⦃제1편 스마트농업⦄
제Ⅰ장 농업산업 미래 기술과 시장 전망 37
1. 미래 농업기술 발전현황 37
1) 스마트농업과 미래 농업과학기술 37
(1) 스마트농업의 개념 및 범위 37
(2) 미래 농업에서 스마트농업 과학기술의 의미 41
가. 생산요소의 전환과 지속가능성의 회복 41
나. 농업 생산시스템의 전환과 농업 경쟁력의 회복 42
다. 한국의 미래와 스마트농업 43
(3) BT, IT 기술의 농업 44
가. DNA 마커, 유전자 가위 44
나. 정밀농업 45
(4) 국내 농식품 혁신성장 역량 강화를 위한 발전계획 49
가. 스마트농업 육성 49
나. 농식품산업 혁신 인프라 정비 50
다. 재생에너지 관련 농가 경영 다각화 50
2) 농업의 제4차 산업혁명 주요 기술 현황 51
(1) 빅데이터 (Big Data) 51
가. 기술 개요 51
나. 해외 농업사례 51
다. 국내 농업사례 52
(2) 인공지능 (AI) 53
가. 기술 개요 53
나. 해외 농업사례 53
다. 국내 사례 54
(3) 로봇 (농업용 로봇을 중점으로) 54
가. 기술 개요 54
나. 해외 농업사례 55
다. 국내 사례 57
(4) 사물인터넷 (Internet of Things) 57
가. 기술 개요 57
나. 해외 농업사례 58
다. 국내 농업사례 58
3) 농림생명과학의 연구개발 59
(1) 농림 유전체 연구 59
가. 개요 59
나. 해외 동향 59
다. 국내 현황 60
라. 발전 전망 61
(2) 농생명 소재 연구 62
가. 개요 62
나. 해외 동향 62
라. 국내 현황 63
라. 발전 과제 및 전망 64
(3) 첨단 농산업 연구 64
가. 첨단 농산업 글로벌 동향 64
나. 해외 산업계 동향 64
다. 국내 기술도입 현황 65
라. 발전 과제 65
4) 미래농업을 위한 과학기술 전략 66
(1) 추진배경 및 중점추진과제 66
(2) 스마트팜에서 스마트농업으로 확장 66
가. 스마트팜 기술의 고도화로 과학영농 실현 66
나. ICT 기술을 활용한 스마트농업 실현 67
다. 소비자의 신뢰 확보를 위한 스마트유통 확산 68
(3) 농업생명기술 개발로 바이오산업 활성화 69
가. 전통육종의 한계극복을 위한 육종기술의 첨단화 69
나. 유용 미생물 활용 환경문제 해결 및 산업적 이용 확대 70
다. 동식물의 질병 예방과 확산 방지 70
라. 농생명 자원을 활용한 다양한 신소재 개발 71
(4) 지속가능한 혁신 생태계 조성 71
가. 농업 혁신인력 양성과 협력 강화 71
나. 농업 DNA 인프라 구축과 수출지원 72
2. 스마트 농업분야의 시장 전망 74
1) 스마트 농업 시장 74
(1) 개요 74
가. 기술 개요 74
나. 시장 현황 74
다. 시장 특성 74
(2) 시장 동향 76
가. 글로벌 전체 시장 규모 76
나. 세부기술별 시장 규모 76
다. 지역별 시장 규모 78
라. 국내 시장 규모 79
(3) 기업 동향 79
가. 경쟁 환경 79
나. 주요 기업 동향 81
2) 정밀·스마트 농업 기술의 발전 83
(1) 개요 83
(2) 기술 현황 84
가. 기술 개요 84
나. 하드웨어 기반의 기술 84
다. 소프트웨어 기반의 기술 86
라. 서비스요구 및 통신 기술 87
마. 기타 87
(3) 시장 동향 88
가. 시장 동향 88
나. 주요 기업 - Agribotix 90
(4) 결론 90
3) 농업 IIoT 91
(1) 스마트 농업의 현황 91
(2) 농업에서의 IIoT의 적용 91
가. 농업에서 IIoT 적용의 주요 이점 91
나. 스마트 디지털 농장의 IIoT 기반의 주요기술 92
다. 스마트 농업의 진화 93
라. 농업4.0 생태계 (Farming 4.0 Ecosystem) 93
(3) IIoT를 통해 가치 상승 가능한 분야 94
가. 정밀 농업 (Precision Agriculture) 94
나. 디지털 축산 관리 95
다. 스마트 관개 (Irrigation) 95
라. 양식업 96
마. 산림업과 원예업 96
바. 스마트 창고·물류·유통 97
(4) 주요 기업 활동 98
가. John Deere 98
나. New Holland 98
다. AGCO 99
(5) 농업의 새로운 트렌드 99
가. 농업용 드론 99
나. 농업용 장비 대여 서비스 100
다. 농업용 무인화 기술 100
라. 결과 기반 농업 100
마. 농업용 로봇 100
(6) 핵심 과제 101
4) 아시아태평양 지역의 스마트 농업의 미래 102
(1) 개요 102
가. 현황 102
나. 농업생태계의 디지털 전환 102
(2) 아시아태평양 지역의 스마트농업 현황 102
가. 기술 개요 102
나. 지역별 현황 103
(3) 기술 시장 동향 104
(4) 기업 동향 106
가. John Deere 106
나. Trimble 107
다. SK Telecom 107
라. SZ DJI Technology 107
마. Fujitsu 107
(5) 미래 전망 108
가. 한국 108
나. 싱가포르 108
다. 인도네시아 109
(6) 결론 109
5) 농업용 장비 시장 110
(1) 개요 110
가. 기술 개요 110
나. 시장 현황 110
다. 시장 특성 111
(2) 시장 동향 112
가. 글로벌 전체 시장 규모 112
나. 세부기술별 시장 규모 113
다. 지역별 시장 규모 116
(3) 기업 동향 118
가. 경쟁 환경 118
나. 주요 기업 동향 119
제Ⅱ장 식물공장의 산업육성과 스마트팜 확산정책 123
1. 식물공장의 산업육성 현황 123
1) 식물공장의 개념과 특징 123
(1) 식물공장의 개념 123
(2) 식물공장의 특징 124
2) 식물공장의 5대 핵심기술 및 7대 기대효과 125
(1) 농업의 진화 125
가. 식물공장의 태동 125
나. 새로운 성장동력의 식물공장 126
(2) 식물공장의 5대 핵심기술 127
가. 장소 (Place) 127
나. 빛 (Light) 127
다. 자동화 (Auto) 128
라. 양분 (Nutrient) 128
마. 온도 (Temperature) 129
(3) 식물공장의 7대 기대효과 129
가. 신선 농산물 (Fresh) 130
나. 농산업의 외연 확대 (Agri-business) 130
다. 편리성 (Convenience) 131
라. 교육/삶의 질 (Teach & Oasis) 131
마. 자원순환 (Recycle) 131
바. 연중 생산 (Year-round) 132
3) 식물공장 육성을 위한 정부 정책 및 제도 정립 132
(1) 식물공장 육성 추진 배경과 필요성 132
가. 식물공장 육성 제도화 추진 배경 132
나. 식물공장 육성의 제도화 필요성 133
(2) 식물공장 육성을 위한 정책 및 제도 현황과 문제점 134
가. 식물공장 관련 정책 및 제도 현황 134
나. 식물공장 정책 및 제도적 문제점 136
(3) 국외 식물공장 육성을 위한 지원 정책 현황 136
가. 일본 136
나. 중국 138
다. 대만 139
라. 네덜란드 140
(4) 식물공장 산업육성을 위한 제도화 방안 140
가. 추진 방향 140
나. 식물공장 육성을 위한 제도 정립 141
다. 식물공장 육성을 위한 지원정책 142
4) 작물별 생육정보 빅데이터 구축 및 배양액 최적화 시스템 146
(1) 산업환경 분석 146
가. 산업 특징 146
나. 산업 구조 146
(2) 기술 분석 147
가. 기술개발 이슈 147
나. 주요기업 동향 152
다. 특허 동향 154
(3) 연구개발 기관/자원 161
2. 스마트팜 산업화와 기술 분석 163
1) 개요 163
(1) 정의 163
가. 협의의 스마트팜 163
나. 광의의 스마트팜 164
다. 스마트팜의 필요성 165
(2) 범위 및 분류 166
2) 산업 분석 168
(1) 시장 동향 및 전망 168
가. 세계시장 168
나. 국내시장 170
(2) 가치사슬 분석 171
3) 기술 분석 172
(1) 해외기술 동향 172
(2) 국내기술 동향 173
가. 스마트팜의 기술 분류 173
나. 생육환경관리 기술 174
다. 농작업자동화 기술 175
라. 품질유통관리 기술 176
(3) 기술개발 시나리오 176
4) 정책 분석 177
(1) 해외 정책동향 177
가. 유럽 177
나. 일본 177
(2) 국내 정책동향 178
5) 연구개발, 보급, 확산정책 분석 180
(1) 연구개발 정책 현황 180
가. 농촌진흥청의 한국형 스마트팜 모델 180
나. 농림축산식품부의 ICT 융복합 시스템 184
다. KIST의 스마트팜 솔루션(Smart Farm Solution, SFS) 융합연구단 186
라. 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업 191
마. 산업계의 스마트농업 참여 현황 194
(2) 스마트팜 보급·확산 정책 현황 200
가. 스마트팜 확산 사업 200
나. 스마트팜 전문인력 양성사업 204
(3) 스마트(첨단) 농업 확산 추진 계획 205
가. 스마트(첨단) 농업의 필요성과 과제 205
나. 추진계획 206
3. 농업·농촌 빅데이터 활용 방안 207
1) 농업·농촌 빅데이터 활용 현황 207
(1) 농식품 빅데이터 정책 현황 207
(2) 스마트팜 빅데이터 활용 기반 구축 208
가. 스마트팜 확산 현황 208
나. 스마트팜 데이터 공유시스템 209
다. 농가의 스마트팜 빅데이터 활용 210
(3) 농식품 도매시장 경락가격 빅데이터 활용 211
(4) 민간 분야 농식품 공공빅데이터 활용 212
가. 농식품 공공(빅)데이터 활용 지원 212
나. 농식품 공공빅데이터 활용 모델 발굴 213
(5) 대국민 대상 빅데이터 분석 정보 제공 214
(6) 농식품 빅데이터 한계 및 개선방향 214
2) 농업·농촌 빅데이터 활용 방안 216
(1) 농식품 빅데이터 수집 및 품질 체계 구축 216
가. 스마트팜 빅데이터 수집 체계 개선 216
나. 농식품 빅데이터 활용 품질 제고 218
다. 농식품 분야 비정형 데이터 활용 기반 구축 219
(2) 농식품 빅데이터 활용 모델 발굴·개발 220
가. 수요자 관점의 빅데이터 활용 수요 발굴 220
나. 영농인 대상 의사결정지원 모델 확대 221
다. 영농 상황 분석 및 맞춤 지원정책 서비스 222
(3) 농식품 빅데이터 활용 기반 구축 222
가. 농업인이 활용 가능한 데이터 서비스 채널 제공 222
나. 민관 공동활용이 가능한 농식품 빅데이터 플랫폼 구축 223
⦃제2편 분자농업⦄
제Ⅰ장 GM작물의 상업화 동향과 전망 227
1. 국내‧외 분자농업 연구 및 산업화 현황 227
1) 분자농업의 산업 현황 227
(1) 분자농업의 개요 227
가. 정의 227
나. 분자농업의 목적 228
다. 분자농업의 특징 228
라. 분자농업의 필요성 229
(2) 분자농업의 국내‧외 현황 230
가. 국내 연구 현황 230
나. 국외 연구 현황 232
다. 국내·외 산업화 현황 234
2) 작물의 육종 기술 및 연구 현황 235
(1) 작물품종의 향상을 위한 육종의 원리와 기술 235
가. 이종교잡 육종기술 235
나. 돌연변이 육종기술 235
다. 형질전환을 이용한 육종 236
(2) 분자마커를 통한 작물개발의 연구현황과 동향 237
(3) 원예작물 육종의 연구동향 238
가. 지놈 선택을 통한 작물육종 (Genomic selection; GS) 238
나. 품종개발 239
다. 유전체 편집(Genome editing) 기술을 이용한 육종 240
2. 식량작물 수급 동향과 전망 241
1) 식량작물 개황 241
(1) 수급 동향 241
(2) 국내 생산 및 자급률 241
2) 주요 식량작물 수급 동향 242
(1) 쌀 242
가. 생산 동향 242
나. 수·출입 동향 243
다. 소비 동향 243
라. 재고 동향 244
마. 가격 동향 244
(2) 콩 245
가. 생산 및 가격 동향 245
나. 수입 동향 246
다. 소비 동향 247
(3) 감자 248
가. 생산 및 가격 동향 248
나. 수·출입 동향 249
다. 소비 동향 250
3) 2019년 전망 251
(1) 쌀 251
가. 2019양곡연도 수급 및 가격 전망 251
나. 2019년 재배면적 전망 251
(2) 콩 252
가. 2019양곡연도 수급 및 가격 전망 252
나. 2019년 재배면적 전망 253
(3) 감자 254
가. 2019년 수급 및 가격 전망 254
나. 2019년 재배면적 전망 254
4) 중장기 전망 255
(1) 주요 가정 255
(2) 전망 256
가. 쌀 256
나. 콩·감자 256
(3) 시나리오 분석 257
3. GM작물의 연구개발과 상업화 동향 260
1) GM작물 연구개발 동향 260
(1) 국내 연구개발 동향 260
가. 국내 GM작물연구 추진 경과 260
나. 최근 국내 연구 현황 261
(2) 국외 연구개발 동향 265
가, 유전자변형 기술 활용 GM작물 개발 265
나. 신기술활용 생명공학작물 개발 272
(3) 연구개발 향후 전망 276
2) GM작물 상업화 동향 278
(1) GM작물 상업화 현황 278
가. 신규 GM작물의 실용화 278
나. 안전성 심사 승인 279
다. GM곡물의 상업화 및 국가간 교역 280
라. 세계 상업적 GM작물 재배 현황 282
(2) 향후 전망 284
가. GM작물의 종류, 형질 및 개발자의 다양화 사례 285
나. GM작물 개발현황 및 전망 286
제Ⅱ장 종자산업과 신육종기술 개발현황 295
1. 차세대 농작물 신육종기술 개발현황 295
1) 종자산업 295
(1) 종자와 종자산업의 개요 295
가. 종자의 정의 및 종류 295
나. 종자산업의 정의 및 특징 296
(2) 글로벌 종자산업의 트렌드 297
가. 가치사슬 (Value Chain) 297
나. GM 종자시장의 확대 299
다. 기후변화 대응 (Climate ready) 299
라. 대형화 및 집중화 301
마. 소비자 지향성 강화 301
(3) 종자산업 동향 302
가. 세계 종자시장 동향 302
나. 국내 종자산업 동향 304
(4) 글로벌 종자기업의 전략 306
가. 기술경영(Management of Technology) 체계 306
나. 수직계열화 (Vertical Integration) 307
다. 새로운 시장 진입 307
라. 외연 확대 307
2) 종자산업의 정부 육성 추진 계획 308
(1) 수출 확대 및 글로벌 경쟁력 제고 308
가. GSP사업 성공으로 수출 2억불 달성 308
나. 인프라 연계 시설 확충 및 협력체계 구축 310
다. 식량종자 해외진출 및 국내생산 기반 조성 310
(2) 성과중심 연구개발 체계 구축 311
가. 미래 환경 대응 우수품종 개발 311
나. 공공분야 품종 개발기술 민간 공유 확대 312
다. 최신 육종기술 활용 기능성 고품질 품종 육성 312
(3) 선진적 생산ㆍ유통 체제구축 및 제도개선 313
가. 육묘산업의 활성화 313
나. 국내 종자생산 기반확대와 선진 유통질서 확립 314
다. 보급종 종자 공급체계 개선 315
라. 품종보호제도 전문성 및 효율성 강화 315
(4) 전문인력 양성 및 중소업체 역량 강화 316
가. 종자산업 전문인력 양성 및 일자리창출 316
나. 규모화된 중소업체 주도형으로 체질 개선 317
다. 업체 맞춤형 지원체계 전환으로 중견기업 육성 317
(5) 실천 계획 318
가. 기관별 역할 분담 318
나. 투융자 계획 318
다. 과제별 세부 추진 일정 319
2. 신육종기술(NPBTs) 연구 및 산업화 현황 322
1) 신육종기술 개요 322
(1) 기술 특성 322
가. 신육종기술의 필요성 322
나. 기술의 정의 및 범위 323
(2) 기술 동향 324
가. 유전자가위기술 325
나. 동종기원 (Cisgenesis) 327
다. 역육종 (Reverse Breeding) 328
라. 접목 (Grafting) 329
마. Agroinfiltration 330
바. ODM (Oligonucleotide-directed Mutagenesis) 331
사 RdDM (RNA-dependent DNA Methylation) 331
아. 합성유전체학 (Synthetic genomics) 331
2) 산업 및 정책 동향 332
(1) 산업 동향 332
가. 국외 산업 동향 332
나. 국내 산업 동향 333
(2) 정책 동향 333
가. 국외 정책 동향 333
나. 국내 정책 동향 335
3) 신육종기술 분석 현황 336
(1) 신육종기술의 정의 및 범위 336
(2) 신육종기술 연구개발 동향 341
(3) 신육종기술 관련 정책동향 343
가. 국외 동향 343
나. 국내 동향 345
4) 신육종기술의 과학기술적 타당성 분석 347
(1) 과학기술 개발계획의 적절성 347
가. 사업목표의 적절성 347
나. 구성 및 내용의 적절성 356
(2) 과학기술 개발 성공 가능성 369
가. 기술추세 분석 369
나. 과학기술수준 분석 376
(3) 기존 사업과의 중복성 386
가. 중복성 조사 대상 사업의 발굴 386
나. 중복성 조사 결과 390
3. 유전자편집 기술 현황 400
1) 유전자편집 개요 400
(1) 정의 및 범위 402
(2) 유전자편집 기술의 활용 402
가. 유전성 및 난치성 질환에 대한 새로운 치료법 제공 402
나. 생산성 및 기능성이 우수한 종자의 개발 403
2) 유전자편집 시장 개요 404
(1) 1·2세대 유전자 가위 404
가. 1세대 징크 핑거 뉴클레이즈 (ZFNs: Zinc Finger Nuclease) 404
나. 2세대 탈렌 (TALENs: Transcriptor Activator-Like Effector Nuclease) 404
(2) 3세대 유전자 가위, CRISPR/Cas9 405
가. CRISPR의 역사 405
나. CRISPR/Cas9 작용 기작 (Molecular Mechanism) 407
다. CRISPR/Cas9 특징 407
라. CRISPR 시장의 영향요인 408
마. 크리스퍼 유전자가위 기술의 발전 410
(3) 크리스퍼 유전자가위 기술의 특허분쟁 412
가. 3세대 유전자가위 크리스퍼 기술의 주요 3대 연구진영 413
나. 크리스퍼 유전자가위 기술의 특허분쟁 개요 414
다. 다우드나팀과 브로드연구소와의 특허분쟁 415
라. 국내 특허권 이슈 416
(4) 유전자가위 기술의 미래 417
3) 유전자편집 작물 현황 및 유전자변형생물체 동향 418
(1) 유전자편집 작물 연구개발과 규제 현황 418
가. 개요 418
나. 작물별 연구개발 현황 419
다. 규제 현황 421
(2) 유전자변형생물체(LMO) 동향 421
가. 국내 LMO 동향 421
나. 유전자변형생물체 국내 수입승인 423
다. 유전자변형생물체 국내 위해성심사 425
라. 유전자변형생물체 국내 연구개발 426
4) 글로벌 유전자편집 시장현황 및 전망 428
(1) 시장 분석 428
가. 전체 시장현황 및 전망 428
나. 분야별 시장현황 및 전망 429
(2) 특허 분석 431
제Ⅲ장 주요국의 GMO 연구개발 분석 435
1. GMO식품 규제동향 분석 435
1) GMO 개념과 활용사례 435
(1) 개념 435
(2) GMO 활용사례 436
2) 국내외 LMO 및 GMO 규정 및 승인절차 436
(1) 국내 436
(2) 해외 439
가. 유럽 (EFSA: European Food Safety Authority) 439
나. 미국 (FDA: Food and Drug Administration) 440
다. 일본 442
라. 중국 443
2. 주요국의 GMO 산업화 정책 444
1) 유럽연합 (EU) 444
(1) 주요 특징 444
(2) 법·제도 445
가. 바이오안전성의정서 445
나. 규제 체계 445
다. 승인 절차 446
라. 회원국에게 부여된 GMO 결정권 447
마. GMO표시제 448
바. GM작물과 Non-GM작물 간 공존 448
사. 미승인 GMO의 혼입 허용기준 449
아. 신식물육종기술 (New Plant Breeding Techniques, NPBT) 449
(3) 연구개발 현황 450
가. 현황 450
나. 시험재배 (Field Trials) 451
(4) 승인 현황 451
(5) 재배 현황 452
(6) 수출입 및 이용현황 452
가. 대두 및 대두박 453
나. 옥수수 454
다. 유채 455
(7) 인식 456
가. 계층에 따른 일반적인 인식 456
나. 회원국 간의 인식 457
다. 신기술에 대한 논쟁 458
2) 미국 460
(1) 주요 특징 460
(2) 법·제도 460
가. 바이오안전성의정서 460
나. 규제 체계 460
다. 승인 절차 461
라. GMO표시제 463
마. 유전자가위기술 관련 규제 방향 464
(3) 연구개발 현황 465
(4) 승인 현황 466
가. 식물 466
나. 동물 467
(5) 재배 현황 467
(6) 수출입 및 이용현황 468
(7) 인식 469
3) 캐나다 470
(1) 주요 특징 470
(2) 법·제도 470
가. 바이오안전성의정서 470
나. 규제 체계 470
다. 표시제 474
라. 저수준혼입 (Low Level Presence, LLP) 475
(3) 승인 현황 477
(4) 재배 현황 478
(5) 수출입 및 이용현황 479
가. 카놀라 479
나. 대두 480
다. 옥수수 481
(6) 연구개발 현황 482
가. 연구개발 현황 482
나. 시험재배 현황 482
(7) 인식 482
4) 브라질 483
(1) 주요 특징 483
(2) 법·제도 483
가. 바이오안전성의정서 483
나. 규제 체계 483
다. 승인 절차 485
라. GMO표시제 486
마. GM작물과 Non-GM작물 간 공존 486
바. 신육종기술 (New Breeding Technique) 487
사. 지적재산권 487
(3) 연구개발 현황 487
(4) 승인 현황 488
(5) 재배 현황 488
(6) 수출입 및 이용현황 489
가. 대두 489
나. 옥수수 490
다. 면화 491
(7) 인식 492
가. 공공 인식 492
나. 시장 주체에 따른 인식 493
5) 인도 495
(1) 주요 특징 495
(2) 법․제도 496
가. 바이오안전성의정서 496
나. 규제 체계 496
다. 표시제 499
라. 신육종기술 (NPBT) 500
마. 미승인 GMO 발견 500
(3) 승인 현황 500
(4) 재배 현황 501
(5) 수출입 및 이용현황 501
(6) 연구개발 현황 502
6) 호주 503
(1) 주요 특징 503
(2) 법·제도 503
가. 바이오안전성의정서 503
나. 규제 체계 504
다. 표시제 512
라. 공존과 비의도적 혼입치 512
마. 州의 금지조치 513
(3) 승인 현황 514
(4) GM작물 재배 현황 515
(5) 수출입 및 이용 현황 517
가. 면화 517
나. 캐놀라 517
(6) 연구개발 현황 518
가. 연구개발 518
나. 시험재배 현황 518
(7) 인식 519
7) 일본 519
(1) 주요 특징 519
(2) 법·제도 519
가. 바이오안전성의정서 519
나. 규제 체계 520
다. 표시제 524
라. 저수준 혼입(Low Level Presence, LLP)/미승인 GMO 관리 525
마. 공존정책 (사후 모니터링) 526
바. 신육종기술 (New Plant Breeding Technique) 527
(3) 승인 현황 527
(4) 재배 현황 528
(5) 수출입 및 이용현황 529
(6) 연구개발 현황 530
8) 중국 536
(1) 주요 특징 536
(2) 법·제도 536
가. 바이오안전성의정서 536
나. 규제 체계 536
다. 표시제 538
라. 미승인 GMO 정책 539
마. 안전관리 모니터링 540
바. 신육종기술 540
(3) 승인 현황 540
(4) 재배 현황 542
(5) 수출입 및 이용현황 542
(6) 연구개발 현황 544
(7) 인식 545
9) 기타 아시아 지역 545
(1) 주요 특징 545
(2) 아시아 주요 국가의 법․제도 546
가. 파키스탄 546
나. 필리핀 548
다. 방글라데시 550
라. 베트남 552
마. 미얀마 554
(3) 연구개발 및 시험재배 554
가. 파키스탄 554
나. 베트남 556
다. 필리핀 556
라. 방글라데시 556
(4) 승인 현황 557
가. 파키스탄 557
나. 필리핀 557
다. 방글라데시 557
라. 미얀마 557
마. 베트남 557
(5) 재배 현황 558
(6) 수출입 및 이용현황 560
가. 파키스탄 560
나. 필리핀 561
(7) 인식 561
[도표/그림]
⦃제1편 스마트농업⦄
제Ⅰ장 농업산업 미래 기술과 시장 전망 37
[도표Ⅰ-1] 스마트농업 관련 개념의 정의 37
[도표Ⅰ-2] 농업의 발전 단계 및 기술적 특징 39
[도표Ⅰ-3] 한국 농업의 현황 및 미래 예측 43
[도표Ⅰ-4] 한국의 미래와 스마트농업의 발전 방향 43
[도표Ⅰ-5] 농업용 로봇 예 55
[도표Ⅰ-6] 농업분야의 미생물 관련 세계 산업 시장규모 61
[도표Ⅰ-7] 생명자원소재산업 시장규모 및 전망 62
[도표Ⅰ-8] 2015년 기준 산업분야별 농생명소재산업 세계 시장 점유율 63
[도표Ⅰ-9] 글로벌 스마트 농업 시장의 원동력 75
[도표Ⅰ-10] 글로벌 스마트 농업 시장 규모 및 전망 76
[도표Ⅰ-11] 글로벌 스마트 농업 시장의 제공방식별 시장 규모 및 전망 76
[도표Ⅰ-12] 글로벌 스마트 농업 시장의 농업 유형별 시장 규모 및 전망 77
[도표Ⅰ-13] 글로벌 스마트 농업 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 78
[도표Ⅰ-14] 글로벌 스마트 농업 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 79
[도표Ⅰ-15] 국내 스마트 농업 시장 규모 및 전망 79
[도표Ⅰ-16] 글로벌 스마트 농업 시장의 주요 기업 전략 채택 현황 80
[도표Ⅰ-17] 글로벌 스마트 농업 시장의 신제품 출시 현황 80
[도표Ⅰ-18] DEERE & COMPANY의 주요 제품 제공 현황 81
[도표Ⅰ-19] TRIMBLE의 주요 제품 제공 현황 81
[도표Ⅰ-20] AGCO의 주요 제품 제공 현황 82
[도표Ⅰ-21] AGJUNCTION의 주요 제품 제공 현황 82
[도표Ⅰ-22] Raven Industries의 주요 제품 제공 현황 82
[도표Ⅰ-23] DELAVAL의 주요 제품 제공 현황 83
[도표Ⅰ-24] 시장의 성장 요인 88
[도표Ⅰ-25] 정밀/스마트 농업 시장의 기술별 점유율 (2016년) 89
[도표Ⅰ-26] 정밀/스마트 농업 시장의 세부기술별 점유율 (2016년) 89
[도표Ⅰ-27] 세부기술별 시장 성장 전망 (2016-2017년) 89
[도표Ⅰ-28] Agribotix의 시장에서의 비즈니스 측면의 가치 90
[도표Ⅰ-29] 정밀농업의 핵심요소 94
[도표Ⅰ-30] IoT 잠재력이 높은 3개 분야 95
[도표Ⅰ-31] 극복해야 할 이점과 장벽 95
[도표Ⅰ-32] 스마트 관개의 장점 및 관련 제품 96
[도표Ⅰ-33] 스마트 산림업의 장점 97
[도표Ⅰ-34] AGCO의 정밀 농업 솔루션 99
[도표Ⅰ-35] 농업용 로봇의 대표적인 적용 예 101
[도표Ⅰ-36] 농업생태계의 디지털 전환 동향 (2015~2020년) 102
[도표Ⅰ-37] 플랜트 공장 시장 규모, 일본 vs 전 세계 (2015, 2020) 104
[도표Ⅰ-38] 글로벌 농업용 장비 시장의 원동력 111
[도표Ⅰ-39] 글로벌 농업용 장비 시장 규모 및 전망 112
[도표Ⅰ-40] 글로벌 농업용 트랙터 판매 시장 규모 및 전망 113
[도표Ⅰ-41] 글로벌 농업용 장비 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 113
[도표Ⅰ-42] 글로벌 콤바인 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 114
[도표Ⅰ-43] 글로벌 임플리먼트 시장의 기능별 시장 규모 및 전망 115
[도표Ⅰ-44] 글로벌 트랙터 시장의 구동식별 시장 규모 및 전망 115
[도표Ⅰ-45] 글로벌 트랙터 시장의 출력별 시장 규모 및 전망 116
[도표Ⅰ-46] 글로벌 콤바인 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 117
[도표Ⅰ-47] 글로벌 임플리먼트 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 117
[도표Ⅰ-48] 글로벌 트랙터 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 118
[도표Ⅰ-49] 글로벌 농업용 트랙터 시장의 주요 기업 위치 현황 119
[도표Ⅰ-50] Deere & Company의 주요 제품 제공 현황 119
[도표Ⅰ-51] CNH Industrial N.V.의 주요 제품 제공 현황 120
[도표Ⅰ-52] Kubota Corporation의 주요 제품 제공 현황 121
[도표Ⅰ-53] AGCO Corporation의 주요 제품 제공 현황 122
[도표Ⅰ-54] Claas KGaA mbH의 주요 제품 제공 현황 122
[그림Ⅰ-1] 스마트농업의 범위 38
[그림Ⅰ-2] 산업혁명과 농업혁명의 발전과정 비교 40
[그림Ⅰ-3] 스마트농업을 위한 데이터 기반 네트워크 40
[그림Ⅰ-4] 4차 산업혁명에 의한 농업의 변화 41
[그림Ⅰ-5] 스마트농업 시대 농업 생산요소의 전환 42
[그림Ⅰ-6] 농업 생산시스템의 전환 42
[그림Ⅰ-7] AI 확산경로 예측 및 대응 프로세스 52
[그림Ⅰ-8] 자율주행 트랙터의 기술 구성 및 수행 내용 55
[그림Ⅰ-9] 5000N 무인과수원 트랙터 56
[그림Ⅰ-10] 화분관리 로봇 Harvey 56
[그림Ⅰ-11] 농약살포 드론 아그라스 MG- 56
[그림Ⅰ-12] 사물인터넷의 구성 57
[그림Ⅰ-13] IoT 기반의 온실 및 스마트 58
[그림Ⅰ-14] 글로벌 스마트 농업 시장의 가치 사슬(Value-chain) 분석 74
[그림Ⅰ-15] 글로벌 스마트 농업 시장의 5 Forces 분석 75
[그림Ⅰ-16] 정밀/스마트 농업 예시 84
[그림Ⅰ-17] 정밀/스마트 농업 시장의 기술 개요 84
[그림Ⅰ-18] 농업 IIoT의 핵심기술과 잠재력 (2017년) 92
[그림Ⅰ-19] 농업 IIoT의 핵심제품과 분야 (2017년) 92
[그림Ⅰ-20] 농업 분야의 IIoT: 세계 농업 4.0 생태계 (2017년) 94
[그림Ⅰ-21] 아시아-태평양 지역의 농업-식량 가치 체인 (2016) 103
[그림Ⅰ-22] 스마트 농업의 네트워크 연결성 104
[그림Ⅰ-23] 파나소닉의 수직 농업의 계략도 108
[그림Ⅰ-24] iGrow의 개념도 109
[그림Ⅰ-25] 글로벌 농업용 트랙터 시장의 5 Forces 분석 112
제Ⅱ장 식물공장의 산업육성과 스마트팜 확산정책 123
[도표Ⅱ-1] 아시아 식물공장 분포 비율 133
[도표Ⅱ-2] 정부 부서별 식물공장 활성화 지원사업 134
[도표Ⅱ-3] 지역별 식물공장 관련 연구소 및 현황 135
[도표Ⅱ-4] 부처별 식물공장 활성화 지원사업 내용 및 방향 137
[도표Ⅱ-5] 중국 식물공장 연구과제 목록 및 담당기관 139
[도표Ⅱ-6] 대만과 일본의 연도별 식물공장 수 변화 140
[도표Ⅱ-7] 식물공장 발전을 위한 종합적 전략 141
[도표Ⅱ-8] 제도 및 정책 개선방안 세부 우선순위 141
[도표Ⅱ-9] 식물공장 전후방 사업 144
[도표Ⅱ-10] 분야별 기술 수준 및 경쟁력 148
[도표Ⅱ-11] 국내 식물공장 운영 현황 163
[도표Ⅱ-12] 농업과 ICT 융복합의 주요 유형 및 사례 164
[도표Ⅱ-13] 연도별 정부의 보급 물량 165
[도표Ⅱ-14] 1세대 스마트팜과 2세대 스마트팜의 비교 167
[도표Ⅱ-15] 세계 스마트팜 시장규모 및 전망 168
[도표Ⅱ-16] 국가별 농업 ICT 융·복합 기술 수준 169
[도표Ⅱ-17] 스마트팜 솔루션 169
[도표Ⅱ-18] 스마트팜 연구 개발 투자 현황 170
[도표Ⅱ-19] 국내 스마트팜 시장규모 및 전망 171
[도표Ⅱ-20] IT 기업의 농업기술 연구내용 173
[도표Ⅱ-21] 스마트팜의 기술 분류 174
[도표Ⅱ-22] 스마트 자동제어 시스템 세계시장 규모 175
[도표Ⅱ-23] 스마트 급수/저장 시스템 세계시장 규모 175
[도표Ⅱ-24] 스마트팜 농작업 기기 세계시장 규모 175
[도표Ⅱ-25] 스마트농작업 관리시스템 세계시장 규모 175
[도표Ⅱ-26] 한국형 스마트팜 모델 개발 개요 180
[도표Ⅱ-27] 'ICT융합 한국형 스마트팜 핵심기반기술개발'의 참여기관 구성 ('16∼'17) 180
[도표Ⅱ-28] 세대별 한국형 스마트팜 모델 비교 181
[도표Ⅱ-29] 스마트팜 센서․제어기 단체표준 등록 현황 182
[도표Ⅱ-30] 스마트팜 빅데이터 수집 정보 183
[도표Ⅱ-31] 스마트팜 빅데이터 수집 현황 (2016년 기준) 183
[도표Ⅱ-32] 농촌진흥청 스마트팜 연구과제 유형별 현황 (2018년 기준) 184
[도표Ⅱ-33] 농림축산식품부의 ICT 융복합시스템 개발 개요 184
[도표Ⅱ-34] 'ICT 융복합 시스템'의 참여기관 구성 (2016∼2017년) 185
[도표Ⅱ-35] 농림축산식품부의 스마트팜 표준화 추진 현황 185
[도표Ⅱ-36] 농림축산식품부의 스마트팜 테스트베드 구축 추진 현황 186
[도표Ⅱ-37] 농림축산식품부 스마트팜 연구과제 유형별 현황 (2018년 기준) 186
[도표Ⅱ-38] SFS 융합연구단의 사업 개요 187
[도표Ⅱ-39] SFS 융합연구단 참여기관의 주요 역할 188
[도표Ⅱ-40] SFS 융합연구단 과제의 실용화 성과 190
[도표Ⅱ-41] SFS 융합연구단의 스마트팜 솔루션 기술 상용화 주요 사례 191
[도표Ⅱ-42] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업 (안) 192
[도표Ⅱ-43] 스마트팜 관련 기업 활동 종합 199
[도표Ⅱ-44] 스마트팜 보급 및 확산정책 추진경과 201
[도표Ⅱ-45] 스마트팜 확산사업의 분야별 지원대상 201
[도표Ⅱ-46] 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황 202
[도표Ⅱ-47] 스마트팜 선도농가의 ICT 장비 도입 현황 203
[도표Ⅱ-48] 스마트팜 보급사업 참여기업 현황 204
[도표Ⅱ-49] 농기계·농자재 업체 현황 204
[도표Ⅱ-50] 스마트팜 연구센터 개요 205
[도표Ⅱ-51] 스마트팜 보급 실적 및 확산 목표 209
[도표Ⅱ-52] 스마트팜 빅데이터 수집 대상 및 현황 210
[도표Ⅱ-53] 수집항목 및 수집 방법 210
[도표Ⅱ-54] 농식품 공공데이터 이용 현황 212
[도표Ⅱ-55] 활용 건수별 농식품 공공데이터 목록 212
[도표Ⅱ-56] 농식품 빅데이터 활용 제약사항 215
[도표Ⅱ-57] 스마트팜 데이터 확대 수집 항목 및 주기 (안) 217
[도표Ⅱ-58] 빅데이터 모델 수요조사 결과 유형화 (안) 220
[도표Ⅱ-59] 민간 대상 농식품 빅데이터 활용 수요조사 결과 220
[도표Ⅱ-60] 귀농 의사결정지원모델 활용 데이터 222
[도표Ⅱ-61] 농림사업 맞춤 서비스를 위한 활용 데이터 222
[그림Ⅱ-1] 일본 미쯔비시 화학의 식물공장 123
[그림Ⅱ-2] 식물공장의 5대 기술 및 7대 기대효과 126
[그림Ⅱ-3] 식물공장의 7대 기대효과 129
[그림Ⅱ-4] 식물공장 육성을 위한 지원정책 142
[그림Ⅱ-5] 생육정보 및 배양액 최적화 클라우드 시스템 모델 설계도 149
[그림Ⅱ-6] 스마트팜 온실 구성도 164
[그림Ⅱ-7] 1세대 모델(2016): 원격감시+원격제어 166
[그림Ⅱ-8] 2세대 모델(2018): 지상부 복합환경제어+클라우드 서비스 167
[그림Ⅱ-9] 3세대 모델(2020): 복합에너지관리+스마트 농작업 168
[그림Ⅱ-10] 농촌융복합산업(6차 산업)의 개념도 172
[그림Ⅱ-11] 스마트팜 표준화 추진 방향 182
[그림Ⅱ-12] 스마트팜 2.0 개발 방향 187
[그림Ⅱ-13] SFS 융합연구단의 연구단계 및 목표 188
[그림Ⅱ-14] SFS 융합연구단의 On-site 출연기술 융합 체계도 189
[그림Ⅱ-15] SFS 융합연구단의 스마트팜 실증 시범사업 추진현황 191
[그림Ⅱ-16] 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업의 추진체계 193
[그림Ⅱ-17] 스마트팜 다부처 패키치 혁신기술개발 사업의 기술개발 범위 193
[그림Ⅱ-18] 스마트팜 혁신밸리를 활용한 현장 실증 R&D 강화 194
[그림Ⅱ-19] 온실 복합 환경제어기 시스템 구성도 196
[그림Ⅱ-20] SK텔레콤㈜의 스마트팜 솔루션 구축 지원사업 197
[그림Ⅱ-21] KroFarm 시스템 구성도 198
[그림Ⅱ-22] KroFarm Aqua 시스템 구성도 198
[그림Ⅱ-23] 스마트 팜(첨단 농장) 혁신모델 206
[그림Ⅱ-24] 스마트팜 정보 공유 서비스 체계도 209
[그림Ⅱ-25] 도매시장 경락 가격 빅데이터 서비스 211
[그림Ⅱ-26] 스마트팜 빅데이터 거래소 217
[그림Ⅱ-27] 농업 분야 Key 정보 및 Data Alliance 체계 218
[그림Ⅱ-28] 농산업 분야 비정형데이터 수집 및 활용 방안 219
[그림Ⅱ-29] 모델 유형별 수요조사 결과 221
[그림Ⅱ-30] 개방형 농식품 빅데이터 플랫폼 구성도 223
⦃제2편 분자농업⦄
제Ⅰ장 GM작물의 상업화 동향과 전망 227
[도표Ⅰ-1] 바이오의약품 생산 시스템 가격 비교 228
[도표Ⅰ-2] 형질전환을 이용하여 상업적으로 등록한 원예작물들 236
[도표Ⅰ-3] 국내 식량작물 수급 현황 (양곡연도 기준) 241
[도표Ⅰ-4] 국내 식량작물 생산 현황 (양곡연도 기준) 242
[도표Ⅰ-5] 벼 재배면적 및 논벼 단수 추이 (양곡연도 기준) 242
[도표Ⅰ-6] 소비 동향 (양곡연도 기준) 243
[도표Ⅰ-7] 재고 동향 (양곡연도 기준) 244
[도표Ⅰ-8] 산지 쌀 가격 추이 245
[도표Ⅰ-9] 콩 생산량 및 도매가격 246
[도표Ⅰ-10] 주요 수입국별 식용 콩 수입 동향 246
[도표Ⅰ-11] 용도별 식용 콩 소비량 추이 (양곡연도 기준) 247
[도표Ⅰ-12] 콩 제품 구매 시 고려사항 248
[도표Ⅰ-13] 작형별 감자 재배면적 248
[도표Ⅰ-14] 연도별 감자 생산량 및 가격 동향 249
[도표Ⅰ-15] 감자 수·출입 동향 250
[도표Ⅰ-16] 가공감자 사용량 및 국산 사용 비중 (2016년 기준) 250
[도표Ⅰ-17] 2019양곡연도 쌀 수급 전망 251
[도표Ⅰ-18] 2019양곡연도 농가재고 전년 동기 대비 증감률 251
[도표Ⅰ-19] 논 타작물재배지원사업 관련 설문조사 결과 252
[도표Ⅰ-20] 2019년 벼 재배면적 전망 252
[도표Ⅰ-21] 2019양곡연도 콩 수급 전망 253
[도표Ⅰ-22] 2019년 콩 재배면적 전망 253
[도표Ⅰ-23] 2019년 감자 재배면적 전망 254
[도표Ⅰ-24] 분석 시나리오 설정 (2020양곡연도 기준) 255
[도표Ⅰ-25] 쌀 수급 전망 256
[도표Ⅰ-26] 콩 수급 전망 256
[도표Ⅰ-27] 감자 수급 전망 257
[도표Ⅰ-28] 시나리오별 중기 벼 재배면적 전망 (양곡연도 기준) 257
[도표Ⅰ-29] 시나리오별 중기 쌀 가격 전망 (양곡연도 기준) 258
[도표Ⅰ-30] 시나리오별 중기 콩·감자 재배면적 전망 259
[도표Ⅰ-31] 시나리오별 중기 콩·감자 가격 전망 259
[도표Ⅰ-32] 사업단 추진 유용 유전자 및 GM종자 개발연구 264
[도표Ⅰ-33] 미국 농무부 “Am I regulated” 절차를 통해, 규제 대상 여부 질의에 답변 272
[도표Ⅰ-34] 기술별로 분류한 생명공학작물 276
[도표Ⅰ-35] 2016년 방글라데시의 해충저항성 GM가지 재배 278
[도표Ⅰ-36] 주요 곡물 생산 및 국가 간 교역량 280
[도표Ⅰ-37] 2018년 GM작물 국가별 재배면적 282
[도표Ⅰ-38] 2018년 상위 5개국 GM작물 재배면적 및 채택률 283
[도표Ⅰ-39] 2018년 GM작물별 재배면적 283
[도표Ⅰ-40] 2016년 공공부문에서 개발하여 포장시험 진행된 작물 및 형질 284
[도표Ⅰ-41] 국내용으로 개발 중인 상업용 GM작물 289
[도표Ⅰ-42] 레스베라트롤 생합성 고부가가치 GM벼의 동물실험 결과 292
[도표Ⅰ-43] GM작물 개발 및 실용화 수준비교 294
[그림Ⅰ-1] 분자농업을 통한 바이오 제품 생산 과정 227
[그림Ⅰ-2] 분자농업에 의한 생물의약품 생산의 특징 229
[그림Ⅰ-3] 기술의 변화 230
[그림Ⅰ-4] 일본의 딸기를 이용한 개 인터페론-ɑ 생산 과정 233
[그림Ⅰ-5] 분자농업에 활용되는 작물 선호도 234
[그림Ⅰ-6] 작물육종의 새로운 육종기술의 변화 과정 및 전 세계적인 추세 237
[그림Ⅰ-7] Genomic selection을 이용한 작물개량과 육종 238
[그림Ⅰ-8] Speed breeding을 통한 육종 세대교체의 단축 239
[그림Ⅰ-9] 상업용 GM작물 개발 단계 및 우리의 기술 경쟁력 262
[그림Ⅰ-10] 갈변되지 않고 가공 시 유해 가능 물질생산을 억제하는 GM감자 266
[그림Ⅰ-11] 국내에서 개발된 해충저항성벼의 혹명나방 방제 효과 286
[그림Ⅰ-12] 영양성분이 강화된 고부가 GM 컬러쌀 287
[그림Ⅰ-13] 상업용 GM작물 개발 과정 288
[그림Ⅰ-14] GM작물개발 및 상업화 과정 290
[그림Ⅰ-15] 제초제내성 웅성불임 GM잔디 290
[그림Ⅰ-16] 바이러스저항성 GM고추 291
[그림Ⅰ-17] 기후변화 대응 가뭄저항성 GM벼 (척박지 및 직파재배용) 292
제Ⅱ장 종자산업과 신육종기술 개발현황 295
[도표Ⅱ-1] 종자의 종류 296
[도표Ⅱ-2] 세계 종자시장 규모 추이 302
[도표Ⅱ-3] 세계 종자시장 규모 302
[도표Ⅱ-4] 주요 종자 수출국 및 수입국 303
[도표Ⅱ-5] 10대 다국적 기업의 매출액 303
[도표Ⅱ-6] 국내 종자 판매액 304
[도표Ⅱ-7] 국내 종자 판매액 비중 305
[도표Ⅱ-8] 국내 종자업체의 종자 작목군별 판매액 305
[도표Ⅱ-9] 국내 종자업체 매출 규모 305
[도표Ⅱ-10] 신육종기술의 종류 및 특징 323
[도표Ⅱ-11] 관행육종기술의 종류 324
[도표Ⅱ-12] 신육종기술 관련 연구 논문 발표 동향 324
[도표Ⅱ-13] 신육종기술 관련 특허 325
[도표Ⅱ-14] 세계 식량종자 시장(좌), 세계 채소종자 시장(우)의 시장 규모 332
[도표Ⅱ-15] 관행육종 기술의 종류 336
[도표Ⅱ-16] 신육종기술의 종류 337
[도표Ⅱ-17] 세대별 유전자가위 특징 339
[도표Ⅱ-18] 작물 분야 신육종기술에 대한 정부 R&D 투자현황 (2012-2016년) 345
[도표Ⅱ-19] 작물 분야 유전자가위기술에 대한 부처별 R&D 투자현황 (2012-2016년) 345
[도표Ⅱ-20] 유전자가위기술에 대한 연구수행주체별 및 연구개발단계별 정부투자비중 (2012-2016년) 346
[도표Ⅱ-21] 작물 분야 유전자가위기술 관련 정부R&D 투자현황 (2012-2016년) 346
[도표Ⅱ-22] 작물 분야 역육종, Agroinfiltration, 접목 기술 관련 정부R&D 투자현황 (2012-2016년) 347
[도표Ⅱ-23] 우리나라 식량자급률과 경지면적 추이 349
[도표Ⅱ-24] 주요국의 국토면적 대비 경지면적 비중 349
[도표Ⅱ-25] 기상재앙에 따른 글로벌 곡물파동 주기 350
[도표Ⅱ-26] GMO 수입 현황 351
[도표Ⅱ-27] 옥수수/GM옥수수 수입현황 351
[도표Ⅱ-28] 유전자변형생물체 연구개발 승인 현황 352
[도표Ⅱ-29] 시험·연구용 유전자변형생물체 수입 신고 현황 352
[도표Ⅱ-30] 국내외 규정상 LMO 정의 354
[도표Ⅱ-31] 세부과제별 개발 대상기술 358
[도표Ⅱ-32] 내역사업 1 및 3 하부 세세세부 과제 (일부) 359
[도표Ⅱ-33] 내역사업 2 및 내역사업 3의 목표작물 구성 361
[도표Ⅱ-34] 동 사업의 사업로드맵 363
[도표Ⅱ-35] 동 사업의 각 세부과제별 성과목표 368
[도표Ⅱ-36] 연구자-연구결과 포트폴리오 분석 370
[도표Ⅱ-37] 전체 특허에서의 기술성장 단계 371
[도표Ⅱ-38] 국가별 기술성장 단계 372
[도표Ⅱ-39] 소분류 AAA '유전자가위/전달/재분화기술'의 기술성장 단계 373
[도표Ⅱ-40] 나라별 유전자가위/전달/재분화기술(AAA) 기술성장 단계 373
[도표Ⅱ-41] 소분류 AAD 'Cisgenesis&Intragenesis'의 기술성장 단계 374
[도표Ⅱ-42] 나라별 Cisgenesis&Intragenesis(AAD) 기술성장 단계 374
[도표Ⅱ-43] 소분류 AAH 'Agro-infiltration'의 기술성장 단계 375
[도표Ⅱ-44] 나라별 Agro-infiltration(AAH) 기술성장 단계 375
[도표Ⅱ-45] 전체 기술 및 바이오분야의 국가별 기술수준평가 결과 376
[도표Ⅱ-46] 동 사업 유관 국가전략기술 목록 377
[도표Ⅱ-47] 국가전략기술별 기술수준평가 결과 378
[도표Ⅱ-48] 전체 특허의 출원 동향 379
[도표Ⅱ-49] 주요 출원국의 특허 출원 동향 380
[도표Ⅱ-50] 주요 출원국의 내·외국인 특허출원 현황 381
[도표Ⅱ-51] 소분류 AAA '유전자가위/전달/재분화 기술'의 다출원 기준 주요 출원인 382
[도표Ⅱ-52] 소분류 AAD 'Cisgenesis&Intragenesis'의 다출원 기준 주요 출원인 383
[도표Ⅱ-53] 소분류 AAH 'Agro-infiltration'의 다출원 기준 주요 출원인 384
[도표Ⅱ-54] 전체 기술분류의 기술수준 지표 분석 결과 385
[도표Ⅱ-55] CR4 분석 결과 386
[도표Ⅱ-56] 소분류 AAA '유전자가위/전달/재분화 기술'의 HHI 분석 결과 386
[도표Ⅱ-57] 기획보고서가 제시한 유사 사업과 동사업의 차별성 387
[도표Ⅱ-58] 중복성 조사 대상 사업 389
[도표Ⅱ-59] 차세대바이오그린21 - 농생물게놈활용연구사업 391
[도표Ⅱ-60] 차세대바이오그린21 - 식물분자육종사업 392
[도표Ⅱ-61] 2016년도 국내용 유용 GM작물(이벤트) 개발 현황 394
[도표Ⅱ-62] 차세대바이오그린21 - GM작물개발사업 394
[도표Ⅱ-63] 차세대바이오그린21 - 시스템합성농생명공학사업 395
[도표Ⅱ-64] 포스트게놈다부처유전체사업(농진청) 1단계사업 해독 품목 현황 396
[도표Ⅱ-65] 포스트게놈다부처유전체사업 - 농진청/과기정통부 396
[도표Ⅱ-66] 최근 3년간 유전체교정 연구단의 식물분야 연구과제 목록 397
[도표Ⅱ-67] 기초과학연구원 유전체교정 연구단과의 연구영역 관련 협의 내용 398
[도표Ⅱ-68] 농업기초기반연구사업 구성 및 예산 현황 399
[도표Ⅱ-69] 유전자편집 기술 세대별 특성 비교 400
[도표Ⅱ-70] 유전자 가위 적용 치료제 개발 현황 402
[도표Ⅱ-71] 세대별 유전자 편집 기술 특징 404
[도표Ⅱ-72] 크리스퍼 기술에 대한 윤리적 이슈 409
[도표Ⅱ-73] 신약 발굴 프로젝트에서 CRO와 아웃소싱하는 주요 사유 410
[도표Ⅱ-74] 크리스퍼 산업에서의 특허 침해 사례 410
[도표Ⅱ-75] 크리스퍼 유전자가위 기술 특허분쟁 관련 주요 뉴스 416
[도표Ⅱ-76] 미 농무부, GMO 규제 대상 제외 판정 작물 421
[도표Ⅱ-77] 2019년 6월 국내 LMO 발생 정보 422
[도표Ⅱ-78] 연도별 유전자변형생물체 수입량 423
[도표Ⅱ-79] 2018년 주요 국가별 작물별 수입량 424
[도표Ⅱ-80] 연도별 품목별 식품용 LMO 수입량 424
[도표Ⅱ-81] 연도별 품목별 식품용 LMO 수입량 425
[도표Ⅱ-82] 연도별 생산공정이용 LMO 위해성심사승인 425
[도표Ⅱ-83] 2018년 위해성심사승인완료 이벤트명 426
[도표Ⅱ-84] 시험·연구용 유전자변형생물체 수입 신고 427
[도표Ⅱ-85] 연도별 LMO 수출 427
[도표Ⅱ-86] 유전자변형생물체 연구시설 신고 427
[도표Ⅱ-87] 유전자변형생물체 연구시설 신규허가 428
[도표Ⅱ-88] 유전자변형생물체 연구개발 승인 428
[도표Ⅱ-89] 글로벌 유전자편집 시장현황 및 전망 (2018～2023년) 429
[도표Ⅱ-90] 유전자편집 기술별 시장현황 및 전망 (2018～2023년) 429
[도표Ⅱ-91] 전달방법에 따른 유전자편집 시장현황 및 전망 (2018～2023년) 430
[도표Ⅱ-92] 응용분야별 유전자편집 시장현황 및 전망 (2018～2023년) 430
[도표Ⅱ-93] 지역별 유전자편집 시장현황 및 전망 (2018～2023년) 431
[도표Ⅱ-94] 유전자 편집 기술 출원 동향 (2008～2017년) 431
[도표Ⅱ-95] 유전자 편집 기술 출원인별 출원 현황 (2008~2017년) 432
[도표Ⅱ-96] 유전자 편집 기술 분야별 출원 현황 (2008~2017년) 433
[그림Ⅱ-1] 종자산업의 주요 영역 296
[그림Ⅱ-2] 종자 산업의 가치사슬 298
[그림Ⅱ-3] 종자산업의 외연확대 사례 298
[그림Ⅱ-4] 종자 종합지원시설 내 종자 가공처리센터 예시 310
[그림Ⅱ-5] 작물 품종개량 방법 비교 326
[그림Ⅱ-6] Cisgenic 육종과 다른 육종과의 차이점 327
[그림Ⅱ-7] 역육종과 일반 육종과의 차이 328
[그림Ⅱ-8] GM대목을 이용한 non-GMO 생산 과정 329
[그림Ⅱ-9] 형질전환체 개발과 일시적 발현의 시간적 비교 330
[그림Ⅱ-10] 유전자가위기술 338
[그림Ⅱ-11] RdDM 메카니즘 341
[그림Ⅱ-12] 주관부처 소관 국립연구기관(국립농업과학원)의 임무 360
[그림Ⅱ-13] 종자관련 대형 국가R&D사업의 품목별 구성사례 362
[그림Ⅱ-14] 주관부처의 세부과제 1-1과 내역사업 2·3과의 연계성 설명 364
[그림Ⅱ-15] 주관부처의 세부과제 1-2의 세세부과제간 연계성 설명자료 365
[그림Ⅱ-16] 주관부처의 세부과제 1-3과 내역사업 2·3 관련 설명자료 366
[그림Ⅱ-17] 주관부처가 제시한 연관사업 간 연계도 390
[그림Ⅱ-18] 차세대바이오그린21 - 식물분자육종사업의 분야조정 392
[그림Ⅱ-19] 포스트게놈 다부처 유전체사업 구조 396
[그림Ⅱ-20] 세대별 유전자 가위 구조와 작용 기작 407
[그림Ⅱ-21] 크리스퍼 유전자가위의 기본 원리인 미생물의 면역 반응 기작 412
[그림Ⅱ-22] 유전자편집 기술을 식물에 적용하는 과정 419
제Ⅲ장 주요국의 GMO 연구개발 분석 435
[도표Ⅲ-1] 주요 식용 GMO 436
[도표Ⅲ-2] 유전자변형생물체 위해성 심사 및 안전관리 체계 438
[도표Ⅲ-3] 유전자변형 미생물 승인 현황 438
[도표Ⅲ-4] EU의 GMO 관련 주요 규정 439
[도표Ⅲ-5] 제1종사용과 제2종사용 승인 예시 442
[도표Ⅲ-6] EU의 GMO 관련 주요 규정 445
[도표Ⅲ-7] EU의 GMO 환경 방출시험 현황 (2013~2017년) 451
[도표Ⅲ-8] 2018년도에 진행되고 있는 EU의 GMO 환경 방출시험 현황 451
[도표Ⅲ-9] EU에서 2018년에 신규 승인 또는 갱신된 GM작물 현황 (2019년 1월 현재) 452
[도표Ⅲ-10] EU의 GM옥수수(MON810) 재배면적 (2015~2018년) 452
[도표Ⅲ-11] EU의 주요 대두/대두박 수입국가 453
[도표Ⅲ-12] EU의 주요 대두박 수입국가 453
[도표Ⅲ-13] EU의 옥수수 수입 국가 454
[도표Ⅲ-14] 미국의 대 EU 옥수수(종자용 제외) 수출 455
[도표Ⅲ-15] EU의 주요 유채 수입국가들 455
[도표Ⅲ-16] EU의 주요 유채/유채박 수입국가들 456
[도표Ⅲ-17] 2019년 1월말 현재 EU의 GM작물 승인현황 458
[도표Ⅲ-18] 협력체계 개선안에서 제시하고 있는 각 기관별 역할 및 관련법 461
[도표Ⅲ-19] USDA APHIS로부터 규제예외 대상이라고 확인받은 신기술로 개발된 작물 466
[도표Ⅲ-20] 2018년 미국의 GM작물 승인현황 467
[도표Ⅲ-21] 미국 작물별 재배면적 468
[도표Ⅲ-22] 미국 농산물 교역량 468
[도표Ⅲ-23] 미국의 농산물 주요 수출국 및 수출량 469
[도표Ⅲ-24] 미국의 옥수수, 대두, 면화 수출량/금액 469
[도표Ⅲ-25] 생명공학과 관리하는 관계기관 및 관련 규제 471
[도표Ⅲ-26] 관계부처별 업무 471
[도표Ⅲ-27] GM동물 유래 최종 제품에 따른 책임기관 472
[도표Ⅲ-28] 2018년 캐나다 GM작물 사료/환경방출 승인 현황 477
[도표Ⅲ-29] 2018년 캐나다 GM작물 식품 승인 현황 477
[도표Ⅲ-30] 캐나다 GM작물 재배 현황 478
[도표Ⅲ-31] 2018년 기준 주요국의 캐나다산 카놀라 수입량 479
[도표Ⅲ-32] 카놀라유/카놀라 박 이용 480
[도표Ⅲ-33] 캐나다 GM대두 채택률 추이 480
[도표Ⅲ-34] 대두 생산, 공급, 수요 480
[도표Ⅲ-35] 주요 대두 수출국/수출량 481
[도표Ⅲ-36] 대두유/대두박 이용 481
[도표Ⅲ-37] 옥수수 생산, 공급, 수요 481
[도표Ⅲ-38] CNBS와 CTNbio 비교 484
[도표Ⅲ-39] 브라질에서 2018년에 승인된 GM작물 현황 488
[도표Ⅲ-40] 브라질 작물별 재배면적 489
[도표Ⅲ-41] 브라질 대두의 생산 및 소비량 490
[도표Ⅲ-42] 브라질 옥수수의 생산 및 소비량 490
[도표Ⅲ-43] 브라질 면화 산업 추이 (1991-2020) 491
[도표Ⅲ-44] 2017/18년 브라질 주요 수출시장 492
[도표Ⅲ-45] 브라질의 GM작물 승인현황 (2019년 4월 현재) 493
[도표Ⅲ-46] GM작물 규제를 위한 정부부처의 역할 496
[도표Ⅲ-47] 'Rule 1989' 이행을 위한 소관 관청 497
[도표Ⅲ-48] 용도별 관계기구 497
[도표Ⅲ-49] 인도에서 승인된 이벤트 현황 501
[도표Ⅲ-50] 인도의 GM작물 재배면적 및 채택률 추이 501
[도표Ⅲ-51] 인도의 면화 생산과 소비 (8월 기준) 502
[도표Ⅲ-52] 유전자기술을 규제하는 호주 내 관계기관 505
[도표Ⅲ-53] 'Act 2000'에 따른 GMO 이용 유형 507
[도표Ⅲ-54] 연도별 GMO 이용 형태별 승인 현황 508
[도표Ⅲ-55] DIR 승인 현황 (2017.06~2019.05) 510
[도표Ⅲ-56] 2018년 6월 30일까지 인가된 유형별 기관 현황 511
[도표Ⅲ-57] 2018년 6월까지 수준과 유형에 따른 밀폐시설 허가 상황 511
[도표Ⅲ-58] 州별 GMO 관리 규제 513
[도표Ⅲ-59] 2019년 5월 현재 재배 승인된 GMO 목록 514
[도표Ⅲ-60] 호주의 연도별 GM작물 재배 면적 515
[도표Ⅲ-61] 주요 캐놀라 재배지역 (2017-2020) 516
[도표Ⅲ-62] 호주의 연도별 GM작물 채택률 516
[도표Ⅲ-63] 호주의 연도별 GM면화 재배 면적 516
[도표Ⅲ-64] 호주 면화의 생산 및 소비량 517
[도표Ⅲ-65] 호주 면화 수출국/수출량 517
[도표Ⅲ-66] 호주 캐놀라 수출국/수출량 518
[도표Ⅲ-67] 카르타헤나법에 적용되는 예시 분류 522
[도표Ⅲ-68] 표시기준에 따른 표시대상 농산물 524
[도표Ⅲ-69] 내배용 종자/묘목 수입 검가 건수 526
[도표Ⅲ-70] 대상 작물 별 격리거리 526
[도표Ⅲ-71] 농림수산성 GM작물 승인현황 (2019년 5월 30일) 527
[도표Ⅲ-72] 농림수산성의 승인을 받은 GM작물 (2018년~2019년 5월) 528
[도표Ⅲ-73] 2017년 일본의 주요 농산물 수입량 및 주요 수입국 529
[도표Ⅲ-74] 농림수산성의 GM작물 승인 현황 530
[도표Ⅲ-75] 의무 표시 관리 대상 539
[도표Ⅲ-76] 중국의 GM작물 재배 승인 현황 540
[도표Ⅲ-77] 가공용으로 수입 승인된 작물 목록 (2018년 기준) 541
[도표Ⅲ-78] 중국의 면화 재배면적 및 생산량 추이 542
[도표Ⅲ-79] 중국의 면화 수입 현황 543
[도표Ⅲ-80] 중국의 대두 생산 현황 543
[도표Ⅲ-81] 헤이룽장성에서의 대두 보조금 추이 544
[도표Ⅲ-82] 중국의 주요 대두 수입국 현황 544
[도표Ⅲ-83] 관계부처별 GMO관련 책임 및 역할 551
[도표Ⅲ-84] Decree69와 Decree108에 따른 GMO관련 책임 기관 및 역할 553
[도표Ⅲ-85] 파키스탄에서 개발 중인 GM작물 현황 555
[도표Ⅲ-86] 필리핀 재배 승인 현황 557
[도표Ⅲ-87] 베트남 농촌지역개발부로부터 승인된 GMO 목록 558
[도표Ⅲ-88] 2011~17년 주요 아시아 지역 GM작물 재배면적 현황 558
[도표Ⅲ-89] 파키스탄 Bt면화 재배면적 559
[도표Ⅲ-90] 필리핀 GM작물 재배면적 559
[도표Ⅲ-91] 미얀마 연도별 Bt면화 채택율 추이 559
[도표Ⅲ-92] 방글라데시 연도별 Bt가지 재배면적 추이 560
[도표Ⅲ-93] 파키스탄 면화 수요/공급 560
[도표Ⅲ-94] 필리핀 옥수수 수입국/수입량 561
[그림Ⅲ-1] GMO 및 LMO 개념 435
[그림Ⅲ-2] 주요 GMO작물의 식품 활용사례 436
[그림Ⅲ-3] 유전자변형식품의 안전성 심사 절차 모식도 437
[그림Ⅲ-4] 유럽연합 내 GMO 승인 절차 개요 440
[그림Ⅲ-5] FDA 안전성 평가 흐름도 441
[그림Ⅲ-6] 일본의 유전자변형 농작물의 안전성 확보 체계 443
[그림Ⅲ-7] 중국의 농업 GMO 규제 체계 모식도 444
[그림Ⅲ-8] EU의 GMO 관련 의사결정과정 447
[그림Ⅲ-9] 회원국에 따른 GM작물 인식 경향 분포 457
[그림Ⅲ-10] 논의 과정 중에 있는 규제 절차 465
[그림Ⅲ-11] PNT 규제 절차 473
[그림Ⅲ-12] 보건부 신식품 승인 절차 474
[그림Ⅲ-13] LLP 구조 475
[그림Ⅲ-14] LLP 정책 모델 476
[그림Ⅲ-15] CTNBio의 GMO관련 행정 절차 485
[그림Ⅲ-16] CTNBio 승인 절차 486
[그림Ⅲ-17] GMO 규제와 이행체계의 주요 골자 496
[그림Ⅲ-18] 호주의 유전자기술 관리 체계 504
[그림Ⅲ-19] 용도별 규제 관리 기구 506
[그림Ⅲ-20] DNIR 평가 절차 509
[그림Ⅲ-21] DIR 승인 절차 509
[그림Ⅲ-22] GM식품의 승인 절차 512
[그림Ⅲ-23] 호주 시험재배 수행 지역 518
[그림Ⅲ-24] 일본의 바이오안전성 규제 520
[그림Ⅲ-25] 카르타헤나법에 따른 GMO 규제 담당 부처 521
[그림Ⅲ-26] GM농작물의 식품/사료 안전성 평가 절차 522
[그림Ⅲ-27] 생물다양성 영향 평가 523
[그림Ⅲ-28] 현행 표시제도 524
[그림Ⅲ-29] 2019년에 개정된 표시제 내용 525
[그림Ⅲ-30] 파란 장미 529
[그림Ⅲ-31] 중국의 바이오안전성 규제체계 537
[그림Ⅲ-32] 밀폐이용 허가 547
[그림Ⅲ-33] 파키스탄의 GMO 승인 절차 547
[그림Ⅲ-34] 필리핀의 용도별 GMO 승인 절차 549
[그림Ⅲ-35] 베트남 바이오안전성 관리 체계 553
