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제목 차세대 배터리산업의 시장 분석과 전지 부품소재 기술개발 동향
작성자 관리자
작성일자 2020-05-21
조회수 31

"차세대 배터리산업의 시장 분석과 전지 부품소재 기술개발 동향" 

 
ISBN 979-11-85782-49-2 (93560)
페이지 546 / 판형 A4, 210*297mm
발간일 2020년 05월 19일
 
 
[목차]
 

1편 배터리산업



장 배터리 산업 분석과 기업 현황 35

1. 배터리 현황 35

1) 배터리 개요 35

(1) 일반적 정의 35

(2) 범위 및 분류 36

. 범위 36

. 분류 36

2) 배터리 시장 38

(1) 세계시장 동향 및 전망 38

. 세계시장 규모 전망 38

. 세계 소재시장 규모 전망 38

(2) 세계시장 핵심 동향 40

. 세계 자동차 업체 배터리 관련 동향 40

. 세계 ESS용 중·대형 이차전지 업체 관련 동향 41

(3) 국내 시장 분석 41

. 국내시장 동향 및 전망 41

. 국내 생태계 현황 42

(4) 국내시장 핵심 동향 43

. 배터리 제조 분야 동향 43

. 소재 분야 동향 45

. 제조 및 측정 장비 분야 동향 46

3) 배터리 기술 47

(1) 해외 기술 동향 47

. 배터리 제조기술 동향 47

. 차세대 배터리 기술동향 48

. 핵심소재 기술 동향 49

. 해외 기업 기술 현황 53

(2) 국내 기술 동향 56

. 배터리 제조기술 특징 56

. 주요 업체 동향 57

4) 배터리 정책 60

(1) 해외 정책 동향 60

. 미국 61

. EU 61

. 일본 62

. 중국 63

(2) 국내 정책 동향 63

2. 이차전지 주요 기업 현황 65

1) 신흥에스이씨 65

(1) 기업 현황 65

(2) 기술 현황 68

. 주요제품 68

. 핵심기술 69

2) 피엔티 71

(1) 기업 현황 71

(2) 기술 산업 74

. 롤투롤 장비 산업 74

. 롤투롤 공정이 적용되는 이차전지 산업 75

(3) 기술 분석 76

. 롤투롤 공정 적용 인쇄방식 76

. 롤투롤 방식의 이차전지 전극공정 장비 77

(4) 연구개발 활동 및 특허 78

3) 파워로직스 80

(1) 기업 현황 80

(2) 배터리관리시스템(BMS) 산업 82

(3) 기술 특허 83

(4) 기술 전망 84

4) 앰플러스 86

(1) 기업 현황 86

(2) 기술 산업 88

(3) 기술 분석 90

. 이차전지 조립공정 장비제조 90

. Fuel Cell System 구축 92

. 연구개발 활동 94

. 발전 전략 95

5) 천보 96

(1) 기업 현황 96

(2) 기술 산업 97

(3) 기술 분석 98

. 전기차용 이차전지 전해질 상용화 98

. 세계 최다 품목의 전해액 첨가제 99

(4) 주요 이슈 및 전망 100

6) 삼지전자 101

(1) 기업 현황 101

(2) 기술 산업 101

(3) 기술 분석 103

(4) 주요 이슈 및 전망 106

7) 이노메트리 106

(1) 기업 현황 106

(2) 기술 산업 108

(3) 기술 분석 110

(4) 기술 특허 115

(5) 주요 이슈 및 전망 120

8) 브이원텍 120

(1) 기업 현황 120

(2) 기술 산업 121

(3) 기술 분석 122

(4) 주요 이슈 및 전망 124

9) 엔에스 124

(1) 기업 현황 124

(2) 기술 산업 125

(3) 기술 분석 127

(4) 주요이슈 및 전망 130

10) 삼원테크 131

(1) 기업 현황 131

(2) 기술 산업 132

(3) 기술 분석 133

(4) 주요 이슈 및 전망 135



장 리튬이온 배터리 시장 분석 137

1. 소형 리튬이온전지 137

1) 개요 137

(1) 정의 137

(2) 구성요소 137

(3) 산업구조 138

2) 산업 동향 138

(1) 산업 분석 138

(2) 시장 분석 140

. 세계시장 140

. 국내시장 141

3) 기술 개발 141

(1) 기술개발 이슈 141

. 4대 소재 기술 동향 141

. 소형전지 형태별 동향 144

(2) 기술 동향 145

. 해외 동향 145

. 국내 동향 145

. 국내 연구개발 동향 148

2. 중형 리튬이온전지 149

1) 개요 149

(1) 정의 149

(2) 구성요소 150

. 중형 리튬이차전지 소재에 의한 분류 150

. 중형 리튬이차전지 해당 기술적 분류 151

(3) 산업구조 151

2) 산업 동향 152

(1) 산업 분석 152

. 전기자동차 시대 152

. 주요 국가별 내연기관차 판매중단 발표 현황 153

. E-truck(전기트럭) 수요 확대 153

. Last Mile DeliverE-truck 수요 확대 154

. 경쟁이 치열해진 배터리 산업 155

. 가격 변동이 커진 원자재 시장 156

(2) 시장 분석 156

. 세계시장 156

. 국내시장 156

3) 기술 개발 157

(1) 기술개발 이슈 157

. 핵심 소재별 기술 개발 동향 157

. 수용기계용 리튬전지 팩 기술 개발 동향 158

. 리튬전지 팩 열관리 기술 159

(2) 기술 동향 160

. 해외 동향 160

. 국내 동향 161

. 국내 연구개발 동향 163

3. 대형 리튬이온전지 165

1) 개요 165

(1) 정의 165

(2) 필요성 166

(3) 구성요소 167

(4) 산업구조 168

2) 산업 동향 169

(1) 산업 분석 169

. ESS 산업의 특성 169

. ESS 제품의 특징 169

. ESS 시장의 특징 170

(2) 시장 분석 171

. 세계시장 171

. 국내시장 172

3) 기술 개발 172

(1) 기술개발 이슈 172

. 핵심 소재 기술 개발 동향 172

. ESS의 설치 기준 강화 173

. 이차전지 재사용 관련 실현 기술 174

(2) 기술 동향 174

. 해외 동향 174

. 국내 동향 176

. 국내 연구개발 동향 178

4. 리튬이온 배터리 시장 동향 180

1) 리튬이온 배터리 시장 180

(1) 시장개요 및 현황 180

(2) 시장 특성 180

. 시장 원동력 180

. 산업 환경 분석 180

. Value Chain 181

(3) 시장 동향 182

. 글로벌 전체 시장 규모 182

. 세부기술별 시장 규모 182

. 지역별 시장 규모 185

(4) 기업 동향 186

. 경쟁 환경 186

. 주요 기업 동향 186

2) 리튬이온 배터리 분리막 시장 189

(1) 시장개요 및 현황 189

(2) 시장 특성 189

. 시장 원동력 189

. 산업 환경 분석 190

(3) 시장 동향 190

. 글로벌 전체 시장 규모 190

. 세부기술별 시장 규모 191

. 지역별 시장 규모 192

(4) 기업 동향 192

. 경쟁 환경 192

. 주요 기업 동향 193

3) 리튬이온 배터리 바인더 시장 194

(1) 시장개요 및 현황 194

(2) 시장 특성 195

. 시장 원동력 195

. 산업 환경 분석 196

(3) 시장 동향 197

. 글로벌 전체 시장 규모 197

. 세부기술별 시장 규모 197

. 지역별 시장 규모 199

(4) 기업 동향 200

. 경쟁 환경 200

. 주요 기업 동향 200

5. 리튬이온 배터리 연구 동향 201

1) 리튬배터리의 사이클 수명에 관한 연구 201

(1) 중대형 리튬 배터리 특성 201

. 리튬 배터리의 주요 소재 201

. 리튬 배터리 셀의 성능수준 202

. 소형 리튬 배터리 셀 수명 측정사례 203

. 중대형 리튬 배터리 셀 수명 측정사례 203

(2) 중대형 배터리의 사이클 수명시험 205

. 평가용 배터리의 충·방전 용량 205

. 평가용 배터리의 사이클 수명시험 205

. 평가용 배터리의 고율방전 수명시험 206

2) 리튬이온 배터리 위험도 및 화재 연구 207

(1) 리튬이온 배터리의 화재 위험성 207

. 리튬이온 배터리의 구성요소 207

. 화재 특성 208

. 화재 사례 209

(2) 리튬이온 배터리 관련 방재기준 검토 210

. UN 위험물 운송기준 210

. NFPA 13 211

. FM Data Sheets 212

. 화재실험 연구 동향 214

(3) LiB 제조 공정별 위험도 분류 215

. 전극 공정 215

. 조립 공정 215

. 화성 공정 216

. 방재기준 217

(4) 리튬이온 전지의 노화 요인 217





2편 전지 부품소재 산업



장 차세대 배터리/전지 산업 223

1. 이차전지 분리막 산업 223

1) 개요 223

(1) 정의 223

(2) 범위 224

. 산업구조 224

. 용도별 분류 225

. 구성요소별 분류 225

(3) 활용가치 226

2) 산업 분석 226

(1) 산업 동향 226

(2) 시장 분석 229

. 세계시장 229

. 국내시장 229

3) 기술 개발 동향 230

(1) 연구 동향 230

(2) 기술개발 이슈 231

(3) 기술 동향 234

. 해외 동향 234

. 국내 동향 235

2. 이차전지 주요 소재 산업 236

1) 이차전지용 바인더 236

(1) 개요 236

. 정의 236

. 활용가치 238

(2) 범위 및 분류 239

. 산업구조 239

. 용도별 분류 239

(3) 산업 동향 240

(4) 시장 분석 240

. 세계동향 240

. 국내동향 240

(5) 기술 개발 동향 241

. 연구 동향 241

. 기술개발 이슈 241

. 해외 동향 242

. 국내 동향 242

2) 이차전지용 전해액 첨가제 243

(1) 개요 243

. 정의 243

. 활용가치 245

(2) 범위 및 분류 246

. 산업구조 246

. 용도별 분류 246

(3) 산업 동향 247

(4) 시장 분석 248

. 세계시장 248

. 국내시장 248

(5) 기술 개발 동향 248

. 연구 동향 248

. 기술개발 이슈 250

. 해외 동향 251

. 국내 동향 251

3. 이차전지용 파우치 253

1) 개요 253

(1) 정의 253

(2) 범위 255

(3) 활용가치 256

2) 산업 분석 257

(1) 산업 동향 257

(2) 시장 분석 260

. 세계시장 260

. 국내시장 261

3) 기술 개발 동향 261

(1) 연구 동향 261

(2) 기술개발 이슈 262

. 국외 기술 수준 현황 262

. 국내 기술 수준 현황 262

(3) 기술 동향 263

. 해외 동향 263

. 국내 동향 263

4. 차세대 배터리 264

1) 개발 방향 264

(1) 차세대 배터리 개발 방향 264

(2) 4대 소재 개발 방향 266

. 양극재 266

. 음극재 268

. 전해액 272

. 분리막 273

(3) 구현 기술 및 진화 과정 274

. 고전압 구현 기술 274

. 글로벌 배터리 업체 핵심 소재 Supply Chain 275

2) 전고체전지 276

(1) 전고체전지 분석 276

. 전고체전지 정의 276

. 전고체전지 장점 278

. 액체 전해질과 고체 전해질 비교 280

(2) 고체 전해질 기술 동향 281

. 3가지 전해질 281

. 고체 전해질 소재 기술 283

. 핵심 과제 284

. 폴리머 전고체전지는 플렉서블 배터리 285

(3) 업체별 전고체전지 개발 동향 286

3) 리튬황전지 289

(1) 리튬황전지 구조 289

(2) 리튬황전지 개발 291

. 기술적 과제 291

. 소재별 연구 방향 291

. 국내 주요 연구 성과 292

4) 리튬공기전지 292

(1) 리튬공기전지 구조 292

(2) 리튬공기전지 개발 293

. 기술적 해결 과제 293

. 전해질에 따른 리튬공기전지 구분 294

. 국내 연구 성과 295


장 전지 관리 및 저장 시스템 297

1. 배터리 관리 시스템 297

1) 개요 297

(1) 정의 297

(2) 특성 및 기능 297

(3) 중요 요소 298

2) 산업 동향 299

(1) 시장 개요 299

(2) 시장 특성 300

(3) 시장동향 301

. 글로벌 전체 시장 규모 301

. 세부기술별 시장 규모 302

. 지역별 시장 규모 306

. 국내 시장 규모 308

(4) 기업 동향 310

. 경쟁 환경 310

. 주요 기업 동향 311

(5) 개발 동향 312

. 자동차 제조사 BMS 개발 동향 312

. 전장 부품사 BMS 개발 동향 313

. 배터리 팩 제조사 BMS 개발 동향 313

. BMS 개발 전망 313

3) 기술 및 연구 동향 314

(1) BMS 회로 기술 314

. Switched Shunting Resistor 315

. Multi-winding Transformer 315

. Buck-boost Converter 315

. Bi-directional Flyback with Switch Matrix 316

(2) 이동체 BMS 기술 316

. 스크리닝 316

. 전기적 등가회로 모델 316

. SOx 알고리즘 317

(3) 전기자동차 BMS 기술 317

. 전기자동차의 사용 배터리 전압 317

. 전기자동차 BMS 회로 및 알고리즘 319

(4) 항공기 저온시동배터리 및 BMS 연구 사례 319

2. 배터리 에너지 저장 시스템 321

1) 에너지저장장치 321

(1) 에너지저장장치 개요 321

. 에너지저장장치의 정의 321

. 에너지저장장치의 종류 322

(2) 에너지저장장치 산업 323

. 산업특징 및 구조 323

. 해외시장 동향 324

. 국내시장 동향 326

(3) 에너지저장장치 업계 환경 328

. 해외업체 동향 328

. 국내업체 동향 333

(4) 에너지저장장치 기술 339

. 기술 필요성 339

. 기술 분류 340

. 기술개발 동향 342

. 기술발전방향 344

. 기술트렌드 345

2) 배터리 에너지 저장 시스템 시장 347

(1) 시장 개요 347

(2) 시장 특성 347

(3) 시장 동향 349

. 글로벌 전체 시장 규모 349

. 세부기술별 시장 규모 350

. 지역별 시장 규모 354

. 국내 시장 규모 355

(4) 기업 동향 356

. 경쟁 환경 356

. 주요 기업 동향 357

3) 배터리 방식 ESS 시스템 359

(1) 기술 및 시장 동향 359

. 기술 동향 359

. 시장 동향 362

(2) ESS(배터리) 안전관련 기술 분야 특허동향 363

. 연도별 기술별 특허출원 현황 363

. 국가별 출원 현황 363

. 주요 다출원인 현황 366

. IPC로 본 기술 동향 367

(3) 에너지 저장 장치의 안전사고 368

. 에너지 저장 장치와 배터리 368

. 국내 에너지 저장 장치의 사고와 원인 368

. 에너지 저장 장치의 안전 강화 대책 371

(4) 다공성 전극을 활용한 ESS 성능 향상 기술 372

. 다공성 전극의 필요성 372

. ESS 배터리 성능 향상에 대한 다공성 전극의 기술 372

장 전기차 배터리 산업 377

1. 전기차 및 충전인프라 산업 377

1) 전기자동차 산업 동향 377

(1) 전기자동차 개요 377

. 전기자동차 정의 377

. 전기자동차 생태계 377

(2) 전기자동차 산업 380

. 산업 분석 380

. 보급 활성화 방안 381

(3) 전기자동차 업계 환경 383

. 국내외 완성차 업체 현황 383

. 국내외 부품 업체 현황 386

(4) 전기자동차 기술 분석 387

. 주요 전기자동차 구성요소 387

. 전동기 & 인버터 389

. 에너지저장 시스템 392

. 에너지충전 인프라 395

(5) Electric Vehicle Outlook 2019 397

2) 전기차 충전인프라 400

(1) 전기차 충전인프라 개요 400

. 전기차 충전인프라 정의 400

. 전기차 충전인프라 필요성 401

(2) 전기차 충전인프라 분류 402

. 기술별 분류 402

. 용도별 분류 403

(3) 산업 분석 404

(4) 시장 분석 404

. 해외 시장 404

. 국내 시장 407

(5) 기술 개발 동향 408

. 기술개발 이슈 408

. 기술 동향 411

2. 전기차 배터리 산업 412

1) 전기차 배터리 산업 동향 412

(1) 전기차 배터리 시장개요 412

. 시장 개요 412

. 시장 특성 413

(2) 전기차 배터리 시장동향 414

. 글로벌 전체 시장 규모 414

. 세부기술별 시장 규모 416

. 지역별 시장 규모 417

(3) 전기차 배터리 기업동향 418

. 경쟁 환경 418

. 주요 기업 동향 419

(4) 유럽의 전기자동차 배터리 육성정책 421

. 유럽 전기자동차 시장의 성장 배경 및 향후 판매 전망 421

. 유럽 전기자동차 배터리 수요 전망 및 투자계획 422

. EU의 전기자동차 배터리산업 육성정책 추진과 주요내용 423

(5) 전기자동차 배터리 관련 기술 연구 동향 426

. EV 잠재적 성장 가능성 426

. 배터리 비용 절감 가능성 427

. 급속 충전 427

. 리튬이온 배터리의 2차사용 428

. 리튬이온 배터리 재활용 문제 428

. EV 배터리 재료: 코발트 생산과 가공 429

. 잠재력과 중요 재료에 미치는 영향 429

. 차세대 배터리 기술 발전 431

. 무선 전기자동차 배터리 충전 시스템 432

(6) 전기자동차(xEV) 에너지저장시스템 기술동향 433

. 전기자동차(xEV) 에너지저장시스템 개요 433

. 전기자동차용 에너지저장시스템 기술 동향 435

2) 전기차 사용 후 배터리 정책연구 440

(1) 전기차 사용 후 배터리 처리 문제와 현행 관리체계 440

. 전기차 사용 후 배터리 배출 및 처리 문제 440

. 전기차 사용 후 배터리 현행 관리체계 443

(2) 전기차 사용 후 배터리 처리방식 유형 445

. 재활용 (Recycling) 445

. 재사용 (Reuse) 446

. 이차사용 (Second use) 447

3) 배터리 재활용 시장 산업 453

(1) 전기차 폐배터리 재활용 시장 453

(2) 배터리 재활용 시장 457

. 시장 현황 457

. 시장 특성 458

. 글로벌 전체 시장 규모 459

. 세부기술별 시장 규모 459

. 지역별 시장 규모 462

(3) 배터리 재활용 463

. 경쟁 환경 463

. 주요 기업 동향 465

4) 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 466

(1) 비즈니스 주요 프로젝트 466

(2) BMW의 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 사례 468

. BMW i-Charge Forward Project 468

. BMW의 전기차 이차사용 배터리 기반 가정용 ESS 제품 470

. Second Life Batteries Alliance 470

(3) Daimler의 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 사례 471

. 독일 뤼넨 프로젝트 472

. 독일 하노버 프로젝트 472

(4) Renault의 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 사례 473

. Advanced Battery Storage Program 473

. E-STOR 시스템 연계 프로그램 473

(5) General Motors의 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 사례 474

(6) Nissan의 전기차 재사용 이차사용 비즈니스 사례 475

. 전기차 이차사용 배터리 기반 가정용/상업용 xStorage 사업 475

. The Light Reborn 프로젝트 475

. 전기차 이차사용 배터리 기반 V2G 등 전력 연관서비스 사업 476

(7) Toyota의 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 사례 477

. Toyota Battery Re-Purposing Pilot 477

. 전기차 이차사용 배터리 기반 대규모 BESS 개발 검증 프로젝트 477

. Seven-Eleven 매장 연계 프로젝트 478

(8) 전기차 재사용 이차사용 배터리 비즈니스 모형 분석 479

. Standard EV B2U Business Model 480

. Collaborative Business Model 480

. Integrative Business Model 481



장 미래형 전지 산업 483

1. 연료전지 483

1) 연료전지 개요 483

(1) 연료전지 정의 483

(2) 연료전지의 종류 483

2) 연료전지 산업 485

(1) 산업특징 및 구조 485

(2) 시장 현황 486

. 해외시장 486

. 국내시장 489

(3) 업계 환경 491

. 해외업체 동향 491

. 국내업체 현황 493

. 연료전지 대표제품 495

(4) 기술 분석 496

. 연료전지의 특징 및 발전원리 496

. 연료전지 기술개발 동향 498

. 기술발전방향 499

. 기술목표 502

2. 수소연료전지차 504

1) 수소연료전지차 개요 504

(1) 수소연료전지차 정의 504

(2) 종류와 특징 505

2) 수소연료전지차 산업 506

(1) 산업특징 및 구조 506

. 인프라 및 가격 506

. 시장성 508

. 산업 구조 508

(2) 수소연료전지차 시장 510

. 시장 특성 510

. 시장 성장률 511

. 지역별 시장 512

. 차량별 시장 512

(3) 수소연료전지차 정책 513

. 일본 513

. 중국 514

. 독일 514

. 미국 515

. 국내 515

(4) 수소연료전지차 업계 환경 516

. 상용화된 수소연료전지차의 비교 516

. 해외업체 동향 517

. 국내업체 동향 519

(5) 수소연료전지차 기술 분석 522

. 구성 장치 522

. 소재 개발 523

. 열관리 525

. 전장장치 기술 526

. 수소저장장치 기술 527

. 인프라 기술 527

. 특허 동향 527

. 기술개발 동향 530

. 기술개발 방향 531

3. 차세대(미래형) 전지 531

1) 리튬황전지 531

(1) 구조 및 시장 531

(2) 산업 이슈 532

2) 리튬공기전지 533

(1) 구조 533

(2) 산업 이슈 534

3) 레독스흐름전지 535

(1) 구조 및 시장 535

(2) 산업 이슈 536

4) 소듐이온전지 538

(1) 구조 및 시장 538

(2) 산업 이슈 538

5) 아연공기전지 540

(1) 구조 및 시장 540

(2) 산업 이슈 540

6) 플렉시블전지 542

(1) 구조 및 시장 542

(2) 산업 이슈 542

7) 전고체전지 544

(1) 구조 및 시장 544

(2) 산업 이슈 545





[도표/그림]

 

1편 배터리산업



장 배터리 산업 분석과 기업 현황 35

[도표-1] 배터리 가치사슬 36

[도표-2] 구성 물질에 따른 배터리 분류 37

[도표-3] 배터리 분류 37

[도표-4] 이차전지 산업의 세계 시장규모 및 전망 38

[도표-5] 이차전지 소재 세계 시장규모 및 전망 38

[도표-6] 이차전지 소재별 세계시장 규모 및 전망 39

[도표-7] 국내 배터리 시장 전망 41

[도표-8] 배터리 생태계 이슈 42

[도표-9] 주요 이차전지 업체 설비 투자 계획 46

[도표-10] 글로벌 이차전지 업체들의 CAPEX 46

[도표-11] 리튬 이차전지 Cell 종류 47

[도표-12] 차세대 전지 종류 48

[도표-13] 전지세대별 용량 및 소재 변경 50

[도표-14] 4대소재 기술개발 주요내용 57

[도표-15] 글로벌 주요국 승용차 대상 이산화탄소 배출상한 로드맵 60

[도표-16] 주요국 자동차 산업 환경 관련 규제 61

[도표-17] 수요-공급기업과 수요기업 간 강력한 협력모델 구축 64

[도표-18] 주요 제품별 매출현황 67

[도표-19] 롤투롤 장비 국산화 사례 72

[도표-20] 사업부문별 사업내용 73

[도표-21] 제품별 매출 추이 73

[도표-22] 롤투롤 공정의 SWOT 분석 74

[도표-23] 연구개발 담당조직 78

[도표-24] 연구개발 실적 79

[도표-25] 피엔티 특허보유 현황 (20198월 기준) 79

[도표-26] 특허등록 리스트(2018, 2019년 기준) 79

[도표-27] 주요 제품 개요 81

[도표-28] 파워로직스의 주요 연혁 81

[도표-29] 배터리관리시스템(BMS) 시장 특성 83

[도표-30] 배터리관리시스템(BMS) 산업의 전후방 산업 83

[도표-31] 배터리 등록특허 보유현황 84

[도표-32] 주요 지식재산권 보유 현황 94

[도표-33] 주요 R&D 과제 현황 96

[도표-34] 이차전지 소재별 특징 및 수요처 99

[도표-35] 이차전지 충·방전시스템 및 화성장비 특징 105

[도표-36] 비파괴 검사(NDT) 장비 산업 특징 108

[도표-37] 리튬이차전지 산업 특징 109

[도표-38] 동사의 이차전지 검사장비 기술 111

[도표-39] 주요 연구실적 115

[도표-40] 브이원텍 이차전지 연구과제 실적 121

[도표-41] 보유 기술 경쟁력 125

[도표-42] 이차전지 산업 참여 기업 126

[도표-43] 이차전지 주요 용도 127

[도표-44] 지식재산권 등록 현황 (2017년 이후 등록) 130

[도표-45] 세계 실리콘 음극재 시장현황 및 전망 132

 

[그림-1] 이차전지 충·방전 원리 35

[그림-2] 배터리 밸류체인 36

[그림-3] 이차전지 소재 기술 로드맵 50

[그림-4] LG화학 Stack & Folding 기술 57

[그림-5] 신흥에스이씨의 주요 제품 65

[그림-6] 신흥에스이씨의 전기차용 신제품 출시현황 66

[그림-7] 신흥에스이씨 사업 확장 67

[그림-8] 신흥에스이씨의 안전장치 제품 68

[그림-9] 신흥에스이씨가 보유한 핵심기술 69

[그림-10] 신흥에스이씨 정밀금형 및 가공기술 69

[그림-11] 자동화 설비 자체 제작 70

[그림-12] 시장 선점을 위한 직접 인증 71

[그림-13] 롤투롤 공정 72

[그림-14] 롤투롤 공정의 다양한 응용 분야 74

[그림-15] 이차전지 구조 및 재료별 원가 비중 75

[그림-16] 이차전지 생산 공정 76

[그림-17] 롤코잉과 프린팅 시스템의 예시 76

[그림-18] 이차전지 제조공정과 주요 업체 77

[그림-19] 파워로직스의 배터리 주요 제품 예시 85

[그림-20] 파워로직스 중장기 목표 85

[그림-21] 이차전지 조립공정 Turn-Key 시스템 공급 87

[그림-22] 엠플러스 Global Network 88

[그림-23] 이차전지 구성도 및 점유율 89

[그림-24] 파우치형과 각형(와인딩형) 비교 89

[그림-25] 엠플러스 장비 시스템 91

[그림-26] 엠플러스 원통전지 제작 장비 시스템 92

[그림-27] 엠플러스 장비 93

[그림-28] 엠플러스 발전 전략 95

[그림-29] 천보의 이차전지 전해질 공장 증설 계획 97

[그림-30] 천보의 전기차용 이차전지 전해질 98

[그림-31] ESS 구성도 102

[그림-32] 리튬이온전지 작동원리 104

[그림-33] 리튬이온전지 제조공정 105

[그림-34] 이노메트리의 배터리 검사기 주요 제품 현황 107

[그림-35] 투과시험 110

[그림-36] 방사선투과 영상의 취득원리 예시 112

[그림-37] 이노메트리 용접 검사장비의 원리 113

[그림-38] 이차전지 스태킹 제조장비 기술 114

[그림-39] 이차전지 셀 스택 내부 116

[그림-40] 기존 극판 이송 방식 116

[그림-41] 이노메트리가 개발한 스택 제조 장치 117

[그림-42] 기존 적층 공정에서 분리막이 스택 베이스에 공급되는 경로 118

[그림-43] 이노메트리가 개발한 U자형 스택 베이스 이동 방식 118

[그림-44] 스택 베이스 이동 경로 (기존 방식 VS 동사 신규 개발 방식 ) 119

[그림-45] 브이원텍 이차전지 검사장비 123

[그림-46] 머신비전 시스템 프로세스 개념도 123

[그림-47] 성장이 기대되는 이차전지 장비 업체 조건 127

[그림-48] 이차전지 제조공정 128

[그림-49] 전극 조립체 제조 장치 및 방법과 이를 이용해 제조한 전극 조립체 129

[그림-50] 리튬이온 배터리의 구조 133

[그림-51] 리튬이온과의 결합 시 흑연()과 실리콘()의 구조적 차이 134

[그림-52] 유도용융법을 이용한 산화실리콘 제조공정 135

 

장 리튬이온 배터리 시장 분석 137

[도표-1] 소형 리튬이온전지 4대 핵심소재 137

[도표-2] 소형 리튬이온전지의 구성도 137

[도표-3] 소형 리튬이온전지 분야 산업구조 138

[도표-4] 이차전지 주요 소재 공급 현황 140

[도표-5] 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 세계 시장규모 및 전망 141

[도표-6] 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 국내 시장규모 및 전망 141

[도표-7] 양극재의 종류 및 특징 141

[도표-8] 주요 양극재별 특성 142

[도표-9] 음극재 분류 및 특성 142

[도표-10] 분리막의 분류 143

[도표-11] 이차전지용 전해액의 분류 및 특성 144

[도표-12] 소형 리튬이온전지 분야 주요 연구조직 현황 148

[도표-13] 소형 리튬이온전지 관련 선행연구 사례 (정부/민간) 148

[도표-14] 수송 기계용 리튬이온이차전지 종류 150

[도표-15] 수송 기계용 중형 리튬전지 제품 분류 관점의 범위 (소재) 151

[도표-16] 수송 기계용 중형 리튬전지 제품 분류 관점의 범위 (기술) 151

[도표-17] 중대형 리튬전지 분야 산업구조 151

[도표-18] 용도별 분류 152

[도표-19] 차종 및 연료에 따른 대기오염 물질 배출량 153

[도표-20] 우편사업용 전기차 모델별 성능 154

[도표-21] 수송기계용 중형 리튬이온전지 세계 시장규모 및 전망 156

[도표-22] 수송기계용 중형 리튬이온전지 국내 시장규모 및 전망 157

[도표-23] ·대형전지의 양극 활물질 비교 157

[도표-24] 수송기계용 중형 리튬이온전지 분야 주요 연구조직 현황 163

[도표-25] 국내 수송기계용 중형 리튬이온전지 관련 선행연구 사례 (정부/민간) 163

[도표-26] 용도별 분류 168

[도표-27] 대용량 ESS용 대형 리튬이차전지 세계 시장규모 및 전망 172

[도표-28] ESS 전 주기 안전기준 강화 및 관리제도 개편 내용 173

[도표-29] ESS용 대형 리튬전지 분야 주요 연구조직 현황 178

[도표-30] 국내 대용량 전기저장장치용 대형 리튬이온전지 관련 선행연구 사례 (정부/민간) 179

[도표-31] 리튬이온 배터리 시장의 원동력 180

[도표-32] 글로벌 리튬이온 배터리 시장 규모 및 전망 182

[도표-33] 글로벌 리튬이온 배터리 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 183

[도표-34] 글로벌 리튬이온 배터리 시장의 전력 용량별 시장 규모 및 전망 184

[도표-35] 글로벌 리튬이온 배터리 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 185

[도표-36] 글로벌 리튬이온 배터리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 186

[도표-37] 글로벌 리튬이온 배터리 시장의 주요 기업 186

[도표-38] LG Chem의 제품 현황 187

[도표-39] PANASONIC의 제품 현황 187

[도표-40] SAMSUNG SDI의 제품 현황 188

[도표-41] BYD Company의 제품 현황 188

[도표-42] BAK Group의 제품 현황 188

[도표-43] 리튬이온 배터리 분리막 시장의 원동력 189

[도표-44] 글로벌 리튬이온 배터리 분리막 시장 규모 및 전망 191

[도표-45] 글로벌 리튬이온 배터리 분리막 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 191

[도표-46] 글로벌 리튬이온 배터리 분리막 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 192

[도표-47] 글로벌 리튬이온 배터리 분리막 시장의 주요 기업 193

[도표-48] Asahi Kasei의 제품 현황 193

[도표-49] SK innovation의 제품 현황 193

[도표-50] Sumitomo Chemical의 제품 현황 194

[도표-51] TORAY INDUSTRIES의 제품 현황 194

[도표-52] UBE INDUSTRIES의 제품 현황 194

[도표-53] 리튬이온 배터리용 바인더 시장의 원동력 195

[도표-54] 글로벌 리튬이온 배터리 분리막 시장 규모 및 전망 197

[도표-55] 글로벌 리튬이온 배터리 바인더 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 198

[도표-56] 글로벌 리튬이온 배터리 바인더 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 198

[도표-57] 글로벌 리튬이온 배터리 바인더 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 199

[도표-58] 글로벌 리튬이온 배터리용 바인더 시장의 주요 기업 200

[도표-59] LFP battery specification 202

[도표-60] Lithium battery cycle life summary 206

[도표-61] Mass Distribution of LiB (2.9Ah, pouch) 208

[도표-62] UN Code for Lithium Battery 210

[도표-63] Sprinkler Density (mm/min) Comparison 211

[도표-64] NFPA 13 기준에 따른 특정 212

[도표-65] Hazard Categories Based on Occupancy 212

[도표-66] Sprinkler Densities for Hazard Categories 213

[도표-67] Commodity Classification 213

 

[그림-1] 소형 리튬이차전지 소재의 전·후방 산업 138

[그림-2] 이차전지 산업의 전·후방산업 149

[그림-3] 수송용 리튬이차전지 팩 구성도 150

[그림-4] 글로벌 운송기업들이 E-truck 출시 현황 154

[그림-5] 전기자동차 주행 거리와 에너지 밀도 158

[그림-6] 이차전지 열관리 시스템 방식 159

[그림-7] ESS 산업의 전·후방 산업 165

[그림-8] ESS와 기존 발전기의 주파수 조정 대응 사례 166

[그림-9] 전력망 내 ESS의 사용처 167

[그림-10] ESS 시스템 구조 168

[그림-11] 폐배터리 재사용 프로세스 174

[그림-12] 리튬이온 배터리 시장의 5 Forces 분석 181

[그림-13] 리튬이온 배터리 시장의 밸류-체인 분석 182

[그림-14] 리튬이온 배터리 분리막 시장의 5 Forces 분석 190

[그림-15] 리튬이온 배터리용 바인더 시장의 5 Forces 분석 196

[그림-16] Tradeoffs among the five principal lithium battery technology 203

[그림-17] Pouch type of lithium battery cell 204

[그림-18] Li-ion Battery Components 207

[그림-19] Gruber Motor Company Fire 210

[그림-20] Exterior ESS Enclosures 214

[그림-21] Battery Aging System 216   





2편 전지 부품소재 산업



장 차세대 배터리/전지 산업 223

[도표-1] 이차전지 분리막의 기술적 특징 224

[도표-2] 이차전지 분리막 분야 산업구조 224

[도표-3] 이차전지 분리막 용도별 분류 225

[도표-4] 이차전지 분리막의 기술 분류 225

[도표-5] 이차전지 분리막 세계 시장규모 및 전망 229

[도표-6] 이차전지 분리막 국내 시장규모 및 전망 230

[도표-7] 분리막의 분류 231

[도표-8] 이차전지 분리막 소재의 기술적 특징 및 장·단점 232

[도표-9] 분리막 기술개발 주요내용 234

[도표-10] 국내기업의 안전성 확보 기술 235

[도표-11] 이차전지용 바인더의 기술적 특징 238

[도표-12] 이차전지용 바인더 소재 분야 산업구조 239

[도표-13] 용도별 분류 239

[도표-14] 이차전지용 바인더의 구성 분류 240

[도표-15] 이차전지 바인더 시장의 세계 시장규모 및 전망 240

[도표-16] 이차전지 바인더 시장의 국내 시장규모 및 전망 240