"친환경 자원순환 관련 산업 분석과 미래 폐자원 연구개발 및 시장 전망"
ISBN 979-11-85782-55-3 (93530)
페이지 533 / 판형 A4, 210*297mm
발간일 2021년 02월 16일
[목차]
⦃제1편 자원순환⦄
제Ⅰ장 자원순환 관련 산업 동향 35
1. 자원순환 여건 및 동향 35
1) 자원순환 여건과 정책 동향 35
(1) 국내·외 자원순환 여건 35
가. 인구·가구 수 변화에 따른 자원순환 여건 변화 35
나. 소비패턴 변화에 따른 자원순환 여건 변화 35
다. 에너지 변화에 따른 자원순환 여건 변화 36
라. 산업 변화에 따른 자원순환 여건 변화 36
마. 도시 변화에 따른 자원순환 여건 변화 37
바. 국제·지구 변화에 따른 자원순환 여건 변화 37
(2) 해외 자원순환 정책 동향 37
가. UN 37
나. OECD 39
다. EU 39
라. 독일 41
마. 일본 42
2) 미래 자원순환 정책과 4차 산업혁명 분야 43
(1) 신규폐기물 발생 및 처리 방법 개발 43
가. 국내외 연구 동향 분석 및 주요 이슈 발굴 43
나. 국내외 주요 연구과제 현황 분석 47
다. 기존연구의 한계점 및 전망 47
(2) 미래 기술 및 4차 산업혁명 활용 48
가. 국내외 연구 동향 분석 및 주요 이슈 발굴 48
나. 국내외 주요 연구과제 현황 분석 52
다. 기존연구의 한계점 및 전망 52
(3) 자원순환 성능 및 처리기반 적정성 평가 52
가. 국내외 연구 동향 분석 및 주요 이슈 발굴 52
나. 국내외 주요 연구과제 현황 분석 54
다. 기존연구의 한계점 및 전망 55
(4) 전기·전자제품 폐기물의 융합처리 기술 55
가. 국내외 연구 동향 분석 및 주요 이슈 발굴 55
나. 국내외 주요 연구과제 현황 분석 59
다. 기존연구의 한계점 및 전망 60
(5) 연구 분야별 주요 추진과제 발굴 및 연구 사업 제안 60
3) 폐기물 자원화 및 에너지화 61
(1) 국내외 폐기물 관리 동향 분석 및 주요 이슈 발굴 61
가. 국외 폐기물 관리 현황 61
나. 국내 폐기물 관리 현황 69
(2) 국내 주요 연구 과제 현황 분석 75
가. 폐기물 재활용 분야 연구 과제 현황 75
나. 유해·불법폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 76
다. 수출입 및 사업장 폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 77
라. 폐기물 매립 분야 연구 과제 현황 78
마. 음식물류폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 78
(3) 기존 연구의 한계점 및 전망 79
가. 폐기물 재활용 79
나. 유해·불법 폐기물 관리 80
다. 수출입 및 사업장 폐기물 관리 80
라. 폐기물 매립 80
마. 음식물류폐기물 관리 80
바. 폐기물 에너지화 80
2. 폐기물 재활용 산업 현황 81
1) 자원순환 및 폐기물 개요 81
(1) 자원순환의 활동 및 개념 81
(2) 폐기물의 정의 및 분류 81
가. 폐기물의 개념 81
나. 폐기물의 분류 82
다. 폐기물의 처리 과정 84
(3) 폐기물 재활용 발생 및 처리현황 87
가. 폐기물 발생현황 87
나. 폐기물 처리현황 88
2) 국내외 폐기물 관리 정책 동향 88
(1) 폐기물 관리 정책 패러다임 동향 88
가. 폐기물 관리 패러다임의 전환 88
나. 국내 폐기물 관리 정책의 변천과정 89
(2) 해외 주요국 폐기물 관리 정책 동향 90
가. 미국 90
나. EU 91
다. 일본 92
라. 중국 93
(3) 국내 폐기물 관련 주요 정책 동향 94
가. 국내 폐기물 관련 정책 현황 94
나. 국내 주요 상위계획 94
다. 폐기물 관련 국내법 95
라. 폐기물 기술 관련 정부 R&D 지원 현황 97
3) 폐기물 재활용 산업 동향 99
(1) 재활용 업체 개요 99
(2) 폐기물 재활용 업체 운영 현황 100
(3) 폐기물 재활용 현황 102
4) 폐기물 재활용 기술 동향 102
(1) 폐기물 기술 개요 102
(2) 폐기물 전처리 기술 103
가. 개요 103
나. 국내 기술 동향 103
다. 해외 기술 동향 104
(3) 물질재활용 기술 104
가. 개요 104
나. 국내 기술 동향 106
다. 해외 기술 동향 107
(4) 폐기물 수거 및 처분 기술 108
가. 개요 108
나. 국내 기술 동향 108
다. 해외 기술 동향 109
(5) 기술수준 분석 109
5) 폐기물 가스화를 통한 연료회수 공정 112
(1) 개요 112
가. 정의 및 필요성 112
나. 범위 및 분류 114
(2) 산업 및 시장 분석 116
가. 산업 분석 116
나. 시장 분석 118
(3) 기술 개발 동향 121
가. 기술개발 이슈 121
나. 기업 동향 122
3. 폐열회수 및 바이오 관련 시장 124
1) 폐열회수 시장 124
(1) 개요 124
가. 기술 개요 124
나. 시장 현황 124
다. 시장 특성 124
(2) 시장 동향 126
가. 글로벌 전체 시장 규모 126
나. 세부기술별 시장 규모 127
다. 지역별 시장 규모 129
라. 국내 시장 규모 130
(3) 기업 동향 131
가. 경쟁 환경 131
나. 주요 기업 동향 132
2) 바이오매스 발전 시장 134
(1) 개요 134
가. 기술 개요 134
나. 시장 현황 134
다. 시장 특성 135
(2) 시장 동향 136
가. 글로벌 전체 시장 규모 136
나. 세부기술별 시장 규모 137
다. 지역별 시장 규모 140
(3) 기업 동향 142
가. 경쟁 환경 142
나. 주요 기업 동향 143
3) 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장 144
(1) 개요 144
가. 기술 개요 144
나. 시장 현황 144
다. 시장 특성 144
(2) 시장 동향 146
가. 글로벌 전체 시장 규모 146
나. 세부기술별 시장 규모 146
다. 지역별 시장 규모 150
라. 국내 시장 규모 151
(3) 기업 동향 152
가. 경쟁 환경 152
나. 주요 기업 동향 153
4) 바이오 에탄올 시장 154
(1) 개요 154
가. 기술 개요 154
나. 시장 현황 154
다. 시장 특성 154
(2) 시장 동향 156
가. 글로벌 전체 시장 규모 156
나. 세부기술별 시장 규모 156
다. 지역별 시장 규모 158
(3) 기업 동향 159
가. 경쟁 환경 159
나. 주요 기업 동향 159
4. 자원순환 첨단 기술 동향 160
1) e-폐기물 160
(1) e-폐기물 처리를 위한 친환경적 접근법 160
가. 개요 160
나. 전자장비 폐기물-떠오르는 세계적 주제 160
다. WEEE 구성요소 및 EEE 종말 161
라. 환경과 건강에 관한 e-페기물의 효과 161
마. E-폐기물: 이유배경 161
바. WEEE 처리 및 관리: 친환경적 접근방법 162
(2) e-폐기물 내 금속의 친환경 회수기술 163
가. 개요 163
나. 금속회수용 순환경로 3-단계 방법 163
다. 소음 및 먼지 노출제어 기술 165
라. 세 가지 순환경로 구축 165
(3) e-폐기물 처리의 전 과정평가 165
가. 개요 165
나. 범위 정의 166
다. 결과 167
라. 논의 167
마. 시사점 168
(4) e-폐기물의 다양한 재활용 지표 168
가. 개요 168
나. 방법 169
다. 결과 및 논의 170
라. 시사점 171
(5) 폐휴대폰 금속의 특성 - 원격 재활용 기술 171
가. 개요 171
나. 폐휴대폰의 특성 172
다. 원격 재활용 기술 172
라. 금속 분리 특성 결과 및 논의 173
마. 시사점 173
(6) 리튬 이온 배터리 재활용 기술 174
가. 개요 174
나. 방법론 174
다. 결과 및 논의 175
라. 시사점 176
2) 도시고형폐기물 176
(1) 도시고형폐기물의 최적관리와 에너지 생산 176
가. 도시형물 최적관리 176
나. 도시고형폐기물 관리시스템의 다중목적 최적화 176
다. MSW 관리의 외부환경비용 177
라. 그리스 아테네 지역의 MSW 관리시스템 구축 177
마. 총괄적 해석 결과 178
바. 에너지 생산 연관의 해석 결과 178
(2) 도시가정 전기전자 고형폐기물의 자원순환 179
가. 개요 179
나. 조사연구 방법론 180
다. 재료 및 방법 181
라. 육안검사 결과 182
마. 기능검사 및 안전성 검사의 결과 182
(3) 도시가정 소형 전기전자 고형폐기물의 자원화 기술 183
가. 가정용 소형 전기전자 폐기물 183
나. 소형 폐전기전자 기기의 조사분석 방법 184
다. 가정용의 소형 폐전기전자 기기의 분류과정 184
라. 가정용의 소형 폐전기전자 기기의 해체과정 185
마. 가정용의 소형 폐전기전자 기기의 재료 성분 확인 185
(4) 도시고형폐기물에서 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 원료의 혁신적 분리 186
가. 개요 186
나. 폐플라스틱의 분류 및 분리 187
다. 플라스틱 폐기물의 폴리올레핀 시료 188
라. 자기밀도분리법에 의한 폐플라스틱 분리 188
마. 초-스펙트럼 이미지 분리법에 의한 폐플라스틱 분리 189
바. 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 분리 189
(5) 플라스틱 고형폐기물 연료화의 휘발성 유기화합물 발생 특성과 리스크 평가 190
가. 개요 190
나. 플라스틱 연료화 공정의 VOCs 방출량 191
다. 플라스틱 고형 폐기물 용융사출과 작업환경 노출 192
라. 플라스틱 고형폐기물 연료화 및 인근주민 실내환경 영향 192
마. 플라스틱 고형폐기물의 연료화 및 인근 주민의 건강영향 193
(6) 도시고형 전기전자 폐기물의 플라스틱 재순환과 상용화 시술 193
가. 전기전자 폐기물의 재순환 193
나. 연구 재료 및 방법 194
다. 전기전자 폐기물 플라스틱 194
라. 전기전자 폐기물 플라스틱의 상용화제와 성능 195
마. 전기전자 폐기물 플라스틱의 상용화 효율 196
바. 전기전자 폐기물 플라스틱의 상용화 형상 196
3) 기타 폐기물 197
(1) 플라스틱 산업폐기물에서의 고형물회수연료(SRF)의 개발 197
가. 폐기물 회수연료 197
나. 폐기물 회수연료의 생산과 재료 197
다. 산업․상업 폐기물 성분의 물질수지 198
라. 폐기물회수연료 생산 공정의 물질수지 198
마. 폐기물회수연료의 오염과 근원 199
(2) 폐기물 에너지화의 열분해 및 가스화생성물 특성 200
가. 개요 200
나. 재료와 방법 200
다. 결과와 고찰 201
라. 시사점 203
(3) 건물 기반 시설의 건설 및 철거 폐기물의 재활용 203
가. 개요 203
나. 재료 및 방법 204
다. 결과 및 고찰 204
라. 시사점 205
제Ⅱ장 자원순환 및 폐기물 정책 방향 207
1. 2021년도 정부연구개발 투자전략 207
1) 정책여건 분석 207
(1) 대내외 환경 변화 207
가. 경제환경 변화 207
나. 사회환경 변화 208
다. 기술환경 변화 209
(2) 주요국 과학기술 투자동향 210
가. 미국 210
나. EU 210
다. 일본 210
라. 중국 211
2) 2021년도 정부연구개발 투자방향 211
(1) 혁신주체의 연구역량 강화 211
가. 연구자 중심의 창의‧도전적 연구 확대 211
나. 공공연구기관의 혁신역량 강화 212
다. 지역과 중소기업 연구역량 확충 213
(2) 과학기술로 성장동력 기반확충 214
가. 주력산업의 기술자립 경쟁력 제고 214
나. 신산업의 혁신성장 가속화 215
다. 4차 산업혁명을 선도할 혁신인재 양성 217
라. 연구성과 기반의 기술사업화‧창업 지원 강화 218
(3) 국민이 체감하는 삶의 질 개선 218
가. 국민의 안전한 삶 지원 강화 218
나. 지속가능한 환경 조성 219
다. 국민건강 및 생활 편익 증진 220
3) 2021년 기술분야별 투자전략 220
(1) 에너지·자원 220
가. 주요 정책목표 220
나. 투자 현황 221
다. 평가 및 시사점 223
라. 2021년도 투자방향 223
마. 투자 효율화 방향 225
(2) 환경·기상 227
가. 주요 정책목표 227
나. 투자 현황 228
다. 평가 및 시사점 229
라. 2021년도 투자방향 229
마. 투자 효율화 방향 231
2. 자원순환정책 추진방향 231
1) 생산단계 : 자원효율적 생산구조 확립 231
(1) 업종별 자원생산성 제고 231
가. 현황 및 여건 231
나. 세부 추진과제 232
다. 주요지표 234
(2) 생산단계 폐기물 원천감량 촉진 234
가. 현황 및 여건 234
나. 세부 추진과제 234
다. 주요지표 236
(3) 자원순환성을 고려한 제품 설계 236
가. 현황 및 여건 236
나. 세부 추진과제 237
다. 주요지표 238
2) 소비단계 239
(1) 생활 속 폐기물 발생 억제 239
가. 현황 및 여건 239
나. 세부 추진과제 239
다. 주요지표 241
(2) 자원 효율적인 친환경 소비 촉진 241
가. 현황 및 여건 241
나. 세부 추진과제 241
다. 주요지표 243
(3) 자원순환 문화 조성 및 확산 243
가. 현황 및 여건 243
나. 세부 추진과제 244
다. 주요지표 245
3) 관리단계 245
(1) 재활용 촉진을 위한 배출·수거·선별체계 혁신 245
가. 현황 및 여건 245
나. 세부 추진과제 246
다. 주요지표 248
(2) 폐기물 직매립 제로화 및 처리 최적화 248
가. 현황 및 여건 248
나. 세부 추진과제 248
다. 주요지표 250
(3) IT 기반 폐기물 안전 관리 강화 250
가. 현황 및 여건 250
나. 세부 추진과제 251
다. 주요지표 253
4) 재생단계 253
(1) 미래 고부가가치 재활용 촉진 253
가. 현황 및 여건 253
나. 세부 추진과제 254
다. 주요지표 256
(2) 물질 재활용 중심의 재활용 체계 개선 256
가. 현황 및 여건 256
나. 세부 추진과제 256
다. 주요지표 260
(3) 재활용 시장 안정화 및 산업 육성 260
가. 현황 및 여건 260
나. 세부 추진과제 260
다. 주요지표 261
3. 자원순환정책 대전환 추진계획 262
1) 추진배경 및 경과 262
(1) 추진 배경 262
(2) 추진 경과 262
2) 추진 전략 및 단계별 핵심과제 262
(1) 추진 전략 262
(2) 단계별 핵심과제 263
가. 발생 단계 263
나. 배출·수거 단계 264
다. 선별·재활용 단계 265
라. 최종 처리 단계 266
3) 이행점검 및 모니터링 266
(1)국가 자원 통계 관리체계 구축 266
(2) 지자체 폐기물 처리역량 평가 및 환류 267
(3) 디지털 활용 스마트 관리 시스템 도입 267
4. 개도국에 대한 폐기물 정책제언 268
1) 기본방향 268
2) 단계별 정책제언 269
(1) 폐기물 안전처리 정책 269
가. 폐기물의 안정적, 위생적 처리 기반구축 및 운영·관리 방안 수립 269
나. 개도국 여건에 맞는 폐기물관리 5개년 계획 수립 및 시행 270
다. 실행 계획(Action Plan) 작성 271
(2) 폐기물 감량 및 재활용 촉진 정책 272
가. 폐기물 수거체계 및 재활용품 분리배출 강화 272
나. 지역단위 폐기물관리시스템 구축 273
다. User Fee System 273
라. 데이터베이스 구축 273
마. 국가적 교육 및 홍보 등으로 시민들의 의식강화 274
(3) 폐기물 자원순환 발판 마련 274
가. 폐기물관리 재정 확대 274
나. 개도국에 적합한 폐기물처리기술 개발 연구 275
⦃제2편 폐자원⦄
제Ⅰ장 주요 폐자원 활용방안과 기술분석 279
1. 폐금속자원 산업 분석 279
1) 국외 폐 전기·전자제품 관리 현황 279
(1) 국외 폐 전기·전자제품 발생 및 처리 현황 279
가. 전기·전자 폐기물 발생 현황 279
나. 폐 전기·전자제품과 도시 광산 286
(2) 해외 처리 업체 및 기술 현황 292
가. 해외 처리업체 현황 292
나. 주요 처리업체 현황 및 보유 기술 293
2) 국내 폐금속 자원 발생 현황 300
(1) 전기·전자제품 유래 폐금속 자원 발생량 추정 300
가. 전기·전자 제품별 발생량 추정 300
나. 전기·전자제품 내 폐금속 자원 함유량 311
다. 폐금속 자원 발생량 추정 315
(2) 폐 자동차 유래 폐금속 자원 발생량 추정 324
가. 폐 자동차 발생 현황 324
나. 폐 자동차 발생량 추정 325
(3) 추정결과 비교 및 검증 328
가. 국내외 폐 전기·전자제품 발생량 추정 결과 비교 328
나. 폐금속 원소 발생 추정량 비교 329
2. 폐플라스틱 수출입 흐름 변화 334
1) 해외 주요국의 폐플라스틱 수출입 흐름 변화와 대응 현황 334
(1) 주요 수출국 334
가. 미국 334
나. 일본 338
다. 독일 341
라. 영국 342
마. 기타 수출국 동향 343
(2) 주요 수입국 344
가. 베트남 344
나. 말레이시아 345
다. 네덜란드 345
2) 국내 폐플라스틱 수출입 흐름 변화 348
3) 국내 재활용 시장 변화 및 위기 대응 전략(안) 353
(1) 국내 재활용 시장에 미치는 영향 353
가. 혼합 플라스틱 수입량 증가 353
나. 폐플라스틱 중개 가공무역국으로서 입지 강화 353
다. 수출에서 내수 시장으로 전환 355
라. 저비용 저단가 제품에서 고비용 고단가 제품 생산으로 전환 356
마. 물질 재활용이 어려운 잔재물 처리 부담 가중 357
(2) 위기 대응 전략(안) 358
가. 적정 처리 능력을 확보한 제3의 수출 시장 개발 358
나. 자국 내 발생하는 폐플라스틱 내 이물질 함량 감소 유도 358
다. 폐플라스틱의 안정적인 처리 능력 확보 359
라. 폐플라스틱 발생 억제 360
마. 폐플라스틱의 유해성 관리 360
3. 전기자동차 폐배터리 활용방안 361
1) 전기자동차 배터리의 현황 361
(1) 전기자동차 배터리 구성요소 361
가. 전지의 구성 361
나. 소형전지와 중·대형 전지 비교 362
다. 전기자동차용 2차전지 구성 363
라. 배터리의 4대 소재 364
(2) 폐전지 국내‧외 산업 현황 365
가. 국내 산업 현황 365
나. 해외 산업 현황 369
다. 한·중·일 법규 비교 369
(3) 리튬이온 배터리의 재활용 371
가. 리튬이온 배터리의 발전과 한계 371
나. 재활용 방안 372
2) ESS 등 사용 후 배터리 활용 관련 산업 현황 조사 372
(1) 주요 기술개발 동향 372
가. 국내업체 372
나. 해외업체 373
(2) 전기자동차 사용 후 배터리 비즈니스 모델 및 실증 사례 조사 375
가. 해외 현황 조사 375
나. 국내 현황 조사 377
3) 사용 후 배터리 재사용 비즈니스 모델 제안 378
(1) 비즈니스 모델 및 경제성 분석 개요 378
(2) 비즈니스 모델 단계별 산정 결과 379
가. 사용 후 배터리 발생량 산정 379
나. 사용 후 배터리 탈거 384
다. 사용 후 배터리 물류비용 385
라. 사용 후 배터리 잔류수명 진단 386
마. ESS 재사용 (B2U) 395
바. B2U 시나리오 기반 경제성 분석 400
사. 사용 후 배터리 물질재활용에 대한 B/C 분석 408
4. 주요 폐자원 첨단기술정보 분석 410
1) 폐플라스틱 410
(1) 폐플라스틱의 열분해에서 생성되는 염소화 연료유의 개질 410
가. 폐플라스틱의 열분해 410
나. 폐플라스틱 열분해유의 성분 분석 411
다. 열분해유의 개질시험 411
라. 폐플라스틱 열분해 경질유의 특성 412
마. 폐플라스틱 열분해 중질유의 특성 412
바. 폐플라스틱 열분해 물질수지와 염소분포 413
(2) 폐플라스틱의 리사이클링을 위한 부유선별 414
가. 개요 414
나. 플라스틱 부유선별 특징 414
다. 플라스틱 부유선별 전략 415
라. 플라스틱 부유선별의 원리와 방법 415
마. 플라스틱 부유선별장치 416
바. 최근의 플라스틱 부유선별 추진상황 416
사. 시사점 417
(3) 다종 혼재 폐플라스틱의 부가가치재로의 재활용 417
가. 개요 417
나. 플라스틱의 생산, 폐기처리의 현상 417
다. 여러 종류가 혼재한 플라스틱의 부가가치 리사이클 418
라. 다종 혼재 플라스틱의 리사이클 418
마. 시사점 419
(4) 폐플라스틱의 연료화 현황과 전망 419
가. 개요 419
나. 폐플라스틱 열분해용 소각로 종류와 공정설계 419
다. 폴리머 열분해에 의한 연료제조 421
라. 시사점 422
2) 폐타이어 422
(1) 폐타이어의 열분해 연료화의 수소화 정제특성 422
가. 도시고형폐기물 폐타이어의 열분해 422
나. 폐타이어 열분해 프로세스 423
다. 열분해 및 수소화정제 개질 424
라. 열분해유의 촉매개질 424
마. 니켈-몰리브덴 촉매개질 425
(2) 폐타이어의 열분해에 의한 액상 화합물 생성 426
가. 개요 426
나. 기름 생산을 위한 실험실적 조건 426
다. 열분해 기름의 특성 428
라. 직접 사용을 위한 폐타이어 기름의 정제 및 고급화 428
마. 시사점 429
(3) 폐타이어 고무의 시멘트콘크리트로의 응용 429
가. 개요 429
나. 스크랩 타이어의 분류 430
다. 콘크리트의 특성 430
라. 시사점 432
3) 폐배터리 433
(1) 금속 회수기술 폐 리튬이온배터리 433
가. 개요 433
나. 재료 및 방법론 433
다. 결과 및 논의 434
라. 시사점 434
(2) 폐 리튬-이온 배터리의 황산침출수로부터 유가금속의 회수 435
가. 개요 435
나. 물질과 방법 436
다. 결과와 고찰 436
라. 시사점 437
(3) 전기자동차 배터리 재활용을 위한 로봇지원 해체 작업 437
가. 개요 437
나. EV 배터리 해체 작업 438
다. 하이브리드 인간-로봇 워크스테이션 438
라. 로봇으로 나사풀기 439
마. 시사점 440
4) 기타 폐자원 440
(1) 폐 인쇄회로 기판(PCB)의 귀금속 회수기술 440
가. 개요 440
나. 금속 농축 통합 공정 441
다. 귀금속 회수기술 441
라. 시사점 442
(2) 폐 PCB에서 주석회수용 멤브레인 전착 공정 442
가. 개요 442
나. 재료 및 방법 443
다. 결과 및 논의 443
라. 시사점 444
(3) 폐 데스크톱 컴퓨터의 자원 재활용 공정 445
가. 개요 445
나. 재료 재활용 공정 445
다. 화학 및 정량분석 447
라. 수집, 선적, 운송 447
마. 시사점 447
(4) 폐 유리병을 활용한 새로운 건자재의 개발 448
가. 개요 448
나. 폐 유리병을 용융유리에 응용 448
다. 폐 유리병을 재활용한 용융유리의 특성 검토 448
라. 용융유리의 특성 평가 449
마. 시사점 450
(5) 폐 휴대폰 액정 디스플레이에서 인듐회수 450
가. 개요 450
나. LCD로부터 유가금속 회수방법 450
다. 결과와 고찰 451
라. 시사점 452
(6) 폐 알루미늄의 고상 직접 재활용 기술 452
가. 개요 452
나. 고상 재활용 기술 453
다. 시사점 454
제Ⅱ장 주요 폐기물 재활용 시장 동향 455
1. 재활용 산업 분석과 시장 전망 455
1) 폐기물 재활용 시장 455
(1) 폐기물 재활용 시장 동향 455
가. 시장 규모 및 전망 455
나. 지역별 시장 점유율 457
다. 시장 세부분류 458
(2) 도시 고형 폐기물(MSW) 시장 458
가. 도시 고형 폐기물 시장 전망 458
나. 시장 규모 및 전망 460
다. 지역별 시장 규모 및 전망 463
라. 중국의 주요 법안 및 규제 467
(3) 산업 폐기물 시장 467
가. 산업 폐기물 시장 전망 467
나. 시장 규모 및 전망 469
다. 지역별 시장 규모 및 전망 471
(4) 전기․전자제품 폐기물(WEEE) 시장 472
가. 산업 폐기물 시장 전망 472
나. 시장 규모 및 전망 473
다. 지역별 시장 규모 및 전망 475
(5) 건축 및 철거(C&D) 폐기물 시장 475
가. 건축 및 철거 폐기물 시장 전망 475
나. 시장 규모 및 전망 477
다. 지역별 시장 규모 및 전망 477
(6) 플라스틱 폐기물 시장 전망 479
가. 플라스틱 폐기물 시장 전망 479
나. 시장 규모 및 전망 480
다. 지역별 시장 규모 및 전망 481
(7) 결론 482
가. 성장 기회 482
나. 주요 분석 결과 483
2) 배터리 재활용 시장 483
(1) 개요 483
가. 기술 개요 483
나. 시장 현황 487
다. 시장 특성 488
(2) 시장 동향 489
가. 글로벌 전체 시장 규모 489
나. 세부기술별 시장 규모 489
다. 지역별 시장 규모 492
(3) 기업 동향 493
가. 경쟁 환경 493
나. 주요 기업 동향 495
3) 재생 플라스틱 시장 496
(1) 개요 496
가. 기술 개요 496
나. 시장 현황 496
다. 시장 특성 497
(2) 시장 동향 498
가. 글로벌 전체 시장 규모 498
나. 세부기술별 시장 규모 498
다. 지역별 시장 규모 500
라. 국내 시장 규모 501
(3) 기업 동향 502
가. 경쟁 환경 502
나. 주요 기업 동향 504
2. 폐기물 관리 산업 분석과 시장 전망 505
1) 스마트 폐기물 관리 시장 505
(1) 개요 505
가. 기술 개요 505
나. 시장 현황 506
다. 시장 특성 506
(2) 시장 동향 508
가. 글로벌 전체 시장 규모 508
나. 세부기술별 시장 규모 508
다. 지역별 시장 규모 511
(3) 기업 동향 512
가. 경쟁 환경 512
나. 주요 기업 동향 513
2) 플라스틱 폐기물 관리 시장 515
(1) 개요 515
가. 기술 개요 515
나. 시장 현황 516
다. 시장 특성 516
(2) 시장 동향 518
가. 글로벌 전체 시장 규모 518
나. 세부기술별 시장 규모 519
다. 지역별 시장 규모 521
(3) 기업 동향 522
가. 경쟁 환경 522
나. 주요 기업 동향 523
3) 광업 폐기물 관리 시장 525
(1) 개요 525
가. 기술 개요 525
나. 시장 현황 525
다. 시장 특성 526
(2) 시장 동향 527
가. 글로벌 전체 시장 규모 527
나. 세부기술별 시장 규모 528
다. 지역별 시장 규모 530
(3) 기업 동향 531
가. 경쟁 환경 531
나. 주요 기업 동향 532
[도표/그림]
⦃제1편 자원순환⦄
제Ⅰ장 자원순환 관련 산업 동향 35
[도표Ⅰ-1] 인구·가구 수 변화와 자원순환 전망 35
[도표Ⅰ-2] 소비패턴 변화와 자원순환 전망 36
[도표Ⅰ-3] 에너지 변화와 자원순환 전망 36
[도표Ⅰ-4] 소비패턴 변화와 자원순환 전망 36
[도표Ⅰ-5] 도시 변화와 자원순환 전망 37
[도표Ⅰ-6] 국제·지구 변화와 자원순환 전망 37
[도표Ⅰ-7] UN 지속가능발전목표 개요 38
[도표Ⅰ-8] ‘지속가능한 소비와 생산’ 세부목표 38
[도표Ⅰ-9] 고베 3R 행동계획의 3대 목표 39
[도표Ⅰ-10] EU 순환경제패키지 주요내용 40
[도표Ⅰ-11] EU의 환경규제 및 주요내용 41
[도표Ⅰ-12] 독일의 자원순환 관련 법률 및 정책 41
[도표Ⅰ-13] 일본의 폐태양광 설비의 폐기물 구분 및 발생 경로 정의 44
[도표Ⅰ-14] 일본 차세대 3R 기반 기술 개발 목적 및 기대효과 46
[도표Ⅰ-15] 국내외 신규폐기물 활용 분야에서 수행된 연구리스트 47
[도표Ⅰ-16] 4차 산업혁명 기술을 이용한 해외 적용 사례 51
[도표Ⅰ-17] 국내외 미래 자원순환 기술 및 4차 산업혁명 활용 분야에서 수행된 연구(사업) 리스트 52
[도표Ⅰ-18] 국내외 자원순환 성능 및 처리기반 활용 분야에서 수행된 연구리스트 54
[도표Ⅰ-19] 가전리사이클법에서 재상품화를 재활용 하는 방법 55
[도표Ⅰ-20] 일본의 전기·전자제품 재상품화 기술 56
[도표Ⅰ-21] 일본 가전리사이클 연차보고서 내 플라스틱·선별 재활용 기술 57
[도표Ⅰ-22] 일본 가전리사이클 연차보고서 내 프레온 회수·관리 체제 57
[도표Ⅰ-23] 일본 가전리사이클 연차보고서 내 재상품화 처리 기술의 향상 58
[도표Ⅰ-24] 일본 가전리사이클 연차보고서 내 고급 재활용 기술 59
[도표Ⅰ-25] 일본 가전리사이클 연차보고서 내 생산성 향상 59
[도표Ⅰ-26] 국내외 전자·전기제품 폐기물의 융합기술 분야에서 수행된 연구리스트 59
[도표Ⅰ-27] 미래 자원순환 정책 및 4차 산업혁명 활용 분야 연구사업 제안 61
[도표Ⅰ-28] 유럽 국가들의 MSW 관리 현황 63
[도표Ⅰ-29] 주요 국가별 자원 효율 정책 현황 64
[도표Ⅰ-30] 소득 수준에 따른 MSW의 관리 수준 65
[도표Ⅰ-31] MSW 관리 시장의 도전적 요인 66
[도표Ⅰ-32] 일본의 음식물류폐기물의 감량 및 재활용 대책 69
[도표Ⅰ-33] 국내 폐기물 관련 정책의 패러다임 전환 69
[도표Ⅰ-34] 자원순환기본법의 주요 제도 70
[도표Ⅰ-35] SRF 관련 정책의 주요 개선 추진 내용 71
[도표Ⅰ-36] 국내 음식물류폐기물의 배출 현황 74
[도표Ⅰ-37] 국내 음식물류폐기물의 자원화 방법 75
[도표Ⅰ-38] 국내 폐기물 재활용 분야 연구 과제 현황 75
[도표Ⅰ-39] 국내 유해·불법 폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 77
[도표Ⅰ-40] 국내 수출입 및 사업장 폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 77
[도표Ⅰ-41] 국내 폐기물 매립 분야 연구 과제 현황 78
[도표Ⅰ-42] 국내 음식물류폐기물 관리 분야 연구 과제 현황 78
[도표Ⅰ-43] 국내 폐기물 에너지화 분야 연구 과제 현황 79
[도표Ⅰ-44] 자원순환 관련 주요 활동 및 개념 81
[도표Ⅰ-45] 생활폐기물의 종류 82
[도표Ⅰ-46] 사업장폐기물의 종류 82
[도표Ⅰ-47] 의료폐기물 종류 83
[도표Ⅰ-48] 스팀 사용처 현황 86
[도표Ⅰ-49] 생활폐기물 및 사업장폐기물 발생현황 87
[도표Ⅰ-50] 생활폐기물 및 사업장폐기물 발생량 추이 87
[도표Ⅰ-51] 생활폐기물 및 사업장폐기물 처리현황 88
[도표Ⅰ-52] EU의 환경규제 및 자원순환 관련 내용 91
[도표Ⅰ-53] 독일의 연도별 자원순환 관련 법률 및 정책 92
[도표Ⅰ-54] 순환형사회형성추진 기본계획 물질 흐름 지표 93
[도표Ⅰ-55] 폐기물 관련 법률 현황 96
[도표Ⅰ-56] 동 사업의 폐기물 재활용 기술 관련 법률 현황 96
[도표Ⅰ-57] 동 사업의 폐기물 재활용 기술 관련 지침 현황 97
[도표Ⅰ-58] 연도별·부처별 R&D 투자규모 추이 98
[도표Ⅰ-59] 폐기물 기술분야별 2개 주요부처 투자 비중 현황 99
[도표Ⅰ-60] 폐기물 허가업체의 업종별 구분 99
[도표Ⅰ-61] 연도별 재활용 업체 동향 100
[도표Ⅰ-62] 업종별 재활용 업체 현황 100
[도표Ⅰ-63] 연도별 재활용 매출 추이 101
[도표Ⅰ-64] 2018년 폐기물별 재활용 매출 현황 101
[도표Ⅰ-65] 재활용 업체 현황 101
[도표Ⅰ-66] 폐기물 재활용 실적 102
[도표Ⅰ-67] 폐기물 분야 기술분류 체계 102
[도표Ⅰ-68] 전처리 선별공정의 종류 103
[도표Ⅰ-69] 물질재활용의 개념 104
[도표Ⅰ-70] 도시광산 기술 내용 및 예시 105
[도표Ⅰ-71] 폐기물 처분기술 세부 개요 및 정의 108
[도표Ⅰ-72] 국가전략기술 중 폐자원 재활용 기술 정의 110
[도표Ⅰ-73] 폐자원 재활용 기술 분야 최고기술국 대비 주요국 기술수준 및 격차 110
[도표Ⅰ-74] 폐자원 재활용 기술 분야 주요국 연구단계 역량 111
[도표Ⅰ-75] 폐자원 재활용 기술 분야 경쟁력 확보를 위한 정책 우선순위 111
[도표Ⅰ-76] 폐자원 재활용 기술 분야 주요국 과거-최근 논문 건수 및 점유율 변동 111
[도표Ⅰ-77] 폐기물에너지 분야 산업구조 115
[도표Ⅰ-78] 폐기물 가스화를 통한 연료 회수 분야 산업구조 116
[도표Ⅰ-79] 용도별 분류 116
[도표Ⅰ-80] 폐기물 발전 기술별 경쟁력 118
[도표Ⅰ-81] 고온 가스화 발전 시스템 세계 시장 규모 및 전망 118
[도표Ⅰ-82] 고온 가스화 및 합성가스 플랜트 시장 규모 및 전망 119
[도표Ⅰ-83] 고온 합성가스 플랜트의 설치현황 119
[도표Ⅰ-84] 고온 합성가스의 분야별 이용 현황 120
[도표Ⅰ-85] 국내 폐기물 에너지 시장규모 및 전망 120
[도표Ⅰ-86] 글로벌 폐열회수 시스템(WHRS) 시장의 원동력 124
[도표Ⅰ-87] 글로벌 폐열회수 시장 규모 및 전망 126
[도표Ⅰ-88] 글로벌 폐열회수 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망 127
[도표Ⅰ-89] 글로벌 폐열회수 시스템(WHRS) 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 128
[도표Ⅰ-90] 글로벌 폐열회수 시스템(WHRS) 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 129
[도표Ⅰ-91] 글로벌 폐열회수 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 129
[도표Ⅰ-92] 국내의 폐열회수 시스템(WHRS) 시장 규모 및 전망 130
[도표Ⅰ-93] 국내의 폐열회수 시스템(WHRS) 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 131
[도표Ⅰ-94] 글로벌 폐열회수 시스템(WHRS) 시장의 주요 기업 전략 채택 현황 131
[도표Ⅰ-95] Siemens AG의 주요 제품 제공 현황 132
[도표Ⅰ-96] General Electric Co.의 주요 제품 제공 현황 132
[도표Ⅰ-97] Econotherm U.K. Ltd.의 주요 제품 제공 현황 133
[도표Ⅰ-98] Amec Foster Wheeler의 주요 제품 제공 현황 133
[도표Ⅰ-99] Mitsubishi Heavy Industries Ltd.의 주요 제품 제공 현황 134
[도표Ⅰ-100] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 원동력 135
[도표Ⅰ-101] 글로벌 바이오매스 발전 시장 규모 및 전망 136
[도표Ⅰ-102] 글로벌 바이오매스 발전 시장 규모 및 전망 136
[도표Ⅰ-103] 글로벌 바이오차 시장 규모 및 전망 137
[도표Ⅰ-104] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 137
[도표Ⅰ-105] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 원료별 시장 규모 및 전망 138
[도표Ⅰ-106] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 주요 설비별 시장 규모 및 전망 139
[도표Ⅰ-107] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 139
[도표Ⅰ-108] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 140
[도표Ⅰ-109] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 141
[도표Ⅰ-110] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 142
[도표Ⅰ-111] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 주요 기업 위치 현황 142
[도표Ⅰ-112] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 원동력 144
[도표Ⅰ-113] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장 규모 및 전망 146
[도표Ⅰ-114] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 147
[도표Ⅰ-115] 글로벌 비생분해성 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 148
[도표Ⅰ-116] 글로벌 생분해성 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 148
[도표Ⅰ-117] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 최종이용산업별 시장 규모 및 전망 149
[도표Ⅰ-118] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 150
[도표Ⅰ-119] 국내의 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장 규모 및 전망 151
[도표Ⅰ-120] 국내의 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 최종이용산업별 시장 규모 및 전망 151
[도표Ⅰ-121] 글로벌 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장의 주요 기업 위치 현황 152
[도표Ⅰ-122] 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 제품 출시 현황 153
[도표Ⅰ-123] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 원동력 154
[도표Ⅰ-124] 글로벌 바이오 에탄올 시장 규모 및 전망 156
[도표Ⅰ-125] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 157
[도표Ⅰ-126] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 연료 조합별 시장 규모 및 전망 157
[도표Ⅰ-127] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 158
[도표Ⅰ-128] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 159
[도표Ⅰ-129] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 주요 기업 시장점유율 현황 (2017) 159
[도표Ⅰ-130] WBC, RDF 및 RPF의 구성성분과 열량 201
[그림Ⅰ-1] 물질흐름 주기와 정책 프레임워크 시스템 도식화 (OECD) 39
[그림Ⅰ-2] EU 제7차 환경행동프로그램 40
[그림Ⅰ-3] 일본 순환형사회 구축 관련 법체계 42
[그림Ⅰ-4] 일본 폐기물처리 우선순위 43
[그림Ⅰ-5] 일본의 폐태양광 설비 재활용 적정처리 로드맵 44
[그림Ⅰ-6] 일본 차세대 3R 기반 기술 개발 개요도 (2016~2020) 45
[그림Ⅰ-7] 폐기물 처리·리사이클 분야에서의 IoT의 활용 48
[그림Ⅰ-8] 플랜트 운전관리의 최적화 49
[그림Ⅰ-9] 디지털 관리와 페이퍼리스화 49
[그림Ⅰ-10] 파쇄·선별 플랜트의 정도 및 수율 향상 50
[그림Ⅰ-11] JCM을 위한 MRV 프로세스 고도화 50
[그림Ⅰ-12] IoT를 활용한 산업폐기물 등의 최적 회수 루트 51
[그림Ⅰ-13] KAIST 지능형 지속가능 환경 연구실에서 개발 중인 CURE 1.0 시스템 53
[그림Ⅰ-14] 빅데이터 기반의 자원순환 의사결정 단계 54
[그림Ⅰ-15] 전 세계적인 폐기물 관리의 우선순위 62
[그림Ⅰ-16] 자원순환 정책에서 폐기물 에너지의 중요도 64
[그림Ⅰ-17] MSW 관리의 기술적 가치사슬 65
[그림Ⅰ-18] MSW 관련 기술의 전망 66
[그림Ⅰ-19] 소각을 통한 에너지 회수 능력을 갖춘 유럽의 주요 국가 67
[그림Ⅰ-20] 유럽의 온실가스 감축 목표에 대한 폐기물 에너지 시설의 기여 67
[그림Ⅰ-21] 미국 EPA의 음식물류폐기물 관리의 우선순위 68
[그림Ⅰ-22] 국내 자원순환의 개념도 70
[그림Ⅰ-23] 국내 유해폐기물 관련 연구 로드맵 (2006~2010년) 72
[그림Ⅰ-24] 국내 유해폐기물 관련 연구 로드맵 (2008~2012년) 73
[그림Ⅰ-25] 국내 유해폐기물 관련 연구 로드맵 (2014~2019년) 74
[그림Ⅰ-26] 국내 폐기물 분류체계 81
[그림Ⅰ-27] 의료폐기물 처리절차 84
[그림Ⅰ-28] 폐기물의 처리 흐름 85
[그림Ⅰ-29] 폐기물 관리에서 자원 관리로 전환하는 순환경제 89
[그림Ⅰ-30] 폐기물 관리의 흐름 변화에 따른 자원순환 관련 계획 및 법률 90
[그림Ⅰ-31] 일본 폐기물 관련 법률 체계 93
[그림Ⅰ-32] 폐전자제품 재활용 공정별 산업 구분 106
[그림Ⅰ-33] 신재생에너지 분야에서 폐기물 가스화를 통한 연료 회수 112
[그림Ⅰ-34] 폐기물 가스화를 통한 연료 회수 개념 113
[그림Ⅰ-35] 자원순환기본법의 폐기물 재활용에 의한 자원순환사회 체계도 117
[그림Ⅰ-36] 폐기물 가스화 시스템 고효율화 및 공정 최적화 기술 121
[그림Ⅰ-37] 고등기술연구원의 폐기물 가스화 기반 수소 생산기술 개념 123
[그림Ⅰ-38] 글로벌 폐열회수 시장의 5 Forces 분석 126
[그림Ⅰ-39] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 5 Forces 분석 135
[그림Ⅰ-40] 글로벌 바이오플리스틱 및 바이오폴리머 시장의 5 Forces 분석 146
[그림Ⅰ-41] 글로벌 바이오 에탄올 시장의 5 Forces 분석 155
제Ⅱ장 자원순환 및 폐기물 정책 방향 207
[도표Ⅱ-1] 세계 경제성장률 전망 207
[도표Ⅱ-2] 글로벌 AI소프트웨어 매출시장 규모 전망 208
[도표Ⅱ-3] 자율주행차 판매량 전망 208
[도표Ⅱ-4] 일본의 최첨단 분야 중점전략 실천 과제 211
[도표Ⅱ-5] 유형별 분류기준 (안) 214
[도표Ⅱ-6] 2014~2018년 투자규모 (집행액 기준) 222
[도표Ⅱ-7] 세부 분야별 투자규모 (집행액 기준) 222
[도표Ⅱ-8] 정부 및 민간R&D 투자규모 비교 (2018년) 223
[도표Ⅱ-9] 2014~2018년 투자규모 (집행액 기준) 228
[도표Ⅱ-10] 세부 분야별 투자규모 (집행액 기준) 228
[도표Ⅱ-11] 정부 및 민간 R&D 투자규모 비교 (2018년) 229
[도표Ⅱ-12] 공공기관 녹색제품 구매실적 241
[도표Ⅱ-13] 순환이용성 평가 및 환경마크 연계 242
[도표Ⅱ-14] 분별해체공사 의무화 대상공사의 분류 (안) 247
[도표Ⅱ-15] 폐기물 분야 시스템 통합 계획 251
[도표Ⅱ-16] EPR 분담금·지원금 체계 개편 방안 258
[도표Ⅱ-17] 음식물류폐기물 자원화 방식(처리량 기준) 중장기 목표 (안) 259
[도표Ⅱ-18] 바이오가스화 시설 생산·이용 효율 개선 방안 259
[도표Ⅱ-19] 주요 평가기준(안) 267
[도표Ⅱ-20] 핵심과제별 추진 일정 267
[도표Ⅱ-21] 단계별 실행방안 268
[도표Ⅱ-22] 폐기물처리 기본계획 및 관리 종합계획에 관한 법률 270
[도표Ⅱ-23] 한국의 폐기물 재정 확대 274
[그림Ⅱ-1] 자원순환 성과관리 체계 235
[그림Ⅱ-2] 분별해체에 따른 현장 내 폐기물 배출 형태 246
[그림Ⅱ-3] 순환골재 사용용도의 외국 사례 (영국) 257
[그림Ⅱ-4] 폐자동차 재활용 체계 개선안 258
[그림Ⅱ-5] 단계별 정책제언 269
[그림Ⅱ-6] 폐기물 관리계획 수립 272
[그림Ⅱ-7] 서울시 생활폐기물 수집·운반 대행체계 272
⦃제2편 폐자원⦄
제Ⅰ장 주요 폐자원 활용방안과 기술분석 289
[도표Ⅰ-1] 2017~2021년 세계 전기·전자 폐기물 발생량 추이 279
[도표Ⅰ-2] 2017~2021년 세계 전기·전자 폐기물 원단위 발생량 추이 279
[도표Ⅰ-3] 품목별 전기·전자 폐기물 성장률 281
[도표Ⅰ-4] 대륙별 폐 전기·전자 폐기물 발생 현황 281
[도표Ⅰ-5] 국가별 전기·전자 폐기물 발생 현황 282
[도표Ⅰ-6] 전기·전자 폐기물 내 유가금속의 가치 (2016년 기준) 286
[도표Ⅰ-7] 독일 폐 전기·전자제품 유래 금속 자원 발생량 287
[도표Ⅰ-8] 프랑스 폐 전기·전자제품 유래 금속 자원 발생량 288
[도표Ⅰ-9] 영국 폐 전기·전자제품 유래 금속 자원 발생량 289
[도표Ⅰ-10] 이탈리아 폐 전기·전자제품 유래 금속 자원 발생량 291
[도표Ⅰ-11] 외국 폐금속 재활용업 및 재활용 사례 293
[도표Ⅰ-12] Umicore社의 사업영역 (개편 전후 비교) 293
[도표Ⅰ-13] DOWA의 도시광산 원료 중 금속성분 296
[도표Ⅰ-14] 발생량 추정 대상 품목 및 방법 301
[도표Ⅰ-15] 수명분포 함수를 이용한 전기·전자제품 발생량 산출 결과 304
[도표Ⅰ-16] 수명분포 함수를 이용한 전기, 전자제품 발생량 산출 결과 304
[도표Ⅰ-17] 2019~2023년 대한민국 가구 수 추정 결과 305
[도표Ⅰ-18] 보급률 산정 회귀식 산출 결과 306
[도표Ⅰ-19] 보급률을 이용한 품목별 전기전자제품 발생량 결과 306
[도표Ⅰ-20] 보급률을 이용한 품목별 전기전자제품 발생량 결과 307
[도표Ⅰ-21] 품목별 전기·전자제품 생산량 결과 307
[도표Ⅰ-22] 품목별 전기·전자제품 출고율 결과 308
[도표Ⅰ-23] 품목별 폐 전기·전자제품 발생량 결과 308
[도표Ⅰ-24] 전국 폐기물 통계 자료 및 본 연구 추정 결과 값의 비교 309
[도표Ⅰ-25] 각 품목을 기준으로 산출한 전체 전기·전자제품 발생량 추정 결과 310
[도표Ⅰ-26] 폐 전기·전자제품의 미래 발생량 예측 (기 수행 연구 결과) 310
[도표Ⅰ-27] 상승률 적용값 310
[도표Ⅰ-28] 51개 품목 발생량 합계 및 전체 발생량 추정 결과 비교 311
[도표Ⅰ-29] 대형기기 폐금속 자원 구성비 312
[도표Ⅰ-30] 통신사무기기 폐금속 자원 구성비 312
[도표Ⅰ-31] 중형기기 폐금속 자원 구성비 313
[도표Ⅰ-32] 소형기기 폐금속 자원 구성비 및 전체 평균 구성비 313
[도표Ⅰ-33] PCB기판 내 귀금속 및 희유금속 구성비 314
[도표Ⅰ-34] 휴대전화의 소재 구성비 314
[도표Ⅰ-35] 대형기기 유래 폐금속 자원 발생량 산정 결과 315
[도표Ⅰ-36] 통신사무기기 유래 폐금속 자원 발생량 산정 결과 316
[도표Ⅰ-37] 중형기기 유래 폐금속 자원 발생량 산정 결과 317
[도표Ⅰ-38] 소형기기 유래 폐금속 자원 발생량 산정 결과 318
[도표Ⅰ-39] 미 지정 품목 유래 폐 금속 자원 발생량 산정 결과 319
[도표Ⅰ-40] 미 지정 품목 유래 폐금속 자원 발생량 산정 결과 322
[도표Ⅰ-41] PCB기판 유래 귀금속 및 희유금속 발생량 산정 결과 323
[도표Ⅰ-42] 폐 휴대전화 폐금속 자원 발생량 324
[도표Ⅰ-43] 한국자동차해체재활용협회 집계 폐차 발생 현황 324
[도표Ⅰ-44] 폐 자동차 발생량 추정 결과 325
[도표Ⅰ-45] 폐 자동차 발생량 추정 결과 (중량) 326
[도표Ⅰ-46] 폐 자동차에서 발생되는 철 및 비철 금속류 발생량 추정 결과 326
[도표Ⅰ-47] EU 폐 자동차 1대 당 금속원소 함유량 327
[도표Ⅰ-48] 폐 자동차 유래 폐금속 자원 발생량 328
[도표Ⅰ-49] 추정 결과 값의 비교 329
[도표Ⅰ-50] 일본 소형가전의 품목별 금속 원소 함유량 330
[도표Ⅰ-51] 일본 소형가전의 품목별 금속 원소 함유량 원단위를 이용하여 산출한 품목별 금속원소 발생량 331
[도표Ⅰ-52] 본 연구 결과를 이용하여 산출한 품목별 금속 원소 발생량 332
[도표Ⅰ-53] 20개 품목 합계 비교 334
[도표Ⅰ-54] 미국의 폐플라스틱(HS code: 3915) 수출 경로 변화 335
[도표Ⅰ-55] 일본의 폐플라스틱(HS code: 3915) 수출 경로 변화 339
[도표Ⅰ-56] 독일의 폐플라스틱(HS code: 3915) 수출 경로 변화 341
[도표Ⅰ-57] 영국의 폐플라스틱(HS code: 3915) 수출 경로 변화 343
[도표Ⅰ-58] 2016년 유럽 일부 국가의 플라스틱 폐기물의 수입 및 수출 346
[도표Ⅰ-59] 네덜란드로 수입되는 플라스틱 폐기물의 원산국 346
[도표Ⅰ-60] 폐기물 수출입 현황 (2016년도) 348
[도표Ⅰ-61] 2017년도 국내 폐플라스틱 수출입 흐름 349
[도표Ⅰ-62] 2018년도 국내 폐플라스틱 수출입 흐름 350
[도표Ⅰ-63] 한국의 폐플라스틱 수입량 변화 351
[도표Ⅰ-64] 폐플라스틱(HS code: 3915)의 수출량 변화 352
[도표Ⅰ-65] 폐플라스틱(HS code: 3915)의 수입량 변화 352
[도표Ⅰ-66] 폐플라스틱 종류별 수출입량 변화 353
[도표Ⅰ-67] 일본과 한국 간의 수출입 보고 물량의 차이 354
[도표Ⅰ-68] 미국과 한국 간의 수출입 보고 물량의 차이 354
[도표Ⅰ-69] 소형과 중·대형전지 양극활물질 비교 362
[도표Ⅰ-70] 분야별 2차전지 사용량 비교 363
[도표Ⅰ-71] 전기자동차용 2차전지 구성 363
[도표Ⅰ-72] 전기자동차의 종류 365
[도표Ⅰ-73] 연도별 전기자동차(BEV, PHEV) 보급 현황 365
[도표Ⅰ-74] 리튬 2차전지 시장전망 366
[도표Ⅰ-75] 폐전지 배출 전망 366
[도표Ⅰ-76] 전기자동차 폐전지 재활용 관련 주요 법안 367
[도표Ⅰ-77] 전기자동차 폐전지 소관 부처 현황 367
[도표Ⅰ-78] 현대차그룹의 Re-Use 실증사업 추진현황 368
[도표Ⅰ-79] 세계 주요 전기자동차 생산업체의 Re-Use 시범 사례 369
[도표Ⅰ-80] 한·중·일 법률 현황 비교 370
[도표Ⅰ-81] 국내 Re-Use관련 법률 진행 전망 370
[도표Ⅰ-82] 한·중·일 법률 총괄 비교 371
[도표Ⅰ-83] 재활용 방안 구성 372
[도표Ⅰ-84] 에너지 저장장치 부품별 주요 기업 374
[도표Ⅰ-85] 전기차 배터리 재활용 기업 화이트리스트 377
[도표Ⅰ-86] 국내 전기자동차 보급량 (2009년~2018년) 379
[도표Ⅰ-87] 국내 전기자동차 보급량 추정결과 (2019년~2029년) 380
[도표Ⅰ-88] 전기자동차 배터리 보증 기한 381
[도표Ⅰ-89] 연도별, 용도별 전기자동차 배터리 내구연한 381
[도표Ⅰ-90] 전기자동차 사용 후 배터리 발생량 예측 절차 및 방법 382
[도표Ⅰ-91] 전기자동차 사용 후 배터리 발생량 예측 결과 384
[도표Ⅰ-92] 탈거비용 산정 결과 385
[도표Ⅰ-93] 운송거리 산정 결과 385
[도표Ⅰ-94] 물류비용 산정을 위한 기초자료 및 산정 결과 (2024년 기준) 385
[도표Ⅰ-95] 물류비용 산정 결과 (2024년~2030년) 386
[도표Ⅰ-96] 잔류수명 진단 방법별 측정비용 등 관련 정보 386
[도표Ⅰ-97] 출력을 이용한 방법 관련 장비 스펙(안) 387
[도표Ⅰ-98] 완전 방전 용량을 이용한 방법 시험조건 및 측정순서 387
[도표Ⅰ-99] ‘완전 방전을 이용한 방법’ 관련 장비 스펙 388
[도표Ⅰ-100] 부분 방전 용량을 이용한 방법 시험조건 388
[도표Ⅰ-101] 교류 임피던스를 이용한 방법 관련 장비 스펙(안) 389
[도표Ⅰ-102] 잔류수명 진단 방법별 장비 가격 조사 결과 389
[도표Ⅰ-103] 잔류수명 진단 비용 산정 항목 및 내용 390
[도표Ⅰ-104] 출력을 이용한 방법' 적용 시 소요 비용 (2024년 기준) 390
[도표Ⅰ-105] ‘완전방전 용량을 이용한 방법’ 적용 시 소요 비용 (2024년 기준) 391
[도표Ⅰ-106] ‘부분방전 용량을 이용한 방법’ 적용 시 소요 비용 (2024년 기준) 393
[도표Ⅰ-107] 분석센터 설치비용 394
[도표Ⅰ-108] ESS 종류 395
[도표Ⅰ-109] ESS 구성 395
[도표Ⅰ-110] ESS 용도 395
[도표Ⅰ-111] ESS 확대 보급 정책 개요 396
[도표Ⅰ-112] B2U 단계 경제성 분석의 분석항목, 가정사항 및 기초자료 397
[도표Ⅰ-113] 소형 ESS 신품 판매가 조사 결과 398
[도표Ⅰ-114] 중대형 ESS 신품 판매가 조사 결과 398
[도표Ⅰ-115] 중대형 ESS 판매가 분석 결과 399
[도표Ⅰ-116] 소형 ESS 판매가 분석 결과 400
[도표Ⅰ-117] 시나리오 분석의 주요 인자 및 변동 범위 400
[도표Ⅰ-118] 잔류수명 진단 시나리오 (B/C 0.420~2.950) 401
[도표Ⅰ-119] 최고 B/C 시나리오 404
[도표Ⅰ-120] 최저 B/C 시나리오 404
[도표Ⅰ-121] 사용 후 배터리 매입비용 변화에 따른 손익분기점 분석 개요 405
[도표Ⅰ-122] 사용 후 배터리 매입비용 변화에 따른 손익분기점 분석 결과 405
[도표Ⅰ-123] B2U ESS 판매가 변화에 따른 손익분기점 분석 개요 406
[도표Ⅰ-124] B2U ESS 판매가 변화에 따른 손익분기점 분석 결과 407
[도표Ⅰ-125] ESS 잔류수명 진단비용에 대한 손익분기점 분석 408
[도표Ⅰ-126] 사용 후 배터리 물질재활용 B/C 분석결과 409
[도표Ⅰ-127] 연도별 니켈, 코발트 거래단가 410
[그림Ⅰ-1] 2016년 전기·전자 폐기물의 회수 재활용 방법 현황 280
[그림Ⅰ-2] Umicore의 리싸이클링 공정 구성도 (전체) 295
[그림Ⅰ-3] HMC의 전체 생산프로세스 298
[그림Ⅰ-4] 구리, 귀금속, 백금족의 처리공정 흐름도 298
[그림Ⅰ-5] 아연, 니켈의 처리공정 흐름도 299
[그림Ⅰ-6] 납, 안티몬, 비스무스 및 기타금속의 처리공정 흐름도 299
[그림Ⅰ-7] 폐금속 자원 발생량 추정 방법 모식도 300
[그림Ⅰ-8] 폐 전기·전자제품 발생량 추정 방법 모식도 301
[그림Ⅰ-9] 보급률을 통한 발생량 산정 방법 305
[그림Ⅰ-10] 폐금속 자원 발생량 추정 방법 모식도 311
[그림Ⅰ-11] 폐 자동차 및 폐 자동차 유래 폐금속 자원 발생량 추정 방법 모식도 325
[그림Ⅰ-12] ‘Closed Loop Fund’의 투자 기업 현황 337
[그림Ⅰ-13] 지자체에 주는 합리화출자금제도 340
[그림Ⅰ-14] 폴리에스테르 단섬유(PSF) 활용처 356
[그림Ⅰ-15] BMW I Charge Forward system architecture 375
[그림Ⅰ-16] 4R Concept 376
[그림Ⅰ-17] 성일 하이텍 기술 공정 378
[그림Ⅰ-18] 경제성 분석 범위 및 방법 378
[그림Ⅰ-19] 사용 후 배터리 발생량 산정 절차 379
[그림Ⅰ-20] 내구연수 검토 대상 380
[그림Ⅰ-21] 사용 후 배터리 탈거 절차 384
[그림Ⅰ-22] 시나리오 분석 개념도 401
제Ⅱ장 주요 폐기물 재활용 시장 동향 455
[도표Ⅱ-1] 글로벌 폐기물 재활용 시장 규모 455
[도표Ⅱ-2] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 종류별 시장 점유율 (2018년) 456
[도표Ⅱ-3] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 폐기물 규모 456
[도표Ⅱ-4] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 종류별 시장 점유율 (2018년) 457
[도표Ⅱ-5] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 지역별 시장 점유율 (2018년) 457
[도표Ⅱ-6] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 지역별 시장 점유율 (2018년) 458
[도표Ⅱ-7] 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 461
[도표Ⅱ-8] 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 폐기물 종류별 시장 점유율 (2018년) 461
[도표Ⅱ-9] 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 요소별 시장 규모 (2018년) 462
[도표Ⅱ-10] 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 용도별 시장 규모 (2018년) 462
[도표Ⅱ-11] 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 서비스별 시장 점유율 (2017년) 463
[도표Ⅱ-12] 유럽 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용된 폐기물 비율 463
[도표Ⅱ-13] 유럽 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용 수입 예측 464
[도표Ⅱ-14] 미국 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용된 폐기물 비율 464
[도표Ⅱ-15] 미국 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용 수입 예측 465
[도표Ⅱ-16] 중동-아프리카 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용된 폐기물 비율 465
[도표Ⅱ-17] 중동-아프리카 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용 수입 예측 466
[도표Ⅱ-18] 아시아-태평양 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용된 폐기물 비율 466
[도표Ⅱ-19] 아시아-태평양 지역 도시 고형 폐기물 재활용 시장의 재활용 수입 예측 467
[도표Ⅱ-20] 산업용 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 469
[도표Ⅱ-21] 산업용 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 469
[도표Ⅱ-22] 산업용 폐기물 재활용 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 470
[도표Ⅱ-23] 산업용 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 470
[도표Ⅱ-24] 산업용 폐기물 재활용 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 471
[도표Ⅱ-25] 전기·전자제품 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 473
[도표Ⅱ-26] 산업용 폐기물 재활용 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 474
[도표Ⅱ-27] 산업용 폐기물 재활용 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 474
[도표Ⅱ-28] 산업용 폐기물 재활용 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 475
[도표Ⅱ-29] 건축 및 철거 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 477
[도표Ⅱ-30] 건축 및 철거 폐기물 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 478
[도표Ⅱ-31] 건축 및 철거 폐기물 시장 중 유럽의 시장 규모 및 전망 478
[도표Ⅱ-32] 건축 및 철거 폐기물 시장 중 북미의 시장 규모 및 전망 479
[도표Ⅱ-33] 플라스틱 폐기물 재활용 시장의 시장 규모 및 전망 480
[도표Ⅱ-34] 플라스틱 폐기물 발생량의 규모 및 전망 481
[도표Ⅱ-35] 플라스틱 폐기물 재활용 시장의 용도별 시장 점유율 (2018년) 481
[도표Ⅱ-36] 플라스틱 폐기물 배출량에 따른 지역별 시장 점유율 482
[도표Ⅱ-37] 폐배터리 재활용·재사용 시장 진출 현황 484
[도표Ⅱ-38] 국내 전기차 폐배터리 배출 추정치 485
[도표Ⅱ-39] 배터리 원가 구성 485
[도표Ⅱ-40] 폐배터리 Recycling 대표 업체 485
[도표Ⅱ-41] 연도별 배터리 가격 486
[도표Ⅱ-42] Case별 재사용 배터리 판매가 487
[도표Ⅱ-43] 폐배터리 Reuse 사례 487
[도표Ⅱ-44] 배터리 재활용 시장의 원동력 488
[도표Ⅱ-45] 글로벌 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 489
[도표Ⅱ-46] 글로벌 배터리 재활용 시장의 화학적 구조별 시장 규모 및 전망 490
[도표Ⅱ-47] 글로벌 배터리 재활용 시장의 배출원별 시장 규모 및 전망 490
[도표Ⅱ-48] 글로벌 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 491
[도표Ⅱ-49] 글로벌 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 491
[도표Ⅱ-50] 글로벌 배터리 재활용 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 492
[도표Ⅱ-51] 글로벌 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 493
[도표Ⅱ-52] 글로벌 배터리 재활용 시장의 주요 기업 동향 494
[도표Ⅱ-53] 글로벌 배터리 재활용 시장에서 주요 기업의 확장 현황 494
[도표Ⅱ-54] Call2Recycle, Inc.의 주요 제품 현황 495
[도표Ⅱ-55] Battery Solutions, LLC의 주요 제품 현황 495
[도표Ⅱ-56] Gravita India Ltd.의 주요 제품 현황 496
[도표Ⅱ-57] 재생 플라스틱 시장의 원동력 497
[도표Ⅱ-58] 재생 플라스틱 시장 규모 및 전망 498
[도표Ⅱ-59] 재생 플라스틱 시장의 공급원별 시장 규모 및 전망 498
[도표Ⅱ-60] 재생 플라스틱 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 499
[도표Ⅱ-61] 재생 플라스틱 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 500
[도표Ⅱ-62] 재생 플라스틱 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 501
[도표Ⅱ-63] 국내 재생 플라스틱 시장 규모 및 전망 501
[도표Ⅱ-64] 우리나라 재생 플라스틱 시장의 최종 이용 산업별 시장 규모 및 전망 502
[도표Ⅱ-65] 재생 플라스틱 시장의 주요 기업 전략 채택 현황 503
[도표Ⅱ-66] 재생 플라스틱 시장의 사업 확장 현황 503
[도표Ⅱ-67] VEOLIA의 주요 제품 제공 현황 504
[도표Ⅱ-68] SUEZ의 주요 제품 제공 현황 504
[도표Ⅱ-69] KW Plastics의 주요 제품 제공 현황 504
[도표Ⅱ-70] JAYPLAS의 주요 제품 제공 현황 505
[도표Ⅱ-71] Plastipak Holdings의 주요 제품 제공 현황 505
[도표Ⅱ-72] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 원동력 507
[도표Ⅱ-73] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장 규모 및 전망 508
[도표Ⅱ-74] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 508
[도표Ⅱ-75] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 솔루션별 시장 규모 및 전망 509
[도표Ⅱ-76] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 서비스별 시장 규모 및 전망 510
[도표Ⅱ-77] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 511
[도표Ⅱ-78] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 511
[도표Ⅱ-79] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 주요 기업 위치 현황 512
[도표Ⅱ-80] 스마트 폐기물 관리 시장의 파트너십 및 협력 현황 513
[도표Ⅱ-81] IBM Corporation의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 513
[도표Ⅱ-82] SAP SE의 주요 솔루션 제공 현황 514
[도표Ⅱ-83] Waste Management, Inc.의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 514
[도표Ⅱ-84] Enevo Oy의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황 514
[도표Ⅱ-85] Bigbelly Solar, Inc.의 제품 및 솔루션 제공 현황 515
[도표Ⅱ-86] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 원동력 516
[도표Ⅱ-87] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장 규모 및 전망 518
[도표Ⅱ-88] 글로벌 플라스틱 폐기물 발생량 규모 및 전망 519
[도표Ⅱ-89] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 서비스별 시장 규모 및 전망 519
[도표Ⅱ-90] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 폴리머 유형별 시장 규모 및 전망 520
[도표Ⅱ-91] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 발생원별 시장 규모 및 전망 521
[도표Ⅱ-92] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 522
[도표Ⅱ-93] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 주요 기업 위치 현황 522
[도표Ⅱ-94] Veolia Environnement의 주요 서비스 제공 현황 523
[도표Ⅱ-95] SUEZ의 주요 서비스 제공 현황 524
[도표Ⅱ-96] Waste Management, Inc.의 주요 서비스 제공 현황 524
[도표Ⅱ-97] Republic Services의 주요 서비스 제공 현황 524
[도표Ⅱ-98] Waste Connections, Inc.의 주요 제품 및 서비스 제공 현황 525
[도표Ⅱ-99] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 원동력 526
[도표Ⅱ-100] 글로벌 광업 폐기물 발생량 규모 및 전망 528
[도표Ⅱ-101] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 채굴법별 시장 규모 및 전망 528
[도표Ⅱ-102] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 광물/금속별 시장 규모 및 전망 529
[도표Ⅱ-103] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 폐기물 종류별 시장 규모 및 전망 530
[도표Ⅱ-104] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 531
[도표Ⅱ-105] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 주요 기업 전략 채택 현황 531
[도표Ⅱ-106] Veolia Environnement의 주요 서비스 제공 현황 532
[도표Ⅱ-107] TECK의 주요 서비스 제공 현황 532
[도표Ⅱ-108] AMEC Foster Wheeler의 주요 서비스 제공 현황 532
[도표Ⅱ-109] Tetra Tech의 주요 서비스 제공 현황 533
[도표Ⅱ-110] Hatch Ltd.의 주요 서비스 제공 현황 533
[그림Ⅱ-1] 글로벌 폐기물 재활용 시장의 세부분류 458
[그림Ⅱ-2] 도시 폐기물 재활용 동향 460
[그림Ⅱ-3] 도시 고형 폐기물 재활용 시장 (2017년) 460
[그림Ⅱ-4] 산업 폐기물 재활용 동향 468
[그림Ⅱ-5] 전기·전자제품 폐기물 시장 동향 473
[그림Ⅱ-6] 건축 및 철거 폐기물 시장 동향 476
[그림Ⅱ-7] 플라스틱 폐기물 시장 동향 480
[그림Ⅱ-8] 배터리 재활용 시장의 5 Forces 분석 489
[그림Ⅱ-9] 재생 플라스틱 시장의 5 Forces 분석 497
[그림Ⅱ-10] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 가치 사슬(Value-chain) 분석 506
[그림Ⅱ-11] 글로벌 스마트 폐기물 관리 시장의 5 Forces 분석 507
[그림Ⅱ-12] 글로벌 플라스틱 폐기물 관리 시장의 5 Forces 분석 518
[그림Ⅱ-13] 글로벌 광업 폐기물 관리 시장의 5 Forces 분석 527
