⦃제1편 헬스케어산업⦄

제Ⅰ장 스마트 헬스케어 산업 동향 35

1. 헬스케어 산업 현황 35

 1) 기술 개요 35

  (1) 스마트 헬스케어 정의 35

  (2) 필요성 및 기대효과 39

    가. 필요성 39

    나. 기대효과 40

 2) 국내외 현황 43

  (1) 국내외 정책 현황 43

    가. 국내 현황 43

    나. 국외 현황 44

  (2) 기술 및 시장 현황 45

    가. 기술개발 현황 45

    나. 글로벌 시장 현황 48

 3) 헬스케어 분야의 IT 기업 현황 55

  (1) 헬스케어 산업 변화의 흐름 55

  (2) 헬스케어와 IT 기술과의 융합 55

    가. 의료서비스 56

    나. 의료기기 59

    다. 의약품 60

  (3) 주요 IT 기업들의 헬스케어 진출 사례 61

    가. IBM 62

    나. 구글 63

    다. 애플 64

    라. 아마존 66

  (4) IT 기업들의 헬스케어 산업 진출 과제 67

    가. 데이터 상호운용성 등 기술적 이슈 해결 필요 68

    나. 임상적으로 유효한 가치 제공 필요 68

    다. 사용자의 지지와 공감 확보 필요 69

    라. 기존 이해관계자들과의 협력 체제 구축이 필수적 70

 4) 해외 주요국의 헬스케어데이터·정보 정책 70

  (1) 미국 70

    가. 헬스케어데이터‧정보 주요 정책 및 프로그램 70

    나. 민간 기업의 데이터 교류 및 활용 현황 76

  (2) 유럽 76

  (3) 일본 79

    가. 데이터 활용 관련 법·제도 79

    나. 헬스케어데이터‧정보 주요 정책 및 프로그램 81

  (4) 중국 86

    가. 헬스케어데이터·정보 주요 정책 및 프로그램 86

    나. 지역별 추진 현황 89

    다. 민간 기업의 데이터 교류 및 활용 현황 91

2. 스마트/디지털 헬스케어 산업 동향 93

 1) 스마트 헬스케어 산업 현황 93

  (1) 스마트 헬스케어와 미래의 의료 93

    가. 스마트 헬스케어와 정밀의료 93

    나. 스마트 헬스케어와 빅데이터 95

    다. 스마트 헬스케어와 IoT, 웨어러블 96

  (2) 국내외 스마트 헬스케어 시장 현황 96

    가. 해외 시장 현황 96

    나. 국내 시장 현황 98

  (3) 스마트 헬스케어 기업 동향 99

    가. 전통 사업자와 신규 사업자 현황 99

    나. 세부 업종별 기업 동향 100

  (4) 스마트 헬스케어산업 주요 이슈 101

    가. M&A와 Partnership 강화로 영역을 넘나드는 새로운 협력체계 구축 101

    나. 각국 정부가 주도하는 바이오 빅데이터 구축 101

    다. 인공지능 기반 스마트 헬스케어의 부상 102

    라. 의료정보와 블록체인의 결합 103

    마. 메디컬 온디맨드 서비스의 시작, 원격의료 103

 2) 디지털 헬스케어 동향 104

  (1) 4차 산업혁명과 디지털 헬스케어 산업 104

    가. 개요 104

    나. 4차 산업혁명과 의료 105

    다. 의료 + 블록체인 108

    라. 의료 + 5G/사물인터넷 109

  (2) SW 관점에서의 디지털 헬스케어 동향 110

    가. 의료 인공지능 110

    나. VR(Virtual Reality), 가상현실 기술 120

  (3) HW 관점에서의 디지털 헬스케어 동향 125

    가. 의료용 로봇 125

    나. 웨어러블 기기 129

    다. 3D프린팅 131

  (4) 디지털 헬스케어 혁신 현황 132

    가. 데이터가 추동하는 디지털 헬스케어 혁신 132

    나. 데이터 처리 단계별 현황 133

    다. 디지털 의료가 가져올 변화 136

    라. 디지털 의료의 사례들 137

    마. 디지털 의료가 넘어야 할 한계 139

  (5) 글로벌 헬스케어 산업 생태계 변화 전망 143

    가. 헬스케어 가치사슬 변화 전망 143

    나. 생태계 지배자 및 경쟁구도 전망 145

  (6) 국내 현황과 문제점 147

    가. 한국 보건의료정보의 디지털화 경과 147

    나. 국내 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 현황 148

    다. 정부 정책과 규제 150

    라. 문제점 153

 3) 스마트 헬스케어 기술 및 제품·서비스 현황 154

  (1) 스마트 헬스케어 기술 현황 154

    가. 인공지능(AI) 활용 기술 154

    나. 빅데이터(Big Data) 활용 기술 158

    다. 플랫폼 기술 160

    라. IoT(사물인터넷) 활용 기술 163

    마. SNS(Social Network Service) 활용 기술 166

    바. 센서 기술 167

  (2) 스마트 헬스케어 제품·서비스 현황 및 사례 170

    가. 해외 사례 171

    나. 국내 사례 180

제Ⅱ장 주요 헬스케어 기술 동향과 정책 현황 191

1. 바이오헬스케어용 반도체 기술 및 시장 동향 191

 1) 바이오헬스케어용 반도체 기술의 개요와 산업 특성 191

  (1) 바이오헬스케어용 반도체 기술 개요 191

    가. 바이오·헬스케어 산업 191

    나. 바이오·헬스케어용 반도체 192

  (2) 바이오·의료기기용 반도체 산업의 특성 195

 2) 국내외 기술 동향 197

  (1) 국외 기술 동향 197

  (2) 국내 기술 동향 210

    가. 바이오분야 210

    나. 의료기기용 반도체 분야 212

 3) 시장 동향 213

  (1) 반도체 기반 기술 확대 213

  (2) 반도체 기반 바이오-센서 칩 214

  (3) 헬스케어용 반도체 216

  (4) 의료기기용 반도체 218

2. 헬스케어산업에서의 블록체인 기술 활용 219

 1) 블록체인 기술 219

  (1) 블록체인 기술의 특징 219

    가. 블록체인 기술 개요 219

    나. 블록체인 기술의 태동 배경 221

    다. 블록체인 기술 매커니즘 222

  (2) 블록체인 기술의 의미와 한계 223

    가. 블록체인 기술의 의미 223

    나. 블록체인 기술의 한계 224

 2) 헬스케어산업에서의 블록체인 기술 225

  (1) 블록체인 기술이 헬스케어 분야에서 주목받는 이유 225

    가. 건강 정보의 상호 운용성 요구사항 증대 225

    나. 정밀의료·맞춤형 의료 연구의 확대 227

    다. 미국 공적 의료보험의 보상체계 변화 227

    라. 더욱 중요해진 책임 추적성 228

    마. 비용 절감 228

  (2) 헬스케어 분야의 블록체인 적용 사례 229

 3) 헬스케어 블록체인 기술의 활용 방안과 신기술 적용 231

  (1) 블록체인 기술의 활용 방안 231

    가. 개인 주도형 건강관리 지원 231

    나. 보험청구·심사 프로세스 적용 232

    다. 의료기기·의약품 유통 채널 적용 232

    라. 임상시험 안전성 향상과 데이터 공유 233

    마. 개인 의료정보 및 건강정보의 보호 233

  (2) 헬스케어 블록체인의 신기술 적용 234

    가. 동형암호 234

    나. 양자암호 235

    다. BaaS (Blockchain as a Service) 236

3. 인공지능 헬스케어 국내외 동향 및 활성화 방향 237

 1) 인공지능 헬스케어산업과 전망 237

  (1) 인공지능 헬스케어산업 현황 237

    가. 인공지능 헬스케어의 부상 배경 237

    나. 인공지능 헬스케어의 개념과 성장 및 제약요인 237

    다. 인공지능(AI)의 발전과 바이오헬스산업 239

  (2) 국내외 인공지능 헬스케어 동향과 전망 245

    가. 국내외 정책 동향 245

    나. 국내외 시장 현황 및 전망 247

 2) 국내외 인공지능 동향 247

  (1) 국내 인공지능 헬스케어의 사회적 영향과 활성화 방향 247

  (2) 인공지능 글로벌 동향 248

    가. 인공지능 기술, 폭발적 성장이 시작 248

    나. 글로벌 시장, 범용 플랫폼 지배력 강화와 신시장 기회 공존 250

    다. 기업들은 한발 앞선 기술력과 글로벌 인재 선점에 주력 251

    라. 기술혁신 역량 확보에 국가별 특성을 고려 정책 추진 252

 3) 인공지능 헬스케어 활용 및 추진 현황 253

  (1) 인공지능 헬스케어의 유망 분야 분석 253

  (2) 인공지능(AI) 트렌드와 헬스케어분야 활용 현황 255

    가. 주요 인공지능(AI) 트렌드 255

    나. 헬스케어분야 인공지능(AI) 활용 현황 261

    다. 신약개발에 인공지능을 활용하는 기업 263

  (3) 인공지능(AI)+빅데이터 활용 차세대 신약개발 플랫폼 구축 추진 현황 264

    가. 추진 배경 264

    나. 신약개발 단계별 인공지능·빅데이터 활용 방안 265

    다. 선도 프로젝트 추진 방안 266

    라. 향후 추진 계획 267

4. 주요 헬스산업의 정책 추진 현황 267

 1) 바이오·헬스산업 발전 전략 267

  (1) 추진 배경 267

    가. 정부와 민간의 적극적인 투자에도 불구하고 글로벌 위상은 정체 267

    나. 바이오‧헬스산업의 패러다임 변화는 우리에게 기회 요인 267

    다. 바이오‧헬스산업은 新산업 창출은 물론 이를 全국민이 향유 가능한 산업 268

  (2) 바이오‧헬스산업 패러다임 변화와 각국 동향 268

    가. 바이오‧헬스산업의 대변화 268

    나. 각국 대응 동향 269

  (3) 우리 바이오헬스산업의 경쟁력 진단 271

    가. (의약품) 내수 시장과 복제약 중심으로 혁신 역량이 취약 271

    나. (의료기기) 중저가 의료기기 중심으로 낮은 품질 경쟁력 272

    다. (서비스) 빅데이터 활용 여건 미흡, 규제 등으로 신산업 창출 한계 272

    라. 다양한 지역 바이오 클러스터의 글로벌 경쟁력 부재 273

  (4) 비전 및 목표 273

  (5) 추진 전략 274

    가. 헬스케어 서비스 274

    나. 바이오 의약품 276

    다. 스마트 의료기기 277

    라. 지역 바이오 클러스터의 혁신 거점화 278

  (6) 기대 효과 280

 2) 바이오헬스 新성장동력 육성을 통한 일자리 창출 계획 280

  (1) 바이오헬스 일자리 여건과 전망 280

  (2) 현 정부 출범 이후 주요 성과와 과제 281

    가. 주요 성과 281

    나. 향후 과제 282

  (3) 향후 추진 전략 283

    가. 제약·의료기기·화장품 산업 육성 283

    나. 바이오헬스산업 창업 활성화 286

    다. 바이오헬스 전문인력 양성 286

    라. 미래新산업 육성 및 해외시장 진출 지원 287

  (4) 일자리 창출 효과 289

  (5) 향후 추진 일정 289

    가. 제약·의료기기·화장품 산업 육성 289

    나. 바이오헬스산업 창업 활성화 290

    다. 바이오헬스 전문인력 양성 290

    라. 미래 신산업 육성 및 해외시장 진출 지원 290

 3) 제2차 보건의료기술육성기본계획 (안) 290

  (1) 수립 배경 및 경과 290

    가. 수립 배경 290

    나. 추진 체계 및 경과 291

  (2) 제1차 기본계획 평가 및 정책여건 분석 291

    가. 제1차 기본계획 평가 291

    나. 정책 여건 분석 295

  (3) 기본방향 297

    가. 바람직한 미래상 297

    나. 추진 방향 297

  (4) 보건의료 R&D 중장기전략 및 중점 과제 298

    가. 비전 및 목표 298

    나. 전략별 중점 과제 299

  (5) 기대효과 315

5. 주요 보건산업 정책 현황 317

 1) 보건산업 육성 현황 317

  (1) 개요 317

  (2) 제약산업 육성 317

    가. 개요 317

    나. 추진 실적 319

  (3) 의료기기산업 육성 320

    가. 개요 320

    나. 추진 실적 322

 2) 미래의료기반 강화 324

  (1) 보건의료기술 연구개발 (R&D) 324

    가. 개요 324

    나. 사업 내용 325

    다. 추진 실적 327

  (2) 정밀의료 기술개발 329

    가. 개요 329

    나. 사업 내용 330

  (3) 재생의료산업 육성 332

    가. 개요 332

    나. 추진실적 333

 3) 바이오헬스 생태계 조성 334

  (1) 연구중심병원 육성 334

    가. 개요 334

    나. 사업 내용 335

    다. 추진 성과 336

  (2) 첨단의료복합단지 조성 337

    가. 배경 337

    나. 조성 사업 개요 337

    다. 추진 현황 338

  (3) 바이오헬스 분야 기술사업화 지원 340

    가. 추진 배경 340

    나. 사업 내용 및 현황 340

    다. 추진 성과 341

 4) 의료 해외 진출 및 외국인환자 유치 342

  (1) 개요 342

    가. 글로벌 헬스케어 시장 342

    나. 의료 해외진출법 등 지원제도 342

  (2) 의료 해외 진출 343

    가. 진출 현황 343

    나. 정부 간 협력 343

    다. 해외 진출 정부 지원사업 344

    라. ICT 기반 의료 해외 진출 348

    마. 제약산업 해외 진출 확대 349

⦃제2편 제약/의료기기⦄

제Ⅰ장 제약산업의 시장 동향과 정책 추진 방향 353

1. 세계 의약품 산업 현황과 대응전략 및 정책 방향 353

 1) 세계 의약품 산업 현황 353

  (1) 의약품 산업의 특징 353

    가. 의약품 시장 규모 353

    나. 의약품 시장 특징 356

  (2) 의약품 시장 주요 트렌드 359

    가. 바이오의약품 부상 359

    나. 아웃소싱 서비스 시장 확대 367

    다. M&A, 전략적 제휴 확대 374

  (3) 글로벌 의약품 현황과 전망 377

    가. 2019년 글로벌 블록버스터 의약품 377

    나. 글로벌 제약산업 현황과 2024년 전망 380

 2) 세계 의약품산업의 대응전략 및 정책 방향 383

  (1) 세계 의약품 산업의 경쟁 구도 383

  (2) 주요 해외 신흥기업 성장 전략 385

  (3) 주요 국가 바이오의약품 지원정책 동향 388

    가. 미국 388

    나. 이스라엘 388

    다. 일본 389

    라. 중국 389

  (4) 우리나라 바이오의약품산업의 대응방향 390

2. 국내‧외 바이오의약품 시장 동향 394

 1) 국내 바이오의약품 시장 동향 394

  (1) 바이오의약품 주요 현황 394

    가. 시장 규모 394

    나. 업체 현황 396

    다. 주요 제품 현황 398

  (2) 바이오의약품 제제별 시장 현황 399

    가. 유전자재조합의약품 399

    나. 백신 402

    다. 혈장분획제제 404

    라. 독소·항독소 406

    마. 세포치료제 408

    바. 유전자치료제 409

 2) 글로벌 바이오의약품 시장 동향 409

  (1) 바이오의약품 시장 현황 409

  (2) 주요국 바이오의약품 시장 현황 413

    가. 미국 413

    나. 유럽 (주요 5개국) 414

    다. 일본 417

    라. 중국 418

  (3) 주요 바이오의약품 기업별 제품 및 연구개발 동향 419

3. 제약산업 육성/지원 추진전략 및 실천과제 425

 1) 신약 개발 역량 제고를 위한 R&D 강화 425

  (1) 4차 산업혁명을 주도하는 차세대 미래 유망 분야 육성 425

    가. 스마트 임상시험 플랫폼 구축 및 네트워크 강화 425

    나. 첨단 바이오의약품 R&D 지원 426

    다. 인공지능을 활용한 신약 R&D 427

    라. 스마트 제조공정을 위한 기반 기술 개발 428

  (2) 신약 개발 성공률 제고를 위한 지원체계 고도화 429

    가. 오픈이노베이션 기반 신약 R&D 활성화 429

    나. 신약 재창출 연구 지원 430

    다. 첨단의료복합단지의 R&D 지원 기능 강화 431

  (3) 공익 목적의 제약 분야 R&D 투자 추진 432

    가. 희귀·난치질환 치료제 개발을 위한 R&D 지원 432

    나. 감염병 치료제 개발을 위한 R&D 지원 432

    다. 백신 자급률 향상을 위한 R&D 전략 마련 433

    라. 공익 목적의 연구자 주도 임상시험 지원 434

 2) 현장수요 중심의 수출 지원체계 강화 435

  (1) 해외 진출 플랫폼 구축 435

    가. 한국 제약산업 브랜드 가치 제고 435

    나. 제약산업 글로벌정보센터 운영 436

    다. G2G 협력 강화를 통한 해외 진출 지원 437

  (2) 제약기업 수출 역량 향상 438

    가. 시설 고도화 및 cGMP 투자 지원 438

    나. 해외 제약 전문가 활용으로 글로벌 진출 지원 439

    다. 수출방식 다양화를 통한 의약품 수출 확대 440

  (3) 현지 제약시장 진입 활성화 441

    가. 제약산업 글로벌 컨설팅 지원 441

    나. 해외 전략적 협력사 파트너링 강화 442

    다. 글로벌 시장진출을 위한 해외거점 설립 지원 443

 3) 선진 제약 강국 도약을 위한 제약산업 육성 기반 조성 444

  (1) 정책금융지원, 세제지원 등을 통한 민간투자 활성화 444

    가. 제약·바이오 투자 활성화 지원 444

    나. 민간 R&D 투자 유도를 위한 세제 혜택 확대 445

 (2) 신약 개발 활성화를 위한 제도적 기반 강화 445

    가. 첨단 바이오의약품 관련 제도 개선 445

    나. 의약품 건강보험 등재 제도 보완 446

    다. 신속하고 효율적인 임상시험 수행 447

 (3) 제약산업 생태계 변화 반영을 위한 제도 마련 448

    가. 혁신형 제약기업 인증기준 등 개선 448

    나. 나고야의정서 발효에 따른 제약산업 지원방안 마련 449

    다. 보건신기술 인증제도를 활용한 국내 개발 의약품 사용 촉진 450

    라. 안전한 의약품 유통을 위한 선진 유통체계 확립 450

    마. 제약기업에 대한 온실가스 배출권거래제 적용 방식 개선 노력 451

제Ⅱ장 의료기기 산업 현황과 기술 분석 453

1. 의료기기 산업 동향과 육성 과제 453

 1) 의료기기 개요 453

  (1) 의료기기산업의 특성 453

  (2) 의료기기 인허가 프로세스 455

 2) 의료기기 산업 현황 455

  (1) 의료기기 세계시장 동향 및 전망 455

  (2) 분야별 세계시장 동향 및 전망 457

    가. 체외진단기기 시장 457

    나. 심장학 및 심혈관 기기 시장 459

    다. 진단영상기기 시장 460

    라. 정형외과기기 시장 462

    마. 안과 의료기기 시장 463

 3) 의료기기 기술개발 동향 464

  (1) 진단기기 기술동향 465

    가. 체외진단기기 465

    나. 영상진단기기 469

    다. 생체신호측정기기 471

  (2) 치료기기 기술동향 474

    가. 레이저수술기 474

    나. 초음파수술기 476

    다. 치과용 시술기 478

  (3) 치료재료 기술동향 479

    가. 정형외과·치과용 치료재료 및 도구 479

    나. 중재적 시술 재료/기구 482

    다. 인공장기 및 보조재료 485

  (4) 헬스케어 IT 487

    가. 원격진료 서비스 487

    나. u-헬스 생체물리량측정기기 490

 4) 의료기기 산업육성 중점 추진과제 492

  (1) 의사․병원의 의료기기 연구 및 사업화 역량 강화 492

    가. 현황 : 연구개발에 대한 병원·의사의 혁신 역량에 한계 492

    나. 주요 추진과제 492

  (2) 국산 의료기기 성능 강화, 글로벌 기업 수준의 경쟁력 확보 493

    가. 현황 : 국내 제조사의 영세성에 따른 낮은 시장 점유율 493

    나. 주요 추진과제 494

  (3) 의료기기 산업 육성을 위한 인프라 확충 494

    가. 의료기기 업계 오랜 염원, 의료기기산업육성법 및 체외진단기기법 제정 494

    나. 바이오 헬스 창업 전주기 지원 495

2. 新개발 분야별 의료기기 전망 분석 495

 1) 치과용 임플란트 496

  (1) 개요 496

  (2) 시장 현황 497

  (3) 기술 현황 499

  (4) 개발 전망 503

 2) 인체 이식형 전자의료기기 504

  (1) 개요 504

  (2) 시장 현황 505

  (3) 기술 현황 507

  (4) 개발 전망 510

 3) 로봇 수술기 511

  (1) 개요 511

    가. 개념 511

    나. 분류 512

  (2) 시장 현황 513

    가. 국외 시장 현황 513

    나. 국내 시장 현황 514

  (3) 기술 현황 515

    가. 주요 기술 515

    나. 국내‧외 활용 사례 516

  (4) 개발 전망 518

 4) 3D 프린팅 의료기기 519

  (1) 개요 519

  (2) 시장 현황 521

    가. 국외 시장 현황 521

    나. 국내 시장 현황 523

  (3) 기술 현황 525

    가. 국외 기술 현황 525

    나. 국내 기술 현황 528

  (4) 개발 전망 530

 5) 의료용 레이저 531

  (1) 개요 531

  (2) 시장 현황 532

  (3) 기술 현황 533

    가. 주요 기술 533

    나. 국내‧외 활용 사례 537

  (4) 개발 전망 537

 6) 전기 수술기 538

  (1) 개요 538

  (2) 시장 현황 539

    가. 전기수술기 539

    나. 복강경 수술장비 541

  (3) 기술 현황 541

    가. 주요 기술 541

    나. 국내‧외 활용 사례 543

 (4) 개발 전망 544

3. 스마트 헬스케어 의료기기 중점분야별 기술·표준 전략 545

 1) 중점 분야별 추진 전략 545

  (1) 스마트 헬스케어 기기 545

    가. 정의 545

    나. 현황 545

    다. 이슈 및 추진전략 547

  (2) 스마트 헬스케어 서비스 548

    가. 정의 548

    나. 현황 549

    다. 이슈 및 추진전략 550

  (3) 스마트 헬스케어 인프라 551

    가. 정의 551

    나. 현황 551

    다. 이슈 및 추진전략 552

  (4) 인공지능 기반 의료기기 554

    가. 정의 554

    나. 현황 554

    다. 이슈 및 추진전략 556

  (5) 의료 3D 프린팅 557

    가. 정의 557

    나. 현황 559

    다. 이슈 및 추진전략 561
 
 
[도표/그림]

⦃제1편 헬스케어산업⦄

제Ⅰ장 스마트 헬스케어 산업 동향 35

[도표Ⅰ-1] 헬스케어와 ICT 기술 결합을 통한 진화 35

[도표Ⅰ-2] 스마트 헬스케어의 정의 36

[도표Ⅰ-3] 스마트 헬스케어 산업 구성 37

[도표Ⅰ-4] 기존 의료기기 대비 스마트 헬스케어 기기의 특징 비교 38

[도표Ⅰ-5] 2009~2016 만성질환자 진료 현황 40

[도표Ⅰ-6] 노령화 지수 현황 (2020~2060년) 42

[도표Ⅰ-7] 건강보험 진료비 현황 (2007~2017년) 42

[도표Ⅰ-8] 국내 정책 현황 43

[도표Ⅰ-9] 국외 정책 현황 44

[도표Ⅰ-10] 주요 스마트 헬스케어 기기 개발 및 제품화 사례 46

[도표Ⅰ-11] 중국의 스마트 의료 관련 주요 제품 52

[도표Ⅰ-12] 중국의 스마트 헬스케어 관련 주요 소프트웨어 53

[도표Ⅰ-13] 중국의 스마트 헬스케어 관련 주요 기업 54

[도표Ⅰ-14] 헬스케어 데이터의 종류 56

[도표Ⅰ-15] 디지털 헬스케어 앱 증가 추이 60

[도표Ⅰ-16] FDA의 디지털 헬스 관련 가이드라인 61

[도표Ⅰ-17] IBM의 헬스케어 사업 63

[도표Ⅰ-18] 구글의 헬스케어 사업 64

[도표Ⅰ-19] 애플의 헬스케어 사업 65

[도표Ⅰ-20] 아마존의 헬스케어 사업 67

[도표Ⅰ-21] 정밀의료 코호트 데이터가 해결할 문제의 예상 일정 72

[도표Ⅰ-22] 블루버튼 이니셔티브 발전과정 73

[도표Ⅰ-23] 미국 주(States)별 HIE 동의 정책 75

[도표Ⅰ-24] eHealth 17개 Action Plan 77

[도표Ⅰ-25] 일본의 데이터 활용 관련 법·제도 79

[도표Ⅰ-26] 일본 의료정보 연계네트워크 주요 사례 84

[도표Ⅰ-27] 아지사이 넷 일반 현황 85

[도표Ⅰ-28] 아지사이 넷 이용요금 체계 85

[도표Ⅰ-29] 건강의료 빅데이터 활용 촉진 및 규범화에 관한 국무원 가이드라인 88

[도표Ⅰ-30] 글로벌 스마트 헬스케어 시장규모 전망 97

[도표Ⅰ-31] 스마트 헬스케어 주요 기술 분야 97

[도표Ⅰ-32] 국내 의료·바이오 분야 신규 벤처투자 추이 98

[도표Ⅰ-33] 5대 신산업 분야(R&D) 예산 편성현황 99

[도표Ⅰ-34] 스마트 헬스케어 시장의 전통/신규 사업자 현황 99

[도표Ⅰ-35] 스마트 헬스케어 시장에 진출한 주요 기업 현황 100

[도표Ⅰ-36] 주요국 빅데이터 구축 현황 102

[도표Ⅰ-37] 인공지능 헬스케어 시장 규모 103

[도표Ⅰ-38] 글로벌 원격의료 시장 규모 104

[도표Ⅰ-39] 헬스케어 트렌드 변화 및 특징 105

[도표Ⅰ-40] 블록체인의 헬스케어 분야 도입 시나리오 108

[도표Ⅰ-41] 인공지능 핵심 기술 및 세부기술 분류 111

[도표Ⅰ-42] 인공지능 관련 시장 분류 113

[도표Ⅰ-43] VR의 의료적 활용성 120

[도표Ⅰ-44] 국내 의료용 로봇의 분류 125

[도표Ⅰ-45] 개발 중인 수술로봇 현황 128

[도표Ⅰ-46] 인바디의 웨어버블 기기 131

[도표Ⅰ-47] 의료용 3D 프린팅 장비와 기술 132

[도표Ⅰ-48] 데이터가 추동하는 헬스케어 혁신 과정 133

[도표Ⅰ-49] IBM Watson Health의 주요 서비스 134

[도표Ⅰ-50] 전통 의료와 디지털 의료의 문화적 차이 137

[도표Ⅰ-51] 글로벌 디지털 헬스케어 시장 규모 143

[도표Ⅰ-52] IBM의 최근 인수, 협력, 투자 현황 146

[도표Ⅰ-53] 국내 주요 대학병원의 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record) 도입 시기 147

[도표Ⅰ-54] 국내 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 유형과 가치 창출 148

[도표Ⅰ-55] 국내 주요 대학병원의 헬스케어 데이터 센터 개방 현황 149

[도표Ⅰ-56] Watson for Oncology 국내 도입 현황 150

[도표Ⅰ-57] 보건복지부 정밀의료 사업의 주요 내용 151

[도표Ⅰ-58] 디지털 헬스케어 관련 주요 정부 시범사업 152

[도표Ⅰ-59] 디지털 헬스케어 제품/서비스 관련 식약처 움직임 152

[도표Ⅰ-60] 국내외 진료정보교류(병원 내 임상데이터) 교류 현황 153

[도표Ⅰ-61] 국내외 진료정보교류(병원 내 임상데이터) 교류 현황 153

[도표Ⅰ-62] 인공지능 기술의 헬스케어 적용 및 성과 155

[도표Ⅰ-63] 미국 실리콘밸리 글로벌 기업의 인공지능 헬스케어 투자 현황 156

[도표Ⅰ-64] 빅데이터 예측 분석 방법 활용 헬스케어 시스템 사례 160

[도표Ⅰ-65] 주요 스마트 헬스케어 플랫폼 163

[도표Ⅰ-66] 스마트 헬스케어 IoT 기술분류 및 분류기준 164

[도표Ⅰ-67] IoT 기반 헬스케어 시스템 보안성 관련 에이전트 별 속성 및 특징 166

[도표Ⅰ-68] 스마트 헬스케어의 SNS 활용 예 167

[도표Ⅰ-69] 센서 검출 생체 신호 167

[도표Ⅰ-70] 소재 기반 입력 기술에 따른 센서 167

[도표Ⅰ-71] 웨어러블 디바이스 요소기술별 기술수준 169

[도표Ⅰ-72] 웨어러블 센서 종류와 특징 169

[도표Ⅰ-73] 스마트 헬스케어 제품·서비스 해외 대표 사례 171

[도표Ⅰ-74] 세계 웨어러블 기기 시장 점유율 172

[도표Ⅰ-75] 스마트 헬스케어 제품·서비스 국내 대표 사례 180

[그림Ⅰ-1] 헬스케어 분야의 기술혁신, 변화, 시장요구의 결합 36

[그림Ⅰ-2] 스마트 헬스케어 분야의 진화 방향 37

[그림Ⅰ-3] 스마트 헬스케어 전략 필요성 및 중점분야 40

[그림Ⅰ-4] 당뇨성 망막증 연구 49

[그림Ⅰ-5] 세포내 종양세포 인식 연구 49

[그림Ⅰ-6] ResearchKit을 플랫폼으로 활용한 Duke대학의 자폐증 진단연구 50

[그림Ⅰ-7] Microsoft HealthValut 51

[그림Ⅰ-8] 헬스케어 데이터 수집·통합·활용의 흐름 58

[그림Ⅰ-9] Meaningful Use 3단계 기준 73

[그림Ⅰ-10] HIO 참여 현황 75

[그림Ⅰ-11] eHealth 법률 및 정책 프레임워크 79

[그림Ⅰ-12] 차세대 의료기반법 (안) 81

[그림Ⅰ-13] 개인번호제도 인프라 활용 82

[그림Ⅰ-14] 의료 분야 식별자(ID) 체계 (안) 83

[그림Ⅰ-15] 의료정보 연계네트워크의 효과 84

[그림Ⅰ-16] '강락운(康诺云)' 클라우드 서비스 형태 92

[그림Ⅰ-17] 바이두의료두뇌에 활용되는 데이터 흐름도 93

[그림Ⅰ-18] 정밀의료를 위한 필수 요소 94

[그림Ⅰ-19] MVP 진행 현황 – MVP Insider 94

[그림Ⅰ-20] 23andMe에서 제공하는 $99 유전체 분석 킷 95

[그림Ⅰ-21] 기술의 변화와 상용화 속도에 따른 2020 년 상용화 기술 전망 106

[그림Ⅰ-22] 주요국가의 4차 산업혁명 기술 적용 분야 107

[그림Ⅰ-23] 미래 의료의 목표 및 진화 방향 110

[그림Ⅰ-24] 스마트 기기별 몰입도 120

[그림Ⅰ-25] 일생동안 한 개인이 쏟아내는 헬스케어 데이터 132

[그림Ⅰ-26] 오츠카의 어빌리파이 마이사이트 개요 138

[그림Ⅰ-27] 헬스케어 가치사슬의 변화 전망 144

[그림Ⅰ-28] 분산형 바이오 빅데이터 모델 151

[그림Ⅰ-29] Arterys 4D Flow 157

[그림Ⅰ-30] HealthTap 챗봇 157

[그림Ⅰ-31] Sensely Virtural Nurse Molly 158

[그림Ⅰ-32] 헬스케어 분야에 활용되는 주요 빅데이터 종류 159

[그림Ⅰ-33] 미국 보건의료부문 빅데이터 기술 활용 효과 159

[그림Ⅰ-34] Apple CareKit 활용 161

[그림Ⅰ-35] Welldoc Bluestar Ecosystem 162

[그림Ⅰ-36] IoT 기술 활용 맞춤형 진료안내 서비스 164

[그림Ⅰ-37] IoT 기반의 헬스케어 시스템의 구조 166

[그림Ⅰ-38] FitBit 주요 제품 172

[그림Ⅰ-39] iRhythm ZIO XT 제품 173

[그림Ⅰ-40] Under Armour 제품 174

[그림Ⅰ-41] Noom 제품 175

[그림Ⅰ-42] Xiaomi 제품 176

[그림Ⅰ-43] Guardian Medical Monitoring 제품 177

[그림Ⅰ-44] WellDoc의 BlueStar 제품 178

[그림Ⅰ-45] Alivecor 제품 179

[그림Ⅰ-46] Proteus Discover 제품 180

[그림Ⅰ-47] 인바디 주요 제품 181

[그림Ⅰ-48] 삼성전자 주요 제품 182

[그림Ⅰ-49] 직토 주요 서비스 및 제품 183

[그림Ⅰ-50] 인성정보 제품 184

[그림Ⅰ-51] Vuno Net 머신러닝 기술 비교 185

[그림Ⅰ-52] WELT 제품 186

[그림Ⅰ-53] LivOn 실버케어 제품 187

[그림Ⅰ-54] 텔레필드 U-Care 연계 만성질환관리 시스템 188

[그림Ⅰ-55] 지온네트웍스 제품 188

제Ⅱ장 주요 헬스케어 기술 동향과 정책 현황 191

[도표Ⅱ-1] 바이오칩 응용 분야 194