⦃제1편 미래자동차산업⦄

제Ⅰ장 미래자동차 산업동향 분석 35

1. 자동차산업 현황 35

 1) 산업이슈 및 동향 35

  (1) 한국 자동차산업 현황 35

  (2) 산업이슈 37

    가. 4차 산업혁명의 핵심인 미래형 자동차의 부상 37

    나. 전기자동차 및 연료전지자동차 37

    다. ICT 기술과의 융복합을 통한 자율주행 기술의 개발 38

  (3) 핵심플레이어 동향 38

    가. 해외 업체 동향 38

    나. 국내 업체 동향 39

  (4) 향후 10년 자동차산업의 3대 키워드 40

    가. 경쟁 및 시장의 미래 : Platform 40

    나. 기술 및 소재의 미래 : Powertrain 41

    다. 기능 및 소유의 미래 : Personalization 42

(5) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 현황 43

    가. 우리나라 자동차 산업의 현황 43

    나. 자동차 산업분야 정부 연구개발 정책 및 투자 45

    다. 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 진단 51

 2) 시장동향 및 전망 56

  (1) 시장동향 56

    가. 세계시장 56

    나. 국내시장 57

  (2) 자동차 정책 여건 변화와 전망 58

    가. 인구 구조의 변화와 자동차 이용행태 전망 58

    나. 환경 규제 강화와 친환경차 보급 확대 전망 59

    다. 자율주행차의 기술개발 경쟁 가속화 60

    라. 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)과 IT 융합기술 활성화 61

    마. 자유무역협정(FTA) 확대와 전망 61

  (3) 2020 주요국 자동차 생산 전망 62

    가. 글로벌 자동차 시장 현황 62

    나. G2, 세계 2대 거대시장으로 설비확대에도 성장 한계 63

    다. 인도·멕시코·아세안 시장, 성장 잠재력 풍부 68

    라. 브라질·러시아, 車시장 회복 vs. 침체 갈림길 76

  (4) 2030년 자동차 산업 전망 77

    가. 국내 자동차산업의 세계시장에서의 위상 78

    나. 국내 기업들의 경쟁력 예상 82

    다. 4차산업 혁명관련 신산업 전망 83

 3) 기술동향 및 이슈 84

  (1) 기술동향 84

    가. 해외 기술 동향 84

    나. 국내 기술 동향 84

  (2) 주요업체별 기술개발동향 85

    가. 해외 업체 동향 85

    나. 국내 업체 동향 85

  (3) 기술 인프라 현황 86

 4) 정책동향 86

  (1) 국내외 정책동향 86

    가. 전력구동자동차 주요정책동향 86

    나. 자율주행자동차 주요정책동향 88

  (2) 국내 첨단 미래형자동차 운행 생태계 구축 90

    가. 자율주행차 상용화 지원 90

    나. 친환경자동차 운행 기반 조성 94

    다. 미래형 모빌리티 서비스 제공 97

    라. 자동차 기반의 교통 연계 네트워크 구축 100

  (3) 지속 가능한 자동차정책 수립체계 확립 102

    가. 자동차 통계기반 및 빅데이터 활용체계 구축 102

    나. 자동차 관련 법령 및 제도 정비 104

    다. 첨단 미래형자동차 시대에 대비한 전문인력 양성 105

2. 환경친화적 자동차 정부 추진정책 106

 1) 추진 전략 106

  (1) 경쟁력 있는 친환경차 개발 106

    가. 전기자동차 성능 향상 핵심부품 기술 개발 106

    나. 내구성․안정성 향상 수소차 가격 40% 저감 108

    다. 저가형 하이브리드차 모델 다양화 109

  (2) 저비용․고효율 인프라 구축 확대 111

    가. 전기차 공공급속충전시설 확대 및 충전형태 다양화 111

    나 . 시범보급 시기 수소충전소 기반 조성 113

  (3) 친환경차 활용 사회 기반 조성 116

    가. 보조금 및 세제지원 116

    나. 과금체계 합리화 116

    다. 친환경차 이용 혜택 강화 117

    라. 보급 확대를 위한 법·제도개선 118

  (4) 기대 효과 및 보급계획 119

    가. 기대 효과 119

    나. 친환경차 보급계획 120

제Ⅱ장 친환경 자동차 분석 현황 121

1. 전기자동차 121

 1) 전기자동차 개요 121

  (1) 전기자동차의 분류 및 주요 기술 121

    가. 전기자동차의 분류 121

    나. 특징 122

    다. 주요 기술 124

  (2) 전기자동차의 보급현황 및 전망 129

    가. 2017년 해외 전기자동차 보급 현황 129

    나. 글로벌 자동차 회사의 전기자동차 정책 및 2017년 시장 구도 131

    다. 국가별 충전 인프라 132

    라. 미래 전망 133

  (3) 주요 국가 및 국내의 전기자동차 동향 137

    가. 미국 139

    나. 일본 145

    다. 중국 147

    라. 국내 152

 2) 전기차산업 가치사슬 159

  (1) 전기차 가치사슬 159

    가. 파워트레인 변화와 자동차산업 159

    나. 자동차산업 가치사슬 재편 161

    다. 전기차 가치사슬 개요 162

  (2) 전기차산업 가치사슬 분석 170

    가. 배터리산업 170

    나. 파워트레인 176

    다. 전장화 부품 179

    라. 경량화 소재 181

    마. 완성차 제조 183

    바. 충전사업 183

  (3) 전기차산업 가치사슬 현황 185

    가. 배터리 산업 185

    나. 파워트레인 192

    다. 전장화 부품 194

    라. 경량화 소재 194

    마. 완성차 제조 195

    바. 충전사업 196

  (4) 전기차와 스마트카 197

    가. 4차 산업혁명과 스마트카 197

    나. 전기차와 스마트카 개념 결합 198

 3) 전기자동차 경쟁요소 199

  (1) 자동차 이동성의 원천, 파워트레인 199

  (2) 전기차의 기존 경쟁 룰 200

    가. 주행거리 연장 경쟁 200

    나. 가격 경쟁력 확보 경쟁 201

    다. 전지(셀) 기술 확보 경쟁 202

  (3) 전기차 시장 환경 변화 202

    가. 전기차 대중화 시점 근접 203

    나. 리튬이온전지 기술 발전속도 둔화 205

  (4) 전기차 대중화 시대의 새로운 경쟁 룰 205

    가. 연비 개선 경쟁 206

    나. 사용 경험 개선 경쟁 207

    다. 전기차의 내구성 및 재판매 가치 상승 경쟁 208

  (5) 전기차 대중화 시대를 열어주는 파워트레인 209

2. 수소자동차 211

 1) 수소연료전지차 산업 211

  (1) 수소연료전지 자동차(FCEV) 수요 구조 211

  (2) 수소차와 전기차의 비교 215

    가. 수소차의 구동 원리 215

    나. 파워트레인 부품군 비교 216

    다. 차량가격과 연료비 비교 217

    라. 충전시간과 주행거리 비교 218

    마. 제조원가 비교 219

 2) 국내 수소연료전치차 및 수소충전소 현황 224

  (1) 수소연료전지차(수소전기차)의 구조와 구동원리 224

    가. 수소연료전기차(수소전기차)의 정의 224

    나. 연료전지(Fuel Cell)의 작동원리와 종류 224

    다. 수소전기차의 구조 228

  (2) 수소 충전인프라의 구성 및 유형 230

    가. 수소충전소의 구성 230

    나. 수소충전소의 부지확보 전략에 따른 유형 232

  (3) 국내 수소전기차 보급 및 수소 충전인프라 구축 현황 235

    가. 수소전기차(수소전기버스 포함) 개발 및 생산 동향 235

    나. 수소전기차 보급 및 수소 충전인프라 구축 정책 현황 237

    다. 수소충전인프라 구축 현황 241

 3) 국내 수소산업의 성장 잠재력과 대응방안 241

  (1) 국내 수소산업의 성장 가능성 241

    가. 공급 가차사슬 관점 241

    나. 수요 산업적 관점 245

  (2) 국내 수소산업의 경쟁력 구축 방안 246

제Ⅲ장 지능형 자동차 분석 현황 249

1. 자율주행자동차 249

 1) 자율주행자동차 산업동향 249

  (1) 자율주행자동차 개념 249

    가. 일반정의 249

    나. 주요기술 250

    다. 자율주행자동차 산업생태계 250

  (2) 시장규모 251

 2) 자율주행차의 IT·자동차 기업 구도 253

  (1) IT와 자동차 기업의 자율주행차 경쟁 253

    가. 인포테인먼트 주도권 확보에 나서는 IT 기업 253

    나. 전략적 협력으로 대응하는 자동차 기업 255

  (2) 자율주행차 시대의 새로운 시장 구도 257

    가. 단기적으로는 IT와 자동차 기업의 보완적 관계 지속 257

    나. 새로운 국면을 만들 수 있는 변수들 258

 3) 자율주행자동차 개발 동향 262

  (1) 자율주행을 위한 핵심기술 트렌드 262

    가. 센서 및 프로세서의 급성장 262

    나. ICT기반 융합기술의 도입 265

    다. 새로운 서비스의 등장 267

    라. 기능 안전 및 검증 방법의 중요성 제고 270

  (2) 자율주행차 핵심 부품 기술 271

    가. 레이다/라이다 센서 모듈 271

    나. 영상 센서(카메라) 모듈 275

    다. 자율주행 기록장치 (ADR) 278

    라. V2X 통신 모듈 279

    마. 고정밀 디지털 지도 282

    바. 복합 측위 모듈 284

    사. 스마트 액추에이터 모듈 285

    아. 운전자-차량 인터페이스(HVI) 모듈 287

    자. 차세대 IVN 기반 통합 DCU 290

  (3) 자율주행을 위한 카메라 기반 딥러닝 기술 294

    가. 딥 러닝(deep learning) 기술 295

    나. 물체 검출 기술 295

    다. 복합 환경 인식 (시멘틱 세그멘테이션) 297

    라. End-to-end 딥러닝 기반 자율주행 기술 298

    마. DGIST의 자율주행을 위한 딥러닝 기반 인식 기술 300

    바. 자율주행을 위한 카메라 기반 딥러닝 기술의 향후 전망 301

  (4) 국가별 자율주행자동차 개발 정책 301

    가. 요소기술 R&D 분야 301

    나. 테스트베드 인프라 306

2. 스마트카 308

 1) ICT 융합 스마트카 308

  (1) 4차 산업혁명과 세계 자동차 시장의 변화 308

    가. 4차 산업혁명인 ICT의 창조력과 파괴력 308

    나. 세계 스마트카 시장 현황 및 전망 311

    다. 국내 스마트카 산업의 대외 경쟁력 315

    라. 연구의 진행방향과 목표 318

  (2) ICT 융합 스마트카의 진화 방향 319

    가. ICT 기반의 스마트카 319

    나. 전기동력 기반의 스마트카 325

    다. 스마트카 산업의 지속적 진화형태 327

  (3) 스마트카 산업의 ICT 융합의 필요성 329

    가. ICT 기반 스마트카의 기회와 도전 329

    나. 자동차 제조사와 IT기업의 스마트카 개발 협력과 경쟁 330

  (4) 스마트카 선진 강국의 육성정책 333

    가. 스마트카 육성정책의 효과 333

    나. 업체별 스마트카 개발동향 338

 2) 스마트카 현황 및 분석 340

  (1) 스마트카 산업생태계 340

    가. 전통적인 자동차 제조 산업 (Traditional automotive players) 341

    나. ICT/SW 기업 : Google 344

    다. High Tech Device Manufacturers 345

    라. TNCs(Transportation network companies) 기업 : Uber 346

  (2) 스마트카에 필요한 기술개발 현황 348

    가. 인지 측면 348

    나. 판단 측면 353

    다. 제어 측면 353

⦃제2편 자동차 부품소재/ICT⦄
 

제Ⅰ장 자동차 부품소재산업 분석 현황 357

1. 자동차 부품산업 현황 357

 1) 자동차 부품산업의 개요 357

  (1) 산업 범위 357

  (2) 산업 특성 357

  (3) 자동차 부품산업의 위상 358

 2) 한국 자동차 부품산업의 경쟁력 분석 358

  (1) 한국 자동차 부품산업 현황 358

  (2) 한국 자동차 부품산업의 위기요인 360

 3) 자동차 부품산업의 트렌드 변화와 전망 363

  (1) 트렌드 변화 363

    가. 내연기관에서 전기차로 무게중심 이동 363

    나. 산업생태계의 변화 365

    다. 중국 자동차산업의 도약 366

  (2) 한국 자동차 부품소재산업의 전망 367

 4) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 현황 372

  (1) 자동차 산업분야 정부 연구개발 정책 및 투자 372

    가. 정부 연구개발 투자 정책 방향 372

    나. 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 분석 373

  (2) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 진단 378

    가. 자동차 연구개발 정책 방향과 투자 간 정합성 378

    나. 자동차 연구개발 협업의 실효성 380

    다. 자동차 기술역량 확산의 전략성 381

2. 친환경 자동차 경량화 부품소재 383

 1) 자동차 경량화 환경 분석 383

  (1) 산업환경 분석 383

    가. 개념 및 분류 383

    나. 산업 특징 385

    다. 산업 구조 387

    라. 산업 동향 388

    마. 정책 동향 390

    바. 투자 동향 392

  (2) 시장환경 분석 396

    가. 세계시장 396

    나. 국내시장 401

  (3) 기술환경 분석 403

    가. 기술개발 트렌드 403

    나. 기술환경 분석 406

 2) 차량 경량금속 기술 동향 407

  (1) 기술개요 및 특징 407

    가. 고강도강 407

    나. 알루미늄 합금 409

    다. 마그네슘 합금 411

  (2) 기술 개발 동향 412

    가. 고강도강 412

    나. 알루미늄 합금 415

    다. 마그네슘 합금 417

  (3) 경량금속 적용 경량화 유망 소재부품 420

    가. 프레스 하드닝 기술을 이용한 경량화 부품 421

    나. 고강도강 적용 경량화 부품 421

    다. 알루미늄 적용 경량화 부품 422

    라. 마그네슘 적용 경량화 부품 425

 3) 차량 경량화 핵심 소재 426

  (1) 전기차에서 더욱 중요해진 차량 경량화 426

  (2) 차량 경량화의 트렌드는 신소재 427

  (3) 경량화의 핵심 소재 - 초고장력강판, 알루미늄, 플라스틱(CFRP) 428

    가. 초고장력강판 429

    나. 알루미늄 429

    다. CFRP (탄소섬유강화플라스틱) 430

  (4) 경량 소재 전망 430

    가. 친환경 차량 증가로 경량화 수요 증가 전망 430

    나. 알루미늄, 현실적인 경량화 대안으로 주목 전망 431

    다. CFRP에 대한 관심도 점차 확산 전망 433

3. 첨단 新소재·부품 및 미래소재 원천기술 434

 1) 첨단 新소재·부품 434

  (1) Industry 4.0 관련 산업의 현황 및 트렌드 분석 434

    가. 첨단복합소재 산업현황 434

    나. 제조혁신을 위한 전략적 접근 435

  (2) 국내 산업의 여건 및 정책 분석 436

    가. 국내 제조산업 현황 436

    나. 국내 정책 현황 438

 2) 미래소재 원천기술 442

  (1) 개요 442

    가. 미래소재 개념 및 특징 442

    나. 4차 산업혁명 등 미래사회의 변화 442

    다. 미래사회 변화에 대비한 선제적 대응 필요 442

    라. 혁신의 기반이 되는 소재 원천기술 확보를 위한 글로벌 경쟁 심화 443

  (2) 국내외 동향 및 시사점 444

    가. 해외 R&D 현황 444

    나. 국내 R&D 현황 444

    다. 분석 및 시사점 445

  (3) 원천 기술 추진전략 446

    가. 미래소재 원천기술 도출 446

    나. 중장기 R&D 투자 전략 450

제Ⅱ장 자동차 ICT 및 시스템 분석 현황 455

1. 자율자동차 ICT 국내외 현황 분석 455

 1) 기술개발 현황 및 전망 455

  (1) 국내 기술개발 현황 및 전망 455

    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술 455

    나. 디지털 인프라 기술 456

    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술 457

    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술 458

    마. 자율자동차 보안체계 기술 459

  (2) 국외 기술개발 현황 및 전망 460

    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술 460

    나. 디지털 인프라 기술 461

    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술 461

    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술 462

    마. 자율자동차 보안체계 기술 463

 2) IPR 현황 및 전망 464

  (1) 특허분석 개요 464

  (2) 출원동향 464

  (3) 각 표준화 항목에 대한 연도별 출원 동향 465

  (4) 각 표준화 항목에 대한 특허공보별 출원 동향 466

  (5) 한국특허에서의 주요 출원인별 출원 현황 466

  (6) 해외특허에서의 주요 출원인별 출원 현황 467

 3) 표준화 현황 및 전망 468

  (1) 국내 표준화 현황 및 전망 468

    가. 자율자동차 시스템 및 운영제어 기술 468

    나. 디지털 인프라 기술 469

    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술 471

    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술 471

    마. 자율자동차 보안 체계 기술 472

  (2) 국제 표준화 현황 및 전망 473

    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술 473

    나. 디지털 인프라 기술 475

    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술 477

    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술 480

    마. 자율자동차 보안체계 기술 481

 4) 오픈소스 현황 및 전망과 ICT 산업의 자율주행차 시장 M&A 주요 사례 482

  (1) 오픈소스 현황 및 전망 482

    가. AGL (Automotive Grade Linux: AGL) 482

    나. Automotive OIN (Open Invention Network) 482

    다. GENIVI 483

    라. Android Open Source Project 483

    마. OSVehicle 483

    바. H-ROS 483

    사. Open Street Map (OSM) 483

  (2) ICT 산업의 자율주행차 시장 M&A 주요 사례 484

    가. 통신 미디어 기업의 결합 가속화 484

    나. 인텔, 모빌아이 매입으로 자율주행차 분야에서의 도약 484

    다. 미래 성장동력을 위한 M&A 움직임 485

 5) 차량 사물 통신 기술 486

  (1) 개요 486

  (2) 자율주행차량 기술 487

    가. 차량 센서 시스템 488

    나. 차량 통신 시스템 488

    다. 차량 위치 및 매핑 시스템 489

  (3) 무선통신 기반 차량 통신 기술 489

    가. 근거리 전용 통신 489

    나. LTE 기반 차량 통신 490

    다. 밀리미터파 기반 차량 통신 491

  (4) 밀리미터파 무선통신 기반 차량 사물 통신 기술 491

    가. 차량 사물 통신 기술 491

    나. 차량 사물 통신 프레임워크 492

    다. 차량 사물 통신 설계 문제 및 솔루션 493

2. 자동차 관련 시스템 분석 현황 495

 1) 운전자용 편의시스템 495

  (1) 산업환경 분석 495

    가. 산업 특징 495

    나. 산업 구조 496

  (2) 시장환경 분석 497

    가. 세계시장 497

    나. 국내시장 499

  (3) 기술환경 분석 500

    가. 기술개발 트렌드 500

    나. 기술환경 분석 502

 2) 정보제공 시스템 503

  (1) 산업환경 분석 503

    가. 산업 특징 503

    나. 산업 구조 505

  (2) 시장환경 분석 505

    가. 세계시장 505

    나. 국내시장 507

  (3) 기술환경 분석 508

    가. 기술개발 트렌드 508

    나. 기술환경 분석 509

 3) 전력변환 시스템 510

  (1) 산업환경 분석 510

    가. 산업 특징 510

    나. 산업 구조 511

  (2) 시장환경 분석 512

    가. 세계시장 512

    나. 국내시장 514

  (3) 기술환경 분석 515

    가. 기술개발 트렌드 515

    나. 기술환경 분석 518

 4) 전기구동 시스템 519

  (1) 산업환경 분석 519

    가. 산업 특징 519

    나. 산업 구조 520

  (2) 시장환경 분석 521

    가. 세계시장 521

    나. 국내시장 524

  (3) 기술환경 분석 525

    가. 기술개발 트렌드 525

    나. 기술환경 분석 527

 5) 에너지 저장/관리시스템 528

  (1) 산업환경 분석 528

    가. 산업 특징 528

    나. 산업 구조 529

  (2) 시장환경 분석 530

    가. 세계시장 530

    나. 국내시장 533

  (3) 기술환경 분석 534

    가. 기술개발 트렌드 534

    나. 기술환경 분석 536

[도표]  

⦃제1편 미래자동차산업⦄

제Ⅰ장 미래자동차 산업동향 분석 35

[도표Ⅰ-1] 국내 자동차 생산량 35

[도표Ⅰ-2] 자동차 내수·수출 판매증가율 (대수 기준) 36

[도표Ⅰ-3] 현대기아자동차 국가별 생산량 (출하량) 36

[도표Ⅰ-4] 현대기아자동차 중국공장 생산량 추이 36

[도표Ⅰ-5] 중국 승용차시장 점유율 37

[도표Ⅰ-6] SAE기준 자율주행차 정의 38

[도표Ⅰ-7] 핵심 플레이어 분석 종합 40

[도표Ⅰ-8] Powertrain별 비중 전망 (2025) 42

[도표Ⅰ-9] 소재별 자동차 적용비중 전망 42

[도표Ⅰ-10] 철강사 공동 경량화 프로젝트 42

[도표Ⅰ-11] 우리나라 경제 內 자동차 산업의 비중 44

[도표Ⅰ-12] 국내 자동차 기업 경영 실적 44

[도표Ⅰ-13] 자동차 산업분야 정부 연구개발 효율화 방향 46

[도표Ⅰ-14] 자동차 산업 기술분류별 정부 투자금액 48

[도표Ⅰ-15] 자동차 산업분야 연구개발 투자 금액 추이(2012-2016)와 세부분야별 투자금액(2016) 49

[도표Ⅰ-16] 자동차 산업분야 부처별 연구개발 투자비중 50

[도표Ⅰ-17] 자동차 산업분야 주요 연구개발 사업 50

[도표Ⅰ-18] 자동차 산업분야 부처별 연구개발 단계 분포 51

[도표Ⅰ-19] 주요국 자동차 산업분야 기술력지수 (TS) 52

[도표Ⅰ-20] 자동차 산업분야 정부 연구개발 대기업 참여비중 변화 (2012-2016) 54

[도표Ⅰ-21] 자율주행차 특허 보유 기업 순위 55

[도표Ⅰ-22] 미래형자동차 분야의 세계 시장규모 및 전망 56

[도표Ⅰ-23] 자율주행자동차 (레벨 3∼4) 세계 시장 ('15~'35년) 56

[도표Ⅰ-24] 글로벌 자동차 세계판매시장 ('15~'35년) 57

[도표Ⅰ-25] 친환경차 시장 구성 전망 57

[도표Ⅰ-26] 미래형자동차 분야의 국내 시장규모 및 전망 57

[도표Ⅰ-27] 1-2인 가구 추계 58

[도표Ⅰ-28] 연령대별 인당 평균 통행 시간 변화 59

[도표Ⅰ-29] 2020년 탄소배출 규제 수준 59

[도표Ⅰ-30] 글로벌 친환경차 시장 전망 60

[도표Ⅰ-31] 친환경차 시장 구성 전망 60

[도표Ⅰ-32] 자율주행차 시장 전망 61

[도표Ⅰ-33] 자율주행 시스템별 시장 전망 61

[도표Ⅰ-34] 글로벌 자동차 생산 추이 62

[도표Ⅰ-35] 국가별 자동차 생산 순위 62

[도표Ⅰ-36] 1인당 국민 소득과 자동차 보급률 63

[도표Ⅰ-37] 트럼프 정부 이후, 글로벌 자동차사의 생산계획 발표 ('17.01) 64

[도표Ⅰ-38] 車 생산 및 생산능력 전망 64

[도표Ⅰ-39] 타 기관 생산 전망 비교 65

[도표Ⅰ-40] 중국 자동차 생산 추이 65

[도표Ⅰ-41] 구매세 인하 정책 계획 66

[도표Ⅰ-42] 브랜드별 승용차 판매 실적 66

[도표Ⅰ-43] 브랜드별 생산설비 확대 계획 66

[도표Ⅰ-44] 車 생산 및 생산능력 전망 67

[도표Ⅰ-45] 타 기관 생산 전망 비교 67

[도표Ⅰ-46] 인도 자동차 내수 시장 68

[도표Ⅰ-47] 메이커별 자동차 판매 변화 68

[도표Ⅰ-48] 인도 업체별 자동차 생산실적 및 생산능력 전망 69

[도표Ⅰ-49] 車 생산 및 생산능력 전망 69

[도표Ⅰ-50] 타 기관 생산 전망 비교 70

[도표Ⅰ-51] 멕시코 자동차 내수 시장과 주요 자동차사 공장 현황 ('16) 70

[도표Ⅰ-52] 멕시코 업체별 자동차 생산실적 및 생산능력 전망 71

[도표Ⅰ-53] 車 생산 및 생산능력 전망 72

[도표Ⅰ-54] 타 기관 생산 전망 비교 72

[도표Ⅰ-55] 아세안-5 자동차 시장 성숙도 73

[도표Ⅰ-56] 아세안-5 자동차 생산·판매 추이 73

[도표Ⅰ-57] 국별 역내 자동차 생산 비중 74

[도표Ⅰ-58] 정부 자동차 산업 육성 정책 74

[도표Ⅰ-59] 생산설비 현황 및 확대 계획 75

[도표Ⅰ-60] 메이커별 생산설비 확대 계획 75

[도표Ⅰ-61] 車 생산 및 생산능력 전망 76

[도표Ⅰ-62] 타 기관 생산 전망 비교 76

[도표Ⅰ-63] 주요국 자동차 생산 전망 77

[도표Ⅰ-64] 2030년 전기차(EV, PHEV) 판매 비중 전망 78

[도표Ⅰ-65] 전기차용 리튬이온전지 수급 전망 79

[도표Ⅰ-66] 주요업체 리튬이온전지 생산능력 79

[도표Ⅰ-67] 세계 수소자동차 생산 전망 80

[도표Ⅰ-68] 세계 수소자동차 판매량 80

[도표Ⅰ-69] L4-5 자율주행차 생산 전망 81

[도표Ⅰ-70] 자율주행차 기술발전 전망 81

[도표Ⅰ-71] 미래자동차 2030년 생산/판매 전망 82

[도표Ⅰ-72] 자동차시장의 분야별 매출액 비중 변화 전망 82

[도표Ⅰ-73] 국내 생산여건 변화 83

[도표Ⅰ-74] 자동차산업의 경쟁력 비교 83

[도표Ⅰ-75] 미국 전기차 시장 주요 모델별 소득세 감면 현황 88

[도표Ⅰ-76] 주요국의 자율주행차 정부정책 동향 89

[도표Ⅰ-77] 자동차 기술 변화와 안전관련 제도도입 현황 91

[도표Ⅰ-78] 자동차관리법 분법 (안) 104

[도표Ⅰ-79] 2020년 전기차 성능향상 전략 107

[도표Ⅰ-80] 2020년 수소연료전지차 가격저감 전략 108

[도표Ⅰ-81] HEV 종류별 비교 110

[도표Ⅰ-82] 전기차․충전소 보급 로드맵 111

[도표Ⅰ-83] 수소차․충전소 보급 로드맵 113

[도표Ⅰ-84] 튜브트레일러용 고압용기 115

[도표Ⅰ-85] 국내 친환경차 보급 전망 119

[도표Ⅰ-86] 기대 효과 120

[그림Ⅰ-1] 자동차 기술체계도 47

[그림Ⅰ-2] 자동차 산업분야 연구개발 역할 분담 (안) 53

[그림Ⅰ-3] 친환경자동차 기술의 변화 추이 94

[그림Ⅰ-4] 유료충전 서비스 개념도 95

[그림Ⅰ-5] 자율주행 전기차 기반 셔틀 서비스 개념도 99

[그림Ⅰ-6] 자동차와 도로, 교통을 연계한 기술 개념 100

[그림Ⅰ-7] 우리나라 C-ITS 구축 개념 101

[그림Ⅰ-8] 자동차 통신 장치 및 플랫폼 개념도 101

[그림Ⅰ-9] 자율주행자동차의 V2I 일러스트 개념도 102

[그림Ⅰ-10] 수소연료전지차 구조 108

[그림Ⅰ-11] 안전관리 필요 충전소 부품 115

[그림Ⅰ-12] 미국 자동차 에너지소비효율등급 표시라벨 117

제Ⅱ장 친환경 자동차 분석 현황 121

[도표Ⅱ-1] 전기자동차의 분류 121

[도표Ⅱ-2] 국가별 전기자동차 판매 동향 129

[도표Ⅱ-3] 국가별 전기자동차(BEV+PHEV) 보급 대수 130

[도표Ⅱ-4] 국가별 순수 전기자동차(BEV) 보급 대수 130

[도표Ⅱ-5] 세계 자동차 회사 전기자동차 전략 및 비전 131

[도표Ⅱ-6] 2017년 상반기 전기자동차(BEV, PHEV) 판매 순위 132

[도표Ⅱ-7] 2017년 1~8월 순수 전기자동차(BEV) 업체 순위 및 주력모델 132

[도표Ⅱ-8] 전 세계 전기자동차 충전기 보급 현황 133

[도표Ⅱ-9] 국가별 공용 충전기 보급 현황 133

[도표Ⅱ-10] 전기자동차용 배터리의 가격 감소 및 에너지 밀도 증가 추세 136

[도표Ⅱ-11] 전기자동차용 배터리 가격 감소에 따른 전기자동차 가격 추세 전망 137

[도표Ⅱ-12] 주요국가 환경·연비 규제 138

[도표Ⅱ-13] 2005-2016년 미국 전기자동차 충전소 설치 대수 및 분포 140

[도표Ⅱ-14] 2017년 7월 기준 중국의 전기자동차 등록 현황 148

[도표Ⅱ-15] 국내 전기자동차 추진정책 및 실증사업 153

[도표Ⅱ-16] 국내 전기자동차 충전방식 154

[도표Ⅱ-17] 전기자동차 충전방식 통일 기준안 155

[도표Ⅱ-18] 제주 전기자동차 보급사업 비교 156

[도표Ⅱ-19] 현대자동차·기아자동차 전기자동차 출시 계획 158

[도표Ⅱ-20] 파워트레인 별 자동차 부품 비교 161

[도표Ⅱ-21] 전기차 유형별 배터리 시스템 요구 사항 163

[도표Ⅱ-22] 리튬계 배터리 164

[도표Ⅱ-23] 리튬계 배터리의 4가지 핵심 물질 164

[도표Ⅱ-24] 전기차용 배터리 성능 비교 165

[도표Ⅱ-25] IHS의 글로벌 충전기시장 전망 168

[도표Ⅱ-26] 충전 유형별 보급 비중 (2010~2014년) 168

[도표Ⅱ-27] 글로벌 충전 인프라 하드웨어 시장 전망 169

[도표Ⅱ-28] 글로벌 전기차 충전서비스 시장 규모 전망 169

[도표Ⅱ-29] 글로벌 배터리업체 순위 171

[도표Ⅱ-30] 전기차 배터리 시장 규모 전망 171

[도표Ⅱ-31] 4대 소재 시장규모 추이 및 전망 172

[도표Ⅱ-32] 이차전지 제조원가에서 4대 소재가 차지하는 비중 172

[도표Ⅱ-33] 양극재 시장 규모 전망 173

[도표Ⅱ-34] 분리막 시장 규모 추이와 분리막 상위 10개사 판매량 현황 174

[도표Ⅱ-35] 전해질 시장 규모와 상위 10개사 판매량 175

[도표Ⅱ-36] 글로벌 지역별 전기차용 배터리 생산능력 175

[도표Ⅱ-37] 전기차용 배터리 가치사슬상 주요 핵심부품의 시장 추이 176

[도표Ⅱ-38] 차량용 반도체 수요 전망 179

[도표Ⅱ-39] 차량용 디스플레이 적용 제품군 전망 180

[도표Ⅱ-40] 차량용 디스플레이 적용 영역 180

[도표Ⅱ-41] 자동차용 플라스틱 용도별 분류 182

[도표Ⅱ-42] 글로벌 리튬 매장량 분포 186

[도표Ⅱ-43] 글로벌 배터리 업체들의 시설투자 계획 187

[도표Ⅱ-44] 주요 배터리 업체별 수주 규모 (2020년까지) 187

[도표Ⅱ-45] 단위 당 배터리 제조원가 비교 188

[도표Ⅱ-46] 글로벌 음극재 수요 전망 191

[도표Ⅱ-47] 완성차 업체별 구동모터 적용 현황 193

[도표Ⅱ-48] 국내 충전기 주요 업체 196

[도표Ⅱ-49] 해외 충전기 주요 업체 197

[도표Ⅱ-50] 글로벌 스마트카 시장 규모 198

[도표Ⅱ-51] 파워트레인 부품 가격 비중 199

[도표Ⅱ-52] 전기차 모델별 출시시기, 주행거리, 가격 200

[도표Ⅱ-53] 전지 에너지 밀도 개선과 주행거리 개선 수준 비교 202

[도표Ⅱ-54] 소비자들이 느끼는 전기차 구매 시의 걸림돌 203

[도표Ⅱ-55] 2018년 국내 판매 예정 전기차들 204

[도표Ⅱ-56] 주요 자동차업체의 수송용 연료전지 및 FCEV 개발 추이 211

[도표Ⅱ-57] 주요 자동차업체의 FCEV 출시 추이 및 전망 212

[도표Ⅱ-58] 주요 기관별 FCEV 수요 전망 213

[도표Ⅱ-59] 미국 캘리포니아 주의 FCEV 보급 전망 (2014년 시점) 214