시장 45
다. 변화된 국내 화장품 시장 46
라. 낮아지는 중국+홍콩 비중 49
3) 국내 화장품 분야 중소기업 IP 경쟁력 강화방안 50
(1) 개요 50
(2) 특허·실용신안 측면에서의 개선방안 52
가. 해외 인허가 기준을 특허실용신안 심사기준에 반영 52
나. IP 창출 : 중소기업을 위한 특화 소재 연구개발 지원 52
다. IP 활용 : 오픈이노베이션 확대 54
라. IP 적용 : 바이오기술을 접목한 고기능성 화장품 개발 56
(3) 상표 측면에서의 개선방안 57
가. IP 창출 : 지역 특화 화장품 브랜드 육성 57
나. IP 활용 및 보호 : 브랜드(상표) 포지셔닝 컨설팅 및 상표출원 지원 확대 58
(4) 디자인 측면에서의 개선방안 60
2. K-뷰티 화장품과 브랜드 개념 61
1) K-뷰티 화장품 열풍의 지속 가능성 61
(1) 글로벌 시장을 달구는 K-뷰티 열풍 61
(2) 국내 화장품산업의 입지 강화 61
가. 유형별, 기능별 국내 화장품 생산 규모 61
나. 세계 시장점유율과 수출 63
다. 중국 시장 의존도 64
라. K-뷰티 열풍을 이끈 국내 기업 65
마. 화장품산업의 경제적 위상 66
(3) K-뷰티 열풍을 이끈 세 가지 성공 요인 67
가. 기술경쟁력 67
나. 혁신적인 아이디어와 빠른 실행력 67
다. (원료, 용기, 마케팅) 차별화 68
(4) K-뷰티 열풍을 약화시킬 수 있는 세 가지 리스크 요인 68
가. 중국産 위조 및 짝퉁으로 인한 피해 확대 68
나. THADD 배치로 인한 중국의 견제 강화 69
다. 중국의 기술추격에 따른 중저가시장의 잠식 우려 70
(5) K-뷰티산업의 발전 방안 71
가. K-뷰티 열풍의 지속 가능성 71
나. 기업 차원의 전략 시사점 73
다. 정부 차원에서의 정책 사항 73
라. 금융기관이 고려해야 할 사항 74
2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 브랜드 확장 75
(1) 브랜드 확장의 정의 75
(2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 수직적 확장 경로 75
가. 기업소유 방식 76
나. 계약통합 방식 76
다. 관리통합 방식 77
(3) 화장품산업의 뷰티서비스로의 브랜드 확장 방안 77
가. 뷰티서비스기업의 지분인수 또는 신규설립 77
나. 프랜차이즈 설립 78
3. 화장품산업의 원료 현황 78
1) 화장품 시장의 Hot Issue: 원료(Raw Material) 78
(1) 화장품의 기본 구성 원료 78
(2) 화장품 원료 시장 현황 80
가. 화장품 업체의 원재료 80
나. 수입의존도가 높은 국내 화장품 원료 시장 80
2) 천연/유기농 화장품 기술 현황 81
(1) 화장품에 이용되는 유기농 원료의 특징 81
(2) 화장품에 이용되는 유기농 원료 84
가. Oil 류 84
나. Butter 류 85
다. Organic Distillate 류 85
라. Organic Actives 류 86
마. 기타 유기농 원료들 87
(3) 천연/유기농 화장품에 이용되는 천연화학성분 88
가. 생리활성을 지닌 천연물질 88
나. 화장품 원료로서 천연물의 기능과 효과 93
3) 국내외 화장품 원료 시장 96
(1) 국내 96
가. 환경오염으로 인한 안전욕구 증가 96
나. 고령화 및 간편 사용 수요증가에 따른 기능성 화장품 시장 확대 96
다. 국내 화장품법과 전성분표시제 97
라. 원료를 분석하는 소비자 98
마. 천연화장품 시장의 확대 98
바. 천연 및 유기농화장품 관련 입법 예고 99
(2) 해외 100
가. 해외 화장품도 천연 트렌드 100
나. 나고야 의정서 발효로 원료 주권화 이슈 부상 101
4) 국내 천연 화장품 소재 현황 103
(1) 개요 103
가. 정의 및 필요성 103
나. 범위 및 분류 104
(2) 산업 및 시장분석 105
가. 니즈분석 105
나. 산업특징 및 구조 106
다. 시장현황 및 전망 107
라. 공급망(분류)에 따른 분석 108
4. 나노 화장품 기술 현황 109
1) 기술의 개요 109
(1) 나노 화장품의 정의와 특징 109
가. 정의 109
나. 특징 110
(2) 나노 화장품의 종류 112
2) 화장품에 적용되는 나노기술 현황 114
(1) 지질 소포체 종류별 특성 114
가. 리포좀 (liposome) 114
나. Deformable (Elastic) Vesicles 117
다. Solid Lipid Nanoparticles (SLN) 120
라. Nanostructured Lipid Carriers (NLC) 122
(2) 경피흡수기술 및 응용 분야 125
가. 마이셀 (micelle) 127
나. 유화 (emulsion) 129
다. 인지질과 리포솜 131
라. Encapsulation 134
마. 나노입자 제조기술 135
바. 분체의 촉매활성 137
3) 나노 화장품의 연구 동향 138
(1) 주름개선 화장품 138
가. 주름개선 기능성 화장품 138
나. 나노기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품 138
(2) 미백 화장품 140
가. 미백 기능성 화장품 140
나. 나노기술을 이용한 미백 기능성 화장품 140
(3) 자외선 차단 화장품 141
가. 자외선 차단 기능성 화장품 141
나. 나노기술을 이용한 자외선 차단 기능성 화장품 141
(4) 기타 제품 142
제Ⅱ장 분류별 화장품 환경 분석 143
1. 국내 화장품산업 현황 143
1) 국내 산업 환경 143
(1) 일반 현황 143
(2) 생산 현황 145
가. 기초화장용 제품류 148
나. 두발용 제품류 149
다. 색조화장용(구 메이크업) 제품류 150
라. 인체 세정용 제품류 151
마. 눈 화장용 제품류 152
바. 면도용 제품류 152
사. 영‧유아용(구 어린이용) 제품류 153
아. 손발톱용(구 매니큐어용) 제품류 153
자. 방향용 제품류 154
차. 두발 염색용(구 염모용) 제품류 154
카. 목욕용 제품류 154
타. 체취 방지용 제품류 155
(3) 연구개발 현황 155
(4) 2016년 화장품 생산 및 수입 현황 158
가. 시장 규모 158
나. 시장 현황 159
2) 기초화장품 산업 현황 164
(1) 기초화장품의 정의 및 분류 164
가. 정의 164
나. 분류 165
(2) 기초화장품의 제조 공정 166
(3) 기초화장품 산업 구조 167
가. 제조사 및 제조판매사 현황 167
나. 유통구조 분석 171
(4) 기초화장품 산업의 특성 분석 175
가. 산업 특성 175
나. 제품 특성 176
다. 시장 특성 176
(5) 기초화장품 시장 및 산업 동향 177
가. 기초화장품 시장 동향 177
나. 기초화장품 산업 동향 180
(6) 향후 시장 변화 및 전망 188
가. 천연 화장품의 선호 188
나. 기능성 화장품의 성장 188
다. 바이오 화장품의 유망 189
라. 올인원(AllInOne) 화장품 선호도 증가 189
마. 온라인(On-Line) 유통채널 성장 189
(7) 산업 경쟁력 분석 190
가. 크림 제품 경쟁력 분석 190
나. 에센스 제품 경쟁력 분석 199
2. 분류별 화장품 분석 현황 208
1) 미백 화장품 208
(1) 산업환경 분석 208
가. 산업특징 및 구조 208
나. 경쟁 환경 210
다. 전후방산업 환경 210
(2) 시장환경 분석 211
가. 세계시장 211
나. 국내시장 212
(3) 기술환경 분석 214
가. 기술개발 트렌드 214
나. 주요업체별 기술개발 동향 217
2) 자외선차단 화장품 218
(1) 산업환경 분석 218
가. 산업특징 및 구조 218
나. 경쟁 환경 219
다. 전후방산업 환경 221
(2) 시장환경 분석 222
가. 세계시장 222
나. 국내시장 223
(3) 기술환경 분석 225
가. 기술개발 트렌드 225
나. 주요업체별 기술개발 동향 226
3) 주름개선 화장품 228
(1) 산업환경 분석 228
가. 산업특징 및 구조 228
나. 경쟁 환경 230
다. 전후방산업 환경 231
(2) 시장환경 분석 232
가. 세계시장 232
나. 국내시장 233
(3) 기술환경 분석 234
가. 기술개발 트렌드 234
나. 주요업체별 기술개발 동향 235
4) 아토피개선 화장품 237
(1) 산업환경 분석 237
가. 산업특징 및 구조 237
나. 경쟁 환경 237
다. 전후방산업 환경 238
(2) 시장환경 분석 239
가. 세계시장 239
나. 국내시장 242
(3) 기술환경 분석 243
가. 기술개발 트렌드 243
나. 주요업체별 기술개발 동향 244
5) 마스크팩 화장품 244
(1) 산업환경 분석 244
가. 산업특징 및 구조 244
나. 경쟁 환경 247
다. 전후방산업 환경 249
(2) 시장환경 분석 250
가. 세계시장 250
나. 국내시장 251
(3) 기술환경 분석 252
가. 기술개발 트렌드 252
나. 주요업체별 기술개발 동향 255
6) 헤어케어 화장품 256
(1) 산업환경 분석 256
가. 산업특징 및 구조 256
나. 경쟁 환경 257
다. 전후방산업 환경 258
(2) 시장환경 분석 260
가. 세계시장 260
나. 국내시장 261
(3) 기술환경 분석 262
가. 기술개발 트렌드 262
나. 주요업체별 기술개발 동향 264
제Ⅲ장 해외 화장품시장 동향과 진출 전략 265
1. 세계 화장품산업 동향 분석 265
1) 세계 시장 동향과 성장 전략 265
(1) 시장 동향 265
(2) 주요국 지원 프로그램 및 주요 기업 성장 전략 272
가. 주요국 지원 프로그램 272
나. 주요 기업 성장 전략 273
(3) 주요 국가별 시장 매력도 및 주요 국가별 시장 현황 274
가. 주요 국가별 시장 매력도 274
나. 주요 국가별 시장 현황 275
다. 주요국가 내 한국 진출 현황 280
(4) 주요 국가 시장규모 292
가. 미국 292
나. 일본 294
다. 중국 296
라. 인도 298
2) 유형별 및 지역별 시장 동향 299
(1) 유형별 시장 동향 299
(2) 지역별 시장 동향 301
가. 유럽 화장품 시장 동향 301
나. 중남미 화장품 시장 동향 307
다. 중동 화장품 시장 동향 311
3) 국가별 시장 동향 315
(1) 프랑스 315
가. 시장 동향 315
나. 주요 트렌드 318
(2) 영국 319
가. 시장 동향 319
나. 주요 트렌드 323
(3) 독일 325
가. 시장 동향 325
나. 주요 트렌드 327
(4) 이탈리아 330
가. 시장 동향 330
나. 주요 트렌드 334
(5) 브라질 336
가. 시장 동향 336
나. 주요 트렌드 340
(6) 칠레 342
가. 시장 동향 342
나, 주요 트렌드 344
(7) 스페인 344
가. 시장 동향 344
나. 주요 트렌드 346
(8) 폴란드 347
가. 시장 동향 347
나. 주요 트렌드 349
(9) 러시아 351
가. 시장 동향 351
나. 제품 유형별 시장규모 354
다. 지역별 시장 특성 360
(10) 호주 366
가. 시장 동향 366
나. 주요 트렌드 368
(11) 중국 371
가. 지역별 화장품시장 371
나. 주요 트렌드 375
(12) 인도네시아 379
가. 시장 규모 및 동향 379
나. 상위 주요 기업 및 현지 기업 개황 383
다. 화장품 완성품 및 원료 기업 분석 385
라. 화장품 온라인, 오프라인 유통시장 동향 386
마. 화장품 소비시장 분석 387
바. 현지 화장품 시장 진출 유의사항 390
2. 국내기업의 주요국 진출 전략 391
1) 유럽 국가 391
(1) 제품 391
가. 현지 트렌드와 소비자들의 관심사 파악 및 대비 필요 391
나. 멀티기능 제품과 창의적인 디자인 391
다. 제품 정보 및 성분 상세히 표기해 제품 신뢰도 제고 필요 391
(2) 타깃 소비자 392
(3) 판매경로 392
가. 온·오프라인 판매 적절한 배분 392
나. 유통채널 세분화 392
(4) 기타 393
가. 인증제도 준수 393
나. 계약 시 주의사항 393
2) 중동 국가 393
(1) 기업 규모별 진출전략 393
가. 글로벌 브랜드 : 단독매장 설립 393
나. 중견 브랜드 : ODM(제조업자개발생산)을 통한 진출 393
다. 중소 브랜드 : OEM(주문자위탁생산)을 통한 진출 393
(2) 진출전략 및 유의사항 394
가. 마케팅 394
나. 인증절차 분야 394
다. 기타 395
(3) 시사점 396
가. 한류 붐으로 K-Beauty 부상 396
나. 현지 소비자 성향에 맞춘 현지화 전략 필요 396
다. 소셜 미디어를 활용한 마케팅 유망 396
3) 중남미 국가 396
(1) 유망제품 396
(2) 타깃 소비자 397
(3) 유통채널 397
(4) 인증 취득 398
4) 기타 국가 398
(1) 러시아 398
가. 진출전략 및 유의사항 398
나. 시사점 399
(2) 호주 399
가. 기업 규모별 진출 전략 399
나. 현지 바이어 인터뷰 및 제언 401
다. 시사점 401
⦃제2편 뷰티산업⦄
제Ⅰ장 뷰티산업의 해외진출 전략 405
1. 뷰티산업 개념 및 특성 405
1) 뷰티산업의 개념 405
(1) 뷰티산업의 어원 및 발전 405
(2) 뷰티산업의 개념 405
(3) 뷰티서비스 산업의 개념 및 분류 407
2) 뷰티산업의 특성 408
(1) 주요 특성 408
(2) 뷰티산업을 변화시키고 있는 주요 트렌드 410
가. 디지털의 영향력 확대 411
나. 개인 맞춤형으로의 진화 412
다. 안전성과 지속가능성의 중시 414
라. 프리미엄화의 지속 415
(3) 뷰티산업 내 경쟁 변화 416
가. 작은 브랜드의 약진 416
나. 오픈 이노베이션과 M&A의 활성화 418
2. 국내 뷰티산업 현황 420
1) 뷰티산업 여건과 전망 420
(1) 전반 여건 및 전망 420
(2) 국외 여건 및 전망 420
2) 뷰티산업 현황과 문제점 421
(1) 뷰티산업 현황 421
(2) 뷰티서비스 산업의 문제점 423
가. 산업 구조의 영세성 423
나. 브랜드 개발 부족으로 인한 경쟁력 한계 424
다. 과도한 규제 및 불합리한 법․제도 424
라. 교육체계, 자격증 등에 대한 부실한 관리 424
마. 업계 간의 정보 공유 부족 425
바. 산업 육성을 위한 정책적 배려 부족 425
3) 뷰티산업 해외진출 방안 425
(1) 해외진출 및 뷰티관광 저해 요인 425
가. 활성화를 저해하는 법․제도 425
나. 정책지원 시스템 미비 426
다. 글로벌 인재 양성 미흡 426
라. 수출․관광 자원화 전략 미비 427
(2) 뷰티산업 관광자원화 및 해외진출의 발전가능성 427
가. 성장잠재력 427
나. 타 산업과의 연계를 통한 높은 동반성장 가능성 427
다. 관광상품 개발 및 해외진출이 용이한 산업 427
라. 세계수준의 풍부한 인적 자원 428
3. 주요 뷰티 분야의 산업 동향 428
1) 뷰티 헬스케어 산업 동향 428
(1) 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향 428
(2) 고성장하는 뷰티 헬스케어의 대표 분야 441
가. 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장 441
나. 필러 시장 445
다. 레이저 에스테틱 시장 450
2) 유기농 퍼스널케어 제품 동향 452
(1) 유기농 퍼스널케어 제품 산업 개요 452
가. 정의 452
나. 분류 453
(2) 유기농 퍼스널케어 제품 시장 분석 453
가. 가치사슬(Value chain) 분석 453
나. 시장 성장 요인 454
다. 시장 저해 요인 455
라. Porter's Five Forces 분석 456
마. 시장 매력 분석 458
(3) 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020) 459
가. 전체 시장현황 및 전망 459
나. 제품군별 시장현황 및 전망 460
다. 지역별 시장현황 및 전망 461
라. 유기농 퍼스널케어 제품 관련 기업 점유율 463
3) 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 산업 동향 464
(1) 개요 464
가. 정의 464
나. 성장배경 465
다. 시장규모 465
(2) 기업 및 제품현황 465
가. 해외 465
나. 국내 466
제Ⅱ장 뷰티의료관광의 개발 방안 469
1. 의료관광과 웰니스관광산업의 동향 469
1) 의료관광의 산업 현황 469
(1) 의료관광산업의 개념 469
가. 신성장동력산업의 개요 469
나. 글로벌 헬스케어 산업 및 의료관광 470
다. 의료관광산업의 구분 471
라. 웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위 474
(2) 글로벌 의료관관 시장 474
가. 시장 규모 474
나. 시장의 발전 배경 475
(3) 국내 의료관광 현황 477
가. 시장 현황 477
나. 의료관광 산업의 파급효과 479
다. 정부 지원 현황 479
(4) 해외 주요 의료관광국 현황 481
가. 태국 481
나. 싱가포르 482
다. 말레이시아 483
라. 인도 484
마. 헝가리 485
2) 웰니스관광의 산업 현황 486
(1) 웰니스관관의 개요 486
가. 웰니스의 개념 486
나. 웰니스관광 시장의 규모와 특성 486
다. 주요 웰니스관광 상품 489
라. 글로벌 웰니스관광 동향 492
(2) 국내 웰니스관광 시장 현황 493
가. 웰니스관광으로의 전환 493
나. 웰니스관광 발전을 위한 전략 방향 495
(3) 웰니스 의료관광 생태계 활성화 방안 500
가. 웰니스 의료관광 생태계 500
나. 웰니스 의료관광 생태계의 이해관계자 502
다. 웰니스 의료관광 생태계 문제점 및 활성화 방안 511
라. 웰니스 의료관광 생태계 이해관계자 연계 방안 519
(4) 웰니스관광 사례 분석 523
가. 제주 WE 호텔 523
나. 홍천 힐리언스 선마을 524
다. 태국 치바솜 헬스 리조트 (Chiva-Som International Health Resorts) 525
라. 싱가포르 리조트 월드 센토사 (Resorts World Sentosa) 527
마. 필리핀 더 팜 앳 산 베니토 (The Farm at San Benito) 529
바. 인도 스와스와라 (SwaSwara) 530
2. 한방의료관광의 기획 전략 532
1) 한방의료관광에 대한 개요 532
(1) 한방의료관광의 개념 532
가. 한방의료의 개념 532
나. 한방의료관광의 정의 532
다. 한방의료관광 산업의 의미 532
(2) 한방의료관광의 특성 532
(3) 한방의료관광의 중요성 533
2) 한방의료관광 상품개발 533
(1) 한방의료관광 상품기획 533
가. 한방의료관광 상품기획 컨셉 및 방향 533
나. 한방의료관광 상품기획 전략 534
(2) 한방의료관광 상품사례 536
가. 국내 한방의료관광 상품 536
나. 해외 한방의료관광 상품 538
3) 한방산업과 한방의료의 비즈니스 및 협진모델 544
(1) 국내 한방산업의 생태계 변화 및 비즈니스모델 구축 544
가. 세계 대체의학시장의 통합 및 확대양상 544
나. 국내 한방산업의 글로벌 비즈니스 모델 545
(2) 양한방 협진모델의 바람직한 방향 550
가. 양한방 협진의 필요성과 논의배경 550
나. 양한방 협진제도 시행현황 550
다. 인바운드 협진현황 551
라. 아웃바운드 협진현황 552
마. 협진모델의 전제조건 553
바. 협진모델 554
⦃제1편 화장품산업⦄
제Ⅰ장 화장품산업 주요 동향
[도표Ⅰ-1] 경제성장률과 화장품산업 성장률 36
[도표Ⅰ-2] 총수출 추이와 화장품 수출 추이 36
[도표Ⅰ-3] 주요 상품군의 분기별 온라인 해외 직접 판매액 38
[도표Ⅰ-4] 상품군별 온라인 해외 직접 판매액 구성비 39
[도표Ⅰ-5] 럭셔리와 B+프리미엄의 비교 40
[도표Ⅰ-6] 기초화장품 구매량 추이 40
[도표Ⅰ-7] 색조화장품 구매량 추이 40
[도표Ⅰ-8] 기초화장품 평균가격 추이 41
[도표Ⅰ-9] 색조화장품 평균가격 추이 41
[도표Ⅰ-10] 기초 Total 2015 vs. 2016 브랜드 순위 비교 42
[도표Ⅰ-11] 색조 Total 2015 vs. 2016 브랜드 순위 비교 43
[도표Ⅰ-12] 중국의 주요 3개국 국가별 화장품 수입 비중 44
[도표Ⅰ-13] 중국인의 일본, 한국 방문자수 추이 45
[도표Ⅰ-14] H&B 스토어 시장규모 47
[도표Ⅰ-15] H&B 화장품 Top 10 List 48
[도표Ⅰ-16] 한국 화장품 수출의 중국과 홍콩 비중 추이 49
[도표Ⅰ-17] 제조업 및 제조판매업의 유형 50
[도표Ⅰ-18] 미백 기능성 화장품의 주요 성분 53
[도표Ⅰ-19] 화장품 기업 관련 생물자원 분쟁 사례 53
[도표Ⅰ-20] 화장품 시장에 진출한 바이오기업 56
[도표Ⅰ-21] 국내 화장품 소재 연구 개발 업체 57
[도표Ⅰ-22] 국내 화장품산업 생산 규모 62
[도표Ⅰ-23] 유형별 국내 화장품산업 생산 규모 및 비중 ('15년 기준) 62
[도표Ⅰ-24] 유형별 국내 화장품산업의 연평균성장률 ('11년~'15년 CAGR) 62
[도표Ⅰ-25] 국내 기능성화장품 생산 규모 63
[도표Ⅰ-26] 글로벌 화장품 시장 규모 상위 10개국 현황 ('15년 기준) 63
[도표Ⅰ-27] 화장품산업과 전산업 수출금액 증가율 64
[도표Ⅰ-28] 국내 화장품산업 지역별 수출 현황 ('16년 기준) 64
[도표Ⅰ-29] 최근 2년간 국내 화장품의 對中‧對홍콩 수출금액 추이 65
[도표Ⅰ-30] 국내 화장품산업의 경제적 중요성 67
[도표Ⅰ-31] 중국産 국내 화장품 위조 피해 사례 69
[도표Ⅰ-32] 잇츠스킨의 매출액 69
[도표Ⅰ-33] 잇츠스킨의 영업이익 69
[도표Ⅰ-34] 중국 기업의 국내 기업 인력 유출 주요 사례 70
[도표Ⅰ-35] 최근 화장품 분야 韓·中 합작투자 주요 사례 71
[도표Ⅰ-36] 중국 내 국내産 마스크팩 시장점유율 72
[도표Ⅰ-37] 리더스코스메틱 매출액 및 영업이익률 72
[도표Ⅰ-38] 최근의 화장품 관련 국내 기업의 중국 현지화 동향 73
[도표Ⅰ-39] 가장 시급히 해결되어야 할 중국진출 지원 요청 사항 74
[도표Ⅰ-40] 화장품의 구성 원료 78
[도표Ⅰ-41] 기초 화장품의 9대 원료 79
[도표Ⅰ-42] 국내 화장품 원료 개발의 시대별 변화 80
[도표Ⅰ-43] 화장품 원료 시장 규모 81
[도표Ⅰ-44] 유기농 화장품 제조에 사용되는 원료의 범위 82
[도표Ⅰ-45] 유기농 화장품 허용 합성원료 83
[도표Ⅰ-46] 유기농 화장품에 함유되서는 안되는 오염물질 83
[도표Ⅰ-47] 유기농 화장품으로 사용되는 Oil의 예 84
[도표Ⅰ-48] 유기농 화장품으로 사용되는 butter의 예 85
[도표Ⅰ-49] 유기농 화장품으로 사용되는 증류액의 예 85
[도표Ⅰ-50] 유기농 화장품으로 사용되는 기능성 성분들 86
[도표Ⅰ-51] 유기농 화장품으로 사용되는 원료들 87
[도표Ⅰ-52] 식물계에 분포하는 2차 대사산물 90
[도표Ⅰ-53] 천연의 지방산 90
[도표Ⅰ-54] 천연 소재의 효능 및 종류 93
[도표Ⅰ-55] 피부 노화 억제 식물 및 항노화 기작 95
[도표Ⅰ-56] 화장품 전 성분 표시제 내용 97
[도표Ⅰ-57] 국내 천연화장품 시장 규모 99
[도표Ⅰ-58] 천연화장품과 유기농화장품의 정의 99
[도표Ⅰ-59] 천연/유기농 화장품 인증제도 마련 관련 화장품법 개정안 100
[도표Ⅰ-60] Global 천연 화장품 시장 고성장 101
[도표Ⅰ-61] 나고야 의정서 102
[도표Ⅰ-62] 해외 천연/유기농 화장품 관련 인증제도 102
[도표Ⅰ-63] 적용기술에 따른 분류 104
[도표Ⅰ-64] 공급망 단계별 주요제품 분류 105
[도표Ⅰ-65] 천연 화장품 소재 중심의 산업구조 107
[도표Ⅰ-66] 천연 화장품 소재 중심의 SWOT 분석 107
[도표Ⅰ-67] 천연 화장품 소재 시장현황 및 전망 108
[도표Ⅰ-68] 공급망 분석 종합 108
[도표Ⅰ-69] 시판되고 있는 나노 화장품의 재료 112
[도표Ⅰ-70] 인지질의 종류와 화학구조 115
[도표Ⅰ-71] 리포좀의 분류 115
[도표Ⅰ-72] 나노소재 화장품 관련 유망기술 127
[도표Ⅰ-73] 화장품용 유화의 종류 및 특징 129
[도표Ⅰ-74] 입자의 크기와 에멀젼 129
[도표Ⅰ-75] 리포솜의 제조와 분류 133
[도표Ⅰ-76] 화장품용 리포솜 제조업체 134
[도표Ⅰ-77] 기미, 주근깨 완화제품 발전 현황 140
[그림Ⅰ-1] 해외지식재산센터(IP-DESK) 설치 현황 59
[그림Ⅰ-2] 화장품산업의 가치사슬과 국내 주요 시장참여자 66
[그림Ⅰ-3] 아모레퍼시픽 커스터마이징 : 마이쿠션 사례 68
[그림Ⅰ-4] 국내 화장품산업 환경과 K-뷰티 열풍의 지속 가능성 71
[그림Ⅰ-5] 화장품 구성의 기본 원리 78
[그림Ⅰ-6] 천연물 유래 polyketides 89
[그림Ⅰ-7] 자연에 존재하는 carotinoid의 예 91
[그림Ⅰ-8] 자연에 존재하는 isoprenoid의 예 91
[그림Ⅰ-9] 천연 유래 alkaloid의 예 92
[그림Ⅰ-10] 피부 노화 억제 효능을 지닌 천연물 유래 성분들 94
[그림Ⅰ-11] 인지질/알콜 혼합에서의 서로 맞물리는 구조 (interdigitation structure) 118
[그림Ⅰ-12] 에토좀의 피부투과 증대에 관한 모식도 119
[그림Ⅰ-13] 유효성분이 담지된 SLN 모폴로지 모델 121
[그림Ⅰ-14] 리피드 나노입자에 함유된 UV 흡광제의 광거동 관찰 122
[그림Ⅰ-15] SLN과 NLC의 지질에 따른 구조적 차이 123
[그림Ⅰ-16] NLC의 현미경 이미지 관찰 123
[그림Ⅰ-17] 입자크기 및 표면특성 124
[그림Ⅰ-18] 화장료 조성에서 NLC의 안정도 125
[그림Ⅰ-19] 마이셀 구조 127
[그림Ⅰ-20] 계면활성제 분자의 자기조립화 과정 128
[그림Ⅰ-21] 농도와 표면장력에 따른 마이셀 형성 128
[그림Ⅰ-22] 고압 유화과정 130
[그림Ⅰ-23] 인지질의 분자 구조 132
[그림Ⅰ-24] 리포솜의 구조 132
[그림Ⅰ-25] 리포솜의 제조 133
[그림Ⅰ-26] Encapsulation 과정 134
[그림Ⅰ-27] 나노입자 제조방법 중의 Neutralization Emulsification Process 135
[그림Ⅰ-28] 분자축중합법에 의한 나노입자 제조 136
[그림Ⅰ-29] 산화아연과 이산화티탄의 미립자 142
[그림Ⅰ-30] 나노기술이 적용된 파운데이션 142
제Ⅱ장 분류별 화장품 환경 분석
[도표Ⅱ-1] 국내 총생산액 대비 화장품산업 총생산 비중 143
[도표Ⅱ-2] 화장품 생산액 전년대비 증가율 143
[도표Ⅱ-3] 주요 제조판매업체 생산실적 145
[도표Ⅱ-4] 생산실적 상위 화장품 유형별 비중 추이 146
[도표Ⅱ-5] 화장품 유형별 생산실적 추이 146
[도표Ⅱ-6] 기능성화장품 연도별 생산추이 147
[도표Ⅱ-7] 기능성 화장품 생산 비중(전체 화장품 대비) 및 세부 품목별 비중 추이 147
[도표Ⅱ-8] 기초화장용 제품류 연도별 생산추이 148
[도표Ⅱ-9] 기초화장용 제품류 세부 유형별 생산 비중 148
[도표Ⅱ-10] 두발용 제품류 연도별 생산추이 149
[도표Ⅱ-11] 두발용 제품류 세부 유형별 생산 비중 149
[도표Ⅱ-12] 색조 화장용(구 메이크업) 제품류 연도별 생산추이 150
[도표Ⅱ-13] 색조 화장용 제품류 세부 유형별 생산 비중 150
[도표Ⅱ-14] 인체 세정용 제품류 연도별 생산추이 151
[도표Ⅱ-15] 인체 세정용 제품류 세부 유형별 생산 비중 151
[도표Ⅱ-16] 눈 화장용 제품류 연도별 생산추이 152
[도표Ⅱ-17] 면도용 제품류 연도별 생산추이 152
[도표Ⅱ-18] 영‧유아용(구 어린이용) 제품류 연도별 생산추이 153
[도표Ⅱ-19] 손발톱용(구 매니큐어용) 제품류 연도별 생산추이 153
[도표Ⅱ-20] 방향용 제품류 연도별 생산추이 154
[도표Ⅱ-21] 두발 염색용(구 염모용) 제품류 연도별 생산추이 154
[도표Ⅱ-22] 목욕용 제품류 연도별 생산추이 155
[도표Ⅱ-23] 체취 방지용 제품류 연도별 생산추이 155
[도표Ⅱ-24] 제조판매업체 연구개발 수행 현황 155
[도표Ⅱ-25] 제조판매업체 연구개발 수행 업체 수 및 연구개발비 156
[도표Ⅱ-26] 제조판매업체 연구개발비 재원조달 및 사용 현황 156
[도표Ⅱ-27] 제조판매업체 화장품 분야 연구개발비 157
[도표Ⅱ-28] 제조판매업체 기술분류별 화장품 분야 연구개발비 157
[도표Ⅱ-29] 제조판매업체 필요기술 (중분류) 157
[도표Ⅱ-30] 제조판매업체 필요기술 (중분류) 158
[도표Ⅱ-31] 연도별 화장품 생산 실적 159
[도표Ⅱ-32] 화장품 유형별 생산 실적 159
[도표Ⅱ-33] 최근 4년간 유형별 생산 실적 160
[도표Ⅱ-34] 기능성화장품 생산 실적 160
[도표Ⅱ-35] 상위 20개 제조판매업체 생산 실적 160
[도표Ⅱ-36] 상위 20개 품목 생산 실적 161
[도표Ⅱ-37] 우리나라의 국가별 화장품 수출 실적 163
[도표Ⅱ-38] 우리나라의 국가별 화장품 수입 실적 163
[도표Ⅱ-39] 기초화장품의 목적 165
[도표Ⅱ-40] 기초화장품의 종류별 분류 165
[도표Ⅱ-41] 선진국 대비 국내 화장품 4대 기술수준 비교 166
[도표Ⅱ-42] 선진국 대비 국내 화장품 제형기술 기술수준 비교 167
[도표Ⅱ-43] 국내 화장품 제조업체 및 제조판매업체 개수 현황 168
[도표Ⅱ-44] 10국내 주요 화장품 제조업체 및 제조판매업체 리스트 168
[도표Ⅱ-45] 국내 화장품의 제조 원가 구성(좌)과 OEM/ODM 제조사의 매출 규모(우) 169
[도표Ⅱ-46] 국내 최대 OEM/ODM 업체인 한국콜마와 코스맥스의 주요 고객사 및 화장품 제품 비중 170
[도표Ⅱ-47] 화장품 제조판매업체로서 매출액 (3년) 170
[도표Ⅱ-48] 제조판매업체 판매형태별 매출액 비중 171
[도표Ⅱ-49] 국내 화장품 제조판매업체의 매출액 및 비율 (2015년 기준) 171
[도표Ⅱ-50] 국내 주요 브랩드숍 매장 개수 현황 173
[도표Ⅱ-51] 국내 화장품 전체 시장의 유통채널 변화 추이 (2009년 vs 2014년) 174
[도표Ⅱ-52] 국내 기초화장용 제품류의 유통채널별 판매 비율 (2013년 기준) 175
[도표Ⅱ-53] 국내 기초화장품 생산실적 및 성장률 추이 (2010~2015) 177
[도표Ⅱ-54] 품목별 기초화장품 생산실적 추이 (2010~2015) 178
[도표Ⅱ-55] 품목별 기초화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2015) 178
[도표Ⅱ-56] 품목별 기초화장품 생산실적 규모 추이 (2010~2015) 179
[도표Ⅱ-57] 국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2015) 179
[도표Ⅱ-58] 국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2015) 180
[도표Ⅱ-59] 국내 20대 화장품 기업체의 매출액 추이 (2010~2015) 180
[도표Ⅱ-60] 국내 주요 화장품 기업체의 해외 공장 진출 현황 182
[도표Ⅱ-61] 중국의 對韓투자 동향_기업수 기준 (2006~2016.09) 183
[도표Ⅱ-62] 중국 기업의 국내 화장품 기업에 대한 투자 및 협력 관계 사례 184
[도표Ⅱ-63] 국산 및 수입산 럭셔리 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황 185
[도표Ⅱ-64] 국산 및 수입산 중저가 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황 186
[도표Ⅱ-65] 2014년 기업별, 브랜드별 국내 화장품 광고비 Top20 187
[도표Ⅱ-66] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 평가 항목 및 평가 가중치 191
[도표Ⅱ-67] 화장품 가격대별 경쟁력 평가 항목의 중요도 평가 결과 191
[도표Ⅱ-68] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교 192
[도표Ⅱ-69] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치) 192
[도표Ⅱ-70] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치) 192
[도표Ⅱ-71] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교 193
[도표Ⅱ-72] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치) 193
[도표Ⅱ-73] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치) 194
[도표Ⅱ-74] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교 195
[도표Ⅱ-75] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치) 195
[도표Ⅱ-76] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치) 195
[도표Ⅱ-77] 럭셔리 브랜드 크림류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교 196
[도표Ⅱ-78] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치) 197
[도표Ⅱ-79] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치) 197
[도표Ⅱ-80] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 최종 종합 경쟁력 비교 198
[도표Ⅱ-81] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (1차 가중치) 198
[도표Ⅱ-82] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치) 198
[도표Ⅱ-83] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (2차 가중치) 199
[도표Ⅱ-84] 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치) 199
[도표Ⅱ-85] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 평가 항목 및 평가 가중치 200
[도표Ⅱ-86] 화장품 가격대별 경쟁력 평가 항목의 중요도 평가 결과 200
[도표Ⅱ-87] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교 201
[도표Ⅱ-88] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치) 201
[도표Ⅱ-89] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치) 201
[도표Ⅱ-90] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교 202
[도표Ⅱ-91] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치) 202
[도표Ⅱ-92] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치) 203
[도표Ⅱ-93] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교 204
[도표Ⅱ-94] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치) 204
[도표Ⅱ-95] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치) 204
[도표Ⅱ-96] 럭셔리 브랜드 에센스류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교 205
[도표Ⅱ-97] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치) 205
[도표Ⅱ-98] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치) 206
[도표Ⅱ-99] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 최종 종합 경쟁력 비교 207
[도표Ⅱ-100] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 비교 (1차 가중치) 207
[도표Ⅱ-101] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (1차 가중치) 207
[도표Ⅱ-102] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (1차 가중치) 208
[도표Ⅱ-103] 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치) 208
[도표Ⅱ-104] 미백 화장품 분야 산업구조 209
[도표Ⅱ-105] 제품분류별 경쟁자 210
[도표Ⅱ-106] 화장품의 제조판매업체 기능성화장품 매출액 (2014년) 211
[도표Ⅱ-107] 미백 화장품의 세계 시장규모 및 전망 211
[도표Ⅱ-108] 세계 화장품 품목별 시장규모 및 전망 212
[도표Ⅱ-109] 미백 화장품의 국내 시장규모 및 전망 213
[도표Ⅱ-110] 화장품 주요 천연물 소재 현황 214
[도표Ⅱ-111] 주요 화장품 업체별 기능성 천연 화장품 소재 특허 현황 215
[도표Ⅱ-112] 자외선차단 화장품 분야 산업구조 219
[도표Ⅱ-113] 제품분류별 경쟁자 220
[도표Ⅱ-114] 자외선차단 화장품의 세계 시장규모 및 전망 223
[도표Ⅱ-115] 자외선차단 화장품의 국내 시장규모 및 전망 224
[도표Ⅱ-116] 기능성화장품 효능별 기능성보고 (2013년) 229
[도표Ⅱ-117] 주름개선 화장품 분야 산업구조 229
[도표Ⅱ-118] 제품분류별 경쟁자 230
[도표Ⅱ-119] 국내에서 출시된 주름개선 동향 232
[도표Ⅱ-120] 항노화 화장품 세계 시장규모 및 전망 232
[도표Ⅱ-121] 주름개선 화장품의 세계 시장규모 및 전망 233
[도표Ⅱ-122] 주름개선 화장품의 국내 시장규모 및 전망 234
[도표Ⅱ-123] 자연노화와 광노화의 증상 235
[도표Ⅱ-124] 아토피 화장품 분야 산업구조 237
[도표Ⅱ-125] 제품분류별 경쟁자 238
[도표Ⅱ-126] 보건복지부 아토피 및 천식 유병률 통계 238
[도표Ⅱ-127] 국내 소아 청소년기 질병순위 238
[도표Ⅱ-128] 아토피 화장품의 세계 시장규모 및 전망 240
[도표Ⅱ-129] 주요 국가별 아토피 피부염 환자수 예측 240
[도표Ⅱ-130] 아토피 피부염 국가별 시장 전망 (2012~2022) 241
[도표Ⅱ-131] 글로벌 아토피 치료제 시장 전망 (2012~2022) 241
[도표Ⅱ-132] 세계 화장품 품목별 시장규모 및 전망 242
[도표Ⅱ-133] 아토피 화장품의 국내 시장규모 및 전망 242
[도표Ⅱ-134] 아토피 치료 환자수 243
[도표Ⅱ-135] 마스크팩 화장품 분야 산업구조 247
[도표Ⅱ-136] 제품분류별 경쟁자 249
[도표Ⅱ-137] 마스크팩 화장품의 세계 시장규모 및 전망 250
[도표Ⅱ-138] 중국화장품 시장분석 251
[도표Ⅱ-139] 마스크팩 화장품의 국내 시장규모 및 전망 251
[도표Ⅱ-140] 기초 화장용 제품류 세부 유형별 생산 비중 252
[도표Ⅱ-141] 마스크 팩 제형별 수분함유량 비교실험 결과 254
[도표Ⅱ-142] 하이드로겔 마스크팩의 알부틴의 약물 방출 거동 254
[도표Ⅱ-143] 헤어케어 화장품 분야 산업구조 257
[도표Ⅱ-144] 제품분류별 경쟁자 258
[도표Ⅱ-145] 대표적인 남성형 탈모치료제 종류 258
[도표Ⅱ-146] 병원 두피 탈모 서비스 259
[도표Ⅱ-147] 두피관리센터 서비스 259
[도표Ⅱ-148] 한의원 두피 탈모 사전 검사 서비스 260
[도표Ⅱ-149] 한의원 두피 탈모 관리 서비스 260
[도표Ⅱ-150] 헤어케어 화장품의 세계 시장규모 및 전망 260
[도표Ⅱ-151] 중국의 탈모 관련 미용산업 시장규모 261
[도표Ⅱ-152] 헤어케어 화장품의 국내 시장규모 및 전망 261
[도표Ⅱ-153] 2015년 중국내 주요 탈모방지 샴푸 10대 브랜드 263
[도표Ⅱ-154] 외국브랜드의 무실리콘 샴푸 출시 현황 264
[그림Ⅱ-1] 국내 생산 화장품 유통 구조 172
[그림Ⅱ-2] 수입산 화장품 유통 구조 173
[그림Ⅱ-3] 지역별 화장품 특화 전략 동향 183
[그림Ⅱ-4] 국내 럭셔리 화장품 시장(백화점 기준)에서 브랜드별 시장 점유율 추이 (2012~2015.1분기) 185
[그림Ⅱ-5] 화장품의 시장 변화 전망 190
[그림Ⅱ-6] 하이드로겔 모식도 255
제Ⅲ장 해외 화장품시장 동향과 진출 전략
[도표Ⅲ-1] 세계 화장품 시장규모 및 증가율 265
[도표Ⅲ-2] 지역별 화장품 시장규모 266
[도표Ⅲ-3] 지역별 화장품 시장규모 266
[도표Ⅲ-4] 2015년 지역별 화장품 시장규모 267
[도표Ⅲ-5] 주요국의 화장품 시장규모 267
[도표Ⅲ-6] 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 268
[도표Ⅲ-7] 세계 100대 화장품 기업 269
[도표Ⅲ-8] 주요 연도별 화장품 수출입 실적 269
[도표Ⅲ-9] 한국의 주요 수출국 현황 270
[도표Ⅲ-10] 주요 기업 M&A 현황 271
[도표Ⅲ-11] 화장품산업 관련 주요 정책 272
[도표Ⅲ-12] 주요 국가별 시장 규모 및 성장성 274
[도표Ⅲ-13] 중국 화장품 시장 점유율 275
[도표Ⅲ-14] 중국의 국가별 화장품 수입 추이 276
[도표Ⅲ-15] 베트남에서 국가별 화장품 제품 포지셔닝 277
[도표Ⅲ-16] 주요 브랜드별 시장점유율 278
[도표Ⅲ-17] 최근 5개년 한국의 對프랑스 화장품 수출 현황 280
[도표Ⅲ-18] 프랑스 내 우리기업 인기상품 281
[도표Ⅲ-19] 최근 5개년 한국의 對영국 화장품 수출 현황 281
[도표Ⅲ-20] 영국 내 우리기업 인기상품 282
[도표Ⅲ-21] 최근 5개년 한국의 對독일 화장품 수출 현황 283
[도표Ⅲ-22] 독일 내 우리기업 인기상품 283
[도표Ⅲ-23] 최근 5개년 한국의 對이탈리아 화장품 수출 현황 284
[도표Ⅲ-24] 이탈리아 내 우리기업 인기상품 285
[도표Ⅲ-25] 한국의 對브라질 화장품 수출 현황 286
[도표Ⅲ-26] 對브라질 한국화장품 상세 수출 추이 286
[도표Ⅲ-27] 브라질 블로거가 추천하는 한국 화장품 287
[도표Ⅲ-28] 한국의 對칠레 화장품 수출 현황 288
[도표Ⅲ-29] 對칠레 한국화장품 상세 수출 추이 288
[도표Ⅲ-30] 칠레 내 우리기업 인기상품 288
[도표Ⅲ-31] 최근 5개년 한국의 對스페인 화장품 수출 현황 289
[도표Ⅲ-32] 스페인 내 우리기업 인기상품 290
[도표Ⅲ-33] 최근 5개년 한국의 對폴란드 화장품 수출 현황 290
[도표Ⅲ-34] 폴란드 내 유통되고 있는 한국 화장품 브랜드 291
[도표Ⅲ-35] 폴란드 내 우리기업 인기상품 292
[도표Ⅲ-36] 미국 화장품 유형별 연평균 증가율 293
[도표Ⅲ-37] 미국의 유형별 화장품 시장규모 293
[도표Ⅲ-38] 일본 화장품 유형별 연평균 증가율 294
[도표Ⅲ-39] 일본의 유형별 화장품 시장규모 295
[도표Ⅲ-40] 중국 화장품 유형별 연평균 증가율 296
[도표Ⅲ-41] 중국의 유형별 화장품 시장규모 297
[도표Ⅲ-42] 인도 화장품 유형별 연평균 증가율 298
[도표Ⅲ-43] 인도의 유형별 화장품 시장규모 298
[도표Ⅲ-44] 상위 화장품 유형의 지역별 시장규모 (2015년) 300
[도표Ⅲ-45] 유형별 화장품 시장규모 300
[도표Ⅲ-46] 2015년 전 세계 주요국 화장품 시장규모 301
[도표Ⅲ-47] EU 국별 화장품 산업 중소기업 보유 현황 302
[도표Ⅲ-48] 2013∼2015년 EU 화장품 시장규모 상위 10개국 추이 302
[도표Ⅲ-49] 2015년 EU 회원국 화장품 시장 제품유형별 규모 303
[도표Ⅲ-50] EU의 화장품 수입 상위 10개국 및 한국 현황 304
[도표Ⅲ-51] 최근 5개년 한국의 對EU 화장품 수출 현황 305
[도표Ⅲ-52] 2007~2016년 한국의 對EU 화장품 수출 추이 305
[도표Ⅲ-53] 한국의 對EU 화장품 수출 상위 10개 품목 현황 306
[도표Ⅲ-54] 중남미 국가별 화장품 시장 연평균성장률(CAGR) 전망 (2016∼2021년) 307
[도표Ⅲ-55] 2016년 중남미 국가의 화장품 시장 규모 (상위 10개국) 308
[도표Ⅲ-56] 중남미 화장품 시장 상위 10개 품목별 시장 규모 309
[도표Ⅲ-57] 한국의 對중남미 화장품(HS Code 3304) 수출 현황 ('08~'16년) 310
[도표Ⅲ-58] 한국 화장품의 중남미 주요 4개국 수출 현황 (2012∼2016) 310
[도표Ⅲ-59] 한국 화장품 對중남미 수출 상위 10개국 현황 ('13~'16년) 310
[도표Ⅲ-60] 제품별 한국의 對중남미 화장품 수출 현황 ('14~'16년) 311
[도표Ⅲ-61] 2015년 중동 국가별 화장품 시장 규모 312
[도표Ⅲ-62] 중동의 화장품 수입 상위 10개국 및 한국 현황 313
[도표Ⅲ-63] 2014-2016년 한국의 對중동 화장품 수출 현황 313
[도표Ⅲ-64] 한국의 對중동 화장품 수출 상위 품목 현황 314
[도표Ⅲ-65] 프랑스 화장품 유형별 연평균 증가율 316
[도표Ⅲ-66] 프랑스의 화장품 유형별 시장규모 316
[도표Ⅲ-67] 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 317
[도표Ⅲ-68] 프랑스 상위 10개 화장품 수입국 현황 318
[도표Ⅲ-69] 프랑스 화장품 상세 수입 추이 318
[도표Ⅲ-70] 프랑스 내 인기 화장품 319
[도표Ⅲ-71] 영국 화장품 유형별 연평균 증가율 320
[도표Ⅲ-72] 영국의 화장품 유형별 시장규모 320
[도표Ⅲ-73] 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 321
[도표Ⅲ-74] EU 역내국/역외국 수입 비중 322
[도표Ⅲ-75] EU 역외 지역별 수입 비중 변화 322
[도표Ⅲ-76] 영국 상위 10개 화장품 수입국 현황 322
[도표Ⅲ-77] 영국 화장품 상세 수입 추이 323
[도표Ⅲ-78] 2015년 영국 화장품 시장 기업 및 브랜드별 시장 점유율 323
[도표Ⅲ-79] 영국 내 인기 화장품 325
[도표Ⅲ-80] 독일 화장품 시장 매출액 및 전년대비 성장률 325
[도표Ⅲ-81] 독일 화장품 시장의 주요 품목별 매출 규모 326
[도표Ⅲ-82] 독일 상위 10개 화장품 수입국 현황 326
[도표Ⅲ-83] 독일 화장품 상세 수입 추이 327
[도표Ⅲ-84] 2016년 독일 기초화장품 10대 브랜드 선호도 327
[도표Ⅲ-85] 천연화장품 시장점유율 증가 추이 328
[도표Ⅲ-86] 독일 내 인기 화장품 329
[도표Ⅲ-87] 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 331
[도표Ⅲ-88] 이탈리아 화장품 품목별 매출규모 (2015년 기준) 331
[도표Ⅲ-89] 이탈리아 상위 10개 화장품 수입국 현황 332
[도표Ⅲ-90] 이탈리아 화장품 상세 수입 추이 332
[도표Ⅲ-91] 이탈리아 화장품 제품군별 상세 수입 추이 (2015년 기준) 333
[도표Ⅲ-92] 이탈리아 내 화장품 매출 10대 외국기업 (2015년 기준) 333
[도표Ⅲ-93] 이탈리아 내 화장품 매출 10대 국내기업 (2015년 기준) 334
[도표Ⅲ-94] 이탈리아 화장품 제품별 매출구성 (2015년 기준) 334
[도표Ⅲ-95] 이탈리아 내 인기 화장품 335
[도표Ⅲ-96] 브라질 화장품 유형별 연평균 증가율 336
[도표Ⅲ-97] 브라질의 유형별 화장품 시장규모 336
[도표Ⅲ-98] 브라질 시장 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 338
[도표Ⅲ-99] 브라질 화장품 시장 상위 10개 품목별 시장 규모 338
[도표Ⅲ-100] 브라질 상위 10개국 화장품 수입현황 339
[도표Ⅲ-101] 브라질 화장품 상세 수입 추이 339
[도표Ⅲ-102] 브라질 내 인기 화장품 341
[도표Ⅲ-103] 칠레 시장 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 342
[도표Ⅲ-104] 칠레 화장품 시장 상위 10개 품목별 시장 규모 342
[도표Ⅲ-105] 칠레 상위 10개 화장품 수입현황 343
[도표Ⅲ-106] 칠레 화장품 상세 수입 추이 343
[도표Ⅲ-107] 칠레 화장품 시장 상위 5대 기업 344
[도표Ⅲ-108] 칠레 내 인기상품 344
[도표Ⅲ-109] 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 345
[도표Ⅲ-110] 스페인 상위 10개 화장품 수입국 현황 345
[도표Ⅲ-111] 스페인 화장품 상세 수입 추이 346
[도표Ⅲ-112] 스페인 PB 화장품 인기상품 346
[도표Ⅲ-113] 스페인 남성용 화장품 인기상품 347
[도표Ⅲ-114] 화장품 매출액 및 전년대비 성장률 347
[도표Ⅲ-115] 폴란드 상위 10개 화장품 수입국 현황 348
[도표Ⅲ-116] 폴란드 주요 화장품 수입국별 수입 점유율 348
[도표Ⅲ-117] 폴란드 화장품 상세 수입 추이 349
[도표Ⅲ-118] 2011~2015년 화장품 제조사별 폴란드 시장 점유율 350
[도표Ⅲ-119] 폴란드 내 인기 화장품 351
[도표Ⅲ-120] 러시아 뷰티제품 시장 비중 351
[도표Ⅲ-121] 러시아 화장품 판매량 추이 352
[도표Ⅲ-122] 러시아 뷰티제품 전망 352
[도표Ⅲ-123] 러시아 뷰티제품 시장 유형별 영향력 계수 353
[도표Ⅲ-124] 스킨케어 카테고리별 판매량 추이 354
[도표Ⅲ-125] 미백 vs 일반 마스크팩 판매 비율 354
[도표Ⅲ-126] 메이크업 및 기초화장품(HS 3304) Top 5 수출국가 354
[도표Ⅲ-127] 기타화장품(HS 330790) Top 5 수출국가 355
[도표Ⅲ-128] 색조화장품 카테고리 별 판매량 추이 356
[도표Ⅲ-129] 향수, 화장품(HS 3303) Top 5 수출국가 356
[도표Ⅲ-130] 헤어케어 제품(HS 3305) Top 5 수출국가 357
[도표Ⅲ-131] 러시아 헤어케어 시장 점유율 357
[도표Ⅲ-132] 남성 그루밍 카테고리별 판매량 추이 358
[도표Ⅲ-133] 남성 그루밍 카테고리별 판매량 증가율 358
[도표Ⅲ-134] 면도용 제품(HS 330710) Top 5 수출국가 358
[도표Ⅲ-135] 선케어 카테고리 별 판매량 추이 359
[도표Ⅲ-136] 유아 및 아동 화장품 카테고리별 판매량 추이 359
[도표Ⅲ-137] 주재국 내 인기상품 360
[도표Ⅲ-138] 주재국 내 우리기업 인기상품 361
[도표Ⅲ-139] 주재국 내 인기상품 362
[도표Ⅲ-140] HS Code 33류 기준 최근 5년간 극동러 화장품 수입 규모 363
[도표Ⅲ-141] 최근 5년간 극동러 화장품 수출 주요 국가 Top 7 364
[도표Ⅲ-142] 최근 5년간 한국 화장품 對극동러 수출 규모 365
[도표Ⅲ-143] 중국·일본 화장품 對극동러 수출 규모 365
[도표Ⅲ-144] 극동러시아 우리기업 인기상품 366
[도표Ⅲ-145] 호주 가구당 가처분소득 추이 367
[도표Ⅲ-146] 출신국가별 호주 이민자 규모 367
[도표Ⅲ-147] 호주 관광수입 증가 추이 368
[도표Ⅲ-148] 호주 화장품 및 개인용품 유통채널별 도매시장 점유율 ('15-'16) 369
[도표Ⅲ-149] 중국 화장품 지역별 시장 매출 규모 375
[도표Ⅲ-150] 중국 화장품 지역별 시장 매출 규모 성장률 375
[도표Ⅲ-151] 중국 화장품 유통망 비중 377
[도표Ⅲ-152] 중국 화장품 유통형태별 판매비중 378
[도표Ⅲ-153] 인도네시아 화장품 산업 투자 동향 (2010~2016년) 379
[도표Ⅲ-154] 화장품산업 투자 동향 380
[도표Ⅲ-155] 2016년 인도네시아 주별 화장품 유통시장 점유율 380
[도표Ⅲ-156] 인도네시아 화장품 시장 매출 규모 추이 381
[도표Ⅲ-157] 2010~2016년 인도네시아 화장품 시장 잠재 규모 381
[도표Ⅲ-158] 국가별 인도네시아 화장품 시장 점유율 382
[도표Ⅲ-159] 인도네시아 화장품 수출입 동향 (2013~2016년) 382
[도표Ⅲ-160] 제품군별 점유율 (2012년) 383
[도표Ⅲ-161] 제품군별 점유율 (2016년) 383
[도표Ⅲ-162] PT Martina Berto Tbk 수익 증가 추이 (2013~2016년) 384
[도표Ⅲ-163] 원료 취급 주요 현지 기업 목록 385
[도표Ⅲ-164] 주요 화장품 제조기업 현황 386
[도표Ⅲ-165] 인도네시아 온/오프라인 주요 판매처 387
[도표Ⅲ-166] 소비계층에 따른 인구 비율 388
[도표Ⅲ-167] 2015년 인도네시아 연령대별 인구 분포도 389
[도표Ⅲ-168] 제품별 주요 유통망 394
[도표Ⅲ-169] 중동 주요국 사전등록 및 할랄 인증 필요여부 395
[도표Ⅲ-170] 러시아 화장품 시장 SWOT 분석 398
[그림Ⅲ-1] Cosmetic Valley의 R&D 지원방식 272
[그림Ⅲ-2] 유럽 주요국 화장품 시장 및 관련 중소기업 숫자 (2015년 기준) 330
[그림Ⅲ-3] 러시아 뷰티제품 시장규모 (10억 달러 기준) 353
[그림Ⅲ-4] 호주 천연 화장품 브랜드 : Jurlique 368
[그림Ⅲ-5] 세포라 Next Stop Korea 슬로건 370
[그림Ⅲ-6] 중국 소비자의 해외상품 구매루트 379
[그림Ⅲ-7] 국내 브랜드 스킨푸드 영문 홈페이지 400
⦃제2편 뷰티산업⦄
제Ⅰ장 뷰티산업의 해외진출 전략
[도표Ⅰ-1] 글로벌 뷰티 시장의 지역별 구성 (2015) 409
[도표Ⅰ-2] 글로벌 뷰티 시장의 카테고리별 구성 (2015) 410
[도표Ⅰ-3] 글로벌 뷰티 채널 별 비중 변화 412
[도표Ⅰ-4] 글로벌 Top10 뷰티 기업들의 비중 변화 417
[도표Ⅰ-5] 중국 Top 15 브랜드의 M/S 변화 417
[도표Ⅰ-6] 해외 주요 뷰티 스타트업 투자 규모 417
[도표Ⅰ-7] 뷰티 산업 내 주요 M&A (2015~2016) 419
[도표Ⅰ-8] 2015년 지역별 뷰티사업 관련 현황 422
[도표Ⅰ-9] 주요 해외브랜드 국내 진출 현황 ('11년 기준) 426
[도표Ⅰ-10] 전 세계 항노화(anti-aging) 시장 규모 및 전망 429
[도표Ⅰ-11] 전 세계 지역별 항노화 시장 규모 429
[도표Ⅰ-12] 국내 항노화(anti-aging) 시장 규모 및 전망 430
[도표Ⅰ-13] 중국 항노화(anti-aging) 시장 규모 및 전망 431
[도표Ⅰ-14] 글로벌 미용/성형분야의 연도별 및 분류별 시술 건수 비교 431
[도표Ⅰ-15] 글로벌 미용/성형분야의 분류별 시술 건수 (2015년 기준) 432
[도표Ⅰ-16] 글로벌 미용/성형분야의 비수술적 시술군별 시행 건수 (2015년 기준) 432
[도표Ⅰ-17] 국가별 성형외과 의사 수 비교 433
[도표Ⅰ-18] 성형외과 의사 수 상위 5개국의 연도별 비교 434
[도표Ⅰ-19] 글로벌 미용/성형분야 비수술/수술 요법의 시술 분포 현황 (2015년 기준) 434
[도표Ⅰ-20] 대표적인 미용성형분야 비수술 요법의 연도별 시술 건수 비교 435
[도표Ⅰ-21] 대표적인 미용성형분야 수술 요법의 연도별 시술 건수 비교 436
[도표Ⅰ-22] 보톨리늄 톡신(보톡스) 시술 상위 5개국 연도별 비교 436
[도표Ⅰ-23] HA필러 시술 상위 5개국 연도별 비교 437
[도표Ⅰ-24] 글로벌 미용/성형분야 비수술적 요법의 성별 시술 분포 현황 (2015년 기준) 437
[도표Ⅰ-25] 글로벌 미용/성형분야 수술적 요법의 성별 시술 분포 현황 (2015년 기준) 438
[도표Ⅰ-26] 미용/성형분야 주요 시술에 대한 연령별 분포 (2015년 기준) 439
[도표Ⅰ-27] 미용/성형분야 주요 비수술 방식에 대한 시술 비용 및 제반 사항 439
[도표Ⅰ-28] 미용/성형분야 주요 수술 건에 대한 시술 비용 및 제반 사항 440
[도표Ⅰ-29] 사용처가 다양하게 확대되고 있는 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장 442
[도표Ⅰ-30] 전 세계 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장 규모 및 전망 442
[도표Ⅰ-31] 국내 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장 규모 및 전망 443
[도표Ⅰ-32] 전 세계 보톨리늄 톡신 시장 M/S 443
[도표Ⅰ-33] 전 세계 지역별 보톨리늄 톡신 시장 규모 443
[도표Ⅰ-34] 국내 주요 보톨리늄 톡신 생산 및 판매기업의 제품별 비교 443
[도표Ⅰ-35] 대표적인 미용성형분야 비수술 요법의 연도별 시술 건수 비교 444
[도표Ⅰ-36] 보톨리늄 톡신(보톡스) 시술 상위 5개국 연도별 비교 444
[도표Ⅰ-37] 미용 필러 세계시장 규모 및 전망 445
[도표Ⅰ-38] 전 세계 미용 필러 시장 M/S 446
[도표Ⅰ-39] 국내 미용 필러 시장 규모 및 전망 446
[도표Ⅰ-40] 대표적인 미용성형분야 비수술 요법의 연도별 시술 건 수 비교 447
[도표Ⅰ-41] HA필러 시술 상위 5개국 연도별 비교 447
[도표Ⅰ-42] 필러의 종류별 분류 448
[도표Ⅰ-43] 국내에서 판매되는 주요 필러의 연도별 출시 현황 449
[도표Ⅰ-44] 에너지 기반 미용성형(Energy-Based Aesthetic)시장의 시술 비용 규모 전망 450
[도표Ⅰ-45] 에너지 기반 미용성형(Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모 전망 450
[도표Ⅰ-46] 에너지 기반의 미용성형(Energy-Based Aesthetic) 기기 업체 글로벌 M/S 451
[도표Ⅰ-47] 상용화된 주요 의료용 레이저의 종류와 기능 451
[도표Ⅰ-48] 주요 의료용 레이저 치료기의 세부 품목별 분류 452
[도표Ⅰ-49] 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 성장 요인 영향력 분석 455
[도표Ⅰ-50] 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 저해 요인 영향력 분석 456
[도표Ⅰ-51] 제품 분류별 유기농 퍼스널케어 시장 매력 및 성장률 분석 (2013년) 458
[도표Ⅰ-52] 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020년) 459
[도표Ⅰ-53] 국내 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020년) 460
[도표Ⅰ-54] 제품군별 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장 점유율 (2013년, 2020년) 461
[도표Ⅰ-55] 제품군별 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020년) 461
[도표Ⅰ-56] 지역별 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장 점유율 (2013년, 2020년) 462
[도표Ⅰ-57] 지역별 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020년) 463
[도표Ⅰ-58] 유기농 퍼스널케어 제품 관련 기업 점유율 (2013년) 463
[도표Ⅰ-59] 연도별 화장품 수출실적 통계 464
[도표Ⅰ-60] 화장품 및 의약품과 코스메슈티컬의 비교 465
[도표Ⅰ-61] 해외 코스메슈티컬 대표 기업 및 제품 466
[도표Ⅰ-62] 국내 코스메슈티컬 기업 및 제품 (제약사) 467
[그림Ⅰ-1] 유기농 퍼스널케어 제품 분류 453
[그림Ⅰ-2] 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 가치사슬 분석 454
[그림Ⅰ-3] 글로벌 유기농 퍼스널케어 제품 시장의 가치사슬 분석 457
제Ⅱ장 뷰티의료관광의 개발 방안
[도표Ⅱ-1] 新성장동력산업 분야별 주요 전략 470
[도표Ⅱ-2] 메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘 472
[도표Ⅱ-3] 주요 의료서비스 비용 비교 475
[도표Ⅱ-4] 주요국 의료비 지출 증가 추이 475
[도표Ⅱ-5] 한국 의료관광 시장의 성장 전망 477
[도표Ⅱ-6] 외국인환자 추이 478
[도표Ⅱ-7] 주요 국적별 외국인 환자 현황 478
[도표Ⅱ-8] 주요 진료과목별 상위 국적 현황 (2015) 479
[도표Ⅱ-9] 의료관관산업의 경제효과 479
[도표Ⅱ-10] 웰니스관광 개념 487
[도표Ⅱ-11] 웰니스관광 시장규모 487
[도표Ⅱ-12] 일반관광 대비 웰니스관광의 부가가치 488
[도표Ⅱ-13] 웰니스관광의 성장잠재력 488
[도표Ⅱ-14] 스파의 기대효과 489
[도표Ⅱ-15] 북미, 유럽지역 웰니스관광 493
[도표Ⅱ-16] 한국 의료관광 성장전략 프레임워크 496
[도표Ⅱ-17] 웰니스관광 25선 목록 497
[도표Ⅱ-18] 유치업체의 주요 활동 503
[도표Ⅱ-19] 의료관광 관련 부처 509
[도표Ⅱ-20] 웰니스 의료관광 생태계 문제점 및 활성화 방안 517
[도표Ⅱ-21] WE 호텔 웰니스센터 베이직 프로그램 524
[도표Ⅱ-22] 힐리언스 선마을 주요 프로그램 525
[도표Ⅱ-23] 치바솜 리조트 주요 프로그램 527
[도표Ⅱ-24] 센토사 ESPA 주요 프로그램 528
[도표Ⅱ-25] 더 팜 앳 산 베니토 주요 프로그램 530
[도표Ⅱ-26] 스와스와라 주요 프로그램 531
[도표Ⅱ-27] 중국 북경 동인당병원 조사개요 539
[도표Ⅱ-28] 중국 북경 동인당 병원 한방의료관광 대표상품 539
[도표Ⅱ-29] 태국 통합의학센타 TRIA 조사개요 540
[도표Ⅱ-30] 태국 통합의학센타 TRIA 대표상품 개요 540
[도표Ⅱ-31] 태국 St. Carlos Medical Center 조사 개요 541
[도표Ⅱ-32] 태국 St. Carlos Medical Center 대표상품 개요 542
[도표Ⅱ-33] 한방 리프팅과 양방 리프팅 비교 547
[도표Ⅱ-34] 한방화장품의 개념 정의 547
[도표Ⅱ-35] 한방화장품의 차별성 (VS 일반화장품) 549
[도표Ⅱ-36] 연도별 협진실시 한방병원 개설 현황 551
[도표Ⅱ-37] 인바운드 양한방협진 현황조사 552
[도표Ⅱ-38] 일본 협진질환 분류 553
[도표Ⅱ-39] 양한방 의사의 협진운영에 관한 진료과목별 항목비교 554
[도표Ⅱ-40] 협진유형별 협진방안에 대한 장점, 단점, 극복방안 554
[그림Ⅱ-1] Smith and Puczko의 보건관광 유형 분류 471
[그림Ⅱ-2] Wellness Tourism과 Medical Tourism 시장의 스펙트럼 473
[그림Ⅱ-3] 웰니스 의료관광 생태계 거래 관계 501
[그림Ⅱ-4] 보험회사와 의료기관 간의 협약과정 504
[그림Ⅱ-5] 보험회사와 의료기관 간의 업무 흐름 505
[그림Ⅱ-6] 인터네셔널 에스오에스의 무현금 의료지원서비스 업무 흐름 505
[그림Ⅱ-7] 한국의 의료분쟁해결제도 511
[그림Ⅱ-8] 건강상태에 따른 분류 515
[그림Ⅱ-9] 의료생태계 활성화 방안 518
[그림Ⅱ-10] 의료관광 생태계 프로세스(안) 519
[그림Ⅱ-11] 의료관광 주요 타깃지역 선정 (예시) 520
[그림Ⅱ-12] 한방의료관광객 유형별 흐름도 535
